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近日，国(guo)内溅射(she)靶材企(qi)业欧(ou)莱新材进入急(ji)速下跌态势中，在2024年9月底跟随市场(chang)回暖进行(xing)了一波短暂(zan)冲涨(zhang)后，公司股价又开启了下跌模式，2024年11月12日至2025年1月6日的39个交(jiao)易日的累积跌幅达到了-30.89%，累积成交(jiao)资金29.5亿元。
要知道的是，不久前公司发(fa)布的三季报业绩数据(ju)，已(yi)经引发(fa)了市场(chang)对于公司业绩加速下滑和竞争力变弱的担忧。
资料(liao)来(lai)源：Wind
毛利率持(chi)续(xu)被侵蚀 2024业绩加速下滑
欧(ou)莱新材是国(guo)内溅射(she)靶材供应(ying)商，主要产品包括多种尺寸和各种形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO 靶等，产品应(ying)用(yong)于半导体显示、触控屏(ping)、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域(yu)，是各类薄膜工(gong)业化制备的材料(liao)。
资料(liao)来(lai)源：公司公告
公司主要代表(biao)性客户包括京东方、华星(xing)光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊(xiong)猫等半导体显示面板厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团(tuan)、长信科技和 TPK 等触控屏(ping)厂商。
资料(liao)来(lai)源：公司公告
毛利率不断被侵蚀的背景下，欧(ou)莱新材2024年业绩大受影响。
公告资料(liao)显示，2024上半年因部分面板厂客户本期稼动率较上年同期低，公司靶材出货量减少(shao)，使得营收同比下滑了8.68%至2.15亿元，加上毛利率下滑、费用(yong)率增(zeng)长，公司归母净利润同比大幅下滑48.85%至1558.46万(wan)元。
2024年第(di)三季度，公司营收更是同比下滑44.72%至8210.44万(wan)元，毛利率的进一步受损使得归母净利润同比大幅下滑143.3%至-571万(wan)元，已(yi)然进入亏损状态。这也将公司前三季度营收、归母净利润同比跌幅拉大至-22.63%、-77.38%，目(mu)前公司归母净利润率仅剩3.33%，相较2023年末的10.36%下跌了超7个百分点。
资料(liao)来(lai)源：公司公告
然而欧(ou)莱新材毛利率下滑并非只(zhi)是刚开始，而且与行(xing)业竞争对手形成了鲜明的反(fan)差。
Wind资料(liao)显示，欧(ou)莱新材2023年整体毛利率为21.99%，相较2021年的27.66%有大幅下跌，2024年前三季度则进一步下滑至18.87%，下跌态势显著；同一时刻，作(zuo)为主要竞争对手之一的江丰电子，其整体毛利率则由2021年的25.56%增(zeng)至2023年的29.2%，2024年前三季度进一步增(zeng)至29.96%。无独有偶，同样作(zuo)为欧(ou)莱新材竞争对手的隆华科技，2024年前三季度毛利率为23.92%，与2023年24.37%水平(ping)基本持(chi)平(ping)。
此背景下，2024年前三季度营收、归母净利润分别同比增(zeng)长41.77%、48.51%的江丰电子，以及营收同比增(zeng)长1.94%、归母净利润小幅下滑12.64%的隆华科技，与业绩崩(beng)盘的欧(ou)莱新材形成了鲜明的反(fan)差。
多风险因素压顶 业绩压力只(zhi)会越来(lai)越大
主要依(yi)赖景气度并不高的平(ping)面显示行(xing)业，加上新应(ying)用(yong)领域(yu)拓展还有很长一段路要走，欧(ou)莱新材未来(lai)经营环境并不理想。
