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老铁们，今(jin)日回调了！
今(jin)日A股(gu)小幅下跌，沪指跌0.12%，深成(cheng)指跌0.69%，创(chuang)业板指跌1.43%，全市场成(cheng)交额16779亿元，较上日缩量(liang)816亿元。
港股(gu)跌幅更大，恒生科技指数跌2.73%，恒指跌1.06%，国指跌1.31%，反倒是港股(gu)红利策(ce)略ETF逆势(shi)上涨。
盘中(zhong)突发(fa)一个出人意料的消息，外(wai)媒报(bao)道称，OpenAI已与美国政府官员讨论DeepSeek疑未经授权获取数据。
另一边(bian)，DeepSeek让印度人看到(dao)了希望！印度政府表示，计划在(zai)未来10个月内开发(fa)本土大语言模型。
这是怎(zen)么回事？
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港A股(gu)今(jin)日回调
据外(wai)媒报(bao)道，OpenAI声称有证据表明 DeepSeek 使用(yong)从(cong)OpenAI的API获取的不(bu)当数据训练其AI模型。
OpenAI 的首席全球事务官克里斯·勒汉(Chris Lehane)表示，该公司已与政府官员就调查进行(xing)了讨论。
来人，派马斯克把OpenAI收了吧
周一，马斯克牵(qian)头财团出价974亿美元，寻求控制(zhi)OpenAI。
Altman在(zai)X上秒拒：“不(bu)用(yong)了，谢谢，但如果(guo)你愿(yuan)意的话(hua)，我们可以用(yong)97.4亿美元收购推特。”
马斯克立马回怼：“骗子！”
话(hua)说回来，港A股(gu)今(jin)日的回调更多原因还在(zai)于累计了过大的涨幅，资金有强烈的获利了结(jie)的需求。
从(cong)全球资产年(nian)初至今(jin)的表现来看，恒生科技指数凭借15%登顶(ding)全球第一。
最(zui)近，因为DeepSeek，全世界都在(zai)讨论中(zhong)国资产叙事重估的话(hua)题，但恒生科技已然(ran)步入技术性牛市的情况下，所有人都在(zai)关注(zhu)还能继续涨吗？
说实话(hua)，周末看到(dao)中(zhong)金团队发(fa)了一篇《 港股(gu)：大涨后还有多少空间？》的研报(bao)时，心里咯噔一下：不(bu)是吧，老铁又来？
上次类似的标题是在(zai)去年(nian)10月8日早(zao)上7:44发(fa)布。
事后来看，现在(zai)港A股(gu)主要股(gu)指都还没有回到(dao)10.7或10.8的高点。
正是10月7日后，港股(gu)持续回调了3个月，直到(dao)今(jin)年(nian)1月13日后才(cai)拐头向上，恒生科技指数最(zui)近大涨超20%，但距离(li)10.7的5351.53点仍有距离(li)。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不(bu)构成(cheng)任何投资建议）
与去年(nian)4月港股(gu)那波技术性牛市行(xing)情不(bu)一样的是，现在(zai)越来越人将DeepSeek视为中(zhong)国科技公司及其股(gu)票的“游戏规则(ze)改变者(zhe)”。
有海(hai)外(wai)机构表示，即(ji)便恒生科技指数最(zui)近涨超20%，但指数目前预测市盈率依然(ran)不(bu)到(dao)20倍，显著远低于纳指的27倍，也低于自身过去五年(nian)的平(ping)均水平(ping)，即(ji)25倍。
法国巴黎银行(xing)分(fen)析认为，中(zhong)国科技股(gu)估值仍处于非常吸引投资者(zhe)的低位，恒指后市有机会上试23000关口。
从(cong)资金的角(jiao)度来看，不(bu)同的资金主体似乎出现一定的分(fen)歧。
周一，境内的股(gu)票ETF净流出规模高达208亿元，宽基ETF（-160亿元）净流出居(ju)前，香港跨(kua)境ETF净流入居(ju)前，净流入0.67亿元。
同日，南向资金净买入量(liang)达到(dao)165亿港元，创(chuang)自12月初以来的最(zui)高水平(ping)。
2025年(nian)伊(yi)始(shi)，内地投资者(zhe)继续大举买入港股(gu)，南向资金净流入1488亿港元，是2024年(nian)同期的7倍多，这是在(zai)相比去年(nian)交易日还更少的情况下实现的暴增。
高盛解读全球资金流数据，发(fa)现DeepSeek正在(zai)改变全球资金流动趋势(shi)。全球对冲基金在(zai)今(jin)年(nian)大部分(fen)时间都在(zai)买入中(zhong)国股(gu)票。
据高盛数据，自1月27日以来，除中(zhong)国AH外(wai)的新兴亚洲地区(qu)出现30亿美元资金外(wai)流，来自韩国和中(zhong)国台湾市场（各10亿美元）。
同时，对冲基金对中(zhong)国股(gu)票态度微妙(miao)变化。高盛数据显示，1月份中(zhong)国股(gu)票（包(bao)括在(zai)岸和离(li)岸）出现适度净买入，风险偏好有所回升。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量(liang)创(chuang)下四个多月来新高。
高盛援引截至2月7日的数据称：
中(zhong)国在(zai)岸和离(li)岸股(gu)票是迄今(jin)为止高盛在(zai)全球机构经纪业务中(zhong)“名义上净买入最(zui)多的市场”。
