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大涨14%，市值突破2.6万亿！
阿里巴巴炸裂(lie)的财报(bao)数据，让自身市值大增，也直接带动了港股、A股的相关(guan)概念爆发(fa)，不少个股都冲上涨停板。
其中，云(yun)计(ji)算就是最热门的交投板块之一，就连股价一向波动比较(jiao)少的中国电信、中国联通，都罕见(jian)地(di)涨停了。
跟踪上海、深圳和香港三地(di)云(yun)计(ji)算概念股的云(yun)计(ji)算沪港深指数大涨7.18%，在主要指数中涨幅位居全市场第二，跟踪这个指数的云(yun)计(ji)算沪港深ETF(517390)也大涨出现溢价，表现亮眼。
很明显(xian)，市场十分看好云(yun)计(ji)算这个板块。
尤其在AI时代(dai)，云(yun)计(ji)算的投资价值正源源不断地(di)释放。
01为(wei)什么是云(yun)计(ji)算？
原因有(you)三：
第一，AI对于算力的需求是非(fei)常庞大的。
虽然DS的出现，貌似降低了模型训练对于算力的需求，但拉长时间看，更多的AI应用的出现，会反过来增加训练和推理算力的需求。
根据中研普华的预测，2025年中国云(yun)计(ji)算市场规模将突破1万亿元，到2030年有(you)望超过4万亿元。全球范(fan)围内(nei)，Gartner预计(ji)2025年云(yun)服务(wu)收入增长率将达到138%，且云(yun)服务(wu)总收入将首次超过传统(tong)IT服务(wu)。
AI与云(yun)计(ji)算的深度融合是推动市场增长的关(guan)键因素(su)。
生(sheng)成式AI和大模型的崛起，使(shi)得云(yun)计(ji)算从单纯的计(ji)算和存储(chu)资源提供商转型为(wei)支撑AI应用的重要平台(tai)。
算力对于AI的重要性，毋(wu)庸置疑。但对于很多中小公司，特别是应用端的公司，他们(men)是没有(you)能力去建算力中心的，只(zhi)能够通过采(cai)购云(yun)计(ji)算厂商的算力。
一句话，实现“AI算力自由”，需要或者只(zhi)能依靠云(yun)计(ji)算。
第二，云(yun)计(ji)算是集中度高，竞争(zheng)格局清晰的市场。
在中国AI公有(you)云(yun)服务(wu)市场中，行业集中度较(jiao)高，CR4合计(ji)占(zhan)比91.3%，市场份(fen)额主要集中在领先企业手(shou)中。主要玩(wan)家包括民营科技巨头，阿里、腾讯、华为(wei)等，也包括以三大典(dian)型运(yun)营商为(wei)代(dai)表的国资云(yun)。
第三，云(yun)计(ji)算有(you)很好的商业模式。
云(yun)计(ji)算类似于“收租”模式，早期在资本(ben)开支方面、技术开发(fa)方面的投入是比较(jiao)大的，但这些投入也可以形(xing)成很深的商业护(hu)城河。等到投入完(wan)成，进入货币化阶段之后，云(yun)计(ji)算的商业价值逐步释放，利润水平、ROI、现金(jin)流(liu)等方面的表现，可以说相当优秀。
如2023年，亚马逊云(yun)计(ji)算业务(wu)的净利润率维(wei)持在27%左右，高于整体的净利润率9%；在AI领域竞争(zheng)实力更强的微软，其云(yun)计(ji)算的净利润率更高达36%，是公司利润非(fei)常重要的一块。
如果(guo)用一句话总结，那就是云(yun)计(ji)算这门生(sheng)意，很香。
02云(yun)计(ji)算成大厂必争(zheng)
正因为(wei)云(yun)计(ji)算如此之香，它已经成为(wei)科技大厂的必争(zheng)之地(di)。
