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好久没有看过这(zhe)种大场面了，华尔(er)街争相唱多！
中国股市本周强势迎来蛇(she)年“开门红”，上(shang)证指数收(shou)复3300点，沪深300指数本周涨超2%，科创100指数大涨近7%，量能放大至(zhi)近2万亿元。
港(gang)股更是所向披靡，恒生科技指数本周飙涨9%，自(zi)1月13日低点以来涨超20%，正式步入技术性牛市。
周五晚的(de)美股全线(xian)下(xia)挫，中概股却逆势走强，纳斯达(da)克中国金龙(long)指数收(shou)高1.34%。
华尔(er)街更是罕见争相唱多中国资产，继德意志银行、高盛之后(hou)，美国银行、贝莱(lai)德和汇(hui)丰也轮(lun)番唱多中国股市。
言辞之恳(ken)切(qie)、展望之乐观，与春节前相比堪称180°巨变，研究宏观的(de)同事惊(jing)呼：“太奇怪了。”
难(nan)道这(zhe)一(yi)切(qie)都源于横空杀出的(de)DeepSeek？自(zi)2021年后(hou)，中国资产叙事终于迎来拐(guai)点？
1
DeepSeek火爆全球
1月22日，全球最大主权(quan)财富基金首席执行官 Nicolai Tangen建(jian)议，未来几个月逆向投资者应该考(kao)虑：
“卖出美国科技股和私人信贷，同时买入中国资产。”
彼时，大多数人看到这(zhe)条消息第一(yi)反应或许都是，惊(jing)诧瞪大双(shuang)眼，随后(hou)不以为意，一(yi)笑(xiao)了之。
就在两天(tian)前的(de)1月20日，DeepSeek正式发布可以媲美OpenAI O1的(de)R1模型。
1月24日，华尔(er)街顶级风(feng)投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的(de)一(yi)句赞美直(zhi)接引爆海外社交圈(quan)，甚至(zhi)引起硅谷圈(quan)的(de)惶恐：算力过剩了？
直(zhi)到1月27日，DeepSeek带崩全球股市，英(ying)伟达(da)单(dan)日暴跌17%，海内外才开始正视DeepSeek的(de)影响力。
就此开始，海外投资大佬因DeepSeek对中国AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在CNBC说(shuo)：
“China is in the game(中国在牌桌上(shang)了)。”
木头姐在BBG TV上(shang)说(shuo)：
“we're looking more closely at China(正更加密切(qie)关注(zhu)中国)。”
然后(hou)，我们看到DeepSeek在春节期间迎来全球的(de)泼(po)天(tian)流(liu)量、宇树机(ji)器人H1登上(shang)2025年春晚，恒生科技指数在春节假期中大涨6个点。
2
华尔(er)街争相唱多中国资产
春节假期后(hou)，外资大行开始争相唱多中国资产，尤其看好科技股。
2月5日，德意志银行在最新报告中坚定(ding)唱多中国资产，称2025年是中国超越(yue)其他国家的(de)一(yi)年，预计中国股票“估值(zhi)折价”将消失，A股/港(gang)股牛市将继续并超过此前高点。
2月6日，高盛称，乐观预期下(xia)，MSCI中国指数今年将飙升28%，中国科技股在被重新估值(zhi)后(hou)有20%的(de)收(shou)益机(ji)会。
2月7日，美国银行策略师认为美股优势开始减弱，建(jian)议做多中国股市，预计中美之间的(de)贸(mao)易和科技战不会进一(yi)步升级。
骏利亨德森投资驻新加坡的(de)投资组合经理表示：“最近的(de)DeepSeek及时提醒我们，在幕后(hou)，产业政(zheng)策（例(li)如(ru)《中国制造 2025》）已推动许多行业走向世界一(yi)流(liu)地位(wei)。”
汇(hui)丰银行表示，随着人们对中国的(de)技术创新能力的(de)认识不断提高，外国资金流(liu)入增加，中国与新兴市场之间的(de)估值(zhi)差距可能会缩小(xiao)。
