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好久没有看过(guo)这种大场面(mian)了，华尔街争相唱多！
中(zhong)国股市本周强势迎来蛇(she)年(nian)“开门红”，上证指数收复(fu)3300点(dian)，沪深300指数本周涨超2%，科创(chuang)100指数大涨近7%，量(liang)能放大至近2万亿元。
港股更是所向披靡，恒(heng)生(sheng)科技指数本周飙(biao)涨9%，自1月13日低(di)点(dian)以来涨超20%，正式步入技术性牛(niu)市。
周五晚(wan)的美股全线(xian)下挫(cuo)，中(zhong)概(gai)股却逆势走强，纳斯(si)达克中(zhong)国金龙指数收高1.34%。
华尔街更是罕(han)见争相唱多中(zhong)国资产，继德意志银行、高盛(sheng)之后(hou)，美国银行、贝莱德和汇丰也轮番唱多中(zhong)国股市。
言辞之恳切、展望之乐观，与春(chun)节前相比堪(kan)称180°巨变，研究宏观的同事(shi)惊呼：“太奇怪了。”
难道这一切都源于横空杀出的DeepSeek？自2021年(nian)后(hou)，中(zhong)国资产叙事(shi)终于迎来拐(guai)点(dian)？
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DeepSeek火爆全球
1月22日，全球最大主权财富基金首席执(zhi)行官 Nicolai Tangen建议，未(wei)来几个月逆向投(tou)资者应该考虑：
“卖出美国科技股和私人(ren)信贷，同时买入中(zhong)国资产。”
彼时，大多数人(ren)看到这条消(xiao)息第一反应或许(xu)都是，惊诧瞪大双眼(yan)，随后(hou)不以为意，一笑了之。
就在(zai)两天前的1月20日，DeepSeek正式发布可以媲美OpenAI O1的R1模型。
1月24日，华尔街顶级风投(tou)A16Z创(chuang)始(shi)人(ren)Marc Andreesen对(dui)DeepSeek R1的一句赞美直接引爆海外社交圈，甚至引起硅谷圈的惶恐(kong)：算(suan)力过(guo)剩了？
直到1月27日，DeepSeek带崩全球股市，英伟达单日暴跌17%，海内外才开始(shi)正视(shi)DeepSeek的影响力。
就此开始(shi)，海外投(tou)资大佬因DeepSeek对(dui)中(zhong)国AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投(tou)资人(ren)Reid Hoffman在(zai)CNBC说：
“China is in the game(中(zhong)国在(zai)牌桌(zhuo)上了)。”
木头姐在(zai)BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更加密切关注中(zhong)国)。”
然(ran)后(hou)，我们看到DeepSeek在(zai)春(chun)节期(qi)间迎来全球的泼(po)天流量(liang)、宇树机器人(ren)H1登上2025年(nian)春(chun)晚(wan)，恒(heng)生(sheng)科技指数在(zai)春(chun)节假(jia)期(qi)中(zhong)大涨6个点(dian)。
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华尔街争相唱多中(zhong)国资产
春(chun)节假(jia)期(qi)后(hou)，外资大行开始(shi)争相唱多中(zhong)国资产，尤(you)其看好科技股。
2月5日，德意志银行在(zai)最新报告中(zhong)坚定(ding)唱多中(zhong)国资产，称2025年(nian)是中(zhong)国超越其他国家的一年(nian)，预计(ji)中(zhong)国股票“估值折价”将消(xiao)失，A股/港股牛(niu)市将继续并超过(guo)此前高点(dian)。
2月6日，高盛(sheng)称，乐观预期(qi)下，MSCI中(zhong)国指数今年(nian)将飙(biao)升28%，中(zhong)国科技股在(zai)被重新估值后(hou)有20%的收益(yi)机会。
2月7日，美国银行策略师(shi)认(ren)为美股优势开始(shi)减弱，建议做多中(zhong)国股市，预计(ji)中(zhong)美之间的贸易和科技战不会进一步升级。
