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普金融资租赁全国统一申请退款客服电话
2025-02-24 04:47:02
普金融资租赁全国统一申请退款客服电话

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阿里巴巴资本开支超(chao)预期,中国资产全线(xian)暴涨,直接受益的云计算领涨市场(chang)。

今日,A股算力(li)股掀涨停潮,光(guang)环新网20CM涨停,依米康一度涨停,首都(dou)在线(xian)涨超(chao)10%,润建股份(fen)、浪潮软件、拓维信息、深桑达A、数据港、星光(guang)股份(fen)涨停,协创数据涨超(chao)9%,浙大网新涨超(chao)8%。

电信股大涨,中国联通、中国电信A股涨停,股价创历史新高,中国移动涨超(chao)3%。

巨头加大投入AI

昨晚,直接引爆中国资产,今日更是带飞港、A两市的算力(li)股。

具体来看,上财季,阿里云收入增长(chang)13%至317亿,重回双位数增长(chang),增幅创约(yue)两年以来最(zui)大。

值(zhi)得注(zhu)意的是,阿里巴巴当季的资本开支为(wei)318亿,预期为(wei)154.6亿,同比(bi)增长(chang)约(yue)260%,环比(bi)增长(chang)80%,主要(yao)由于云基础设(she)施支出增加。

在电话会上,阿里巴巴还透露,近期将发布深度推理模型,未来三年在云和AI的基础设(she)施投入预计将超(chao)越过去十年的总和。

对(dui)于此轮AI机会,阿里巴巴将其视(shi)为(wei)几十年一遇的行业变革机遇,公司AI战略的首要(yao)目标是追(zhui)求实现AGI,不断突破模型智能能力(li)边界。

阿里巴巴认为(wei),如果实现AGI,AI相关产业大概率将会是全球最(zui)大的产业,有可能影响或者替代现在50%左右的GDP的构成。通过云和AI的深度结合,阿里云将成为(wei)最(zui)重要(yao)的AI基础设(she)施,并成为(wei)输出AI智能的最(zui)大云计算网络之一,这是阿里云的目标

阿里巴巴在AI基础设(she)施上巨额投入,将使得中国科技巨头之间的AI算力(li)军备赛(sai)进一步加剧,腾讯、字节跳动、百度等公司的资本开支也有望激增。

对(dui)此,高盛认为(wei),阿里巴巴的超(chao)预期云收入增长(chang)和资本支出,对(dui)中国数据中心(xin)行业的需求和供应(ying)动态产生了积极影响,可能导致(zhi)行业估值(zhi)重估。

个股层面上,高盛认为(wei),万(wan)国数据、世纪互联等公司有望受益。

AI基础设(she)施需求将呈指数级增长(chang)

近日,微(wei)软CEO Satya Nadella做客知名播客,也对(dui)算力(li)需求表(biao)示看好。

Nadella指出,如果智能是计算力(li)的对(dui)数,那么谁能进行大量的计算,谁就是大赢家。

他认为(wei),世界对(dui)AI基础设(she)施的需求将会呈指数级增长(chang)。微(wei)软的超(chao)大规模业务Azure业务,将是一个很大的机会。

不过,他表(biao)示,与消费市场(chang)不同,企业市场(chang)(如云计算)不会出现赢家通吃的局面。企业客户倾(qing)向于选择多个供应(ying)商,这为(wei)竞争创造(zao)了空间。

对(dui)于AGI,Nadella表(biao)示,声称达到了某个AGI里程碑,这只是毫无意义的基准测试(shi)作弊。真正的基准是,世界经济是否以10%的速度在增长(chang)。

Nadella还认为(wei),AI竞赛(sai)的最(zui)大赢家不会是科技公司,而是将其用来提高生产率和推动经济发展的更广泛(fan)的行业。

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