外媒(mei)统计的(de)数据显示，KraneShares旗下(xia)的(de)中概互联网ETF（KWEB）在有数据的(de)最近一(yi)个交易日净吸金2.87亿美元，是10月3日以来的(de)最大单(dan)日增额，也是连续第三天(tian)录得资金流(liu)入，三日累(lei)计流(liu)入资金达(da)到3.6亿美元。
过去一(yi)个月，中概互联网ETF（KWEB）和安硕中国大盘(pan)股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国为重点的(de)ETF的(de)期权(quan)交易量大幅增加。
外媒(mei)将此称为是：
华尔(er)街开始抱团前往中国股市！
原因是特朗普政(zheng)策的(de)不可预测性、美股居(ju)高位(wei)、7巨头中有6个业绩都不及预期……
正如(ru)昨晚，美股原本涨得无波无澜，特朗普一(yi)句：“计划下(xia)周公布对等关税措施”，全球股市原地跳水~
野村国际证券驻伦敦G10现货交易主管(guan)Antony Foster吐槽道：
“市场试图预测并应对一(yi)个非常不可预测的(de)局势和人（特朗普）。你可能一(yi)分钟前还盈(ying)利，但下(xia)一(yi)分钟可能就会急转直(zhi)下(xia)，一(yi)切(qie)归零。”
“市场试图预测并应对一(yi)个非常不可预测的(de)局势和人（特朗普）。你可能一(yi)分钟前还盈(ying)利，但下(xia)一(yi)分钟可能就会急转直(zhi)下(xia)，一(yi)切(qie)归零。”
对于目前的(de)情况，道明证券股票衍生品(pin)策略主管(guan)Ling Zhou表示：“一(yi)个引人注(zhu)目的(de)交易是投资者押注(zhu)中国。”
难(nan)道中国资产重估的(de)叙事真的(de)开始形成了吗？
3
中国资产重塑(su)？
其实，恒生科技指数早在1月13日就开始掉(diao)头上(shang)涨了，彼时DeepSeek干崩纳斯达(da)克的(de)故事还未上(shang)演(yan)。
(本文(wen)内容均为客观数据信息罗列，不构成任何(he)投资建(jian)议）
知史(shi)可以明智，港(gang)股去年4月22日-5月20日也在没有明显消息驱动下(xia)迈入技术性牛市，事后(hou)来看外资全球再配置平衡是重要(yao)因素之一(yi)。
港(gang)股本轮(lun)在1月13日上(shang)涨前，已经回调3个月之久，回调幅度达(da)到15%，本身就具备估值(zhi)修复的(de)动力，如(ru)今又迎来DeepSeek重塑(su)中国资产的(de)叙事，这(zhe)次会表现如(ru)何(he)？
中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港(gang)股的(de)流(liu)动性改善空间边际上(shang)优于A股，行情重心更偏港(gang)股。
对于近期市场热议的(de)中国资产重塑(su)的(de)话(hua)题，虽然德银那份(fen)报告看得自(zi)己人都有点不好意思，但百分百赞同下(xia)面这(zhe)句话(hua)：
“中国制造业在高附加值(zhi)领域的(de)优势和在供应链中的(de)主导(dao)地位(wei)正在以前所未有的(de)速度扩(kuo)展。”
曾经跟同事讨论过哪些A股公司能担起中国科技脊梁的(de)问题？
对方说(shuo)：“看来看去，还是制造业公司可能性大。”
曾几何(he)时，因为产能过剩、内卷，让我们开始很(hen)少正视自(zi)己的(de)制造实力到底有多强大。
事实上(shang)，中国是全世界唯一(yi)拥有联合国产业分类中全部工业门类的(de)国家，从(cong)基础材料到高端装备，从(cong)传统制造到智能制造，各(ge)环节相互配套，能够(gou)高效协同生产，完整性无可比拟！
不仅总体规模全球领先(xian)、集群效应显著、创新体系也在持(chi)续完善。
