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三年时间，作为曾经科创板两轮车锂电池第一股，博力威从百亿市值一路跌(die)至如今的不足20亿，业绩也(ye)接连遭遇亏损。
2021年6月，博力威作为东(dong)莞(guan)第64家上市企业，成功登陆(lu)科创板，成为国内首家以两轮车锂电池为主业的A股上市公司。上市首日，博力威股价跳空高开，一度涨至最高101.4元，较发行价25.91元涨幅高达(da)291%，总市值攀升至超100亿，彼时风光无限。
然而(er)，博力威的股价和市值表现(xian)似乎仅仅是昙花一现(xian)，上市即是巅峰。上市3年多来，公司股价一路震荡(dang)下行，再未能超越发行首日最高价。截止最新(xin)交易日20241009，博力威收盘价18.15元/股，总市值18.15亿元，相(xiang)较于最高点已经跌(die)去超8成，较发行价仍然是处于破发状态，而(er)这样的股价市值水平(ping)，还是在国庆前后几个交易日疯牛行情(qing)下达(da)成的。
作为曾经的科创板两轮车锂电池第一股，何以“沦落”至此？究其原(yuan)因(yin)，近3年A股市场行情(qing)整体低迷是动因(yin)，但或许公司基(ji)本面羸弱才是主因(yin)。
主业竟是二(er)轮电动车锂电池组装？
根(gen)据公开披露(lu)信息，博力威主要从事锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务，主要产品为轻型车用锂离子电池、消费(fei)电子类电池、储能电池及锂离子电芯等。
公司的轻型车用锂离子电池主要应用在电助力车电池和电动摩托车电池等。其中，电助力车电池主要面向欧美市场；电动自行车主要指面向国内市场的新(xin)国标电动车；电动摩托车主要以国外市场为主。
公司消费(fei)电子类电池则主要应用于以笔(bi)记本电脑、手机(ji)、平(ping)板电脑等产品为代表的传统消费(fei)电子领域和可穿戴设备、AR/VR设备、无人机(ji)、机(ji)器人、智能家居、清洁电器等新(xin)兴消费(fei)电子领域。
公司的储能电池包括(kuo)便(bian)携储能和户用储能。其中，便(bian)携储能主要面向北(bei)美市场，户用储能主要面向南非市场。
根(gen)据博力威的发展沿革，公司2010年成立，产品从消费(fei)电子锂电池领域切入，随着全球(qiu)传统消费(fei)电子类产品市场增速(su)放缓，以电动汽车为首的新(xin)能源交通工具市场爆发，公司于2016年开始选择进入相(xiang)对门槛较低的轻型车锂离子领域及便(bian)携储能领域，而(er)非新(xin)能源汽车锂电池领域。
相(xiang)比(bi)较而(er)言，由于新(xin)能源汽车有长续航(hang)、复杂运行工况等更高需求，其对于锂电池的能量密度、生产一致性、安(an)全性以及对于企业资金实力等方面的要求都要高于博力威所布局的消费(fei)电子、轻型车用锂离子电池、储能电池等。
并(bing)且，根(gen)据博力威产品的生产制造模(mo)式，公司主要向LG 、松下、三星、村田等国际品牌电芯厂商(shang)采购电芯，由公司主要完成锂离子电池组的PACK组装，之后再对外销售，即意(yi)味(wei)着公司主要完成的是锂电池产业链当(dang)中附(fu)加值最低的后段PACK组装环(huan)节。
