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作者 | 弗雷迪
数据支(zhi)持 | 勾(gou)股大数据（www.gogudata.com）
前两年，激光雷达是一个不怎么受投资人待见的行业。
产品卖得很(hen)贵，只在L4级别的无人驾驶领域才有需求(qiu)，赛道长度(du)难以确定。
然而，随着国内高(gao)阶智驾技术方(fang)案逐(zhu)渐成熟落地，激光雷达变成了20-30万乘用车的装车标(biao)配(pei)。
据高(gao)工智能汽车研究(jiu)院数据，今年前三季(ji)度(du)，中国市场乘用车前装量(liang)产激光雷达累计交付(fu)量(liang)突破99万颗，同比大增202%。
头(tou)部企业在跨过规模(mo)拐点的同时，首次(ci)盈利越来越有希望实现。
而到明年，乘用ADAS渗透率提升，还不是这条赛道唯一的叙事(shi)。
01
卷出规模(mo)经济
显而易(yi)见的是，随着今年车载端激光雷达大幅度(du)放量(liang)，中游头(tou)部集成商的业绩增长明显加速。
按照2023年车载激光雷达整体收入份额，禾赛科技、速腾聚创、图达通是领先的三家(jia)厂商，禾赛是去(qu)年2月在美股上市，速腾聚创于今年1月在港股上市，而近期图达通借助SPAC要在港股借壳上市。
从业绩表(biao)现上看，三季(ji)度(du)禾赛科技的激光雷达交付(fu)量(liang)达到134,208台，同比增长182.9%，而且连续两个季(ji)度(du)交付(fu)环比增长50%，其中ADAS激光雷达交付(fu)了129,913台。四季(ji)度(du)目标(biao)出货(huo)量(liang)定在了20万台，并且有望成为第一家(jia)实现全年盈利的激光雷达企业。
速腾聚创这边，前三季(ji)度(du)用于ADAS的激光雷达总共(gong)售出了365,800万台，数量(liang)高(gao)于禾赛科技（263,148），不仅同比增长接近3倍，营收也超过去(qu)年全年。
在某些统计口径里，速腾市占率领跑全球(qiu)市场。较年初，速腾聚创的服务客户(hu)和(he)定点车型数量(liang)保持了增长态势，绝对数量(liang)相较2019年发生了很(hen)大的变化。
利润方(fang)面(mian)，禾赛科技的毛利率从去(qu)年的35.24%提高(gao)到了43.52%，提升将近10个点，而速腾聚创从去(qu)年的8.36%提高(gao)到了15%。相比之下，禾赛科技产品虽然出货(huo)量(liang)比速腾要少，但更高(gao)的平均单价帮(bang)助其截留了更多利润。
而到明年，两家(jia)都有希望从规模(mo)拐点，逐(zhu)渐穿越盈利拐点。
从2021年到今年前三季(ji)度(du)，国内乘用车前装激光雷达出货(huo)量(liang)已(yi)经完成了由10万到接近100万台的量(liang)级跨越。激光雷达的上车潮(chao)从去(qu)年开始，下游国内车企卷起了高(gao)阶智驾，这个队伍(wu)逐(zhu)渐壮大。
有机构做过统计，今年市面(mian)上几家(jia)新能源车厂的主流车型，以极氪、蔚来、小鹏、零跑、理想、哪吒、比亚迪 7 家(jia)新能源车厂的 56款主流车型为例，其中有 37 款车型均提供了激光雷达选项，占比超过 66%。
需求(qiu)量(liang)、产能扩张和(he)成本优化三股合力下，国内激光雷达产品单价在近几年开始大幅下降，有逐(zhu)渐下探到中低端车型的趋(qu)势。
根据禾赛科技季(ji)报出货(huo)量(liang)和(he)收入数据，平均单价从2022年Q2的35869元/台大幅下降到了今年Q3的4023元/台，下降幅度(du)接近9倍。
速腾聚创的单价同样遵循着快速下探的趋(qu)势，前三季(ji)度(du)ASP继续降至2478元/台，但毛利率在规模(mo)效应(ying)下得以提升。凭着出色的性价比，公司收获了更快的出货(huo)量(liang)增长，符合行业智驾方(fang)案成本下降的趋(qu)势。
据推算，20 万左右的车型对应(ying)激光雷达预算约1,300~2,000元。照此规律，若要向20万以下的低线车型下沉(chen)，产品单价还有进一步下降的空间。现如今，中国市场搭载激光雷达车型的入门价格，如零跑的 C10，已(yi)经低至人民(min)币 16.58 万元。
长期以来，激光雷达企业一直被诟病行业生命周期短， 烧钱不盈利，但今年能够明显看到，像这两家(jia)头(tou)部企业的利润亏损(sun)在明显收窄，甚至，已(yi)经提前宣告了盈利的喜讯。
除了依靠出货(huo)量(liang)大幅增长摊平一些固定开支(zhi)，迅速压缩的产品单价让激光雷达企业主动掀起了一场关于成本优化的改革，强调得最多的是平台化的产品架构和(he)硬件集成化。
譬如禾赛的AT系(xi)列(lie)，速腾聚创旗下的M/E/R三大主要平台，图达通也拥有猎鹰、灵雀两大平台。平台化设计的好(hao)处显而易(yi)见，同一套(tao)产品架构设计出来的产品可以最大化地共(gong)享技术成果，零部件供应(ying)链(lian)以及制造生产线。
