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开市第一周，上证涨了(le)1.63%，终于回到了(le)3300！
这几天(tian)市场情(qing)绪持(chi)续回暖(nuan)，昨天(tian)成交了(le)1.5万亿，今天(tian)直接干到了(le)2万亿。
大功臣是谁，这个应该(gai)不用说了(le)。
作为投资者，当一个变量足以导致整个产(chan)业发生加速性发展时，其实还需要其他产(chan)业发展支持(chi)形成共(gong)振。
对于算力，之前还有着误区，认(ren)为低成本(ben)模型不需要更(geng)多算力的投入。
但仅(jin)仅(jin)几天(tian)的体验便可证明，算力增长，依然是AI产(chan)业能够快速进步的基(ji)础。
01
算力又不够了(le)
今天(tian)市场早盘延续反弹趋势，上证一度拉涨1%重回3300点上方，午后涨幅收窄，尾盘再度拉升。
板(ban)块方面，计算机板(ban)块集(ji)体爆发，算力租赁、AI算力、云计算等概念纷纷发力，DeepSeek概念延续火热。
其中重点配置了(le)众(zhong)多算力巨头的大数据ETF(515400)今天(tian)一度拉涨近5.5%，最(zui)近14个交易日涨幅达23.63%。
DeepSeek概念里，并行科技涨30%，首都在线、青(qing)云科技、优刻得获20cm，每日互动、卫宁健康、浙江东方、浙数文化涨超10%。
具体来看，DeepSeek服务器(qi)紧缺(que)消息继续发酵，2月6日晚间，DeepSeek暂(zan)停了(le)API服务充(chong)值。官(guan)方称：“当前服务器(qi)资源紧张，为避免对您造(zao)成业务影响(xiang)，我们已暂(zan)停API服务充(chong)值。存量充(chong)值金额可继续调用，敬请谅解(jie)！”
根据网站跟踪公司SimilarWeb的数据，在短短一周内，DeepSeek网站的用户数量就超过了(le)谷歌的Gemini聊天(tian)AI，后者已经存在了(le)近两(liang)年。DeepSeek.com上周二的访问量达到了(le)创纪录(lu)的4900万次(ci)，比前一周增长了(le)614%。
既要应对近期(qi)涌入的大批用户，又要继续提升模型性能，DeepSeek亟需扩充(chong)算力基(ji)础设施，以满足更(geng)多用户的访问需求(qiu)。那么(me)算力股的爆发，是完全合乎(hu)逻辑的。
据华为中国(guo)近期(qi)消息，华为DCSAI全栈解(jie)决方案中的重要产(chan)ModelEngine AI平(ping)台，全面支持(chi)DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本(ben)地部署与优化，加速客(ke)户AI应用快速落地。
在此基(ji)础上，华为HMS、华鲲振宇、华为鸿蒙等指数大涨，神州数码、美(mei)格智能、拓维信息等多股涨停。
此外(wai)，汽车整车涨3.55%，比亚迪智驾概念股继续活跃，港股汽车板(ban)块同步发力，吉利汽车涨近9%，理想(xiang)汽车、比亚迪股份、长城汽车等均有明显涨幅。
昨日，比亚迪宣布，将于2月10日19:30在深(shen)圳总部召开智能化战略发布会。发布会将重点推(tui)介(jie)“天(tian)神之眼(yan)”高阶(jie)智驾系统，基(ji)于全球首个整车厂(chang)自研车载计算平(ping)台与BOS操作系统，实现端到端全栈自研突破。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天(tian)神之眼(yan)”系统，让每一个人都能畅享高阶(jie)智驾。
分(fen)析认(ren)为，智能化正逐渐成为汽车产(chan)业竞争关键，类(lei)比2010年智能手机高速发展起点，2025年高阶(jie)智能驾驶有望进入高速发展期(qi)。
伴随软硬件(jian)算法成熟、硬件(jian)方案降本(ben)、消费者认(ren)知度提升、车企竞争加剧等，预计未来两(liang)年高阶(jie)智驾将在国(guo)内10万—20万车型中快速普及。如此一来，智能驾驶相关产(chan)业链也将因此有望持(chi)续受益。如域控制器(qi)、智驾芯(xin)片、摄像(xiang)头模组、车载光(guang)学镜头、激光(guang)雷(lei)达、高速连接器(qi)等相关公司将明显受益。
重点覆盖这些领域核心龙头的智能汽车ETF(515250)今日继续上涨2.2%，近18个交易日涨23.92%，节后实现三连阳，明显跑赢大市，说明逻辑得到投资者认(ren)可，近期(qi)资金也在净流入智能汽车ETF(515250)，其最(zui)新规(gui)模6.37亿元，居可比基(ji)金首位。
而智驾作为AI算法落地的核心应用场景，算力消耗也将随着“智驾平(ping)权”的实现成倍增长。
算力投入增加，看的是应用场景的需求(qiu)增长，一方面像(xiang)DeepSeek的破局打(da)开了(le)推(tui)理侧的算力需求(qiu)空间，另一方面智能驾驶在低价车上加速渗透，使用频率越来越高。因此长期(qi)来看，总体算力需求(qiu)空间依旧很大。
02
万亿市场空间加速打(da)开
