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01 大盘
昨夜(ye)美(mei)股三大股指集体收涨，英伟达昨日重挫后今日反弹，收涨近9%，市值重回3万亿(yi)美(mei)元。截至收盘，道指跌 0.31%，纳指跌 0.51%，标普跌 0.47%。美(mei)国十年国债收益率涨 0.155%，收报4.537%，相(xiang)较两年期(qi)国债收益率差31.3个基(ji)点。恐慌指数VIX涨 0.91%至16.56，布伦(lun)特(te)原油(you)收跌 0.14%至75.76。现货黄金昨日涨 0.03%，报2760.36美(mei)元/盎司(si)。美(mei)元指数昨日跌 0.08%，报107.87。
加拿大央行如期(qi)降息25BP，由于关税威(wei)胁迫在眉睫，声(sheng)明(ming)取消利率指引。消息人士：伦(lun)敦黄金市场在向美(mei)国大量发货后，排队(dui)向英国央行借入黄金。黎真主党领(ling)导(dao)人称不接受延长(chang)黎以停火(huo)协议(yi)期(qi)限。
消息人士：OpenAI首(shou)席执行官Sam Altman计(ji)划下(xia)周访问印度。美(mei)媒(mei)称白宫预算办公(gong)室撤销授权联邦冻(dong)结拨款的命令，白宫否认(ren)。据(ju)英国金融时报：捷(jie)克央行行长(chang)希望将该国数十亿(yi)欧(ou)元的外(wai)汇储备投入BTC。
美(mei)联储1月利率决议(yi)：维持利率不变；声(sheng)明(ming)删去(qu)了有关通胀目标取得(de)进(jin)展的表述，重申通胀“仍然偏高”；劳动力市场依然“强劲”，取代(dai)此前的已经放缓。鲍威(wei)尔发布会称不急于调整利率；关注(zhu)特(te)朗普政策，未与特(te)朗普接触。决议(yi)后交易(yi)员预期(qi)今年美(mei)联储将减少政策宽松。
02 行业(ye)&个股
行业(ye)板块方面，除通讯、半导(dao)体、日常消费、能(neng)源和公(gong)用事业(ye)分(fen)别收涨0.44%、0.41%、0.24%、0.22%和0.21%外(wai)，其他标普6大板块悉数收跌：房地产、科技、医疗、工业(ye)、原料(liao)和金融分(fen)别收跌1.16%0.81%、0.59%、0.34%、0.18%和0.08%。
概念板块方面，航空(kong)ETF涨0.61%，旅行服务(wu)板块涨0.75%，高端酒店(dian)万豪涨0.35%，爱彼迎涨1.17%，挪威(wei)邮(you)轮涨0.07%。太阳能(neng)板块涨4.79%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.65%，NU跌0.71%。网络安(an)全板块涨1.55%，SQ涨1.57%。
中概股多数收跌，KWEB跌1.05%。台积电跌 0.03%，阿里涨 0.72%，拼(pin)多多跌 0.12%，京东跌 1.97%，理想跌 0.6%，小鹏跌 1.99%，富途跌 2.52%，蔚来跌 2.31%，名(ming)创优品(pin)跌 1.03%，极氪平收 0%，EH跌 1.59%。
大型科技股涨跌互(hu)现。苹果收涨 0.46%，微(wei)软跌 1.09%，英伟达跌 4.1%，亚马逊跌 0.45%，谷歌涨 0.06%，Meta涨 0.32%，特(te)斯拉跌 2.26%，博通跌 0.49%，沃尔玛涨 0.22%，礼来跌 0.11%，PLTR跌 0.59%，APP涨 1.55%，AXON涨 0.38%。
03 每日焦点
1、Meta四季(ji)度收入超预期(qi)，2025年资本开支超预期(qi)、一季(ji)度收入指引逊于预期(qi)
1.30 扎(zha)克伯格旗下(xia)“元宇宙公(gong)司(si)”Meta Platforms四季(ji)度EPS为8.02美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)6.78美(mei)元。