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周五,沪深两市呈现出(chu)放量上涨的走势,部分大盘股开(kai)始启(qi)动,沪深300指数上涨1.26%。市场再次出(chu)现“大象起(qi)舞”的现象,通信运营商板块(kuai)表现强劲,甚至冲(chong)击涨停。近(jin)期,“大象起(qi)舞”现象愈发常见,这表明市场整体的牛市氛(fen)围(wei)愈发浓厚。与此同时(shi),此前表现突出(chu)的人(ren)形机器人(ren)等科技(ji)板块(kuai)继续强势上涨,赚钱效应(ying)依然十分明显。这说明在政策力度不断加大的背景下,投资者的做多意愿正在增加,行业板块(kuai)之间出(chu)现轮动。因(yin)此,对(dui)后市可以看(kan)高一线。具有(you)高科技(ji)属性的高红利央企上市公司,既有(you)业绩支撑,又有(you)高科技(ji)属性,其后市表现也值得期待。
人(ren)形机器人(ren)作为“人(ren)工智(zhi)能+消费(fei)”较好的应(ying)用领域,预计(ji)未来的增长机会较多。目前,行业仍处于起(qi)步阶段,尚(shang)未真正进入家庭。东吴证(zheng)券称人(ren)形机器人(ren)将开(kai)启(qi)十年产业大周期。2025年人(ren)形机器人(ren)类似于2014年电动车的起(qi)步阶段,开(kai)启(qi)十年产业周期,预计(ji)2026年特斯拉人(ren)形机器人(ren)产量将放大十倍至5万至10万台(tai)。机器人(ren)的量产无疑是带动行业崛起(qi)的最佳催化剂,相关产业链公司也有(you)望在未来逐步释放业绩。当未来人(ren)形机器人(ren)在硬件和软件上都实现突破,智(zhi)能化程度更高时(shi),将开(kai)始进入千家万户,届(jie)时(shi)可能会产生一批伟大的公司。目前,仍需在技(ji)术上实现突破,但资本市场是提前反映产业变(bian)化的。在产业周期启(qi)动时(shi),行情往往也开(kai)始启(qi)动。
近(jin)期,AI医疗板块(kuai)也开(kai)始启(qi)动,表现较好。就像当年互联网的出(chu)现改变(bian)了众多行业并带来大量投资机会一样,“人(ren)工智(zhi)能+”的出(chu)现也将改变(bian)许多行业,带来众多投资机会。未来,“AI+医疗”、“AI+其他(ta)产业”都可能产生较好的应(ying)用。我国拥有(you)世界上最多的人(ren)口(kou)和最大的消费(fei)市场,因(yin)此在应(ying)用方面可能会有(you)较大优势,这也将为资本市场带来更多投资机遇。
2025年市场的行情有(you)望超出(chu)所有(you)人(ren)的预期。因(yin)为经过前期的下跌,全(quan)球资本市场正在发生巨(ju)大变(bian)化。美国股市处于历史高位,估值水平出(chu)现明显泡(pao)沫,而(er)DeepSeek的出(chu)现更是让美国一些科技(ji)股的泡(pao)沫有(you)破裂风险(xian)。今年以来,一些国际资本已开(kai)始从美股流出(chu),进入新兴市场。A股和港(gang)股无疑是全(quan)球主要资本市场的估值洼地(di),吸引(yin)了从美股流出(chu)的资金流入,因(yin)此A股和港(gang)股可能会迎来大量资金,带来中(zhong)国资产估值的修复。DeepSeek的出(chu)现打(da)破了国外投资者对(dui)中(zhong)国在科技(ji)创新方面可能被美国“卡脖子”的忧虑。德银在报告中(zhong)指出(chu),中(zhong)国资产可能会从之前的折价逐步变(bian)为溢(yi)价,在这一过程中(zhong)将产生许多新的投资机会。因(yin)此,建议大家坚(jian)定(ding)信心,抓住这一轮资产重估的机会,通过布(bu)局优质股票或优质基金,真正实现财富增长。2025年A股和港(gang)股的第(di)二波牛市行情正在逐步启(qi)动,建议投资者积极把(ba)握机会,抓住受益(yi)于经济转型的好行业、好公司,打(da)一个漂亮的翻身仗。
(作者系前海开(kai)源基金首(shou)席(xi)经济学家、基金经理)
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