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数据是(shi)个(ge)宝
数据宝
投资少烦恼
以算力、云服(fu)务为投资主线的A股市场(chang)上，半导体行业也迎来(lai)了重要转折点，半导体公司在A股市场(chang)逐渐崭露头角，展现出强劲的增(zeng)长势头。
科创板AI芯片第一股寒武纪-U罕见涨停
周五（2月(yue)21日），科创板AI芯片第一股寒武纪-U“20cm”涨停，收盘价创历(li)史新高。公司股价自2024年2月(yue)6日低点以来(lai)累(lei)计涨幅超过620%，在申(shen)万二级半导体行业个(ge)股同期涨幅中排行第一。
寒武纪-U的涨停并非偶然。公开信息显示(shi)，寒武纪-U云端产品(pin)线目前包括云端智能芯片、加速卡及训练整机(ji)。其中，云端智能芯片及加速卡是(shi)云服(fu)务器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件。
算力方面(mian)，公司较早实现了多项技术的产品(pin)化。从云端推理思(si)元270、边缘推理思(si)元220、云端训练思(si)元290，到(dao)最新发布的推训一体思(si)元370，公司可为用户提供覆盖不同场(chang)景、不同算力规模的全系列产品(pin)。在多重因素的支撑下(xia)，寒武纪-U录得(de)年内(nei)首个(ge)涨停板。近期A股市场(chang)以算力、云服(fu)务、数据中心等“软科技”为投资主线，寒武纪-U也因此受益。
当然，上述(shu)原(yuan)因或许只是(shi)寒武纪-U涨停的外在刺激因素。从内(nei)在来(lai)看，1月(yue)15日，公司发布2024年年报业绩预告，预计实现营业收入10.7亿元至12亿元，同比增(zeng)长50.83%至69.16%；归母净(jing)利润预计亏损3.96亿元至4.84亿元。其中，2024年第四季度，公司实现净(jing)利润2.84亿元，同比扭亏为盈，这(zhe)是(shi)公司上市以来(lai)单季度首次实现盈利。
半导体30余股近1年涨幅超100%
蛇年新春以来(lai)，尽管资本市场(chang)的主角是(shi)DeepSeek大模型，但(dan)作为硬科技的代表，半导体板块近些年来(lai)也释放着“光芒”。2月(yue)21日涨停股中，除寒武纪-U外，国民技术、峰岹科技、翱捷科技-U也纷纷“20cm”涨停。
拉长时间看，近1年（2024年2月(yue)22日至2025年2月(yue)21日），A股市场(chang)表现最为亮眼的有两(liang)大主线，第一大主线是(shi)包括算力、云计算、数据中心（IDC）在内(nei)的AI主线；第二大主线是(shi)包括光模块（CPO）、芯片在内(nei)的半导体主线。另外，机(ji)器人主线也极其强势。
以半导体为例(li)，2024年2月(yue)22日至今(jin)，万得(de)光模块（CPO）指数累(lei)计涨幅超过80%，芯片指数涨幅超过70%，半导体指数涨幅接近60%。
从个(ge)股来(lai)看，自2024年2月(yue)22日至今(jin)，申(shen)万二级半导体行业161只股票，涨幅超过50%的个(ge)股接近80只，翻(fan)倍个(ge)股超30只。寒武纪-U以近500%的涨幅，大幅领先其他(ta)个(ge)股；乐鑫科技、瑞芯微同期涨幅均(jun)超250%；恒玄(xuan)科技、上海贝岭等个(ge)股同期涨幅均(jun)超200%。
近1年涨幅前十的半导体个(ge)股，自蛇年春节以来(lai)（2025年2月(yue)5日至21日）平均(jun)涨15%；峰岹科技、寒武纪-U、国民技术涨幅位(wei)居前三，均(jun)超25%。
全球半导体产业强劲回升
记者注意到(dao)，受全球市场(chang)需求的影响(xiang)，在过去几年中，半导体市场(chang)陷入了低迷期。A股市场(chang)半导体行业指数2022年及2023年均(jun)大幅下(xia)跌。海关总(zong)署数据显示(shi)，2021年我国集成电路产业出口金额(e)较上一年增(zeng)长近31%，增(zeng)幅创过去8年（2014年至2021年）最高水平；但(dan)2022年出口金额(e)与上一年基本持(chi)平，2023年集成电路产业出口额(e)在时隔6年后再(zai)次下(xia)降，且下(xia)降幅度为2006年以来(lai)第二高。
不过下(xia)降趋势在2024年得(de)以扭转，并实现强劲回升。海关总(zong)署数据显示(shi)，2024年我国集成电路产业出口额(e)突破历(li)史新高，接近1600亿美元，同比增(zeng)长超15%。另外，世(shi)界集成电路协会（WICA）报告显示(shi)，2024年全球半导体市场(chang)规模攀升至6351亿美元，同比增(zeng)长19.8%。
全球半导体市场(chang)规模的持(chi)续扩张，主要得(de)益于多重因素的共同作用。业内(nei)人士(shi)表示(shi)，人工智能的爆发式发展催生大量算力需求，推动芯片技术不断革(ge)新。物(wu)联网、智能汽车等新兴应用领域的拓展，为半导体市场(chang)开辟广阔空(kong)间。各国出台政(zheng)策鼓励半导体产业发展，加大研发补贴，降低企(qi)业成本，推动产业集群建(jian)设，提供政(zheng)策保(bao)障。