四季(ji)度营(ying)收483.9亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)469.8亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度APP家族营(ying)收473.0亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)460.8亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度Reality Labs营(ying)收10.8亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)11.1亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度运(yun)营(ying)利润233.7亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)200.9亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度APP家族运(yun)营(ying)利润283.3亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)253亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度Reality Labs运(yun)营(ying)亏损49.7亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)亏损51.0亿(yi)美(mei)元。全年折旧开支比之前预估低了大约29亿(yi)美(mei)元。公(gong)司(si)将在基(ji)建、通用人工智能(neng)（GEN AI）、Reality Labs新增就业(ye)岗位。
预计(ji)2025年总体开支1140亿(yi)-1190亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)1080.1亿(yi)美(mei)元。预计(ji)2025年资本开支600亿(yi)-650亿(yi)美(mei)元，其中大部分(fen)将流向核心业(ye)务(wu)，分(fen)析师预期(qi)524.1亿(yi)美(mei)元。预计(ji)一季(ji)度营(ying)收395亿(yi)-418亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)416.7亿(yi)美(mei)元。预计(ji)2025年全年都存在营(ying)收增长(chang)的机会。在业(ye)绩指引中，预计(ji)汇率因素(su)将构成(cheng)大约3%的逆风。欧(ou)洲和美(mei)国的监管风险可能(neng)会影响到公(gong)司(si)的业(ye)务(wu)。
1.30 Meta Platforms(META.O)CFO：预计(ji)将在2025年加快MTIA芯片的采用，随后将在明(ming)年将定制芯片扩展至训(xun)练工作(zuo)负载，以进(jin)行排名(ming)和推荐。
Meta Platforms(META.O)CEO马克·扎(zha)克伯格：我们(men)预计(ji)将继续从领(ling)先行业(ye)供应商(shang)处采购第三方芯片，同时在现成(cheng)芯片不理想的情况下(xia)使用定制硅芯片。不应期(qi)望AI工程师被广泛部署和公(gong)开发布，但预计(ji)2025年AI工程师将开始(shi)成(cheng)为可能(neng)。
谷歌、Meta、微(wei)软和亚马逊等(deng)云和超大规模公(gong)司(si)正在引领(ling)ASIC这(zhe)一潮(chao)流。比如，谷歌的TPU、Meta的MTIA、微(wei)软的Maia、亚马逊Trainium2等(deng)。
扎(zha)克伯格预测人工智能(neng)将迎来“重大一年” Meta股价盘后大涨
1.30 Meta Platforms首(shou)席执行官扎(zha)克伯格力挺公(gong)司(si)的大规模支出计(ji)划，并预测人工智能(neng)(AI)今年将迎来“重大一年”，其AI助手有望成(cheng)为行业(ye)内最(zui)广泛使用的产品(pin)。“在人工智能(neng)领(ling)域，我预计(ji)高度智能(neng)和个性化的AI助手今年有望达到超过10亿(yi)用户的规模，”扎(zha)克伯格在公(gong)司(si)第四季(ji)度财报电话会议(yi)上表示(shi)。“我预计(ji)Meta AI将成(cheng)为领(ling)先的AI助手。”
Meta将支付(fu)2500万美(mei)元 以解决特(te)朗普2021年因账户被暂停而提起的诉讼
