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A股港股春节休假(jia)这几天，全球市场过(guo)得热热闹闹。
自DeepSeek横(heng)空出世吓得美股周(zhou)一大跌以来，随着科技股财报陆续揭露，市场也在慢慢修复。在国(guo)产(chan)最强大模型(xing)的加持下，叠加春节临近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克(ke)中国(guo)金龙指(zhi)数大涨4.33%，创下该中概股指(zhi)数自去年12月9日以来的最大单日涨幅。其(qi)中，阿里巴巴大涨超6%，其(qi)在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型(xing)，在多项基准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型(xing)。
此两大热点在热推和(he)激烈讨论中，不仅(jin)使市场更加确定(ding)了对于中国(guo)大模型(xing)崛起(qi)的认可，也意味着国(guo)内的AI产(chan)业链在假(jia)期回(hui)归后，又将迎来更加激烈的热炒行情。
明天，港股市场重新开(kai)市，AI产(chan)业链很可能要(yao)给大家(jia)发红包了。
01
中国(guo)AI正在重塑全球AIGC技术路线和(he)产(chan)业格局。
不仅(jin)是(shi)DeepSeek和(he)阿里在推出强大的AI大模型(xing)，中国(guo)还有大量科技巨头在默默发力。
据华为云官方公众号2月1日消(xiao)息，国(guo)产(chan)大模型(xing)云服(fu)务平台SiliconCloud（硅基流动）和(he)华为云团队(dui)联(lian)合首发并上(shang)线基于华为云昇腾云服(fu)务的DeepSeekR1/V3推理服(fu)务，Web端/手机(ji)端均可用，价格非常便宜，春节期间还打折。
这波涨势(shi)表明，国(guo)产(chan)先进(jin)大模型(xing)高性价比的特征不仅(jin)冲击了美国(guo)AI大模型(xing)的垄断地位，而且对中国(guo)资产(chan)的信心和(he)情绪具有明显(xian)的提振作用。
其(qi)次，开(kai)源AI技术越来越被(bei)大公司认可。
据英伟达官网最新消(xiao)息，为了帮助开(kai)发人员安全地试验这些功(gong)能并构建自己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型(xing)现(xian)已(yi)作为NVIDIA NIM微服(fu)务预览版在Build.nvidia.com上(shang)提供。本(ben)周(zhou)四，微软表示也已(yi)在Azure AI Foundry和(he) GitHub上(shang)的模型(xing)目(mu)录中提供DeepSeek R1，云巨头亚马逊马上(shang)跟进(jin)。
作为开(kai)源AI生态(tai)的推动者，Meta是(shi)美股7巨头里为数不多的受益标的，公司去年四季度业绩再度暴涨，收入同比增长21%，净(jing)利润大幅增长49%，均大超分析师预期。
扎(zha)克(ke)伯格重申了此前(qian)在社交媒体上(shang)宣布的2024财年追加600亿—650亿美元资本(ben)投资的计划(hua)，并强调2025年将是(shi)“AI的决定(ding)性一年”。他(ta)指(zhi)出，DeepSeek的突破不会改(gai)变公司的基础设(she)施投资计划(hua)。
他(ta)在内部动员会上(shang)表示，DeepSeek在基础设(she)施优化(hua)方面(mian)取得了“新颖的进(jin)展”，并指(zhi)出这些创新已(yi)经(jing)公开(kai)发表，Meta可以学习并实施相关方法，从而受益。公司的目(mu)标是(shi)，到2025年底，实现(xian)一个(ge)达成10亿用户的"高度智能和(he)个(ge)性化(hua)"的数字助理。
其(qi)他(ta)巨头股价还是(shi)不约(yue)而同的遭到业绩影响，财报显(xian)示，微软智能云部门营收增速低于市场预期，上(shang)周(zhou)微软跌超6%。