尽管在2017 年，公司通过收购凯(kai)德新(xin)能源在核心环(huan)节电芯领域发力，但回顾过去几年凯(kai)德新(xin)能源的经营(ying)表现(xian)，这一布局似乎并(bing)不成功。根(gen)据财报数据，凯(kai)德新(xin)能源2021/2022/2023/2024H1的净利润水平(ping)分(fen)别(bie)为-189.26/-847.02/-9,722.13/-3,259.56万元，年年亏损。且公司在对于凯(kai)德新(xin)能源自产电芯的自用比(bi)例上面，也(ye)存在逐年降低的情(qing)况，2018 /2019 /2020年公司电芯自供金额占比(bi)分(fen)别(bie)仅为27.32%/26.07%/22.05%，公司承认，自产电芯与韩国LG、三星和日本松下、村田相(xiang)比(bi)，存在一定程度的差距，主要体现(xian)在技术水平(ping)与品牌认可度方面。由于部分(fen)下游客户对锂离子电芯容量或品质具有较高要求，公司自产电芯无法满(man)足其产品性能要求，再者部分(fen)客户亦存在指定采购或使用电芯的情(qing)况，因(yin)此公司使用自产电芯的比(bi)例相(xiang)对较低。
较低的技术壁垒，在博力威产品盈利能力方面也(ye)有所体现(xian)。通常，一家企业毛利率水平(ping)的高低一定程度上能够反映企业产品的技术先进性。
通过统计科创板已上市的574家企业近3年的毛利率水平(ping)，博力威近3年的毛利率水平(ping)持续下行，相(xiang)较于所有科创板上市企业毛利率水平(ping)的平(ping)均值、中位值均相(xiang)去甚远，与同时期上市的同为科创板且主业相(xiang)近的珠(zhu)海冠宇相(xiang)比(bi)，也(ye)存在一定差距。
海外主业进展不利，业绩持续下滑
较低技术壁垒主业的背后是行业内的无尽内卷，博力威自2021年6月上市以来，业绩连续遭遇下滑。
2021年-2022年，受到上游原(yuan)材料涨价的不利影响，公司呈现(xian)增收不增利的局面，博力威无法将上游材料的涨价转嫁给下游客户，反映出(chu)公司所处的锂电池后段电池组封装pack环(huan)节，在整个产业链当(dang)中的议价能力不强。
2023年开始，上游原(yuan)材料价格大幅下跌(die)回归理(li)性，但公司业绩并(bing)未改(gai)善，反倒收获了上市后首亏。2023年，公司归属(shu)于上市公司股东(dong)净利润为-3378.02万元，而(er)前一年公司尚有1.1亿元正的净利润。根(gen)据公司的解释，公司亏损的主要原(yuan)因(yin)在于一方面，受欧洲(zhou)市场电动自行车需求下降的影响，公司海外高毛利客户销量下降，导致轻型车用锂离子电池整体毛利率同比(bi)下降2.68个百分(fen)点；另一方面，上游材料价格下跌(die)带动公司电芯相(xiang)关库(ku)存价格下跌(die)，导致计提存货跌(die)价金额上升。
至2024年上半年，公司经营(ying)状况似乎变得更为糟糕，整体营(ying)业收入同比(bi)降幅35.15%，净利润半年亏损超2000万元。公司在轻型动力电池、储能领域电池、消费(fei)电子电池三大主业均遭遇滑铁卢。轻型动力电池方面，由于欧洲(zhou)市场景气度承压，终端(duan)市场去库(ku)存阶段持续，业务收入同比(bi)下滑16.54%；储能方面，户储市场加速(su)降温(wen)，欧洲(zhou)和南非市场户用储能需求下降，库(ku)存高企，且众多厂商(shang)涌入储能行业，市场竞争剧烈，业务收入同比(bi)下降高达(da)90.01%，仅剩去年同期的一成水平(ping)；而(er)成熟产品消费(fei)电子电池业务同比(bi)下降7.41%。
未来出(chu)海之路依旧坎坷
海外业务一直是公司的命脉，过去三年，公司海外业务收入占比(bi)基(ji)本都能达(da)到50%左右(you)。
然而(er)公司的轻型动力电池、储能电池相(xiang)继在欧洲(zhou)市场、南非市场失利，公司也(ye)不断将视角转向新(xin)的市场。
那么(me)，被寄予厚望的东(dong)南亚油改(gai)电大趋势，能否(fou)为公司带来新(xin)的成长曲线？
