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Rivian公司第四季度财报显示其首(shou)次实现毛(mao)利润,达到1.7亿美元,扭转了(le)去年(nian)同期亏损6.06亿美元的局面,这主要得益于可变成本降低、单车收入提高以及固(gu)定成本管理改善。此外,Rivian其他各项指标均超预期,营收同比增(zeng)长31.1%至17.3亿美元,超出分(fen)析(xi)师预期3亿美元;每(mei)股收益-0.70美元,也(ye)优于市场预期。同时,Rivian与大众(zhong)的合资(zi)企业最终敲定,并获得了(le)美国能源部的贷款。
尽管取得了(le)上述进展,但由于Rivian对2025年(nian)销量预期约为(wei)48,500辆,低于华尔街预期的55,000辆左右,导致其股价在周五下跌。
Canaccord分(fen)析(xi)师George Gianarikas仍然看好(hao)Rivian,认(ren)为(wei)该公司正处(chu)于转折点。他指出,Rivian第四季度首(shou)次实现毛(mao)利,且管理层(ceng)预计2025年(nian)将持续保持盈利。随着备受期待的R2车型于2026年(nian)上半年(nian)推(tui)出以及产量的提升,该公司有望在2027年(nian)实现EBITDA盈利。Gianarikas认(ren)为(wei),除(chu)了(le)特斯(si)拉(la)之外,西(xi)方市场需要第二个强大的电动汽车品牌,而Rivian最有可能占据这一位置。他还认(ren)为(wei)与大众(zhong)的合资(zi)是改变游戏(xi)规则(ze)的关(guan)键,有助于Rivian获得资(zi)金、扩(kuo)大生产规模,并将其定位为(wei)特斯(si)拉(la)之外的“下一代汽车平台首(shou)选”。
然而,Rivian也(ye)面临挑战。由于特朗普政府正在重新考虑之前的贷款承诺,Gianarikas认(ren)为(wei)投资(zi)者需要弄(nong)清,如果资(zi)金无法到位,Rivian将如何为(wei)其佐治亚州工厂提供(gong)资(zi)金并将其年(nian)产能扩(kuo)大到21.5万辆以上。尽管存在不确定性,Gianarikas仍维持对Rivian的买(mai)入评级,目(mu)标价为(wei)23美元。
整体而言,分(fen)析(xi)师对Rivian的看法好(hao)坏参半,共识评级为(wei)持有(即中性),包括(kuo)10个持有、5个买(mai)入和2个卖出评级。平均目(mu)标价为(wei)14.69美元。