《人形机(ji)器人产业研究报告》预测，到2029年，中国人形机(ji)器人市场规模将达到750亿元，占全球市场的32.7%；到2035年，市场规模有望进一步提升至3000亿元。

这一处于爆发前(qian)夜的产业，正吸引全国多地加码布局。上(shang)个月，昆山印发《昆山市人形机(ji)器人产业2025年工作方案》，提出到“十五五”期末(mo)，全市人形机(ji)器人产业迈上(shang)百亿元级台阶。

根据《方案》，昆山将依托制造业门类齐全、应用场景丰富(fu)、市场规模庞大(da)的优(you)势(shi)，建立人形机(ji)器人“1335”产业体系。即立足(zu)“具有全国影响力的人形机(ji)器人研发制造应用基地”1个总定位，攻关“大(da)脑(nao)”“小脑(nao)”与“肢体”3项(xiang)关键技术，探(tan)索建设(she)软件开发、测试验证、数(shu)据服务3大(da)共(gong)性服务平台，打造工业、物流、医疗、旅(lu)游、教育5大(da)示(shi)范场景，每个场景引育10家细分领域(yu)技术领先企业。

计划到2025年底，全市人形机(ji)器人产业创新能力显著提升、发展规模不断壮大(da)、应用场景持续拓(tuo)展，力争重点企业、场景方案、技术攻关项(xiang)目超30个。

在《方案》印发之前(qian)，北特科技（603009）位于昆山的人形机(ji)器人重大(da)项(xiang)目仅(jin)用了三天时间就完成了从接洽到落地，显示(shi)出昆山对于这一产业的重视程度。

不久前(qian)，北特科技发布关于江苏(su)昆山经济技术开发区投资(zi)项(xiang)目进展的公告。公司全资(zi)子公司江苏(su)北特机(ji)器人科技有限公司(以下简称“江苏(su)北特机(ji)器人”)在昆山市参与国有建设(she)用地使用权的竞拍，最(zui)终以1792万元竞得该地块。

北特科技去年年底与昆山开发区管(guan)理委员会签订《投资(zi)协(xie)议》，拟在昆山开发区投资(zi)18.5亿元，建设(she)行星滚柱(zhu)丝(si)杠研发生产基地项(xiang)目，项(xiang)目规划用地约140亩。

行星滚柱(zhu)丝(si)杠作为人形机(ji)器人的核心传动(dong)部件，其性能直接关系到机(ji)器人的运动(dong)精度、承载能力和使用寿命。随着人形机(ji)器人赛道热度的持续上(shang)升，这一核心部件的市场需求也(ye)持续扩大(da)，全球市场规模已达10亿美元级别。

东吴(wu)证券研究员周尔双、钱尧天日前(qian)发布的研报《人形机(ji)器人量(liang)产渐进，建议关注多链(lian)条各环节投资(zi)机(ji)遇》指出，特斯拉Opitimus人形机(ji)器人共(gong)有28个运动(dong)关节，包括旋转执行器和线性执行器，其中线性执行器采用力矩电(dian)机(ji)+行星滚柱(zhu)丝(si)杠方案，其中行星滚柱(zhu)丝(si)杠成本占比可达56%。未(wei)来看好行星滚柱(zhu)丝(si)杠需求放(fang)量(liang)。

丝(si)杠加工较为成熟的技术路线为纯磨制路线，螺纹(wen)磨床为核心生产设(she)备。目前(qian)众多磨床厂正着力突破技术难(nan)点，致(zhi)力于螺纹(wen)磨床国产替(ti)代。研报认为，围绕丝(si)杠设(she)备及相关耗材，丝(si)杠量(liang)产需求还将倒(dao)逼相关生产技术的迭代与成熟。

行星滚柱(zhu)丝(si)杠结构示(shi)意图 图片来源：EWELLIX行星滚柱(zhu)丝(si)杠3D动(dong)画

面对这一发展潜力巨大(da)的市场，不少制造业企业大(da)举切入人形机(ji)器人领域(yu)。北特科技就是代表之一。

上(shang)海北特科技股份(fen)有限公司主要(yao)生产配套各类乘用车、商用车、新能源汽(qi)车关键零部件，其中，底盘零部件业务在细分的转向(xiang)器齿条、减振器活塞杆行业内处于市场龙头(tou)地位。其于2014年7月在A股市场上(shang)市。

2月13日，群益证券研究员赵旭东发布了对北特科技的研报，研报称北特科技深耕汽(qi)车零部件行业，目前(qian)已经形成底盘零部件业务、铝合金轻量(liang)化业务、空调压缩机(ji)业务三大(da)板块。公司积极布局人形机(ji)器人产业，位于昆山的行星滚柱(zhu)丝(si)杠研发生产基地项(xiang)目，有望成为其第(di)二成长曲线，进而实现从单一汽(qi)车零部件供(gong)应商向(xiang)“汽(qi)车+机(ji)器人”双轮驱动(dong)转型。

赵旭东指出，当前(qian)行星滚柱(zhu)丝(si)杠单件价格超万元，据估算在人形机(ji)器人成本中占比约2成，高价值量(liang)使其成为市场关注重点。

从市场份(fen)额看，我国行星滚柱(zhu)丝(si)杠国产化程度低，2022年市场的8成份(fen)额由外资(zi)占据，主要(yao)是因为其具备设(she)备、工艺、材料等(deng)多种(zhong)门槛。能够加工行星滚柱(zhu)丝(si)杠螺纹(wen)的高端螺纹(wen)磨床仍旧依赖进口，单台设(she)备超百万美元，且订货周期长达1-2年左(zuo)右。

