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在中国农(nong)历春(chun)节(jie)假期，全球金融市场持续遭遇Deepseek对美股科技圈大(da)冲击、特朗普关税(shui)大(da)棒的巨力(li)搅动。
今日，亚太市场普遍遭遇重创(chuang)。
其中，中国台湾(wan)加权指数开盘一度崩逾千点，最终大(da)跌3.5%。台积电盘中重挫逾6%，AI代工、零(ling)组件类股惨跌，纬颖、广达(da)、台光电、奇鋐、健策等盘中跌停(ting)。此(ci)外，韩国KOSDAQ大(da)跌3.4%，日经225大(da)跌2.7%，MSCI亚洲(zhou)新兴市场大(da)跌2%。
不过，港股低开高走(zou)，恒指一度跌逾2%，恒生科技指数一度跌逾3%，后陆续走(zou)高，最终为-0.04%、0.29%，相较于其他亚太市场表(biao)现出(chu)了更强的韧性(xing)。
01
今天港股之所(suo)以能实现低开高走(zou)，科技板块(kuai)功(gong)不可没。
如昨日文章所(suo)说(shuo)，AI概念今天确实给大(da)家派发了红包。
板块(kuai)方面，互联网服务大(da)涨11.6%。其中，阿里(li)巴巴大(da)涨6.5%，领涨科技股。主要原因在于阿里(li)此(ci)前官宣，于大(da)年初一发布Qwen2.5-Max旗舰大(da)模型，定价为1.6美元/百万tokens输入、6.4美元/百万tokens输出(chu)，且在多项基准测试中得分超(chao)越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
金山云更是暴涨逾31%，背后系DeepSeek概念、资(zi)产注入等概念利好(hao)驱动。此(ci)前有报道称，在DeepSeek-V3发布前，雷军已开出(chu)千万元年薪(xin)招(zhao)揽DeepSeek-V2的关键开发者罗(luo)福莉，罗(luo)福莉将会成为小米大(da)模型团队的领导之一，小米希望其可以借助开发DeepSeek-V2的经验，优化并(bing)提升小米AI大(da)模型的效率和体验。
此(ci)外，半导体板块(kuai)大(da)涨8%，算是全球半导体大(da)跌市场“独一份”。其中，中芯国际大(da)涨10%，权重占比板块(kuai)大(da)，背后主要驱动逻辑源于国产替代，系假期日本政府宣布拟对十余种(zhong)半导体相关物项实施(shi)出(chu)口管制，并(bing)将多家中国企业列入“最终用户清单”。
互联网、半导体等权重板块(kuai)迎利好(hao)，一度程度上导致港股韧性(xing)更强一些。此(ci)外，欧洲(zhou)也恐将遭遇关税(shui)冲击，且欧洲(zhou)经济也很疲弱(ruo)，以致于交易性(xing)资(zi)金全球资(zi)产配置再平衡，且港股估(gu)值比较低，导致其他市场的资(zi)金流入港股，暂时支撑了港股。
要知道，欧洲(zhou)股市普跌2%，欧元兑美元暴跌逾1.1%，英镑兑美元大(da)跌0.8%。欧洲(zhou)货币大(da)跌，也一定程度上支撑了人民币，导致美元兑离(li)岸人民币贬值0.22%，远不及美元指数近1%的涨幅。
02
港股有时是A股的风向标，有时也会被A股带节(jie)奏。关税(shui)来袭(xi)，欧洲(zhou)、其他亚太市场大(da)跌利空，外资(zi)配置向港股倾斜，而A股没有该优势，且估(gu)值合理，外资(zi)占比也比较小。A股又会如何定价关税(shui)这一对经济基本面产生利空影响的重要因素呢(ne)？
有一些投资(zi)者认为，加征10%关税(shui)，市场早有所(suo)预期，基本将其Price in了。现在利空靴子(zi)落地了，市场反而不会受到什么重磅冲击。
我们首先来撸一撸时间线。
去年11月25日，美国当(dang)选总统特朗普在其社交媒体账号(hao)发文，在他上任第一天，将对墨西哥、加拿(na)大(da)的所(suo)有产品征收25%关税(shui)，并(bing)对中国的所(suo)有商品加征10%的关税(shui)。
A股市场彼时并(bing)没有大(da)跌，很快于11月27日开启一波反弹(dan)，于12月10日见到阶段性(xing)高点，主要系市场对于年末的中央政治(zhi)局(ju)会议给予了极高期待，乐观地认为会出(chu)台大(da)规(gui)模的财政、货币政策来对冲关税(shui)利好(hao)，走(zou)出(chu)了一波淋漓(li)大(da)涨的行情。