而微软的小老弟Open AI这几天面(mian)临着不小压力，自己的领(ling)先优势(shi)被(bei)一步步瓦解，况且竞争对手能够提供更低成本(ben)的推理服(fu)务，现(xian)在自己代表的闭(bi)源生态(tai)被(bei)用户嗤(chi)之以鼻。
于是(shi)在年初二(er)，Open AI终于站了出来，正式(shi)上(shang)线竞品推理模型(xing)o3-mini，并首次向免费用户开(kai)放推理模型(xing)，明摆着就是(shi)被(bei)DeepSeek逼急(ji)了。但尽管性能上(shang)进(jin)行了优化(hua)，价格相较DeepSeek依然贵(gui)出天际。
（来源：X）
最令人感到意外(wai)的，是(shi)Open AI的闭(bi)源生态(tai)策略(lue)似乎正在动摇。CEO奥特曼在随后的Reddit“有问必答”活动中罕见公开(kai)反思，“在开(kai)源权(quan)重AI模型(xing)这个(ge)问题上(shang)，(个(ge)人认为）我们站在了历史错(cuo)误的一边”，并表示将重新思考OpenAI的开(kai)源策略(lue)。
31号晚，国(guo)内AI产(chan)品分析平台AI产(chan)品榜发布的数据显(xian)示，上(shang)线18天的DeepSeek日活已(yi)经(jing)达到1500万，ChatGPT过(guo)1500万花了244天，DeepSeek增速是(shi)ChatGPT的13倍。
一年以前(qian)甚至(zhi)难以想象，国(guo)产(chan)AI会给一直(zhi)以来试图(tu)以闭(bi)源技术和(he)先进(jin)芯片垄断AI行业的美国(guo)，带来翻天覆地的震撼，对整个(ge)行业也产(chan)生了全方位、深层次的影响。
当我们能以更低的推理成本(ben)使用性能更好的模型(xing)时，可以预见的是(shi)，如(ru)同前(qian)几年GPT问世，AI能力每一次的迭代将带来范围更大的产(chan)业升(sheng)级机(ji)会。
而这，也将意味着巨大的投资机(ji)会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本(ben)优势(shi)，使得此前(qian)以“高投入、高算力”为核(he)心的研发路径受到重新动摇，导致英伟达、博通(tong)、甲骨文、美光科技等美股AI上(shang)游硬件巨头一度出现(xian)罕见大跌。
但在国(guo)内，情况反而有很大不同。
可以预见，随着更多下游企业和(he)开(kai)发者能以超低的成本(ben)使用先进(jin)的AI技术，中国(guo)的AI产(chan)业链从上(shang)游的硬件和(he)中游的算法、数据资源，到下游应用和(he)商业化(hua)场景，都将迎来磅礴的发展红利。
比如(ru)算力基建方向，实际上(shang)，资金对于英伟达、博通(tong)、台积电(dian)等上(shang)游硬件巨头出现(xian)越跌越买的情况，就是(shi)基于对未来算力基建需(xu)求的坚定(ding)看好。
据数据提供商Vandatrack的统计，本(ben)周(zhou)前(qian)两天，散(san)户投资者对英伟达股票的净(jing)买入额达到了惊(jing)人的9亿美元。其(qi)中，周(zhou)一的净(jing)买入额高达5.62亿美元，创下历史新高，周(zhou)二(er)则为3.6亿美元。他(ta)们把英伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机(ji)会”。也就是(shi)说，提高资源使用效率，反而可能增加其(qi)总消(xiao)耗量。
Grok创始人曾总结过(guo)，过(guo)去60年，每10年计算成本(ben)降低约(yue)1000倍，但人们的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是(shi)AI算力需(xu)求规(gui)模增长带来的利润远大于算力单位成本(ben)骤降（降价但增量更多）。