赵旭东认为，北特科技布局丝(si)杠具有一定优(you)势(shi)，一方面因为公司和钢厂的产学研合作经验也(ye)将为丝(si)杠材料研发提供(gong)助力；另(ling)一方面公司在齿条等(deng)产品积累(lei)的生产工艺与丝(si)杠具有一定同源性，并且公司已经在加工、探(tan)伤、啮(nie)齿等(deng)环节形成了完整的体系流程，有利于公司加工丝(si)杠。

在 2023 年的年报中，北特科技就提出了 “汽(qi)车零部件业务为基石(shi)，人形机(ji)器人业务为未(wei)来” 的双引擎战(zhan)略，显示(shi)出对人形机(ji)器人业务的重视，并将其视为未(wei)来发展的新增长点。

去年4月，北特科技在上(shang)海嘉定区设(she)立全资(zi)子公司上(shang)海北特机(ji)器人科技有限公司，主要(yao)从事机(ji)器人零部件、汽(qi)车零部件技术领域(yu)内的技术开发。

本次(ci)在昆山投资(zi)建设(she)行星滚柱(zhu)丝(si)杠研发生产基地项(xiang)目，更进一步深度切入人形机(ji)器人领域(yu)，在不久的将来就有望实现相关技术和产品的商业化及规模化生产。

公司总裁靳晓堂(tang)在项(xiang)目的签约仪式上(shang)表示(shi)，公司将充分发挥多年积累(lei)的技术优(you)势(shi)，加快推进行星滚柱(zhu)丝(si)杠研发产业化基地项(xiang)目建设(she)，早日实现相关技术和产品在昆山的规模化生产。

项(xiang)目签约仪式 图片来源：昆山发布

在北特科技项(xiang)目之前(qian)，去年昆山还吸引博实股份(fen)在花桥设(she)立华东区总部，专注于工业机(ji)器人、通用人形机(ji)器人及自动(dong)化成套装备的研发、生产和销(xiao)售。博实股份(fen)依托其母公司研发实力和昆山的区位优(you)势(shi)，计划加快人形机(ji)器人新赛道的布局，并推动(dong)“机(ji)器人+”的示(shi)范和推广(guang)应用。

其实，早在2016年，昆山市政府就出台了《关于加快推进机(ji)器人及智能制造产业发展的实施(shi)意见》，对机(ji)器人及智能制造产业领域(yu)的各类所有制企业给予支持。

成立于2008年的昆山机(ji)器人产业园(yuan)经过多年发展已经吸引了国内外众多机(ji)器人领域(yu)的高端企业入驻，形成了国内一流的机(ji)器人产业集(ji)群。

但此前(qian)的机(ji)器人产业主要(yao)是指工业机(ji)器人，面对人形机(ji)器人浪(lang)潮，昆山已着眼布局从核心部件研发到整机(ji)制造的多个环节，未(wei)来继续吸引更多的相关企业入驻，推动(dong)昆山在这一新兴领域(yu)的快速(su)发展。

当前(qian)，昆山正深化“2+6+X”产业布局，系统构建“4-1050”产业体系，加快培育人形机(ji)器人、新智造等(deng)新兴产业，进一步巩固提升高端装备制造产业集(ji)群的竞争力。

今年年初(chu)，新剑传动(dong)年产100万台人形机(ji)器人行星滚柱(zhu)丝(si)杠产业化项(xiang)目在杭州举行了奠基仪式，同样(yang)瞄准了这一关键部件。长三角地区，在人形机(ji)器人这条新“赛道”上(shang)，激烈的竞争已经打响。

截至2024年年底，国内人形机(ji)器人整机(ji)公司已超过80家，而全球范围内这一数(shu)字接近150家。可以预见，加上(shang)产业链(lian)上(shang)下游企业，相关公司的数(shu)量(liang)越(yue)来越(yue)多。在2025年，各地对于头(tou)部公司的争夺会愈发激烈，因为更多的企业落地能率先形成产业集(ji)群，意味(wei)着掌握产业发展新增长极的“钥匙(chi)”。

江苏(su)是中国制造业大(da)省，一直高度重视人形机(ji)器人产业的发展，发布了多项(xiang)政策文件以推动(dong)该领域(yu)的发展。去年发布的《江苏(su)省机(ji)器人产业创新发展行动(dong)方案》，提出了多个重点任务，包括培育建设(she)省级机(ji)器人制造业创新中心，发挥机(ji)器人重点实验室、工程(技术)研究中心等(deng)作用，加快创新成果转化。支持“链(lian)主”企业及细分领域(yu)龙头(tou)企业牵头(tou)联合产学研用组(zu)成创新联合体，加快人形机(ji)器人与元宇宙、脑(nao)机(ji)接口等(deng)前(qian)沿技术融合。

此外，江苏(su)省还设(she)立了战(zhan)略性新兴产业母基金，总规模达500亿元，用于支持包括人形机(ji)器人在内的前(qian)沿技术项(xiang)目。去年11月，该基金首(shou)个直投项(xiang)目落地，来自人形机(ji)器人领域(yu)的南京埃斯顿酷卓(zhuo)，通过三千万撬动(dong)了一个亿的资(zi)金。该公司主要(yao)从事协(xie)作机(ji)器人的研发，而协(xie)作机(ji)器人正是人形智能机(ji)器人的基础。

行动(dong)方案提出，到2025年江苏(su)省机(ji)器人产业链(lian)规模达2000亿元左(zuo)右，机(ji)器人核心产业规模达到250亿元以上(shang)，成为全国机(ji)器人产业创新发展和集(ji)成应用高地；到2027年，人形机(ji)器人“大(da)脑(nao)、小脑(nao)、肢体”等(deng)关键核心技术取得突破，大(da)模型等(deng)人工智能技术加快发展，典型应用场景更加丰富(fu)，争创国家级产业发展集(ji)聚区。