1.30 Meta当地时间周三表示(shi)，该公(gong)司(si)已同意支付(fu)约2500万美(mei)元，以解决美(mei)国总统(tong)特(te)朗普就该公(gong)司(si)在2021年1月6日美(mei)国国会大厦袭(xi)击事件后暂停其账户一事提起的诉讼。在和解金额中，2200万美(mei)元将用于特(te)朗普总统(tong)图书馆基(ji)金，其余将用于支付(fu)法律费用和其他原告。Facebook母公(gong)司(si)Meta向旧金山联邦法院提交了一份关于和解的通知。
2、美(mei)股异动｜特(te)斯拉盘后先跌后涨，四季(ji)度收入逊于预期(qi)，预计(ji)车辆交付(fu)今年重拾增长(chang)
1.30 特(te)斯拉盘后一度跌逾5%，而后又转(zhuan)涨。特(te)斯拉四季(ji)度调整后EPS为0.73美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)0.75美(mei)元。四季(ji)度营(ying)收257.1亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)272.1亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度运(yun)营(ying)利润15.8亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)26.8亿(yi)美(mei)元。四季(ji)度毛利润率16.3%，分(fen)析师预期(qi)18.9%。公(gong)司(si)削(xue)减成(cheng)本的力度并没有原来想象的那么大，这(zhe)与生产线(xian)的问题有关。四季(ji)度自由现金流（FCF）为20.3亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)17.5亿(yi)美(mei)元。中国四季(ji)度车辆交付(fu)创历史纪录。计(ji)划2025年在中国和欧(ou)洲推出全自动驾(jia)驶(shi)（FSD）。预计(ji)2025年能(neng)源储存部署将较上年至少增长(chang)50%。预计(ji)电动皮卡Cybertruck将符合美(mei)国国税局（IRS）的消费者退税标准。预计(ji)（整体）车辆业(ye)务(wu)将于2025年恢复增长(chang)。新车型仍然处于2025年上半年投产的正轨之上，更多经适车型处于上半年投产的正轨之上。特(te)斯拉Cybercab计(ji)划2026年投产。
特(te)斯拉：第四季(ji)度单车销售成(cheng)本达到了历史最(zui)低水平 低于35000美(mei)元
1.30 特(te)斯拉表示(shi)，在第四季(ji)度，单车销售成(cheng)本达到了历史最(zui)低水平，低于35,000美(mei)元，这(zhe)主要(yao)得(de)益于原材料(liao)成(cheng)本的改善，这(zhe)帮助我们(men)部分(fen)抵消了提供有吸引力的金融和租赁方案所做(zuo)的投入。
1.30 特(te)斯拉CEO埃隆·马斯克：将于6月在美(mei)国奥斯汀(ting)推出无监管FSD付(fu)费服务(wu)。
马斯克：预计(ji)今年将在美(mei)国多个地区推出无监管FSD
1.30 特(te)斯拉CEO埃隆·马斯克在财报会议(yi)上表示(shi)，预计(ji)今年将在美(mei)国多个地区推出无监管FSD。相(xiang)信今年将在加州推出无监管FSD。
1.30 特(te)斯拉CEO埃隆·马斯克：多家汽车公(gong)司(si)对FSD许可表现出显著兴趣。
1.30 特(te)斯拉CEO埃隆·马斯克：将观察美(mei)国总统(tong)特(te)朗普废止拜登电动汽车退税政策是(shi)否会对特(te)斯拉产生“一定程度上的影响”。但竞争对手们(men)将面临“毁灭性的影响”。
3、美(mei)股异动｜微(wei)软盘后跌逾2%，四季(ji)度智能(neng)云营(ying)收和Azure增速逊于预期(qi)