其次(ci)，芯片(pian)端是激光雷达降本的核心，占比可达到50%左右。早(zao)期集成厂商是通过外采(cai)为主，以自研SOC取代以后成本得以下降。还有一招直接的降本路径，是将激光器控制电路等数百(bai)个电子(zi)元器件集成到几颗芯片(pian)上，从而大幅减(jian)少元器件数量(liang)，简化了供应(ying)链(lian)。
这个效果有些类似汽车行业的一体化压铸，因为高(gao)度(du)集成的激光雷达结构更加简化，装配(pei)步骤变少，那么自动化生产所带来的效率几乎成倍提高(gao)，这些都在有效促进生产成本的下降。
譬如，近期禾赛推出的新一代旗舰级 360°远距激光雷达 OT128，零部件数量(liang)相比于上一代就减(jian)少了66%，核心生产工序所需时间比上一代大幅缩短了95%以上。
为了往更低价位的车型渗透，车载激光雷达的性价比成了核心竞争要素。速腾和(he)禾赛先后发布了MX和(he)ATX，将产品单价继续卷到了人民(min)币一千(qian)多元的区间。
按照禾赛CEO李一帆(fan)的说法，价格减(jian)半(ban)将使激光雷达的使用对价格低于15万元人民(min)币（2万美元）的廉(lian)价电动汽车也具有吸引力。对于价格高(gao)于15万元的电动汽车，激光雷达技术的采(cai)用率可能会跃升至40%。
02
天花板(ban)打开？
今年以来，在乘用车里，激光雷达的前装渗透率一路走高(gao)。
在盖世(shi)汽车研究(jiu)院的统计里，15万元以上的新能源汽车激光雷达渗透率已(yi)经超过24%，头(tou)部新势力品牌(pai)激光雷达平均搭载率一度(du)接近60%。
这一数据的跃升很(hen)大程度(du)取决于国内车企在高(gao)阶智驾的加速推进，并且一致向包(bao)含激光雷达的多传感器融合感知(zhi)方(fang)案倾斜。
去(qu)年，国内35-50万元价格段车型达到标(biao)配(pei)城市NOA功能装配(pei)量(liang)的 90%，而25-30万元价格段下该占比仅为4.2%。
但进入2024年，20-30万元价格段的车型开始成为高(gao)速和(he)城市NOA搭载销售的主力，1-9月份占比达到了32.2%。
目前，激光雷达在对信息精度(du)具备苛刻要求(qiu)的高(gao)阶智能驾驶中具备不可替代的优势。
自动驾驶感知(zhi)方(fang)案分为两大阵营，一侧是以特(te)斯拉为主的纯(chun)视觉路线方(fang)案，另一侧主流主机厂和(he)无人驾驶技术公司则普遍采(cai)用多传感器融合方(fang)案，也就是将摄像头(tou)、激光雷达、毫米波(bo)雷达、超声波(bo)雷达协同配(pei)合，互相弥补优劣势。
纯(chun)视觉路线对于训(xun)练(lian)数据和(he)端侧算力的要求(qiu)较高(gao)，目前“全天候”的识别准确率尚(shang)且不如多传感器方(fang)案。越到高(gao)层次(ci)的自动驾驶等级，操作准确性要求(qiu)就越高(gao)，一点错(cuo)误都有可能导致安全风险(xian)。
激光雷达对视觉算法是相辅相成的关系(xi)，激光雷达可以大幅提升视觉算法的精度(du)，降低视觉处理对于超高(gao)精度(du)算法的依赖(lai)，同时在部分极端环境下为纯(chun)视觉方(fang)案提供一套(tao)安全性更高(gao)的冗余支(zhi)持。
除了乘用车ADAS，激光雷达在明年很(hen)可能迎来另一下游领域的集中爆(bao)发。
从特(te)斯拉的布局中可以看出，由于智能汽车与(yu)机器人共(gong)享了自动驾驶系(xi)统的底(di)层技术，本质上都属于广义机器人的范畴。
激光雷达对于感知(zhi)能力的强化，能够提高(gao)人形机器人的安全作业能力和(he)生产效率。随着人形机器人产业逐(zhu)渐成熟，激光雷达的市场规模(mo)有望进一步扩容。
(宇树机器人配(pei)置有3D激光雷达；宇树机器人）
根据 CIC测算，到2030年全球(qiu)机器人领域的激光雷达解决方(fang)案收入将达到人民(min)币2,162 亿元，2023-2030年的复合增长率有望实现51.9%。
头(tou)部激光雷达企业在汽车领域沉(chen)淀的技术平台优势，帮(bang)助其在机器人领域复制拓展新的业务空间。另一方(fang)面(mian)，机器人业务的毛利率还要高(gao)于价格不断压缩的ADAS，这项业务的成长让头(tou)部企业有利润改善的看点。
譬如速腾，旗下拥有可同时覆盖汽车及智能机器人领域的全固态广角激光雷达E平台产品。
截至三季(ji)度(du)末，公司在机器人领域上的合作伙伴已(yi)经突破到2600家(jia)，并且公司预计，明年机器人领域的出货(huo)量(liang)有望突破六位数。
03
尾(wei)声
从9月底(di)以来，受盈利预期和(he)人形机器人产业的双重催化，禾赛科技和(he)速腾聚创两家(jia)头(tou)部公司的市值增长了不止一倍。
赛道投资看重行业天花板(ban)高(gao)度(du)和(he)快速增长的潜力，从前的激光雷达陷(xian)于高(gao)成本和(he)低出货(huo)量(liang)的挤压，看不到业绩增长的希望。