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其中，机器人概念掀涨停潮，机器人ETF易方达(159530)涨5.18%，近17个交易日涨幅超21.88%，科创人工(gong)智能ETF(588730)涨4.31%，上市4个交易日以(yi)来涨近10%。
单单上午，就超过(guo)4000股上涨，科技含量较高的指数，像创业(ye)板指、科创50、科创100，涨幅都超过(guo)2%。
看上去(qu)，这(zhe)一场由DeepSeek引发的上涨行情，不但(dan)没有减慢的迹象，反而有加速上升的趋(qu)势(shi)，特别是AI相关的科技股。
01 AI，持续爆发
先看看今天的盘面。
最活跃(yue)的，依然是DeepSeek概念股，青云科技、优刻得、安(an)恒(heng)信息、每日互动20CM涨停，天娱数科、梦网科技涨停，亚信安(an)全、盛(sheng)天网络、当虹科技、三六零、软通动力均涨超5%。
而DeepSeek也好消息不断，随着全球用(yong)户的涌入(ru)，上线仅20天，DeepSeek的日活成功突破2000万(wan)。
另一个受DeepSeek重点催化的行业(ye)--机器人，同样很强势(shi)。美格智能、祥鑫科技、领(ling)益智造、鸣志电器、雷赛智能等(deng)多(duo)股涨停，凌(ling)云光、震裕科技、骏创科技涨超15%，汉宇集团、安(an)培龙(long)、恒(heng)工(gong)精(jing)密、瑞迪(di)智驱涨超10%。
人形机器人要实现多(duo)场景的商业(ye)化应用(yong)落地，智能化是决定性的因素。DeepSeek-R1模型的推出，证(zheng)实了AI在成本端(duan)与性能端(duan)都在快速迭(die)代。Figure与OpenAI结束合作，则证(zheng)明机器人本体公司未来有望垂直整合具身智能产业(ye)链。
另外(wai)，不久前的特斯拉24Q4电话会议中，马(ma)斯克表示计划今年制造约几千到1万(wan)台(tai)机器人，对应V1产线1000台(tai)/月，预计明年年中推出V2产线，对应1万(wan)台(tai)/月产能，计划在 2026 年下半年开(kai)始对外(wai)交付 Optimus。
国内(nei)这(zhe)边(bian)，进展也很快。
今年春晚，16个机器人配备高精(jing)度3D激(ji)光SLAM自主定位和导航，由AI驱动进行表演，惊艳全场。
宇树机器人
作为AI最好的具身智能硬(ying)件，机器人将充(chong)分受益AI技术的进步，商业(ye)化进程也将大大加速。
从产业(ye)链调(diao)研反馈回来的信息看，很多(duo)配套(tao)厂商都已经为今年下半年的量产做好准备，不少(shao)公司的股价已经有明显催化。
今天，还有两个强势(shi)板块，同样和AI高度相关。
一个是半导体，安(an)凯微20CM涨停且录(lu)得2连板，瑞芯微涨停再创新高，炬芯科技涨超10%，芯海科技、和林微纳、拓荆(jing)科技、芯源微等(deng)涨幅靠前。
一个是消费电子，光弘(hong)科技涨超10%，致尚科技、长盈精(jing)密涨超8%，歌尔股份、利通电子、漫步者、蓝(lan)思科技均涨超5%。
半导体和消费电子，都是AI产业(ye)链重要的组(zu)成部分，一个是上游(you)的算力，另一个是下游(you)的应用(yong)。
之前，DeepSeek的冲(chong)击，导致英伟达单日大跌(die)17个点，市值蒸(zheng)发超过(guo)数万(wan)亿元(yuan)，一度引发市场对于算力股投资信仰(yang)的崩塌。
不过(guo)，长远看，算力依然是AI非(fei)常(chang)重要的先决条件，不管是训练端(duan)还是推理端(duan)，都需要强大的算力支持。
这(zhe)几天，不管是美国算力股，还是国内(nei)算力股，都逐渐收复“失地”。
相比(bi)之下，国内(nei)的算力股更有望迎来估值提升。
一来，是因为DeepSeek成功探索(suo)出一条不靠过(guo)度堆(dui)叠算力的技术路线，使得AI开(kai)发者们看到不必单纯依赖国外(wai)芯片的希望，从而导致国产芯片性能跟不上而被弃用(yong)的叙事(shi)逻辑发生改变(bian)；二来贸易纠纷再起，芯片限制风波可(ke)能愈发严重，国产替代、政(zheng)策(ce)扶持的逻辑再一次被市场接受。
另外(wai)，网传中芯国际可(ke)能已经突破5nm技术，也增加了市场对于国产半导体的信心。
消费电子方面的上涨逻辑，则最为简单。
它们本身就是AI最重要的硬(ying)件载体之一，且已经上市销售的产品，如AI PC、AI手(shou)机、AI眼(yan)镜等(deng)等(deng)，未来还会有更多(duo)，如AI XR等(deng)新兴产品上市，可(ke)以(yi)说，这(zhe)是最为确定性也最容易计算的一个AI应用(yong)领(ling)域。
现在，DeepSeek又有突破性进展，毫(hao)无疑问会加速AI消费电子产品的上市速度。
此(ci)外(wai)，1月20日，手(shou)机国补正式落地天猫，上线首日即爆发。业(ye)内(nei)人士称，在这(zhe)一波换新热潮中，消费电子产业(ye)链上诸多(duo)工(gong)厂也迎来了订单上涨，上下游(you)企业(ye)纷纷忙于排(pai)产。
可(ke)以(yi)预见，在众多(duo)利好消息的刺(ci)激(ji)之下，AI科技依然是开(kai)年最火热的投资主题(ti)。
02 产业(ye)链，重新崛起
