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老(lao)铁们，今日回调了！
今日A股小幅下跌，沪(hu)指跌0.12%，深(shen)成指跌0.69%，创业板指跌1.43%，全(quan)市场成交额16779亿(yi)元，较上日缩量816亿(yi)元。
港股跌幅更大，恒(heng)生科技指数跌2.73%，恒(heng)指跌1.06%，国指跌1.31%，反倒是港股红利策略ETF逆势上涨。
盘中突(tu)发一个出人意料的消(xiao)息，外媒报道称，OpenAI已(yi)与美国政(zheng)府官员讨论DeepSeek疑未经(jing)授(shou)权(quan)获取数据。
另一边，DeepSeek让印度人看(kan)到了希(xi)望(wang)！印度政(zheng)府表示，计划在未来10个月内(nei)开发本土大语言模型。
这是怎么(me)回事？
1
港A股今日回调
据外媒报道，OpenAI声称有证据表明(ming) DeepSeek 使(shi)用从OpenAI的API获取的不当数据训练其AI模型。
OpenAI 的首席(xi)全(quan)球事务官克里斯·勒汉(Chris Lehane)表示，该公司已(yi)与政(zheng)府官员就调查进行(xing)了讨论。
来人，派马斯克把(ba)OpenAI收了吧
周一，马斯克牵头财团(tuan)出价974亿(yi)美元，寻求(qiu)控制OpenAI。
Altman在X上秒拒：“不用了，谢谢，但如果你愿(yuan)意的话，我(wo)们可以用97.4亿(yi)美元收购推特。”
马斯克立马回怼：“骗子(zi)！”
话说回来，港A股今日的回调更多原因还(hai)在于累计了过大的涨幅，资金有强烈(lie)的获利了结的需求(qiu)。
从全(quan)球资产年(nian)初至今的表现来看(kan)，恒(heng)生科技指数凭借15%登(deng)顶全(quan)球第一。
最近，因为DeepSeek，全(quan)世界都在讨论中国资产叙事重估的话题，但恒(heng)生科技已(yi)然步入技术性牛市的情况下，所有人都在关注还(hai)能继续涨吗？
说实话，周末看(kan)到中金团(tuan)队发了一篇《 港股：大涨后还(hai)有多少空间？》的研报时，心里咯噔一下：不是吧，老(lao)铁又来？
上次类似的标题是在去年(nian)10月8日早上7:44发布(bu)。
事后来看(kan)，现在港A股主要股指都还(hai)没有回到10.7或10.8的高点。
正是10月7日后，港股持续回调了3个月，直到今年(nian)1月13日后才拐(guai)头向上，恒(heng)生科技指数最近大涨超20%，但距离10.7的5351.53点仍有距离。
(本文内(nei)容(rong)均为客观数据信息罗(luo)列，不构成任何投资建议）
与去年(nian)4月港股那波技术性牛市行(xing)情不一样的是，现在越来越人将(jiang)DeepSeek视为中国科技公司及其股票的“游戏规则改变(bian)者(zhe)”。
有海外机构表示，即便恒(heng)生科技指数最近涨超20%，但指数目前预测市盈率依(yi)然不到20倍，显著远(yuan)低于纳指的27倍，也低于自身过去五年(nian)的平(ping)均水(shui)平(ping)，即25倍。
法国巴黎银行(xing)分析认(ren)为，中国科技股估值仍处于非常吸引投资者(zhe)的低位，恒(heng)指后市有机会上试(shi)23000关口。
从资金的角度来看(kan)，不同的资金主体似乎出现一定的分歧。
周一，境内(nei)的股票ETF净流出规模高达208亿(yi)元，宽基ETF（-160亿(yi)元）净流出居(ju)前，香港跨境ETF净流入居(ju)前，净流入0.67亿(yi)元。
同日，南(nan)向资金净买入量达到165亿(yi)港元，创自12月初以来的最高水(shui)平(ping)。
2025年(nian)伊(yi)始，内(nei)地投资者(zhe)继续大举(ju)买入港股，南(nan)向资金净流入1488亿(yi)港元，是2024年(nian)同期的7倍多，这是在相比去年(nian)交易日还(hai)更少的情况下实现的暴增。
高盛解读全(quan)球资金流数据，发现DeepSeek正在改变(bian)全(quan)球资金流动趋势。全(quan)球对冲基金在今年(nian)大部(bu)分时间都在买入中国股票。
据高盛数据，自1月27日以来，除中国AH外的新兴亚(ya)洲地区出现30亿(yi)美元资金外流，来自韩国和中国台湾市场（各10亿(yi)美元）。
同时，对冲基金对中国股票态度微妙变(bian)化。高盛数据显示，1月份(fen)中国股票（包括在岸和离岸）出现适度净买入，风险偏好有所回升。2月3日-7日当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。
高盛援引截至2月7日的数据称：
中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛在全(quan)球机构经(jing)纪业务中“名义上净买入最多的市场”。