根(gen)据Statista 数据，2023 年东(dong)南亚地区摩托车家庭(ting)渗透(tou)率高达(da)76%，位居第一，远高于世界平(ping)均水平(ping)28%。目前，东(dong)南亚电动两轮车市场仍处于发展初期阶段，具备低渗透(tou)率和较高增长潜(qian)力特征。为了进一步加快两轮车电动化进程，东(dong)南亚各国政府相(xiang)继出(chu)台“油改(gai)电”补贴政策。EVTank数据显示，2023年全球(qiu)主要两轮电动车消费(fei)市场中国、欧洲(zhou)、美国和日本等销量普遍出(chu)现(xian)下滑，东(dong)南亚和印(yin)度市场则逆势上涨，涨幅分(fen)别(bie)达(da)到47%和34%。
东(dong)南亚市场看似前景无限，但是作为动力电池行业第二(er)梯队的博力威，想(xiang)从中分(fen)得一杯羹，似乎也(ye)并(bing)不太容易。
一方面，上游材料经历了从大幅涨价到大幅跌(die)价，当(dang)前电池级(ji)碳酸锂价格在8万元/吨左右(you)低位徘徊，产能过剩严重，国内动力电池市场不论四轮车还是两轮车竞争都近乎白热化。
数据显示，截止目前，电动两轮车领域已经挤入了超100家国内锂电池企业，包括(kuo)原(yuan)本主业就聚焦轻型动力电池的星恒电源、天(tian)能、博力威、珠(zhu)海冠宇、远东(dong)电池、ATL、鹏辉能源、天(tian)鹏电源、德朗能、海四达(da)、华立源、拓邦锂电等厂商(shang)，还包括(kuo)宁德时代、比(bi)亚迪、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、欣旺达(da)等新(xin)能源汽车头部锂电池企业 “降维打击”，纷纷加入到两轮电动车锂电的市场争夺(duo)战(zhan)中。
未来几年，行业的一轮大洗牌似乎已经在所难免，博力威能否(fou)笑到最后也(ye)未可知。
另一方面，国内轻型电动车市场几近饱和，2023年国内两轮电动车总销量达(da)到5500万辆，较2022年同比(bi)下降8.44%。国内轻型电动车厂商(shang)无一不将矛头指向海外，尤其是东(dong)南亚市场，从而(er)带动国内配套的电池厂商(shang)出(chu)海热潮。
今年4月份，星恒电源印(yin)尼子公司开业，标志着星恒在东(dong)南亚、印(yin)尼的布局迈出(chu)重要一步，实现(xian)本地化的锂电池供应，为1-15度锂电场景全覆盖的全球(qiu)化战(zhan)略打下坚(jian)实基(ji)础。
天(tian)能股份2024年半年报披露(lu)，公司7月越南组装厂正式完成试生产。同时，公司的新(xin)建生产基(ji)地也(ye)在稳步推进中，首期产能规划(hua)年产1,000万只铅蓄(xu)电池。与此同时，公司正在积极构(gou)建和优化整体销售渠(qu)道(dao)，截至2024年6月30日，公司已成功开业并(bing)运营(ying)7个国家本土办事处，已签订海外品牌经销商(shang)30余家。2024年上半年，公司海外销售收入1.29亿元，同比(bi)增长34.57%。
此外，宁德时代、国轩高科、中创新(xin)航(hang)、蜂(feng)巢能源、孚能科技、亿纬锂能、欣旺达(da)等多家动力电池巨头都已经开始计划(hua)或者已在海外有深度的产业布局。
能够预见，博力威未来几年在东(dong)南亚市场面临的竞争惨烈程度，将丝毫不会亚于国内市场。
储能赛道(dao)同样不容乐观。正如博力威半年报所披露(lu)的，2023年来，欧洲(zhou)能源危(wei)机(ji)逐步解除，户储、便(bian)携储能市场快速(su)降温(wen)、行业景气度下行。同时，正浩创新(xin)，华宝新(xin)能，德兰明(ming)海，安(an)克创新(xin)等几家深圳头部企业在市场上竞争激烈，还有无数尾部企业虎视眈眈，而(er)像博力威这一类缺乏自主品牌的ODM厂商(shang)，生存环(huan)境则更为艰难。
综合来看，国内锂电江湖正在步入全球(qiu)化的大时代，博力威未来的海外征程绝不平(ping)坦。