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好久没有看过这种大场(chang)面了，华尔街争相唱多！
中国(guo)股市本周强势迎来(lai)蛇年“开(kai)门红”，上证指数收复3300点，沪深300指数本周涨超2%，科创100指数大涨近7%，量能放大至近2万亿元。
港股更是所向披靡，恒(heng)生科技指数本周飙涨9%，自(zi)1月13日低点以来(lai)涨超20%，正式(shi)步入技术性牛市。
周五晚的美股全线下挫，中概股却(que)逆势走(zou)强，纳斯(si)达(da)克中国(guo)金龙指数收高1.34%。
华尔街更是罕见争相唱多中国(guo)资产，继(ji)德意志银行(xing)、高盛之(zhi)后，美国(guo)银行(xing)、贝(bei)莱德和汇丰也轮番唱多中国(guo)股市。
言辞之(zhi)恳切、展望之(zhi)乐观，与春节前相比堪称180°巨变，研究宏观的同事惊呼：“太奇怪了。”
难道这一(yi)切都源于横空杀出(chu)的DeepSeek？自(zi)2021年后，中国(guo)资产叙事终于迎来(lai)拐点？
1
DeepSeek火爆全球(qiu)
1月22日，全球(qiu)最(zui)大主权财富基金首席执行(xing)官 Nicolai Tangen建议，未来(lai)几个月逆向投资者应该考虑：
“卖出(chu)美国(guo)科技股和私人信贷(dai)，同时买入中国(guo)资产。”
彼时，大多数人看到(dao)这条消息第一(yi)反应或许都是，惊诧瞪大双眼，随(sui)后不以为意，一(yi)笑了之(zhi)。
就在两天前的1月20日，DeepSeek正式(shi)发布可以媲美OpenAI O1的R1模型。
1月24日，华尔街顶(ding)级风投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的一(yi)句赞美直接(jie)引爆海外社交圈(quan)，甚至引起硅谷圈(quan)的惶恐：算力过剩了？
直到(dao)1月27日，DeepSeek带(dai)崩全球(qiu)股市，英伟达(da)单日暴跌17%，海内外才开(kai)始正视DeepSeek的影响力。
就此开(kai)始，海外投资大佬因DeepSeek对中国(guo)AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中国(guo)在牌桌上了)。”
木(mu)头姐在BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更加密切关注(zhu)中国(guo))。”
然后，我们看到(dao)DeepSeek在春节期间迎来(lai)全球(qiu)的泼天流量、宇树(shu)机器(qi)人H1登上2025年春晚，恒(heng)生科技指数在春节假期中大涨6个点。
2
华尔街争相唱多中国(guo)资产
春节假期后，外资大行(xing)开(kai)始争相唱多中国(guo)资产，尤其(qi)看好科技股。
2月5日，德意志银行(xing)在最(zui)新报告中坚定唱多中国(guo)资产，称2025年是中国(guo)超越其(qi)他国(guo)家的一(yi)年，预计中国(guo)股票“估(gu)值折价”将(jiang)消失，A股/港股牛市将(jiang)继(ji)续(xu)并超过此前高点。
2月6日，高盛称，乐观预期下，MSCI中国(guo)指数今年将(jiang)飙升28%，中国(guo)科技股在被(bei)重(zhong)新估(gu)值后有20%的收益机会。
2月7日，美国(guo)银行(xing)策略师认为美股优势开(kai)始减弱，建议做多中国(guo)股市，预计中美之(zhi)间的贸易和科技战不会进一(yi)步升级。
骏利亨德森(sen)投资驻新加坡的投资组合(he)经理表示(shi)：“最(zui)近的DeepSeek及(ji)时提醒我们，在幕后，产业政策（例如《中国(guo)制造 2025》）已推动(dong)许多行(xing)业走(zou)向世界(jie)一(yi)流地位。”
汇丰银行(xing)表示(shi)，随(sui)着人们对中国(guo)的技术创新能力的认识不断提高，外国(guo)资金流入增加，中国(guo)与新兴市场(chang)之(zhi)间的估(gu)值差距可能会缩(suo)小。
