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作者 | 弗雷迪
数(shu)据支持 | 勾股大数(shu)据（www.gogudata.com）
前两年，激光雷达是(shi)一个不怎么受投(tou)资人待见的行业。
产品(pin)卖(mai)得很贵，只在L4级别的无人驾驶领域才有需求，赛道长度难以确定。
然而，随着(zhe)国内高阶智(zhi)驾技术方案逐(zhu)渐成熟落(luo)地，激光雷达变成了20-30万(wan)乘用车的装车标配。
据高工智(zhi)能汽车研究院(yuan)数(shu)据，今年前三季度，中国市场乘用车前装量产激光雷达累计交付量突破(po)99万(wan)颗，同比大增202%。
头部(bu)企(qi)业在跨过规模拐点的同时，首次盈利(li)越来越有希望实现。
而到明(ming)年，乘用ADAS渗透率提升，还不是(shi)这条赛道唯一的叙(xu)事。
01
卷出(chu)规模经济
显而易见的是(shi)，随着(zhe)今年车载端激光雷达大幅度放量，中游头部(bu)集成商的业绩增长明(ming)显加速。
按照2023年车载激光雷达整体收入份额，禾赛科技、速腾聚创、图达通是(shi)领先的三家厂(chang)商，禾赛是(shi)去年2月在美股上市，速腾聚创于今年1月在港股上市，而近期图达通借助SPAC要在港股借壳上市。
从业绩表现上看，三季度禾赛科技的激光雷达交付量达到134,208台，同比增长182.9%，而且连续两个季度交付环比增长50%，其中ADAS激光雷达交付了129,913台。四季度目标出(chu)货量定在了20万(wan)台，并且有望成为第一家实现全年盈利(li)的激光雷达企(qi)业。
速腾聚创这边，前三季度用于ADAS的激光雷达总共(gong)售出(chu)了365,800万(wan)台，数(shu)量高于禾赛科技（263,148），不仅同比增长接近3倍，营收也超过去年全年。
在某(mou)些统(tong)计口径里，速腾市占率领跑全球市场。较年初，速腾聚创的服务客户和定点车型数(shu)量保持了增长态势，绝对数(shu)量相较2019年发生了很大的变化。
利(li)润方面，禾赛科技的毛(mao)利(li)率从去年的35.24%提高到了43.52%，提升将近10个点，而速腾聚创从去年的8.36%提高到了15%。相比之下，禾赛科技产品(pin)虽然出(chu)货量比速腾要少，但更高的平(ping)均单价帮助其截留(liu)了更多利(li)润。
而到明(ming)年，两家都(dou)有希望从规模拐点，逐(zhu)渐穿越盈利(li)拐点。
从2021年到今年前三季度，国内乘用车前装激光雷达出(chu)货量已经完(wan)成了由10万(wan)到接近100万(wan)台的量级跨越。激光雷达的上车潮从去年开始(shi)，下游国内车企(qi)卷起了高阶智(zhi)驾，这个队伍逐(zhu)渐壮大。
有机构做过统(tong)计，今年市面上几家新(xin)能源车厂(chang)的主流车型，以极(ji)氪、蔚来、小鹏、零跑、理想(xiang)、哪吒、比亚迪 7 家新(xin)能源车厂(chang)的 56款主流车型为例，其中有 37 款车型均提供了激光雷达选项，占比超过 66%。
需求量、产能扩张和成本优化三股合力下，国内激光雷达产品(pin)单价在近几年开始(shi)大幅下降，有逐(zhu)渐下探到中低端车型的趋(qu)势。
根据禾赛科技季报出(chu)货量和收入数(shu)据，平(ping)均单价从2022年Q2的35869元/台大幅下降到了今年Q3的4023元/台，下降幅度接近9倍。
速腾聚创的单价同样遵循着(zhe)快速下探的趋(qu)势，前三季度ASP继续降至2478元/台，但毛(mao)利(li)率在规模效应下得以提升。凭着(zhe)出(chu)色的性价比，公(gong)司(si)收获了更快的出(chu)货量增长，符合行业智(zhi)驾方案成本下降的趋(qu)势。
据推算，20 万(wan)左右的车型对应激光雷达预算约1,300~2,000元。照此规律，若(ruo)要向20万(wan)以下的低线车型下沉，产品(pin)单价还有进一步下降的空间。现如今，中国市场搭载激光雷达车型的入门价格，如零跑的 C10，已经低至人民币 16.58 万(wan)元。
长期以来，激光雷达企(qi)业一直(zhi)被(bei)诟(gou)病行业生命周期短， 烧(shao)钱(qian)不盈利(li)，但今年能够明(ming)显看到，像这两家头部(bu)企(qi)业的利(li)润亏损在明(ming)显收窄，甚至，已经提前宣告了盈利(li)的喜讯。
除(chu)了依靠出(chu)货量大幅增长摊平(ping)一些固(gu)定开支，迅速压缩的产品(pin)单价让激光雷达企(qi)业主动掀起了一场关于成本优化的改革(ge)，强调得最多的是(shi)平(ping)台化的产品(pin)架构和硬件集成化。
譬(pi)如禾赛的AT系列，速腾聚创旗下的M/E/R三大主要平(ping)台，图达通也拥有猎鹰、灵(ling)雀两大平(ping)台。平(ping)台化设计的好(hao)处显而易见，同一套产品(pin)架构设计出(chu)来的产品(pin)可以最大化地共(gong)享(xiang)技术成果，零部(bu)件供应链以及制(zhi)造生产线。