熟悉美股科技“七姐(jie)妹(mei)”的投资者，都知道像微软、谷歌、亚马逊这些公司，市场最为(wei)关(guan)心的，就是它们(men)的云(yun)计(ji)算业务(wu)。
尤其是财报(bao)期，云(yun)计(ji)算的业绩增长情况，以及未(wei)来的业绩指引，通常能够引发(fa)股价的剧烈波动，上下10%，一天涉(she)及数千亿美元的市值变化，都是常态。
为(wei)什么？
要知道，这些公司在各自的传统(tong)业务(wu)上，都已经处在垄断地(di)位，如微软的办公软件、PC操作系统(tong)，谷歌的广告，亚马逊的电商。
换句话说，这些传统(tong)业务(wu)增长已经很缓(huan)慢。能够提升估值，吸引投资者买入的，显(xian)然不是这些传统(tong)业务(wu)，但云(yun)计(ji)算就完(wan)全不一样。
因为(wei)有(you)AI的赋能，以及市场对于AI云(yun)服务(wu)的需求，大厂的云(yun)计(ji)算业务(wu)找到新的增长点，而资本(ben)市场对于这个新增长点，也非(fei)常认可。
这样的逻辑，同样适用是中国的科技巨头们(men)。
所以你能够理解，昨晚市场的对于阿里财报(bao)的关(guan)注点，始终离(li)不开云(yun)计(ji)算。
好消息是，截至(zhi)2024年12月31日止季(ji)度，阿里云(yun)智能集团收入为(wei)人民币317.42亿元（43.49亿美元），同比增长13%，增速重回双(shuang)位数，也是两年以来最大，超出市场预期。值得注意的是，AI相关(guan)产品收入连续(xu)六个季(ji)度实现三位数的同比增长。
阿里表示，将继续(xu)投入客户增长与技术创新，尤其是在AI基础设施方面，以提升AI领域的云(yun)采(cai)用量，并维(wei)持市场领先地(di)位。
因此，阿里在资本(ben)开支方面也是非(fei)常大的手(shou)笔，上季(ji)度达317.75亿元，环比大增80%。集团CEO表示，未(wei)来三年，集团在云(yun)和人工智能的基础设施投入将超越过去10年的总和。
这是什么概念呢？
给大家简单算一笔账(zhang)：
2014-2023年，阿里云(yun)计(ji)算的资本(ben)开支，合计(ji)1300亿左右；
2014-2024年，阿里云(yun)计(ji)算的资本(ben)开支，合计(ji)2680亿左右。
即未(wei)来三年每(mei)年的资本(ben)开支，在（1300--2680）/3,即400-900亿之间。
不要小看这几百(bai)亿，它犹如一颗深水炸弹，直接引爆了今日的云(yun)计(ji)算行情。
因为(wei)这预示着，新一轮AIDC投建狂潮将开启，而阿里作为(wei)云(yun)计(ji)算和AI领域的领头羊，很可能起到示范(fan)作用，其他大厂如果(guo)不想被阿里甩开，也肯定会选择跟进。
换句话说，阿里每(mei)年抛(pao)出的几百(bai)亿，等同于央行投放的“基础货币”，而货币乘数发(fa)挥作用后，市场上被激发(fa)出来的“货币量”，远不止这几百(bai)亿，可以几千亿，也可以是上万亿。
要知道，AI云(yun)计(ji)算涉(she)及的范(fan)围很广泛(fan)，中上游的半导体、大数据，以及下游的应用层面，每(mei)一个都是千亿级别的大产业。
这些产业都起来之后，自然会带动很多的投资，创造很大的商业价值和投资价值。
03资金(jin)已先行
春江水暖鸭先知。
实际上，嗅觉(jue)灵敏的资金(jin)，一早就已经大举布局AI云(yun)计(ji)算。
从云(yun)计(ji)算沪港深ETF的走势中，可以得到很多启示。