去年(nian)9月誓言买入“一切中国资产”的对冲基金大佬(lao)大卫·泰伯，在四季度全(quan)方位加(jia)仓中国资产，即DeepSeek引爆(bao)中国股市前！
2
对冲基金大佬(lao)大举(ju)加(jia)仓中国资产
13F报告显示，大卫·泰伯旗下的Appaloosa去年(nian)四季度的管理规模为64.64亿(yi)美元，相比上季度的67.32亿(yi)美元小幅下降(jiang)4%，前十大权(quan)重股的集中度为66.81%。
截止2024年(nian)四季度，Appaloosa的前十大重仓股分别是阿里巴巴、亚(ya)马逊、拼多多、微软、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘ETF。
从调仓变(bian)化角度来看(kan)，大卫·泰伯在四季度主要减持美股大型科技股和大手笔加(jia)仓中概股和中国ETF，具体来看(kan)：
减持亚(ya)马逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文17.3万股、谷歌A 1股，微软持股数不变(bian)；
加(jia)仓阿里巴巴184.3万股、拼多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国大盘ETF(FXI)80.2万股、KraneShares CSl中国互联(lian)网ETF(KWEB)81.1万股、百(bai)度10.3万股、贝壳39.91万股。
大卫·泰伯四季度的大手笔加(jia)仓，让中国股票、中国ETF的合计规模占(zhan)Appaloosa基金组合比例超三分之一。
去年(nian)9月底，泰珀表示，由于中国发出了大规模财政(zheng)支(zhi)持的信号，他(ta)正在购买「所有」与中国相关的股票。
当时，这位高调的投资者(zhe)甚至称，他(ta)正在提高通常的配置限额，“希(xi)望(wang)看(kan)到回调”，并将(jiang)利用这种价格下跌，且(qie)不会对他(ta)在中国的大赌(du)注进行(xing)对冲。
3
全(quan)球掀起(qi)AI竞赛(sai)
更值得关注的是，DeepSeek或开启AI新时代，全(quan)世界国家都在疯狂投入资源建设AI，争取拿(na)到人类新世界的入场票。
在德银看(kan)来，DeepSeek很(hen)可能成为除美国以外众(zhong)多国家的“斯普特尼克时刻(ke)”，加(jia)大各国投资主权(quan)AI的压力。
据外媒报道，DeepSeek让印度人看(kan)到了一线曙光。印度政(zheng)府表示，计划在未来10个月内(nei)开发本土大语言模型，挑战DeepSeek与OpenAI。
据印度媒体报道，印度政(zheng)府已(yi)经(jing)批准了18项提案，旨在加(jia)速农业和气候变(bian)化等关键(jian)领域(yu)的AI解决方案落地。这些支(zhi)持措施包括提供算力、数据和资金。
2月10日，法国总统马克龙(long)在巴黎人工智能行(xing)动峰(feng)会前夕宣布(bu)：法国也有自己的「星际之门」计划:
法国将(jiang)投资超1090亿(yi)欧元用于法国AI，目标就是超越中美！
马克龙(long)在接受CNN采访时表示，“我(wo)们需要一个人工智能议程，因为我(wo)们必须(xu)缩小与美国和中国在人工智能方面的差距。”
同时，Mistral AI的超级助手Le Chat登(deng)顶法国免费APP榜首！
开发者(zhe)们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲终于在AI竞赛(sai)中有了一席(xi)之地。马克龙(long)也为Le Chat站台，在X高喊Le Chat万岁，并将(jiang)为AI而(er)战！
之前是全(quan)世界旁(pang)观美国科技巨头在人工智能上贴(tie)身肉搏，随后中国的DeepSeek横空出世，火爆(bao)全(quan)球。相比之下，欧洲的AI实在是无人问津，欧洲网友甚至P图自嘲。
另一头，欧洲央行(xing)主席(xi)拉加(jia)德和欧洲委员会主席(xi)冯德莱恩发布(bu)联(lian)名博客《Europe has strengths it can build on》：
指明(ming)欧洲需要在创新、投资和营商(shang)成本、能源等方面做出决定性的变(bian)革，重点提及AI、资本获取以及能源成本，以重振(zhen)欧洲的竞争力。
指明(ming)欧洲需要在创新、投资和营商(shang)成本、能源等方面做出决定性的变(bian)革，重点提及AI、资本获取以及能源成本，以重振(zhen)欧洲的竞争力。
对全(quan)球国家而(er)言，人工智能是一场绝对不能输、也输不起(qi)的竞争。
最后，还(hai)是用之前文章引用过的《人类简史》的一段话结尾：
“在21世纪，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能获得创造和毁灭的神力；留在原地，就面临灭绝。”