其次，芯片(pian)端是(shi)激光雷达降本的核(he)心，占比可达到50%左右。早(zao)期集成厂(chang)商是(shi)通过外采为主，以自研SOC取代以后成本得以下降。还有一招直(zhi)接的降本路径，是(shi)将激光器控制(zhi)电路等(deng)数(shu)百个电子元器件集成到几颗芯片(pian)上，从而大幅减(jian)少元器件数(shu)量，简化了供应链。
这个效果有些类似汽车行业的一体化压铸，因为高度集成的激光雷达结构更加简化，装配步骤变少，那么自动化生产所带来的效率几乎成倍提高，这些都(dou)在有效促进生产成本的下降。
譬(pi)如，近期禾赛推出(chu)的新(xin)一代旗舰级 360°远距激光雷达 OT128，零部(bu)件数(shu)量相比于上一代就减(jian)少了66%，核(he)心生产工序所需时间比上一代大幅缩短了95%以上。
为了往更低价位(wei)的车型渗透，车载激光雷达的性价比成了核(he)心竞争要素。速腾和禾赛先后发布(bu)了MX和ATX，将产品(pin)单价继续卷到了人民币一千多元的区间。
按照禾赛CEO李一帆的说法，价格减(jian)半将使激光雷达的使用对价格低于15万(wan)元人民币（2万(wan)美元）的廉价电动汽车也具有吸(xi)引力。对于价格高于15万(wan)元的电动汽车，激光雷达技术的采用率可能会跃升至40%。
02
天花板(ban)打开？
今年以来，在乘用车里，激光雷达的前装渗透率一路走高。
在盖世(shi)汽车研究院(yuan)的统(tong)计里，15万(wan)元以上的新(xin)能源汽车激光雷达渗透率已经超过24%，头部(bu)新(xin)势力品(pin)牌(pai)激光雷达平(ping)均搭载率一度接近60%。
这一数(shu)据的跃升很大程度取决(jue)于国内车企(qi)在高阶智(zhi)驾的加速推进，并且一致向包含激光雷达的多传感器融合感知方案倾斜。
去年，国内35-50万(wan)元价格段车型达到标配城市NOA功能装配量的 90%，而25-30万(wan)元价格段下该(gai)占比仅为4.2%。
但进入2024年，20-30万(wan)元价格段的车型开始(shi)成为高速和城市NOA搭载销售的主力，1-9月份占比达到了32.2%。
目前，激光雷达在对信息(xi)精度具备苛刻要求的高阶智(zhi)能驾驶中具备不可替代的优势。
自动驾驶感知方案分(fen)为两大阵营，一侧是(shi)以特斯拉为主的纯视觉路线方案，另一侧主流主机厂(chang)和无人驾驶技术公(gong)司(si)则普遍采用多传感器融合方案，也就是(shi)将摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达协同配合，互相弥补优劣势。
纯视觉路线对于训练数(shu)据和端侧算力的要求较高，目前“全天候(hou)”的识别准确率尚且不如多传感器方案。越到高层次的自动驾驶等(deng)级，操作准确性要求就越高，一点错误都(dou)有可能导致安(an)全风险。
激光雷达对视觉算法是(shi)相辅相成的关系，激光雷达可以大幅提升视觉算法的精度，降低视觉处理对于超高精度算法的依赖，同时在部(bu)分(fen)极(ji)端环境下为纯视觉方案提供一套安(an)全性更高的冗余(yu)支持。
除(chu)了乘用车ADAS，激光雷达在明(ming)年很可能迎来另一下游领域的集中爆发。
从特斯拉的布(bu)局(ju)中可以看出(chu)，由于智(zhi)能汽车与机器人共(gong)享(xiang)了自动驾驶系统(tong)的底层技术，本质上都(dou)属于广义机器人的范畴。
激光雷达对于感知能力的强化，能够提高人形机器人的安(an)全作业能力和生产效率。随着(zhe)人形机器人产业逐(zhu)渐成熟，激光雷达的市场规模有望进一步扩容(rong)。
(宇树机器人配置有3D激光雷达；宇树机器人）
根据 CIC测算，到2030年全球机器人领域的激光雷达解决(jue)方案收入将达到人民币2,162 亿元，2023-2030年的复合增长率有望实现51.9%。
头部(bu)激光雷达企(qi)业在汽车领域沉淀的技术平(ping)台优势，帮助其在机器人领域复制(zhi)拓展新(xin)的业务空间。另一方面，机器人业务的毛(mao)利(li)率还要高于价格不断压缩的ADAS，这项业务的成长让头部(bu)企(qi)业有利(li)润改善的看点。
譬(pi)如速腾，旗下拥有可同时覆盖汽车及智(zhi)能机器人领域的全固(gu)态广角激光雷达E平(ping)台产品(pin)。
截至三季度末，公(gong)司(si)在机器人领域上的合作伙(huo)伴已经突破(po)到2600家，并且公(gong)司(si)预计，明(ming)年机器人领域的出(chu)货量有望突破(po)六位(wei)数(shu)。
03
尾声
从9月底以来，受盈利(li)预期和人形机器人产业的双重催化，禾赛科技和速腾聚创两家头部(bu)公(gong)司(si)的市值增长了不止一倍。
赛道投(tou)资看重行业天花板(ban)高度和快速增长的潜力，从前的激光雷达陷于高成本和低出(chu)货量的挤压，看不到业绩增长的希望。