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机(ji)构指(zhi)出,盈利修复(fu)向上叠加(jia)消费复(fu)苏提(ti)振,生猪(zhu)养殖(zhi)板块低位(wei)配置价值显(xian)现。供给端,2024年末我国生猪(zhu)存出栏仍未恢复(fu)至2023年同期水平,行业能繁(fan)缓慢增加(jia)叠加(jia)冬(dong)季仔猪(zhu)腹泻等疫病催化,2025年猪(zhu)价中枢仍有支撑。需求端,宏观(guan)政策加(jia)码带动消费复(fu)苏。生猪(zhu)板块当前(qian)估值处近(jin)年来相(xiang)对低位(wei),低位(wei)配置价值显(xian)现。
核心逻辑
1.体重矛盾加(jia)剧,猪(zhu)价仍面临(lin)下行压力(li)。1月能繁(fan)母猪(zhu)环比下降,产能去化或(huo)是(shi)2025年行业主题。短期来看,当前(qian)生猪(zhu)体重矛盾突出,随着未来气温(wen)回升和肥猪(zhu)消费的下降,肥标价差或(huo)将逐渐下降,猪(zhu)价仍然承受(shou)压力(li)。而随着仔猪(zhu)价格的回落,产能去化逻辑的演(yan)绎或(huo)也将更为充(chong)分。长期来看,非瘟趋缓、行业竞争激烈、利润(run)空间压缩(suo),成本的重要性空前(qian)提(ti)升,不(bu)同成本公(gong)司间的差异将拉大,低成本公(gong)司有望获得更好(hao)的利润(run)和发展空间,以及更高的估值溢价。结合短期、全年及长期的逻辑,同时(shi)考虑到当前(qian)主要生猪(zhu)养殖(zhi)个股估值处于相(xiang)对低位(wei)。
2.9月开始猪(zhu)价持续低于预期,春节前(qian)旺季未再现猪(zhu)价高点(dian)。生产效率(lu)和生物安全防控(kong)能力(li)的提(ti)升、2024年四季度生猪(zhu)出栏量的边际(ji)变化,以及出栏均重偏高是(shi)猪(zhu)价未能再现峰值的主要原因(yin),压栏、二次育肥等因(yin)素将持续影响猪(zhu)价的短期行情(qing)。
3.预计2025年生猪(zhu)价格将步入下行周期。全国能繁(fan)母猪(zhu)年均存栏量与1年后全国生猪(zhu)年度均价呈现出高度负相(xiang)关性,2024年全国能繁(fan)母猪(zhu)年均存栏量同比下降4.8%,考虑生产效率(lu)提(ti)升的因(yin)素,2025年猪(zhu)价虽步入下行周期,但仍将获得一定支撑。猪(zhu)价下行周期,成本控(kong)制将是(shi)重中之重。
利好(hao)个股
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本文内容精选自以下研(yan)报:
《海(hai)通证券(quan)农业行业周报:产能去化渐进,关注生猪(zhu)养殖(zhi)板块》
《华安证券(quan)猪(zhu)价步入下行周期,成本下降仍是(shi)重中之重》
《开源证券(quan)淡季猪(zhu)价底部震荡,后市猪(zhu)价不(bu)过于悲观(guan)》