得益于DeepSeek的横空出世(shi)，还有阿里的Qwen2.5-Max模型、以及之前的字(zi)节跳动豆包大模型等大量不逊色于国(guo)外(wai)巨头的中国(guo)AI大模型的涌现，AI产(chan)业链从上游的硬件(jian)和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业化场景的全链路都将能因此带来极具想(xiang)象力的市场空间。
可以预计，这其中的主题行情(qing)，还会持(chi)续很长时间。
并且这一次(ci)，将不再如之前经常出现的“空有概念，没有业绩”的凭空炒(chao)作，而是实打(da)实能带来科技变革、并形成庞大且真实的增量市场空间，进而支撑这些概念的长期(qi)上涨。
因为毫无疑问，全球AI大竞赛的超级浪潮，现在已经全面开启，由此带来的增量红利，远超目前我们所能想(xiang)象。
这其中，上中游的以算力为代表的AI基(ji)础设施，必将是收益最(zui)大且最(zui)确定的核心方向之一。
因为算力、算法（如AI模型），以及数据，是构成AI的最(zui)根本(ben)三大要素。
根据沙利文《2024中国(guo)智能算力白皮(pi)书》数据，人工智能产(chan)业，作为数字(zi)经济生态中的技术推(tui)进器(qi)和创新加速器(qi)，受到全球企业的高度重视(shi)和持(chi)续性的技术资金加码，预计到2028年，全球人工智能市场的技术投资总将超过6000亿美(mei)元。
我们也可以从当前全球各大科技巨头的资本(ben)投入规(gui)模可以窥(kui)见一二：
Meta：计划2025年资本(ben)投入600-650亿美(mei)元，用于推(tui)动人工智能战略；
微软：计划在截至6月30日的2025财年，预计投入超800亿美(mei)元用于AI基(ji)础设施；
谷歌：预计2025年将在资本(ben)支出方面投入750亿美(mei)元；
亚马逊：计划将2025年的资本(ben)支出从去年的约830亿美(mei)元提高到1000亿美(mei)元。
单单是这几家(jia)，一年的资本(ben)投入就高达3200亿美(mei)元（合计超2万亿人民币），并且它们的业绩指引显示后续每年的资本(ben)开支都会持(chi)续走高。
还有包括上月备(bei)受关注的5000亿美(mei)元“星门计划”，等等。
国(guo)内方面，华为2024 年前三季度研发投入达到1274.12亿元（Wind数据），在人工智能等核心技术领域持(chi)续发力，机器(qi)学习和深(shen)度学习等AI技术是研发投入的重点方向。
字(zi)节跳动计划2025年资本(ben)开支将增至1600亿元，其中900亿元用于算力采(cai)购(gou)，700亿元用于IDC基(ji)建(jian)及网络设备(bei)，旨在构建(jian)自主可控的数据中心集(ji)群。
还有腾讯、阿里、百(bai)度等国(guo)内互联网巨头也一直都在持(chi)续超大规(gui)模投入AI领域的深(shen)度研发。2024年前三季度，这三家(jia)公司的总资本(ben)开支达867.21亿元，同比增长119.80%，主要用于数据中心服务器(qi)等算力基(ji)础设施的采(cai)购(gou)。
据IDC和浪潮信息发布的《2023-2024年中国(guo)人工智能计算能力发展评估报告(gao)》，预计到2027年通用算力规(gui)模将达到117.3EFLOPS，智能算力规(gui)模达1117.4EFLOPS；2022-2027年期(qi)间，预计中国(guo)智能算力规(gui)模年复合增长率达33.9%，同期(qi)通用算力规(gui)模年复合增长率为16.6%。
据中商产(chan)业研究院预测，2023年中国(guo)云计算市场规(gui)模达6165亿元，同比增长35.5%，大幅高于全球增速，预计到2024年，云计算市场规(gui)模将达8378亿元，同比增长35.9%。
在同时，算力产(chan)业作为高技术门槛(kan)且资本(ben)投入巨大的产(chan)业，多年来已经形成了(le)较为稳定的市场格局，如今算力产(chan)业开始得益于与全球AI浪潮的大爆发，将更(geng)加利好行业的龙头。
按照巴菲特投资理论的说法，算力方向绝对称得上是长坡厚雪的优秀赛道。
科技股行情(qing)的启动往往速度快，精选个股耗时耗力，很多投资者选择通过ETF来把握市场机会。ETF相当于买入一篮子股票，解(jie)决了(le)选股难(nan)题。
看好算力方向的投资者，可以研究下大数据ETF(515400)，其跟踪中证大数据产(chan)业指数，覆盖数据存储设备(bei)、数据分(fen)析技术、数据运营平(ping)台、数据生产(chan)及应用等领域，权重股包括科大讯飞、中科曙光(guang)、紫光(guang)股份、浪潮信息、润泽(ze)科技、恒生电(dian)子、中国(guo)软件(jian)、网宿科技、中国(guo)长城等龙头公司。
大数据ETF(515400)最(zui)新规(gui)模11.53亿元，是同类(lei)规(gui)模最(zui)大的，规(gui)模大意味着交易活跃，流动性好。
03
尾声
总的来说，全球AI浪潮涌动将是未来多年的主线，在规(gui)模空前的资本(ben)投入之下，AI产(chan)业链的投资机会已经越来越显露。
2025年AI投资已经是一个全市场最(zui)确定的方向。
尽管目前来看，很多细分(fen)板(ban)块的企业已经斩获了(le)不小的上涨幅度，但在如此划时代的新技术革命叙事(shi)背景下，大多数的核心AI产(chan)业链企业上涨行情(qing)或许还只是一个开始。
所以如果想(xiang)相对安(an)全稳健地把握住(zhu)这一轮超级红利的，不妨多关注AI产(chan)业链相关ETF，等待合适的投资时机。v