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中国(guo)经济(ji)网(wang)北京2月12日讯 信捷(jie)电(dian)气(603416.SH)昨晚披露公告称,公司于2025年2月11日收到上海证券交易所出具的《关(guan)于无锡信捷(jie)电(dian)气股(gu)份(fen)有限(xian)公司向(xiang)特定对象发行股(gu)票的交易所审核意见》。审核意见显示,无锡信捷(jie)电(dian)气股(gu)份(fen)有限(xian)公司向(xiang)特定对象发行股(gu)票申(shen)请符合发行条件、上市条件和(he)信息披露要求。上交所将在收到公司申(shen)请文件后(hou)提交中国(guo)证监会注册。
信捷(jie)电(dian)气表示,公司本次向(xiang)特定对象发行股(gu)票事项(xiang)尚需经中国(guo)证券监督管(guan)理(li)委员(yuan)会做出同意注册的决定后(hou)方可(ke)实施,最终(zhong)能否获得中国(guo)证券监督管(guan)理(li)委员(yuan)会同意注册的决定及其时间(jian)尚存在不(bu)确定性。公司将根据该(gai)事项(xiang)的进展情(qing)况及时履行信息披露义务。
信捷(jie)电(dian)气2024年12月27日披露向(xiang)特定对象发行股(gu)票证券募集说(shuo)明书(修订稿(gao))显示,本次发行计划(hua)募集资金(jin)总额不(bu)超过38,578.48万元(含本数),扣除发行费用后(hou)的净额拟投资以下项(xiang)目(mu):企业技术中心二期建设项(xiang)目(mu)、营销网(wang)点及产(chan)品展示中心建设项(xiang)目(mu)。
本次向(xiang)特定对象发行的发行对象为李新。李新通过人民币现金(jin)方式认购(gou)本次向(xiang)特定对象发行的全部股(gu)票,认购(gou)金(jin)额不(bu)超过38,578.48万元(含本数)。李新系公司控股(gu)股(gu)东及实际控制人,因此(ci)公司向(xiang)李新发行股(gu)份(fen)构成关(guan)联交易。
本次发行股(gu)票的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日,即2024年5月24日;本次发行股(gu)票的价格为23.49元/股(gu),不(bu)低(di)于定价基准日前(qian)20个交易日(不(bu)含定价基准日)公司A股(gu)股(gu)票交易均价的80%。定价基准日前(qian)20个交易日股(gu)票交易均价=定价基准日前(qian)20个交易日股(gu)票交易总额/定价基准日前(qian)20个交易日股(gu)票交易总量。2024年5月13日,公司召开2023年度股(gu)东大会审议通过了《关(guan)于公司2023年度利润分配方案的议案》,公司2023年度拟以实施权益分派股(gu)权登记日登记的总股(gu)本为基数分配利润,公司拟向(xiang)全体股(gu)东每股(gu)派发现金(jin)红利0.22元(含税(shui))。根据上述权益分派结果,本次股(gu)票的发行价格由23.49元/股(gu),调整为23.27元/股(gu),具体计算如下:P1=P0-D=23.49元/股(gu)-0.22元/股(gu)=23.27元/股(gu)。
本次向(xiang)特定对象发行股(gu)票数量不(bu)超过16,578,635股(gu)(含本数),发行对象认购(gou)本次向(xiang)特定对象发行的认购(gou)数量计算公式为:发行对象认购(gou)的本次向(xiang)特定对象发行的股(gu)份(fen)数量=认购(gou)金(jin)额÷发行价格。依据上述公式计算的发行数量应精确至个位,不(bu)足一股(gu)的应当舍去取整。依照该(gai)公式计算,同时根据中国(guo)证监会《证券期货法律适用意见第18号》规定,本次向(xiang)特定对象发行股(gu)票数量不(bu)超过发行前(qian)公司总股(gu)本的30%。
本次向(xiang)特定对象发行的股(gu)票自发行上市之日起(qi)36个月内不(bu)得转让。
本次发行股(gu)票数量为不(bu)超过16,578,635股(gu)(含本数),按照本次向(xiang)特定对象发行股(gu)票数量的上限(xian)计算,本次发行完(wan)成后(hou),公司总股(gu)本数量将由140,560,000股(gu)变更为157,138,635股(gu),实际控制人李新控制公司股(gu)份(fen)占(zhan)发行后(hou)公司总股(gu)本的31.21%,仍为公司实际控制人,因此(ci)本次发行不(bu)会导致公司控制权发生变化。
信捷(jie)电(dian)气本次发行的保荐机构为中泰证券股(gu)份(fen)有限(xian)公司,保荐代表人为范文伟、林宏金(jin)。