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证券时报记者 刘灿邦
中国可再生能源学会风能专委会最新发布的《2024年中国风电吊装容量统计简报》(下称(cheng)《简报》)显示(shi),2024年,全国(除港(gang)、澳(ao)、台地(di)区外)新增装机14388台,容量8699万千瓦,同比增长9.6%。其中,陆上风电新增装机容量8137万千瓦,占全部新增装机容量的93.5%,海上风电新增装机容量561.9万千瓦,占全部新增装机容量的6.5%。
《简报》显示(shi),2024年,中国风电市场有新增装机的整机制造(zao)企业共13家,前5家市场份额合计为75%,前10家市场份额合计为98.6%。2024年风电整机装机前5名分别是金风科技、远景能源、明阳智(zhi)能、运达股份、三一重能,对应装机容量分别是1867万千瓦、1363万千瓦、1229万千瓦、1151万千瓦、915万千瓦。排名前10的厂商还有东方电气(qi)、中国中车(che)、电气(qi)风电、中船海装和联合动力(li)。
此外,2024年,共有7家整机制造(zao)企业有海上风电新增装机,其中,明阳智(zhi)能新增装机185台,容量为175.7万千瓦,占比为31.3%。其后为金风科技、东方电气(qi)、电气(qi)风电、中船海装、远景能源和运达股份。
出口方面,2024年,有5家整机制造(zao)企业分别向23个国家出口了风电机组,其中,金风科技出口容量2478.4MW,远景能源2284.8MW,运达股份240MW,明阳智(zhi)能143.6MW,电气(qi)风电47MW。
天风证券在近期(qi)研究报告中指出,国内风电需求(qiu)有预期(qi)差,风电收益率优势愈发明显,业主在风光开发上开始向风电倾斜(xie);海外风电市场打开,国内外风电需求(qiu)空间(jian)打开。
其中,国内陆风需求(qiu)超预期(qi),2024年国内风机招标量197.3GW,同比增长85%,预计2025年陆风新增装机量95GW,同比增长30%。从中长期(qi)需求(qiu)看,新能源入市趋势下风电收益率更高(gao),风电需求(qiu)预计将迎来持续性回暖,预计2026年陆风新增装机超过100GW。国内海风成长性趋势同样明确,预计2025年、2026年海风装机分别为12GW、18GW,同比分别增长71%、50%。
海外方面,亚非拉陆风和欧洲日韩海风贡献(xian)需求(qiu)新增量,根据全球风能理事会(GWEC)预测,亚非拉陆风2024—2028年年均装机22GW,复合年均增长率11%;欧洲2024—2028年海风年均装机8.5GW,复合年均增长率41%,日韩海风加速推进。
天风证券分析,需求(qiu)高(gao)增下,供给格局向好,风机价(jia)格拐点出现(xian),带动风机及零部件盈利修复;海外产能不足,价(jia)格弹性及盈利弹性优于国内,行业通胀下,风电设备(bei)企业业绩迎来持续修复。其中,国内陆风风机价(jia)格拐点已现(xian);国内海风需求(qiu)不足仍为主要矛盾,2025年预计行业开工景气(qi)度(du)提升,价(jia)格有望迎来回暖;此外,海外风电产业链(lian)供需缺口大,海外价(jia)格明显高(gao)于国内,盈利弹性大。
记者注意到,在相关机构调研中,价(jia)格、海外市场以(yi)及海风等情况也(ye)受到普遍关注。关于价(jia)格,运达股份表示(shi),风电机组的价(jia)格受到产品类型、市场环(huan)境、项目(mu)条件等多方面因素的综合影响。随着行业内对风机质量和可靠性的重视程度(du)持续提高(gao),预计风机招标价(jia)格将保持企稳态(tai)势。
关于海外市场,运达股份表示(shi),公司已在东南亚、东欧、中亚、南美等区域获(huo)取订单,2024年公司又(you)在中东等市场实现(xian)突破,已获(huo)取部分风电项目(mu)订单。同时,公司已启动与国外大型能源集团的合作,未来将加速全球战(zhan)略布局,加大海外新业主开拓力(li)度(du),提升海外订单规模,打造(zao)公司未来盈利增长点。
金风科技表示(shi),2024年以(yi)来,公司在摩洛哥、菲律宾、格鲁吉(ji)亚等其他市场相继获(huo)得业务突破,公司业务已遍及全球六大洲、42个国家。截至2024年9月30日,公司海外在手外部订单共计5536MW。