1.30 微(wei)软盘后跌逾2%。微(wei)软第二财季(ji)营(ying)收696亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)689.2亿(yi)美(mei)元。第二财季(ji)云营(ying)收409亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)411亿(yi)美(mei)元。第二财季(ji)智能(neng)云营(ying)收255.4亿(yi)美(mei)元，分(fen)析师预期(qi)258.9亿(yi)美(mei)元。第二财季(ji)Azure营(ying)收增长(chang)31%，分(fen)析师预期(qi)增长(chang)31.8%。第二财季(ji)人工智能(neng)（AI）业(ye)务(wu)年收入增长(chang)175%。第二财季(ji)扣除汇率因素(su)的Azure和其他云服务(wu)营(ying)收增长(chang)31%。
4、阿斯麦24Q4营(ying)收、净(jing)利润、订单均超预期(qi)
1.29 阿斯麦24Q4营(ying)收92.6亿(yi)欧(ou)元（vs89.1）净(jing)利润26.9亿(yi)欧(ou)元（vs25.5）Q4订单额70.9亿(yi)欧(ou)元（vs35.3）
预计(ji)25Q1毛利率为52%-53%（vs51.2%）营(ying)收为75-80亿(yi)欧(ou)元
预计(ji)2025年销售额在300-350亿(yi)欧(ou)元，毛利率为51%-53%。
阿斯麦首(shou)席执行官称，人工智能(neng)是(shi)我们(men)行业(ye)增长(chang)的关键驱动力。
阿斯麦宣布2025年后不再按季(ji)度公(gong)布新增订单额
1.29 阿斯麦(ASML.O)决定2025年之后不再按季(ji)度公(gong)布新增订单额，公(gong)司(si)CFO戴厚(hou)杰（Roger Dassen）表示(shi)，按季(ji)度来看，新增订单金额会出现一定波动，无法准确反映(ying)业(ye)务(wu)发展趋势，不过仍会公(gong)布年度未交付(fu)订单金额。
5、英媒(mei)：软银正在谈判向OpenAI投资至多250亿(yi)美(mei)元
1.30 据(ju)英国金融时报，软银正就向OpenAI投资至多250亿(yi)美(mei)元进(jin)行谈判，此举将使软银成(cheng)为ChatGPT制造商(shang)OpenAI最(zui)大的金融支持者，双(shuang)方将合作(zuo)开展一个新的大规模人工智能(neng)基(ji)础设施项目。这(zhe)两家公(gong)司(si)上周宣布，他们(men)将领(ling)导(dao)一家合资企业(ye)，斥资1000亿(yi)美(mei)元建设“星际(ji)之门”——这(zhe)是(shi)美(mei)国总统(tong)特(te)朗普力捧的一个庞大的数据(ju)中心项目——在未来四年里，这(zhe)个数字将上升到5000亿(yi)美(mei)元。多名(ming)直接了解谈判情况的人士表示(shi)，软银正在就向OpenAI直接投资150亿(yi)至250亿(yi)美(mei)元进(jin)行谈判，此前软银已承诺向“星际(ji)之门”投资逾150亿(yi)美(mei)元。最(zui)终，这(zhe)家日本公(gong)司(si)可能(neng)会在与OpenAI的合作(zuo)中投入超过400亿(yi)美(mei)元。一位知情人士表示(shi)：“谈判仍在进(jin)行中，软银可能(neng)投资OpenAI主要(yao)股权的金额是(shi)一个不断变化的目标。”OpenAI还计(ji)划向“星际(ji)之门”直接投资约150亿(yi)美(mei)元。据(ju)几位直接了解这(zhe)笔交易(yi)的人士透露，软银对OpenAI的股权投资可能(neng)涵盖后者对“星际(ji)之门”的承诺。
微(wei)软CEO纳德拉：DeepSeek有“真创新”，AI成(cheng)本下(xia)降是(shi)趋势
1.30 微(wei)软CEO纳德拉在电话会上强调，DeepSeek R1模型目前已可通过微(wei)软的AI平台Azure AI Foundry和GitHub获取，并且很快就能(neng)在Copilot+电脑上运(yun)行。纳德拉称DeepSeek“有一些真的创新”，AI成(cheng)本下(xia)降是(shi)趋势：“缩放定律（Scaling Law）在预训(xun)练和推理时间计(ji)算中不断积累。多年来，我们(men)已经看到了AI训(xun)练和推理方面的效(xiao)率显著提高。在推理方面，我们(men)通常看到每一代(dai)硬件的性价比提高2倍(bei)以上，每一代(dai)模型的性价比提高10倍(bei)以上。”
1.30 微(wei)软：DeepSeek R1现已在AZURE AI FOUNDRY平台和GitHub上线(xian)。
阿里巴巴发布AI模型 声(sheng)称超越DeepSeek