去年(nian)9月誓言买入“一切中(zhong)国资产”的对冲基金大佬(lao)大卫·泰(tai)伯，在(zai)四季度全方位加仓(cang)中(zhong)国资产，即(ji)DeepSeek引爆中(zhong)国股(gu)市前！
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对冲基金大佬(lao)大举加仓(cang)中(zhong)国资产
13F报(bao)告显示，大卫·泰(tai)伯旗下的Appaloosa去年(nian)四季度的管理规模为64.64亿美元，相比上季度的67.32亿美元小幅下降4%，前十(shi)大权重股(gu)的集中(zhong)度为66.81%。
截止2024年(nian)四季度，Appaloosa的前十(shi)大重仓(cang)股(gu)分(fen)别是阿(a)里巴巴、亚马逊、拼多多、微软(ruan)、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中(zhong)国大盘ETF。
从(cong)调仓(cang)变化角(jiao)度来看，大卫·泰(tai)伯在(zai)四季度主要减持美股(gu)大型科技股(gu)和大手笔加仓(cang)中(zhong)概股(gu)和中(zhong)国ETF，具体来看：
减持亚马逊60万股(gu)、Meta13.5万股(gu)、甲骨文17.3万股(gu)、谷歌A 1股(gu)，微软(ruan)持股(gu)数不(bu)变；
加仓(cang)阿(a)里巴巴184.3万股(gu)、拼多多5.5万股(gu)、京东316.6万股(gu)、iShares中(zhong)国大盘ETF(FXI)80.2万股(gu)、KraneShares CSl中(zhong)国互联网ETF(KWEB)81.1万股(gu)、百度10.3万股(gu)、贝壳39.91万股(gu)。
大卫·泰(tai)伯四季度的大手笔加仓(cang)，让中(zhong)国股(gu)票、中(zhong)国ETF的合计规模占Appaloosa基金组(zu)合比例超三分(fen)之一。
去年(nian)9月底，泰(tai)珀(po)表示，由于中(zhong)国发(fa)出了大规模财政支持的信号，他正在(zai)购买「所有」与中(zhong)国相关的股(gu)票。
当时，这位高调的投资者(zhe)甚至称，他正在(zai)提高通常的配置(zhi)限(xian)额，“希望看到(dao)回调”，并将利用(yong)这种价格下跌，且不(bu)会对他在(zai)中(zhong)国的大赌注(zhu)进行(xing)对冲。
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全球掀起AI竞赛
更值得关注(zhu)的是，DeepSeek或开启AI新时代，全世界国家都在(zai)疯狂投入资源建设AI，争取拿到(dao)人类新世界的入场票。
在(zai)德银看来，DeepSeek很可能成(cheng)为除美国以外(wai)众多国家的“斯普特尼克时刻”，加大各国投资主权AI的压(ya)力。
据外(wai)媒报(bao)道，DeepSeek让印度人看到(dao)了一线曙光。印度政府表示，计划在(zai)未来10个月内开发(fa)本土大语言模型，挑战DeepSeek与OpenAI。
据印度媒体报(bao)道，印度政府已经批(pi)准了18项提案，旨在(zai)加速农业和气候变化等关键领域的AI解决方案落地。这些支持措施包(bao)括提供算力、数据和资金。
2月10日，法国总统马克龙在(zai)巴黎人工智能行(xing)动峰会前夕宣布：法国也有自己的「星际之门」计划:
法国将投资超1090亿欧元用(yong)于法国AI，目标就是超越中(zhong)美！
马克龙在(zai)接受CNN采访时表示，“我们需要一个人工智能议程，因为我们必须缩小与美国和中(zhong)国在(zai)人工智能方面的差距。”
同时，Mistral AI的超级助(zhu)手Le Chat登顶(ding)法国免费APP榜首！
开发(fa)者(zhe)们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲终于在(zai)AI竞赛中(zhong)有了一席之地。马克龙也为Le Chat站台，在(zai)X高喊Le Chat万岁(sui)，并将为AI而战！
之前是全世界旁(pang)观美国科技巨头在(zai)人工智能上贴身肉(rou)搏(bo)，随后中(zhong)国的DeepSeek横空出世，火爆全球。相比之下，欧洲的AI实在(zai)是无人问津，欧洲网友甚至P图自嘲。
另一头，欧洲央行(xing)主席拉加德和欧洲委员会主席冯德莱恩发(fa)布联名博客《Europe has strengths it can build on》：
指明欧洲需要在(zai)创(chuang)新、投资和营商成(cheng)本、能源等方面做出决定性的变革，重点提及AI、资本获取以及能源成(cheng)本，以重振欧洲的竞争力。
指明欧洲需要在(zai)创(chuang)新、投资和营商成(cheng)本、能源等方面做出决定性的变革，重点提及AI、资本获取以及能源成(cheng)本，以重振欧洲的竞争力。
对全球国家而言，人工智能是一场绝对不(bu)能输、也输不(bu)起的竞争。
最(zui)后，还是用(yong)之前文章引用(yong)过的《人类简史》的一段话(hua)结(jie)尾(wei)：
“在(zai)21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获得创(chuang)造和毁灭的神力；留在(zai)原地，就面临灭绝。”