公告资料(liao)显示，近年来(lai)公司产品应(ying)用(yong)于平(ping)面显示领域(yu)的主营业务收入占比多在七成以上，然而早在2022年开始，受国(guo)际(ji)形势动荡、全球宏观经济下行(xing)和消费电子行(xing)业景气度下降等因素影响，显示面板行(xing)业周期性波动，显示面板终端产品市场(chang)需求减弱，全球大尺寸显示面板出货量和出货面积、显示面板厂商平(ping)均稼动率和显示面板市场(chang)价格同比均有所下降，下游显示面板厂商价格压力向上游溅射(she)靶材厂商传导。目(mu)前各大显示面板厂商都还未缓过劲来(lai)，欧(ou)莱新材的日子也不会好过。
虽然公司也在拓展新型显示半导体集成电路、新能源电池、太阳能电池、高纯金属(shu)材料(liao)等新领域(yu)应(ying)用(yong)，但多在设计开发(fa)、样品测试阶段，距离供货下游各大厂商还有漫长的导入期。
与此同时，国(guo)内溅射(she)靶材行(xing)业市场(chang)竞争进一步加剧(ju)，或将继续(xu)压缩(suo)欧(ou)莱新材利润空间。
当前，高性能溅射(she)靶材行(xing)业的发(fa)展与下游平(ping)面显示、半导体集成电路、新能源电池、太阳能电池等产业的发(fa)展密(mi)切相关。以JX金属(shu)、霍尼韦(wei)尔、东曹、林德-普莱克斯、爱发(fa)科、三井金属(shu)、住友化学、攀时、世泰科等为代表(biao)的国(guo)外溅射(she)靶材厂商成立时间早，技术研发(fa)、制造规模、市场(chang)品牌(pai)、资金实(shi)力等方面的市场(chang)竞争力较强，在平(ping)面显示、半导体集成电路、太阳能电池等应(ying)用(yong)领域(yu)溅射(she)靶材占据(ju)了较高的市场(chang)份额。
近年来(lai)，目(mu)前国(guo)内外主要溅射(she)靶材厂商对技术研发(fa)、市场(chang)开拓等方面的投入均有所加大，正不断吸引其他新竞争者进入，溅射(she)靶材市场(chang)竞争较为激烈。
此外，高纯金属(shu)材料(liao)进口依(yi)赖风险也是公司头疼(teng)的问题之一。
作(zuo)为各类薄膜工(gong)业化制备的关键材料(liao)，溅射(she)靶材的性能高低直接决定了最终产品的性能、质量和寿命(ming)，半导体集成电路、平(ping)面显示、太阳能电池等下游应(ying)用(yong)领域(yu)对溅射(she)靶材纯度要求极高。报告期内，公司主要从日本、德国(guo)（以原(yuan)材料(liao)原(yuan)产地为统计口径(jing)）采购生产所需的高纯铜材、高纯铝材，存(cun)在一定进口依(yi)赖。
一旦日本、德国(guo)等国(guo)家或地区进出口贸易政(zheng)策发(fa)生变化，限(xian)制或禁止(zhi)中国(guo)企(qi)业对上述原(yuan)材料(liao)的采购，或主要供应(ying)商生产经营发(fa)生重大变化，或因俄乌冲突等国(guo)际(ji)局(ju)势变化影响原(yuan)材料(liao)采购运(yun)输，导致供货质量、交(jiao)付时间等无法满足公司需求，且公司相关原(yuan)材料(liao)储备不充足或未及时找到替代供应(ying)商，将会影响公司生产经营。
此背景下，公司近年来(lai)的产能利用(yong)也仍(reng)未饱(bao)和，其中半导体显示用(yong)平(ping)面靶（ITO靶除外）产能利用(yong)率从2021年的96.55%跌至2023年的84.99%；半导体显示用(yong)旋转靶（ITO靶除外）2023年产能利用(yong)率也仅爬至87.33%；而ITO靶产能利用(yong)率则由2021年的67.16%大幅跌至32.15%。
这也意味着，欧(ou)莱新材短期内想要通过IPO募资扩产来(lai)进行(xing)业绩改善(shan)也并非易事(shi)。想要迎回市场(chang)资金的重新关注(zhu)，欧(ou)莱新材还有很长的一段路要走。
资料(liao)来(lai)源：公司公告