国泰君安研报指出，近期AI模型竞赛加剧，推动产业加速发展，而芯片制造依然是(shi)我国AI产业主要瓶颈，未(wei)来(lai)有望逐步突破，国产晶圆代工环节有望迎来(lai)发展机(ji)遇。
半导体个(ge)股业绩强劲复苏(su)
个(ge)股来(lai)看，半导体产业的业绩复苏(su)也同样得(de)以体现。据证券(quan)时报·数据宝统计，以披露2024年年报（含快报、业绩预告下(xia)限）的115只半导体股票为统计对象，时隔2年后，2024年整体净(jing)利润重回正增(zeng)长，增(zeng)幅接近20%。
2024年佰(bai)维存(cun)储、江(jiang)波(bo)龙、上海贝岭、士(shi)兰微等11只半导体个(ge)股业绩扭亏。
佰(bai)维存(cun)储预计2024年净(jing)利润下(xia)限1.6亿元，主要受益于存(cun)储行业复苏(su)，业务大幅增(zeng)长等因素所致。在最新的调研纪要中公司表示(shi)，国产DRAM和(he)NAND Flash芯片市场(chang)份额(e)较低，发展前景较大。随着国内(nei)存(cun)储器产业链的逐步发展和(he)完善(shan)，以公司为代表的存(cun)储器研发封测一体化厂商也迎来(lai)了发展机(ji)遇。
士(shi)兰微预计2024年净(jing)利润下(xia)限1.5亿元，上年亏损超3500万元。公司表示(shi)其子公司士(shi)兰集成5、6英寸芯片生产线，子公司士(shi)兰集昕8英寸芯片生产线，重要参股企(qi)业士(shi)兰集科12英寸芯片生产线均(jun)实现满负荷生产。公司已(yi)安排技改资金进一步提升8英寸线MEMS芯片产能、12英寸线IGBT芯片和(he)模拟电路芯片产能；公司预计2025年5、6、8、12英寸芯片生产线将继续保(bao)持(chi)较高的产出水平。
未(wei)来(lai)，半导体行业的业绩复苏(su)有望延续。根据机(ji)构一致预测数据，有130只半导体个(ge)股获机(ji)构预测2025年净(jing)利润增(zeng)长，仅2只个(ge)股2025年净(jing)利润增(zeng)幅为负数，这(zhe)130只个(ge)股中已(yi)披露2024年年报（含快报、业绩预告下(xia)限）的有93只。根据前述(shu)数据估算，93只个(ge)股2025年整体净(jing)利润增(zeng)幅或超过2倍，晶丰明源(yuan)、和(he)林微纳、沪硅产业2025年净(jing)利润有望大幅扭亏。
16只绩优滞涨热门股出炉
展望未(wei)来(lai)，半导体能否(fou)像近期的算力、IDC等板块一样，估值(zhi)获得(de)大幅提升。海通证券(quan)表示(shi)，展望2025年，随着AI+终端应用持(chi)续落地，包含手机(ji)、笔电、可穿戴等有望迎来(lai)大规模升级，进而带动半导体需求持(chi)续复苏(su)。WICA机(ji)构预计2025年全球半导体市场(chang)规模将进一步增(zeng)至7189亿美元，同比增(zeng)长13.2%。
通过上文的分析，记者注意到(dao)，近1年涨幅居前的半导体个(ge)股主要具(ju)备两(liang)方面(mian)特征。第一，涨幅居前个(ge)股业绩优质。涨幅前十的个(ge)股2024年业绩大多以扭亏、预增(zeng)为主，如乐鑫科技、瑞芯微、恒玄(xuan)科技等均(jun)为预增(zeng)；上海贝岭2024年业绩扭亏；寒武纪-U在2024年第四季度业绩扭亏。第二，涉及热门概念。除寒武纪-U外，全志科技涉及算力概念，台基股份涉及储能概念，上海贝岭涉及低空(kong)经(jing)济概念。
除了已(yi)经(jing)大幅上涨的个(ge)股外，半导体板块的“黑马潜力股”还有谁？据数据宝统计，2024年业绩预喜（略增(zeng)、预增(zeng)及扭亏，含快报），机(ji)构预测2025年净(jing)利润增(zeng)幅超过20%；且2025年2月(yue)5日以来(lai)涨幅低于15%（跑输半导体行业指数），涉及算力、消费电子、AI眼镜、数据安全、云计算等热门概念的半导体个(ge)股共有16只，其中乐鑫科技、恒玄(xuan)科技、中微半导3只个(ge)股2025年2月(yue)5日以来(lai)遭“错杀”，股价下(xia)跌。
业绩方面(mian)，士(shi)兰微、佰(bai)维存(cun)储2只扭亏股也包括在内(nei)；其中士(shi)兰微涉及智能穿戴、消费电子等热门概念，机(ji)构一致预测该股2025年净(jing)利润增(zeng)幅或超过350%，增(zeng)幅位(wei)居16只个(ge)股首位(wei)；佰(bai)维存(cun)储涉及AI眼镜等热门概念。
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责(ze)编：周莎
校对：李凌锋
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