外媒统计的数据显示(shi)，KraneShares旗下的中概互联(lian)网ETF（KWEB）在有数据的最(zui)近一(yi)个交易日净吸金2.87亿美元，是10月3日以来(lai)的最(zui)大单日增额，也是连续(xu)第三天录(lu)得资金流入，三日累计流入资金达(da)到(dao)3.6亿美元。
过去一(yi)个月，中概互联(lian)网ETF（KWEB）和安硕中国(guo)大盘股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中国(guo)为重(zhong)点的ETF的期权交易量大幅增加。
外媒将(jiang)此称为是：
华尔街开(kai)始抱团(tuan)前往中国(guo)股市！
原因是特朗普政策的不可预测性、美股居高位、7巨头中有6个业绩都不及(ji)预期……
正如昨晚，美股原本涨得无波无澜，特朗普一(yi)句：“计划下周公布对等关税措施(shi)”，全球(qiu)股市原地跳水~
野村国(guo)际证券驻伦敦G10现货交易主管Antony Foster吐槽道：
“市场(chang)试图预测并应对一(yi)个非(fei)常不可预测的局势和人（特朗普）。你可能一(yi)分(fen)钟前还盈(ying)利，但下一(yi)分(fen)钟可能就会急转直下，一(yi)切归零(ling)。”
“市场(chang)试图预测并应对一(yi)个非(fei)常不可预测的局势和人（特朗普）。你可能一(yi)分(fen)钟前还盈(ying)利，但下一(yi)分(fen)钟可能就会急转直下，一(yi)切归零(ling)。”
对于目前的情况，道明证券股票衍生品策略主管Ling Zhou表示(shi)：“一(yi)个引人注(zhu)目的交易是投资者押注(zhu)中国(guo)。”
难道中国(guo)资产重(zhong)估(gu)的叙事真的开(kai)始形成了吗？
3
中国(guo)资产重(zhong)塑？
其(qi)实(shi)，恒(heng)生科技指数早在1月13日就开(kai)始掉头上涨了，彼时DeepSeek干(gan)崩纳斯(si)达(da)克的故事还未上演。
(本文内容均为客观数据信息罗列，不构(gou)成任何(he)投资建议）
知史可以明智(zhi)，港股去年4月22日-5月20日也在没有明显消息驱动(dong)下迈入技术性牛市，事后来(lai)看外资全球(qiu)再(zai)配置平(ping)衡是重(zhong)要因素之(zhi)一(yi)。
港股本轮在1月13日上涨前，已经回调3个月之(zhi)久，回调幅度达(da)到(dao)15%，本身就具备(bei)估(gu)值修复的动(dong)力，如今又迎来(lai)DeepSeek重(zhong)塑中国(guo)资产的叙事，这次会表现如何(he)？
中信证券表示(shi)，展望2月，中国(guo)资产重(zhong)估(gu)叙事在形成，春季躁动(dong)进入加速(su)阶段，交易更加极(ji)致，港股的流动(dong)性改善空间边际上优于A股，行(xing)情重(zhong)心更偏港股。
对于近期市场(chang)热议的中国(guo)资产重(zhong)塑的话(hua)题，虽(sui)然德银那份(fen)报告看得自(zi)己人都有点不好意思，但百分(fen)百赞同下面这句话(hua)：
“中国(guo)制造业在高附加值领域的优势和在供应链中的主导地位正在以前所未有的速(su)度扩展。”
曾经跟同事讨(tao)论过哪些A股公司能担起中国(guo)科技脊(ji)梁的问题？
对方说：“看来(lai)看去，还是制造业公司可能性大。”
曾几何(he)时，因为产能过剩、内卷，让我们开(kai)始很少正视自(zi)己的制造实(shi)力到(dao)底有多强大。
事实(shi)上，中国(guo)是全世界(jie)唯一(yi)拥有联(lian)合(he)国(guo)产业分(fen)类中全部工业门类的国(guo)家，从基础材料(liao)到(dao)高端装备(bei)，从传统制造到(dao)智(zhi)能制造，各环节相互配套，能够高效协同生产，完整性无可比拟！
不仅总(zong)体规模全球(qiu)领先(xian)、集群效应显著、创新体系也在持续(xu)完善。