骏利亨德森投(tou)资驻新加坡的投(tou)资组(zu)合经(jing)理表示：“最近的DeepSeek及时提醒我们，在(zai)幕后(hou)，产业政策（例如《中(zhong)国制造 2025》）已推动许(xu)多行业走向世界(jie)一流地位。”
汇丰银行表示，随着人(ren)们对(dui)中(zhong)国的技术创(chuang)新能力的认(ren)识不断(duan)提高，外国资金流入增加，中(zhong)国与新兴市场之间的估值差距可能会缩小。
外媒统计(ji)的数据显示，KraneShares旗下的中(zhong)概(gai)互联(lian)网ETF（KWEB）在(zai)有数据的最近一个交易日净吸(xi)金2.87亿美元，是10月3日以来的最大单日增额，也是连续第三(san)天录得资金流入，三(san)日累计(ji)流入资金达到3.6亿美元。
过(guo)去一个月，中(zhong)概(gai)互联(lian)网ETF（KWEB）和安硕(shuo)中(zhong)国大盘股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中(zhong)国为重点(dian)的ETF的期(qi)权交易量(liang)大幅(fu)增加。
外媒将此称为是：
华尔街开始(shi)抱团前往(wang)中(zhong)国股市！
原(yuan)因是特朗普政策的不可预测性、美股居高位、7巨头中(zhong)有6个业绩都不及预期(qi)……
正如昨(zuo)晚(wan)，美股原(yuan)本涨得无波(bo)无澜，特朗普一句：“计(ji)划下周公布对(dui)等关税(shui)措施”，全球股市原(yuan)地跳水~
野村(cun)国际证券驻伦敦G10现货交易主管Antony Foster吐槽道：
“市场试图预测并应对(dui)一个非常不可预测的局(ju)势和人(ren)（特朗普）。你(ni)可能一分钟前还(hai)盈利，但下一分钟可能就会急转直下，一切归零。”
“市场试图预测并应对(dui)一个非常不可预测的局(ju)势和人(ren)（特朗普）。你(ni)可能一分钟前还(hai)盈利，但下一分钟可能就会急转直下，一切归零。”
对(dui)于目前的情况，道明证券股票衍生(sheng)品策略主管Ling Zhou表示：“一个引人(ren)注目的交易是投(tou)资者押注中(zhong)国。”
难道中(zhong)国资产重估的叙事(shi)真的开始(shi)形成了吗？
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中(zhong)国资产重塑？
其实，恒(heng)生(sheng)科技指数早(zao)在(zai)1月13日就开始(shi)掉头上涨了，彼时DeepSeek干崩纳斯(si)达克的故事(shi)还(hai)未(wei)上演(yan)。
(本文内容均(jun)为客观数据信息罗列，不构成任何投(tou)资建议）
知史可以明智，港股去年(nian)4月22日-5月20日也在(zai)没有明显消(xiao)息驱(qu)动下迈入技术性牛(niu)市，事(shi)后(hou)来看外资全球再配置(zhi)平衡是重要因素之一。
港股本轮在(zai)1月13日上涨前，已经(jing)回(hui)调3个月之久，回(hui)调幅(fu)度达到15%，本身就具备估值修复(fu)的动力，如今又迎来DeepSeek重塑中(zhong)国资产的叙事(shi)，这次会表现如何？
中(zhong)信证券表示，展望2月，中(zhong)国资产重估叙事(shi)在(zai)形成，春(chun)季躁动进入加速阶段，交易更加极(ji)致，港股的流动性改善(shan)空间边(bian)际上优于A股，行情重心更偏港股。
对(dui)于近期(qi)市场热议的中(zhong)国资产重塑的话题，虽然(ran)德银那份报告看得自己人(ren)都有点(dian)不好意思(si)，但百分百赞同下面(mian)这句话：
“中(zhong)国制造业在(zai)高附加值领域的优势和在(zai)供应链中(zhong)的主导地位正在(zai)以前所未(wei)有的速度扩展。”
曾经(jing)跟同事(shi)讨论过(guo)哪些A股公司能担(dan)起中(zhong)国科技脊梁的问题？
对(dui)方说：“看来看去，还(hai)是制造业公司可能性大。”
曾几何时，因为产能过(guo)剩、内卷，让我们开始(shi)很少正视(shi)自己的制造实力到底有多强大。
事(shi)实上，中(zhong)国是全世界(jie)唯一拥有联(lian)合国产业分类中(zhong)全部工业门类的国家，从基础材(cai)料到高端装(zhuang)备，从传统制造到智能制造，各环(huan)节相互配套，能够高效协同生(sheng)产，完整(zheng)性无可比拟！