不要(yao)看不起制造业公司，中国产业链构建(jian)就像是搭积木的(de)过程，高附加值(zhi)的(de)那块积木不是凭空从(cong)天(tian)而降的(de)，而是通(tong)过生产制造加工行业的(de)一(yi)点点积累(lei)，最终惊(jing)艳全球。
全球最大的(de)动力电池制造商宁德时代的(de)前身是新能源科技有限公司（ATL），主要(yao)生产聚合物电池，给苹果 iPod 提供电池。
全球汽(qi)车制造商比亚迪的(de)前身是比亚迪实业有限公司，以生产二次充电电池起步。
过去这(zhe)三年，由于种种问题，以及在人工智能难(nan)以比肩海外巨头，很(hen)多人自(zi)怨自(zi)艾，曾经也心有不甘，为何(he)轮(lun)到我们上(shang)桌的(de)时候，台面的(de)故事变成“日本失落的(de)三十年”？
而DeepSeek的(de)横空出世，似乎证明中国科技实力也没那么差，市场意识到，中国的(de)AI实力不容小(xiao)觑。
事实上(shang)，国内与海外的(de)人工智能差距是以肉(rou)眼可见的(de)速度在缩小(xiao)，当然不是说(shuo)DeepSeek已经彻底成功了，一(yi)切(qie)才刚刚开始。
援引拾象李广(guang)密团队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越(yue)了Meta Llama 毫无疑问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一(yi)梯队的(de)巨头还有距离。
2.DeepSeek 的(de)成功很(hen)让人兴奋，还不能称作范式级创新，但会促进AI应用的(de)快(kuai)速落地。
QuestMobile最新数据显示，DeepSeek在1月28日的(de)日活跃用户数首次超越(yue)豆包，随后(hou)在2月1日突破3000万大关，成为史(shi)上(shang)最快(kuai)达(da)成这(zhe)一(yi)里程碑(bei)的(de)应用。
完全可以期待(dai)，凭借中国这(zhe)一(yi)庞大的(de)消费群体市场，中国未来有望诞(dan)生重磅级的(de)AI超级应用。
本来这(zhe)就是我们强项，不是吗？
4
小(xiao)结
从(cong)国与国之间的(de)科技竞赛视角脱身出来，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出生比专业人士还完美的(de)答案，不禁彷徨(huang)：
对个体而言，人工智能到底意味着什么？
尤其是DeepSeek令人惊(jing)叹的(de)「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事先(xian)设定(ding)，是模型自(zi)己自(zi)然而然开始形成自(zi)我反思模式。
历史(shi)上(shang)，我们的(de)智人祖先(xian)之所以一(yi)跃攀上(shang)生物链顶端，学会发明工具，并善用工具进行合作是关键的(de)因素。
只是人类过往发明的(de)工具都没有自(zi)我意识，就算是原子弹，工具的(de)决策权(quan)都在人类身上(shang)。
当人工智能出现，意味着工具决策权(quan)或许就不再掌握在人类身上(shang)了。
但开弓就没有回头箭了，就算算法和人工智能正无声取代人类工作，甚至(zhi)重塑(su)社会结构，如(ru)《黑(hei)客帝国》所预言“我们已经站在后(hou)人类的(de)时代门槛”。
谁都心知肚明，人工智能是一(yi)场绝对不能输、也输不起的(de)竞争。如(ru)《人类简(jian)史(shi)》作者所言：
“在21世纪，搭上(shang)列车(生物科技和计算机(ji)算法)，就能获得创造和毁灭的(de)神力；留在原地，就面临灭绝。”
对渺小(xiao)的(de)个体的(de)而言，分享黄仁(ren)勋(xun)最新访谈(tan)的(de)一(yi)句话(hua)：
“不管(guan)我打算从(cong)事什么职业，我要(yao)做的(de)第一(yi)件事就是学习使用AI。”
请大家一(yi)定(ding)认认真真，尽你所能学习使用AI。