过去一年，云(yun)计(ji)算沪港深ETF(517390)跟踪的指数涨幅达到85.38%，跑赢沪深300指数68.74个百(bai)分点。春节后首个交易开始，到2月20日，该ETF合计(ji)净流(liu)入1.07亿元，近10个交易日有(you)8天获得资金(jin)净申购。
资金(jin)之所以持续(xu)买入云(yun)计(ji)算沪港深ETF，主要因为(wei)它跟踪的是中证沪港深云(yun)计(ji)算产业指数，这是目前唯一一只(zhi)横跨港A两地(di)的纯正云(yun)计(ji)算指数，集中在信息传输、软件和信息技术、通信等涉(she)及云(yun)计(ji)算上下游的核心行业，能精准反映云(yun)计(ji)算产业的发(fa)展趋势和市场表现。
其中，阿里巴巴是第一大权重股，占(zhan)比达到11.5%，第二权重股腾讯占(zhan)比为(wei)9.61%，“CPO三巨头”中的中际旭(xu)创和新易盛、“央企算力第一股”中科曙光、还有(you)金(jin)山办公、紫光股份(fen)、“国产服务(wu)器(qi)龙头”浪潮信息等，十大权重股的合计(ji)权重为(wei)57.54%。
这些成分股今天的涨幅都相当高，证明市场的认可度和接受度都相当高。
现在，不仅国内(nei)的资金(jin)看好中国科技股，就连外资，也不例外。
高盛、彭博(bo)的监测数据都显(xian)示，外资在不断加仓中国科技股。从最初的对冲基金(jin)做空头平仓，到加大多头仓位，再到Long Only资金(jin)买入，都显(xian)示出全球资本(ben)对中国科技股投资逻辑的大反转。
回过头看，这一轮科技上涨行情已经走了一个多月，很多股票(piao)的涨幅也都十分巨大，但行情还没有(you)休息的迹(ji)象。各路(lu)资金(jin)，依然如推土机一般进场做多中国科技股。
原因在于，自2021年股价高点后，中国的不少科技公司，经历了长达数年的下跌，股价、估值的跌幅都相当充(chong)分，甚至(zhi)跌出很高的性价比。
正所谓，跌得有(you)多惨烈，日后的反弹就会有(you)多强劲。
既(ji)然基本(ben)面已经发(fa)生(sheng)重大的、好的转向，那资金(jin)的做多热情，就无法阻挡了。
即便涨到这个份(fen)上，对比2021年的高点，不少科技公司的股价尚未(wei)回到“一半”的位置，对比外围高估值的科技公司，中国的科技股性价比无疑更有(you)吸引力。
04结语
现在中国股市最重要的一个交易逻辑，就是中国科技股的价值重估。
今天港股、A股科技板块的大涨，进一步强化了这个逻辑，这个逻辑有(you)机会继续(xu)持续(xu)下去。
实际上，如果(guo)单就业绩而言，很多科技公司的业绩在2024已经大幅改善，扭(niu)亏的扭(niu)亏，盈(ying)利的盈(ying)利，整体利润重新进入增长通道。
只(zhi)不过，因为(wei)一些尾部的压制因素(su)尚未(wei)完(wan)全消除，市场信心没有(you)全面恢复，导致价值重估进展缓(huan)慢，甚至(zhi)一度出现像去年“924”那种，大幅反弹后又迅速下跌的情况。
这一次上涨，有(you)了很多新变化，包括政策上、基本(ben)面上、产业面上等等。
特别是DS的出现，使(shi)得中国在基础AI技术方面有(you)了大突破，清除了最大的一个压制因素(su)。
同时，中国在科技应用层面的商业潜力巨大，商业化能力也很强，这在互联网时代(dai)就得到充(chong)分证明，天时地(di)利人和之下，彻底引爆了资本(ben)的做多热情。
而当一个市场牛气冲天之时，任何一个利好消息，都足以引爆一家公司，一个板块，甚至(zhi)整个市场，这是财富效应最明显(xian)的阶段。