国(guo)内算力芯片等产(chan)业链基础设(she)施的市场逻辑也同样如(ru)此，甚至(zhi)国(guo)产(chan)替代的逻辑能得到更有力的验证(zheng)。因为以DeepSeek为代表的中国(guo)大模型(xing)的崛起(qi)意味着我们不必完全依赖美国(guo)先进(jin)高端的AI芯片（不用再卷英伟达的高端芯片）也能造出可以媲美美国(guo)科技巨头的大模型(xing)。
这方向，利好为国(guo)内科技巨头提供国(guo)产(chan)AI芯片制(zhi)造商、网络通(tong)信设(she)施、AI服(fu)务器集群、机(ji)柜(gui)资源、液冷系统以及相关的软件和(he)服(fu)务等上(shang)游企业。
还有数据要(yao)素方向（AI语料(liao)、传媒、数据安全、数据存储系统等板块），因为算力优化(hua)需(xu)要(yao)大量优质数据，带动数据标注、数据清洗、数据安全等数据服(fu)务产(chan)业的兴起(qi)，同时AI 与云计算、物联(lian)网、5G 等技术的融合，为数据要(yao)素的发展提供了更广阔的空间和(he)技术支持，促进(jin)数据要(yao)素与其(qi)他(ta)产(chan)业的深度融合，这里面(mian)一直(zhi)都会有足够故事可以讲。
马斯克(ke)说过(guo)：“数据就是(shi)新的黄金!因为为AI注入生命的是(shi)数据和(he)元数据，它们向模型(xing)描述数据--就像我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。”
最明确的投资机(ji)会在AI应用端，包括软件和(he)硬件。去年以来，AI智能硬件如(ru)人形机(ji)器人、智能穿戴设(she)备（AI 眼镜、智能手表、智能耳机(ji)等）已(yi)经(jing)得到市场的充分追捧。
但还有很多概念方向还尚待市场的发掘(jue)。比如(ru)还没(mei)有得到关注的AIPC/AI手机(ji)，随着AI模型(xing)的优化(hua)，像PC和(he)手机(ji)这些端侧(ce)设(she)备AI计算能力将得到提升(sheng)，接下来就有可能迎来加速更新换(huan)代红利。
比如(ru)AI广告服(fu)务商。参考美股AI广告巨头Applovin，由于通(tong)过(guo)AI赋(fu)能广告业务的智能投放（精准受众定(ding)位/投放策略(lue)优化(hua)/预测性投放）和(he)客户服(fu)务与管理，确实做到了帮助广告主以更低的成本(ben)实现(xian)更好投入回(hui)报比的广告效果。得益于此，该公司在过(guo)去两年股价增长了数十倍，市值(zhi)一度超过(guo)1500亿美元，成为最核(he)心的AI红利受益者之一。
国(guo)内的与抖(dou)音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电(dian)商巨头有广告业务的技术合作商，仍有炒作的空间。
类似的机(ji)会，还有无人机(ji)、智能家(jia)居、AI 办公软件、AI教育，等等。
03尾声
总的来说，在DeepSeek的巨大热度之下，下周(zhou)国(guo)产(chan)AI产(chan)业链大爆发已(yi)经(jing)是(shi)一个(ge)高度确定(ding)的事情。
但也要(yao)注意到，从AI大模型(xing)的成功(gong)，到下游应用市场的真正打开(kai)并形成足够的市场规(gui)模，还需(xu)不少的时间。
不少机(ji)构也倾向认为AI端侧(ce)的真正形成规(gui)模化(hua)市场，对企业带来明显(xian)业绩贡献，至(zhi)少要(yao)在2026年之后。所以目(mu)前(qian)这些概念可能会被(bei)市场热烈追捧炒作，但也注意到股价过(guo)度炒作的风险。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒也确实较大程度引发市场的动荡和(he)不安，美股在周(zhou)五尾盘出现(xian)由涨转跌，类似的情况已(yi)经(jing)发生了不止一次，后续也会继续出现(xian)，A股港股市场到时候肯定(ding)也会多少受到影响，所以即(ji)使AI产(chan)业链的确定(ding)性很高，也要(yao)注意外(wai)部风险。（全文完）