不要看不起制造业公司，中国(guo)产业链构(gou)建就像是搭积木(mu)的过程，高附加值的那块积木(mu)不是凭空从天而降的，而是通过生产制造加工行(xing)业的一(yi)点点积累，最(zui)终惊艳全球(qiu)。
全球(qiu)最(zui)大的动(dong)力电(dian)池制造商宁德时代的前身是新能源科技有限公司（ATL），主要生产聚合(he)物电(dian)池，给苹果 iPod 提供电(dian)池。
全球(qiu)汽车制造商比亚迪(di)的前身是比亚迪(di)实(shi)业有限公司，以生产二次充电(dian)电(dian)池起步。
过去这三年，由于种种问题，以及(ji)在人工智(zhi)能难以比肩海外巨头，很多人自(zi)怨自(zi)艾，曾经也心有不甘，为何(he)轮到(dao)我们上桌的时候，台面的故事变成“日本失落的三十年”？
而DeepSeek的横空出(chu)世，似乎证明中国(guo)科技实(shi)力也没那么(me)差，市场(chang)意识到(dao)，中国(guo)的AI实(shi)力不容小觑。
事实(shi)上，国(guo)内与海外的人工智(zhi)能差距是以肉眼可见的速(su)度在缩(suo)小，当(dang)然不是说DeepSeek已经彻底成功了，一(yi)切才刚刚开(kai)始。
援(yuan)引拾象李广密团(tuan)队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越了Meta Llama 毫(hao)无疑问，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一(yi)梯(ti)队的巨头还有距离。
2.DeepSeek 的成功很让人兴奋，还不能称作范式(shi)级创新，但会促进AI应用的快速(su)落地。
QuestMobile最(zui)新数据显示(shi)，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随(sui)后在2月1日突破3000万大关，成为史上最(zui)快达(da)成这一(yi)里程碑(bei)的应用。
完全可以期待，凭借中国(guo)这一(yi)庞大的消费(fei)群体市场(chang)，中国(guo)未来(lai)有望诞生重(zhong)磅(pang)级的AI超级应用。
本来(lai)这就是我们强项(xiang)，不是吗？
4
小结
从国(guo)与国(guo)之(zhi)间的科技竞赛视角脱身出(chu)来(lai)，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就能出(chu)生比专业人士还完美的答案(an)，不禁彷徨：
对个体而言，人工智(zhi)能到(dao)底意味着什么(me)？
尤其(qi)是DeepSeek令人惊叹的「aha moment」（啊哈时刻），程序员并没有事先(xian)设定，是模型自(zi)己自(zi)然而然开(kai)始形成自(zi)我反思模式(shi)。
历史上，我们的智(zhi)人祖先(xian)之(zhi)所以一(yi)跃攀上生物链顶(ding)端，学会发明工具，并善用工具进行(xing)合(he)作是关键的因素。
只是人类过往发明的工具都没有自(zi)我意识，就算是原子弹，工具的决策权都在人类身上。
当(dang)人工智(zhi)能出(chu)现，意味着工具决策权或许就不再(zai)掌握在人类身上了。
但开(kai)弓就没有回头箭了，就算算法和人工智(zhi)能正无声取代人类工作，甚至重(zhong)塑社会结构(gou)，如《黑客帝国(guo)》所预言“我们已经站在后人类的时代门槛”。
谁都心知肚明，人工智(zhi)能是一(yi)场(chang)绝对不能输、也输不起的竞争。如《人类简(jian)史》作者所言：
“在21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获(huo)得创造和毁灭的神力；留在原地，就面临(lin)灭绝。”
对渺(miao)小的个体的而言，分(fen)享黄仁勋最(zui)新访谈的一(yi)句话(hua)：
“不管我打算从事什么(me)职业，我要做的第一(yi)件事就是学习使用AI。”
请大家一(yi)定认认真真，尽你所能学习使用AI。