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每一轮大(da)级别的主题行情，都有一个带(dai)头大(da)哥。
2019年，核心资产横空出世，贵(gui)州茅(mao)台(tai)成为A股股王；2020年，新能源赛道如(ru)火如(ru)荼，“宁王”“迪王”深入人心。
如(ru)今，AI时代(dai)，“寒王”来了。寒武纪2024年涨超387%，成为剔除新股后，A股年度涨幅榜(bang)冠(guan)军。
2025年开年，AI一哥寒武纪涨势不减，1月7日涨超10%，创历(li)史新高。今天上午，寒武纪盘中最大(da)涨超9%，股价一度冲至777.77元，刷新历(li)史新高，最新市值为3047亿元，收盘价为729.97元/股，仅次于贵(gui)州茅(mao)台(tai)，为A股第二高。
今日盘面(mian)上，多只跨境ETF尾盘跳水，亚太精选ETF跌超5%，标(biao)普(pu)ETF、沙特ETF跌超3.5%，德国ETF跌2.32%。
跨境ETF遭资金持续爆炒，在连续16个交(jiao)易日停牌一小时后，景(jing)顺长城公告宣布(bu)，标(biao)普(pu)消费ETF将于今日起停牌，复牌时间另行公告。此外，南方基金沙特ETF、嘉实基金德国ETF、国泰标(biao)普(pu)500ETF今日也停牌。
随着资金疯(feng)抢，跨境ETF溢(yi)价率也不断走高，其中标(biao)普(pu)消费ETF溢(yi)价率已高达51.82%。
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段永平加仓(cang)茅(mao)台(tai)、腾讯
昨(zuo)日，段永平继续出手(shou)加仓(cang)。
2025年1月9日，投资大(da)佬(lao)段永平表示：“今天买了腾讯，也买了茅(mao)台(tai)。”
(本文(wen)内容(rong)均(jun)为客(ke)观数据信息罗列，不构(gou)成任何投资建议）
对于茅(mao)台(tai)短期股价，段永平则引用格雷厄姆的话“市场短期是投票器，掉到什么价都是有可能的”。
段永平近(jin)日在母校(xiao)浙(zhe)江大(da)学，演讲也提到了腾讯和茅(mao)台(tai)，他认(ren)为腾讯和茅(mao)台(tai)都属于好公司，小日子过得(de)还不错(cuo)。
段永平买入的贵(gui)州茅(mao)台(tai)近(jin)期回购约3亿元。2024年12月27日，贵(gui)州茅(mao)台(tai)公告，拟以集中竞价交(jiao)易方式回购公司股份，回购股份金额不低于30亿元(含)且不超过60亿元(含)，具体(ti)回购资金总额以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购股份使用的资金总额为准。
数据显示，2024年共有2192家A股公司实施了股份回购，合计回购金额为1586.13亿元，创下历(li)史新高纪录(lu)。
2025年以来，腾讯股价一度跌超10%，腾讯近(jin)两日耗资约30.04亿港元回购806万(wan)股公司股份。1月8日斥资15.03亿港元回购405万(wan)股公司股票，每股回购价366-379.2港元；1月9日耗资约15.01亿港元回购401万(wan)股公司股份，每股回购价365-379.2港元。
腾讯回购股票的同时，也在从(cong)两家所投公司中套现。1月9日，港交(jiao)所文(wen)件显示，腾讯控股在微盟集团的持股比例从(cong)8.39%降至2.94%；在优必选的持股比例从(cong)8.05%减少至2.08%，共套现16.7亿港元。
2024年腾讯控股共回购3.07亿股，总金额达1120亿港元。Wind数据统计显示，截至2024年12月31日，全(quan)年港股约281家公司进行了回购，累计回购金额达2657亿港元，创下历(li)史新高，同比2023年的回购金额高出1倍之(zhi)多。
港股在连续4年下跌后，2024年终于收红。其中，恒生指(zhi)数涨17.67%，报(bao)20059.95点，守住2万(wan)大(da)关；恒生科技指(zhi)数涨18.7%；国企指(zhi)数涨26.37%。
2025年开年，南下资金就猛冲港股，6个交(jiao)易日净买入高达600亿港元。2024年，南下资金累计净买入港股8078.64亿港元，是2023年流(liu)入规模的2.5倍，为2014年以来的最大(da)年度流(liu)入规模。
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险资大(da)手(shou)笔(bi)扫货银行股
平安系近(jin)期多次出手(shou)，大(da)幅增持银行板块。
农业银行1月8日公告，1月3日平安资管增持农业银行H股，增持后平安资管持股比例从(cong)4.97%上升至5.03%。
Wind数据显示，近(jin)一个月，中国平安及旗下成员多次出手(shou)，对工商银行、建设银行、邮储(chu)银行、农业银行等国有大(da)行H股股票进行增持。