后来，市场于12月31日连续3天迎来大(da)跌，主要系12月制造业PMI不及市场预期，经济现实复苏并(bing)没有预期那么乐观，加之此(ci)前科技等多个板块(kuai)涨幅过大(da)，游(you)资(zi)、机构兑现利润动机较强。
1月14日，特朗普智囊抛出(chu)关税(shui)新设想，制定累进关税(shui)时间表(biao)，每(mei)月上调2%-5%。加之当(dang)日其他小作文，上证指数大(da)涨逾2.5%，并(bing)开启了一波反弹(dan)（1月社融超(chao)预期，M2符合预期，出(chu)口超(chao)预期）。
1月18日，中美高层通电话。紧接着，韩正出(chu)席(xi)美国总统特朗普就职典礼。一些列利好(hao)动作，让市场对中美关系缓和、关税(shui)加征减缓等有较高期待。
1月20日，特朗普正式上任总统，入主白宫。在就职演讲(jiang)中，强调了“打(da)击通胀”，但未提立即对相关国家加征关税(shui)，尽管也提到建立专门的对外税(shui)务机构负(fu)责对外国征收关税(shui)。
第一天不推出(chu)关税(shui)政策，市场将其此(ci)理解为新政府对于贸易战的倾向，并(bing)没有此(ci)前传递(di)的鹰派。美元指数暴跌，非(fei)美货币，包括离(li)岸人民币大(da)幅走(zou)高，股市的风险偏好(hao)亦受到提振，在相对高位盘整。
从(cong)以上时间线看，加征10%关税(shui)虽(sui)然市场有所(suo)知晓(xiao)，但并(bing)没有认真(zhen)进行了充分定价，也没有所(suo)谓(wei)Price in。因为要进行充分定价，要与之相应的涨跌幅匹配才是，而不是仅仅新闻发生了就可以了。就如同美国上一轮加息周(zhou)期，并(bing)不是第一次加息发生就进行了充分定价，而是持续根(gen)据美联储的货币政策来持续调整预期，认认真(zhen)真(zhen)交易了近一年时间。
事实上，这一次特朗普打(da)的关税(shui)战节(jie)奏和力(li)度有所(suo)超(chao)预期。节(jie)奏上，上任仅仅10余天，便宣布了对三(san)国的关税(shui)政策。
力(li)度上，美国对中国出(chu)口商品此(ci)前平均征收关税(shui)率为19.3%，加上此(ci)次的10%，合计高达(da)29.3%，显著高于除中国以外其他国家和地区的3%。此(ci)外，对墨西哥加征25%关税(shui)，对中国出(chu)口也是利空，因为中国很多出(chu)口美国的产品绕道了墨西哥。
此(ci)外，特朗普还称，计划很快对欧盟产品征收关税(shui)。要知道，欧盟是中国第一大(da)贸易伙伴，欧盟经济若受到波及，自(zi)然也会间接波及中国外需(xu)。
并(bing)且，特朗普关税(shui)战开打(da)，很大(da)概率会迎来报复，进而或(huo)会进行下一轮关税(shui)加征，对于经济增长(chang)的拖累几(ji)乎必然会发生。
高盛经济学家此(ci)前发布报告认为，特朗普可能会延续其在贸易战1.0中的做法，即对不同商品采取(qu)不同的关税(shui)策略。特朗普2月1日曾表(biao)示美国将于2月中旬对电脑芯片、药品、钢铁、铝(lu)、石油和天然气等进口商品征收关税(shui)。这些关税(shui)是基于现有关税(shui)基础上进行加征的。
总之，A股主要的外部风险来源于特朗普关税(shui)，在春(chun)节(jie)假期前没有充分定价，不可简单粗暴地认为“利空靴子(zi)落地反而利好(hao)”。
03
目前来看，等A股市场对关税(shui)、DeepSeek利空进行一波定价后，大(da)概率可以期待一波反弹(dan)行情。逻辑主要有以下两个方面：
第一，今年“两会”将于3月5日召开，彼时会公布GDP目标、财政赤字力(li)度等。在数据未公布之前，市场可以基于乐观预期进行定价，且无法证伪(wei)。这也是过去多年A股春(chun)季躁动行情的重要驱动力(li)。
第二，按(an)照A股行情规(gui)律，2月是历年做多胜率最高的一个月。过去15年中，A股有13年在2月保持上涨，平均涨幅为3.6%，与1月平均下跌2.57%呈现明显的冰火两重天。当(dang)然，市场是有概率的，历史规(gui)律并(bing)不一定都能重现。