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AI科技股的投资热情，被阿里昨夜一份财报点燃。
“季报资本开支环比大增80%，未来三(san)年在云和AI基础设施(shi)投入将(jiang)超越过去十年总和”，瞬间打开了外资格(ge)局，纷纷加(jia)大力(li)度看涨。
今天(tian)上证涨0.85%，科创综指涨4.38%，算力(li)和AI硬件方向(xiang)遍地开花。
人工智能(neng)大模(mo)型，以及它的下游应用，AI眼镜、自动驾(jia)驶(shi)、人形机器人等等，正处于日新月异的迅速迭代当中，几乎每天(tian)都有大消息(xi)。
继续上车，还(hai)来得及！
01下个宇树机器人？
盘面上，A股10点后开始了一波(bo)强势拉升。随着昨夜中概科技股的一阵狂欢，阿里巴巴公布业绩，加(jia)上关于AI投入的描述可谓振奋(fen)人心。
这利好的不只是他的关联概念股，而是以算力(li)基建为代表的整个AI产业。
结果显而易见，-果然TMT行业领涨。电信、软(ruan)件、算力(li)、大数据、液冷服务器题材爆发。
阿里云概念股冲高，中恒电气、数据港(gang)、润建股份等多股涨停(ting)，港(gang)股阿里巴巴涨超14%。
许多大型算力(li)赛道股纷纷飙涨，寒武纪-U一天(tian)市值重(zhong)回3000亿；电信股大涨，中国联通、中国电信涨停(ting)。
下游AI应用这块也不赖，尤其是人形机器人方向(xiang)，近期(qi)真的是buff叠身，迭代日新月异。
而今天(tian)的主角是，Figure AI。
2月20日，美(mei)国人形机器人公司 Figure AI 发布了首个通用视觉 - 语言 - 行动（VLA）模(mo)型「Helix」，其能(neng)够像人类一样推(tui)理，并将(jiang)感知、语言理解和学习控制融为一体。之前，在停(ting)止与Open AI合作之后，创始人Brett Adcock宣布将(jiang)发布其公司历史上最(zui)重(zhong)要的AI更新。
以宇树为代表的国产机器人企业，近段时间的更新多围绕(rao)小脑领域(yu)，即运控能(neng)力(li)，而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领域(yu)。
据介绍，Helix可以通过自然语言直接控制人形机器人整个上半身，展示出超强的即时泛化能(neng)力(li)。官方表示，Helix能(neng)够在没有特定任(ren)务演示或大量手动编(bian)程的情况(kuang)下，即时生成(cheng)长(chang)期(qi)、协作、灵(ling)巧的操作。
视频演示里我们可以看到(dao)，Figure机器人只需通过自然语言询问(wen)，就能(neng)拿起数千种形状、大小、颜色和材料属性各异的小型家居产品。
同时，Helix还(hai)能(neng)够在两个机器人上同时运行VLA，使它们能(neng)够解决共享的长(chang)程操作任(ren)务，操作它们从未见过的物品。
（Figure AI机器人视频演示；Youtube）
并且，Helix是首个在完全板载嵌入式低功耗GPU上运行的VLA，以非常少(shao)的资源实现了强大的对象泛化，总计仅用约500小时的高质(zhi)量监督数据训练Helix。
此外，Helix还(hai)是首创的“系统 1 + 系统”VLA模(mo)型。Helix通过接耦合的架(jia)构方式，允许每个系统以其最(zui)佳时间尺度运行。具体来看，系统1可以通过“快思(si)考(kao)”实时执行和调整动作，同时系统2可以“慢思(si)考(kao)”实现高层次目标。
整个架(jia)构中，系统2是 VLM 骨干，基于一个7B参数的开源、开放权重(zhong) VLM，并在互联网规模(mo)的数据上进行了预训练；而系统1是一个8,000万参数的交叉注意力(li)编(bian)码器-解码器 transformer，用于处理底层控制。
估值高达395亿美(mei)元的独角兽Figure AI在近年火热的人形机器人赛道中拥有一定人气，起步时先绑(bang)定Open AI探索具身智能(neng)大模(mo)型应用，今年1月底宣布签(qian)约第二位商业客户，2月14日开始供货，预期(qi)未来四年内运送10万个机器人。
这种商业化速度，在赛道里能(neng)与之媲美(mei)的，估计也只有宇树机器人了。
因(yin)此，Figure的供应链也引起了市场的关注。目前确定的有绿的谐波(bo)、兆威机电、鸣志科技、长(chang)盈精密(mi)、领益制造，银轮股份正在验证中，有可能(neng)会成(cheng)为旋转总成(cheng)供应商。
这其中还(hai)有一些预期(qi)差。市场对机器人产品价值量认知普(pu)遍来自特斯拉Optimus方案，但是各家人形机器人方案有着差异性。
譬如，Figure 02采用全谐波(bo)方案，全身自由度达39个，旋转模(mo)组大概率在30个以上，那么谐波(bo)单机价值量跃(yue)升至2.6万（800*32），如果生产100万台，市场空间高达260亿。
其次是电池容量还(hai)能(neng)持续上升。Figure 02的电池容量提升50%至2.25kwh，续航在5小时，而市场一般机器人多在1-2小时。其创始人表示续航是人形技术难点之一，希望(wang)未来Figure 02可有效工作20个小时以上。
近期(qi)人形机器人的催化真是应接不暇。给人的印象是，“宇树”变成(cheng)了一个新生机器人势力(li)的代名(ming)词，每当震惊我们的创新迭代出现，在资本市场里必将(jiang)掀起一阵投资热潮。