数据显示，2024年三季(ji)度末(mo)，险资重仓(cang)前(qian)20只个股中有11家为银行股，其中绝大(da)多数银行的股息率超过5%。
险资持续大(da)手(shou)笔(bi)买入，也是本轮银行板块一路飙升的催化剂之(zhi)一。
2024年银行股板块全(quan)年涨42%，该涨幅夺(duo)得(de)所有行业排名中夺(duo)得(de)冠(guan)军。
保险公司持续大(da)手(shou)笔(bi)增持高股息银行股，市场推测主要原(yuan)因(yin)是无风险利率下行，保险公司可投向(xiang)的高收益品种(zhong)越来越少，因(yin)此更(geng)倾向(xiang)于配置高股息类品种(zhong)。
此外，监管层陆续出台(tai)了一系列政策鼓励险资等中长期资金入市，也是险资活跃(yue)的重要因(yin)素。业内人士认(ren)为，随着政策的不断完善和投资环境的改善，险资权益投资占比还有较大(da)的提升空间。
去年以来，保险公司举牌次数达到了最近(jin)几年之(zhi)最。2024年8家险企增持多家公司，触发A股和H股举牌线的次数高达20次，为2021年以来的高峰。
除银行之(zhi)外，险资举牌的上市公司还集中在基建、环保、能源等领域，主要是高护城河、稳定的需(xu)求(qiu)端和较为清晰(xi)的行业竞争格局(ju)的公司。
从(cong)举牌公司的财务(wu)特征看，大(da)多为高股息率、高ROE、良好现金流(liu)。
昨(zuo)晚，高盛(sheng)宣布(bu)上调多家中国银行股评级，其中包括中国农业银行、中国工商银行、中国银行及招商银行。
另一家外资巨头机构(gou)也上调中国资产评级。汇丰策略师(shi)将香港股市评级从(cong)“中性”上调至“增持”，他们指(zhi)出2025年恒生国企指(zhi)数有望(wang)上涨21%，将该指(zhi)数年底目标(biao)点位从(cong)8610点上调至8800点。
2024年4季(ji)度北向(xiang)资金数据显示，外资买入行业主要集中在非银金融、社会服务(wu)、房地(di)产等行业。
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吸金近(jin)1300亿！这个品种(zhong)火了
最近(jin)REITs火了！开年首(shou)只REITs吸金1293亿元，认(ren)购超813倍。
1月9日，国泰君安济南能源供热REIT发售结果公告显示，公众投资者有效(xiao)认(ren)购基金份额数量为122.02亿份，为公众发售初始基金份额数量的813.44倍，创下公募REITs认(ren)购倍数历(li)史新高；公众投资者有效(xiao)认(ren)购申(shen)请实际确认(ren)比例仅为0.12293446%，刷新历(li)史新低。
按照7.48元/份的认(ren)购价格来计算，网下发售份额共获(huo)得(de)369.21亿元的资金认(ren)购，公众投资者共认(ren)购912.71亿元，再加上战略配售部分(fen)11.22亿元的认(ren)购资金，国泰君安济南能源供热REIT共“吸金”1293.14亿元，堪称火爆。
济南能源REIT是全(quan)国首(shou)单市政基础设施公募REIT，也是首(shou)单供热基础设施公募REIT。
公开信息显示，济南能源REIT底层资产为济南热力集团持有的232段优质供热管网资产，管网覆盖(gai)面(mian)积达3700.2万(wan)平方米(mi)，服务(wu)37.45万(wan)户用户，服务(wu)区域集中在济南核心功能区，区域经济发展良好、常住人口持续增加，资产运营较为成熟稳定。
REITs(Real Estate Investment Trusts)的翻(fan)译成中文(wen)就是“不动产信托投资基金”，在公募基金中属于一个比较新兴的类别。
简单说，REITs就像(xiang)是大(da)家共同募资买了一间可以出租的商铺(或其他不动产)，然后根据出资的比例，来长期分(fen)取租金收益带(dai)来的分(fen)红。我国监管要求(qiu) REIT产品强制分(fen)红，每年必须至少把可供分(fen)配收入的90%作(zuo)为给投资者的收益分(fen)配。
同时，如(ru)果你觉得(de)出价合适或者急用现金，也可以把这个“长期分(fen)取租金”的权利份额，在交(jiao)易所内像(xiang)买卖上市基金一样，卖给别人，是可以交(jiao)易的。
被称为“收租型”产品的公募REITs近(jin)一年就这么火了。
2024年以来，REITs新发产品数量、规模创历(li)史新高。截至2024年12月31日，市场存(cun)量REITs达到58单，2024年发行的公募REITs数量高达29只，募资规模655亿元，2024年新发数量等于过去三年总和。
Wind数据统计，2024年全(quan)市场58只已上市公募REITs产品的平均(jun)涨幅为11.48%，华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT年度均(jun)上涨近(jin)50%。