不仅总(zong)体规模全球领先、集群效应显著、创(chuang)新体系(xi)也在(zai)持续完善(shan)。
不要看不起制造业公司，中(zhong)国产业链构建就像(xiang)是搭积木的过(guo)程，高附加值的那块积木不是凭空从天而降的，而是通过(guo)生(sheng)产制造加工行业的一点(dian)点(dian)积累，最终惊艳全球。
全球最大的动力电池制造商(shang)宁德时代的前身是新能源科技有限公司（ATL），主要生(sheng)产聚合物电池，给(gei)苹果 iPod 提供电池。
全球汽车制造商(shang)比亚迪的前身是比亚迪实业有限公司，以生(sheng)产二次充电电池起步。
过(guo)去这三(san)年(nian)，由于种种问题，以及在(zai)人(ren)工智能难以比肩海外巨头，很多人(ren)自怨自艾，曾经(jing)也心有不甘，为何轮到我们上桌(zhuo)的时候，台面(mian)的故事(shi)变成“日本失落的三(san)十年(nian)”？
而DeepSeek的横空出世，似乎证明中(zhong)国科技实力也没那么差，市场意识到，中(zhong)国的AI实力不容小觑。
事(shi)实上，国内与海外的人(ren)工智能差距是以肉(rou)眼(yan)可见的速度在(zai)缩小，当然(ran)不是说DeepSeek已经(jing)彻底成功了，一切才刚刚开始(shi)。
援引拾象李(li)广密团队对(dui)DeepSeek对(dui)评价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫无疑问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的巨头还(hai)有距离。
2.DeepSeek 的成功很让人(ren)兴奋，还(hai)不能称作范式级创(chuang)新，但会促进AI应用的快速落地。
QuestMobile最新数据显示，DeepSeek在(zai)1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后(hou)在(zai)2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
完全可以期(qi)待，凭借中(zhong)国这一庞大的消(xiao)费群体市场，中(zhong)国未(wei)来有望诞生(sheng)重磅级的AI超级应用。
本来这就是我们强项，不是吗？
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小结(jie)
从国与国之间的科技竞赛视(shi)角脱身出来，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出生(sheng)比专业人(ren)士还(hai)完美的答案，不禁彷徨：
对(dui)个体而言，人(ren)工智能到底意味着什么？
尤(you)其是DeepSeek令人(ren)惊叹的「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事(shi)先设定(ding)，是模型自己自然(ran)而然(ran)开始(shi)形成自我反思(si)模式。
历史上，我们的智人(ren)祖(zu)先之所以一跃攀上生(sheng)物链顶端，学会发明工具，并善(shan)用工具进行合作是关键的因素。
只是人(ren)类过(guo)往(wang)发明的工具都没有自我意识，就算(suan)是原(yuan)子弹，工具的决策权都在(zai)人(ren)类身上。
当人(ren)工智能出现，意味着工具决策权或许(xu)就不再掌握在(zai)人(ren)类身上了。
但开弓就没有回(hui)头箭了，就算(suan)算(suan)法(fa)和人(ren)工智能正无声取(qu)代人(ren)类工作，甚至重塑社会结(jie)构，如《黑客帝国》所预言“我们已经(jing)站在(zai)后(hou)人(ren)类的时代门槛”。
谁都心知肚明，人(ren)工智能是一场绝对(dui)不能输、也输不起的竞争。如《人(ren)类简史》作者所言：
“在(zai)21世纪，搭上列车(生(sheng)物科技和计(ji)算(suan)机算(suan)法(fa))，就能获得创(chuang)造和毁灭的神力；留在(zai)原(yuan)地，就面(mian)临灭绝。”
对(dui)渺小的个体的而言，分享(xiang)黄仁勋(xun)最新访谈的一句话：
“不管我打算(suan)从事(shi)什么职(zhi)业，我要做的第一件(jian)事(shi)就是学习使用AI。”
请大家一定(ding)认(ren)认(ren)真真，尽你(ni)所能学习使用AI。