02机器人，还(hai)是AI？
从去年9月24日算起，人形机器人和人工智能(neng)的估值经历了一轮扩张，迄今机器人100指数涨幅达到(dao)了79.21%，而科创AI指数已经翻倍(bei)。
市场竭力(li)从各个方向(xiang)挖掘预期(qi)差，从最(zui)早的强势方向(xiang)丝杠、灵(ling)巧手、传感器三(san)大强势环节(jie)，轮动到(dao)整机、减速器，目前轮动到(dao)更为细节(jie)的：大小脑标的、灵(ling)巧手核心环节(jie)(电子皮肤+腱绳)及丝杠加(jia)工设备。
一方面，三(san)四月份的催化剂主要集中在大脑+灵(ling)巧手，市场会沿着这个方向(xiang)去寻找新兴品种，另一方面，机器人通用水平(ping)的提升，对于量产和商用化节(jie)奏将(jiang)起到(dao)决定性的作用。
英伟达创始人黄仁(ren)勋认为，随着认知智能(neng)和物理智能(neng)基础模(mo)型的快速发展，机器人时代即将(jiang)到(dao)来，人形机器人量产在即。
机器人从软(ruan)件算法策略上分为“大脑”和“小脑”，“大脑”负(fu)责感知外界并模(mo)拟人类思(si)维决策过程，"小脑”则模(mo)仿生物进行复杂的运动，即运动控制。
"小脑"是由一系列算法和硬件设备组成(cheng)的综合系统，包(bao)括传感器融合模(mo)块、动力(li)学模(mo)型和控制器等，控制人形机器人全身上下几十个自由度进行高维运动，受制于没有通用的算法模(mo)型以及海量数据，是当前产业发展的瓶颈。
大模(mo)型使得机器人的感知和交互能(neng)力(li)得到(dao)快速优化，以提高其训练速度，降低生产成(cheng)本。前面我们也看到(dao)了，Figure机器人可以响(xiang)应自然语言，完全自主地执行任(ren)务。而Tesha Optimus则利用端到(dao)端神经网络技术，执行基础工厂任(ren)务，并具有自我纠错能(neng)力(li)。
算力(li)芯(xin)片的进步亦(yi)加(jia)快机器人模(mo)型的训练速度，终端推(tui)理芯(xin)片的进步使得机器人能(neng)够根(gen)据现实场景快速推(tui)理，从而更快地做出响(xiang)应。Figure 02在英伟达芯(xin)片的助力(li)下，推(tui)理能(neng)力(li)达到(dao)了第一代的三(san)倍(bei)。
人形机器人“第一股”优必选(xuan)透露(lu)，正在验证DeepSeek技术在人形机器人应用场景中的有效性，包(bao)括多模(mo)态人机交互、复杂环境下的指令理解、工业场景中的任(ren)务分解与规划等。
公司希望(wang)借助推(tui)理大模(mo)型的深(shen)度思(si)考(kao)能(neng)力(li)，破解这些复杂任(ren)务的挑战，使人形机器人更接近人类的思(si)维方式和行为表现。
人形机器人是人工智能(neng)的具身载体，两大产业的协同效应，远(yuan)比想象中更具经济效益。
那么问(wen)题来了，是应该投资机器人，还(hai)是人工智能(neng)呢？
这个问(wen)题再简(jian)单不过。
无论是AI，还(hai)是机器人应用方面的优质(zhi)个股，都有表现出色的产品可供选(xuan)择。
机器人ETF易方达(159530)涨3.37%，近28个交易日涨幅超35%。
机器人ETF易方达跟踪(zong)国证机器人指数，是同类指数规模(mo)最(zui)大的一只ETF，聚焦国内机器人领域(yu)的核心力(li)量，布局机器人本体零部(bu)件、算法控制以及电池动力(li)模(mo)块等关键领域(yu)。
随着机器人技术的发展和应用场景的拓展，机器人产业有望(wang)迎(ying)来新的发展机遇。资金也在净(jing)流入相(xiang)关主题ETF，自去年11月以来机器人ETF易方达(159530)份额增长(chang)331%。
科创人工智能(neng)ETF(588730)今日飙涨5.30%，创历史新高；自上市以来的近15个交易日涨幅达20.38%。
科创人工智能(neng)ETF追踪(zong)上证科创板人工智能(neng)指数，紧扣AI发展主线，聚焦产业最(zui)核心的算力(li)芯(xin)片和智能(neng)硬件环节(jie)，自主可控含量明(ming)显提升，“硬科技”属性突出。
国内AI原生应用用户数在2024年增长(chang)了2.5倍(bei)，展现了中国AI市场的强劲动力(li)，科创人工智能(neng)ETF(588730)覆盖的企业或直接受益于这一趋势。
03尾声
从交易数据上看，科技板块的净(jing)买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到(dao)熄火的迹象。
尽管走势不会一路(lu)平(ping)坦，但科技板块仍然是目前最(zui)火热的交投方向(xiang)，没有之一。
我们此前多次提及，市场共识是deepseek的高效率低成(cheng)本，将(jiang)大大推(tui)动应用端的发展，消费电子、机器人、自动驾(jia)驶(shi)等领域(yu)，都将(jiang)成(cheng)为大赢家。
其次，市场交易现在也基本围绕(rao)一些知名(ming)主机厂的近态，譬如华(hua)为、宇树、Figure AI，深(shen)挖他们代表不同关键部(bu)位的供应商，这些主机厂未来还(hai)有可能(neng)爆发巨大动作。