近期，触动中美产业(ye)界的两个主角，一个是DeepSeek，另一个是宇树机器人。
二者的出圈，对国产AI和机器人产业(ye)链不只是一次鼓舞，而意味(wei)着未来更多(duo)的投资机会，将会出现在国内(nei)公司身上。
DeepSeek能够(gou)以(yi)较低的成本和有限算力下的算法创新实现了媲美OpenAI o1的成果，其中DeepSeek-R1模型推理成本降至o1的约1/30。
国内(nei)端(duan)侧和云厂商需求，在国产最强大模型的加持下，迎来井喷式爆发的机遇。
这(zhe)是“花小钱(qian)办大事(shi)”，但(dan)对于下游(you)AI应用(yong)的意义非(fei)同寻常(chang)。因为DeepSeek的成本效率优势(shi)降低了下游(you)AI应用(yong)的推理门槛，不仅能够(gou)以(yi)更低成本给用(yong)户提供服务，还能加速研发创新。
除了六千多(duo)亿参数的大模型，DeepSeek还发布了几个经过(guo)蒸(zheng)馏的小模型，可(ke)供使用(yong)者直接在本地部署(shu)。
这(zhe)几天，我们看到AI应用(yong)玩家都在争先恐后地接入(ru)DeepSeek，就如同当年抢着接入(ru)ChatGPT一样。应用(yong)生态端(duan)，华为鸿蒙OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大更新，其中小艺助手(shou)App已经接入(ru)了DeepSeek。
可(ke)是，由于自身算力有限，经常(chang)出现“服务器繁忙”，甚至一度关闭联网的功能。
现如今，华为昇腾、海光DCU、摩尔线程等(deng)国产算力均表现完(wan)成了DeepSeek适(shi)配，并通过(guo)硅(gui)基流(liu)动、华为云、腾讯(xun)云等(deng)云计算平台(tai)向应用(yong)端(duan)提供API等(deng)服务。
国产应用(yong)通过(guo)以(yi)国产算力为基础的云计算平台(tai)实现AI能力输出，AI国产化实现了闭环，受益的不仅仅是一个环节，而是AI整条产业(ye)链！
“杰文(wen)斯”悖论告(gao)诉我们，如同蒸(zheng)汽机效率的提高导致煤炭消耗量增加，模型成本效率更高，因而训练和推理变(bian)得更加高效和经济，企业(ye)和研究机构(gou)更愿意大规模部署(shu)这(zhe)些模型，从而推动了对计算资源的总(zong)体需求。
靠AI驱动的具身智能，在未来将是端(duan)侧算力部署(shu)的重点领(ling)域。虽然目前具身AI模型的发展尚处于起步阶段，但(dan)硬(ying)件创新+量产进度已经将整个产业(ye)点燃起来。最直接受益的，便(bian)是人形机器人的国产供应商。
根据Morgan Stanley预测(ce)，到2050年，中国人形机器人市场规模有望达到6万(wan)亿人民币，对应约5900万(wan)台(tai)机器人。
宇树机器人在春晚展示的舞蹈动作，比(bi)起之前Optimus机器人，在关节控制难度、算法设计难度、应急补偿难度、平衡性算法等(deng)方面难度还要更大。
人形机器人在量产规划方面已经逐渐清晰，特斯拉机器人生产计划背后的支撑，还是来自国产供应链。除了拓普集团、三花智控已基本确定进入(ru)T链，灵巧手(shou)的第一批供应商—鸣志电器，还包括(kuo)有望进入(ru)第二批灵巧手(shou)电机供应链的兆威机电。
市场现在基本围绕一些知名主机厂的近态，譬如华为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的供应商，这(zhe)些主机厂未来还有可(ke)能爆发巨大动作。
从竞争格局来看，行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统(tong)都是当前国产化提升空间较大的核心环节，同时也是技术壁垒较高的零部件。
03 尾声
AI正在悄悄改变(bian)我们的生活方式，也在各行各业(ye)掀起新的浪(lang)潮。
但(dan)对于多(duo)数投资者来说，科技股的研究门槛相对较高，ETF是一种(zhong)便(bian)捷(jie)的长期投资工(gong)具。
目前A股市场也有比(bi)较多(duo)科技主题(ti)ETF，比(bi)如科创人工(gong)智能ETF(588730)追踪上证(zheng)科创板人工(gong)智能指数，其成分股聚焦产业(ye)最核心的算力芯片和智能硬(ying)件环节，在市场预期上升期间弹性更强。此(ci)外(wai)，自主可(ke)控含量明显提升，在当前的国际市场局势(shi)下，符合发展趋(qu)势(shi)，也能体现科技强国战略的核心方向。
机器人ETF易方达(159530)跟踪的是国证(zheng)机器人产业(ye)指数，聚焦机器人领(ling)域的核心力量，涵盖机械设备、计算机和电力设备，布局机器人本体零部件、算法控制以(yi)及电池动力模块等(deng)关键领(ling)域，重仓股包括(kuo)包括(kuo)科大讯(xun)飞、汇川技术、石头科技、双环传动、全志科技、机器人、华工(gong)科技、中控技术、绿的谐波、大华股份等(deng)龙(long)头公司。
每年都有日历效应，按照规律，春节返工(gong)应该发红包的。
但(dan)市场整体风险偏好仅面对科技股有所提升，在近期美国科技股回调(diao)和贸易政(zheng)策(ce)的影(ying)响下，DeekSeek和宇树事(shi)件刚好为赛道科技股反弹创造了机会。