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中银e贷全国统一客服电话
2025-02-25 00:57:22
中银e贷全国统一客服电话

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12月7日下午,在(zai)2024雪球嘉年华“行(xing)业板块分会场”,广发基(ji)金指数投(tou)资部总经理助理刘杰从(cong)全球视野(ye)出发,深度解析海外医疗市场的投(tou)资逻(luo)辑和盈利策略(lue)。

刘杰介绍,自己在(zai)管理QDII以来,一直(zhi)在(zai)思考国外这些上(shang)市公司的优点,而随着我国经济(ji)的不断转型迭(die)代,最(zui)终我国公司也会呈现与国外公司同样的特征。至于医药行(xing)业,全球老龄化人口(kou)的加剧和人民生活水平的提(ti)升推高了医疗医药的需求,成为资产配置(zhi)、行(xing)业配置(zhi)绕不开(kai)的话题。

刘杰谈及了自己对医药行(xing)业的一些理解。首先,全球一些医药巨头(tou)市值巨大,很多达到了万亿级别,这些已经成长起(qi)来的全球医疗巨头(tou),通(tong)常在(zai)资产配置(zhi)时作为一种补充(chong),因为它们每年的净利润(run)和资产回报率都非常稳定。其次,在(zai)降息过程中,在(zai)医药企(qi)业融资方面可以关注成长性更好的医药企(qi)业,如纳斯达克生物科技、港(gang)股创新药或A股创新药,这些公司近两年受降息影响,很多在(zai)估值及融资上(shang)受到压制,今年7、8月份后,估值获得很大的提(ti)升。其中,A股创新药在(zai)经历国家大力扶持阶段后,历经五(wu)六(liu)年酝酿,逐(zhu)步进入收获期。

医疗医药行(xing)业竞争日趋激(ji)烈,未来投(tou)资前景如何?刘杰表示,人口(kou)老龄化给医疗保健公司或一些新型疗法的创新药带来更多期待。随着经济(ji)回暖和人口(kou)老龄化的加深,未来医疗GDP的支出也会变得越来越高,通(tong)过不断的支出和人口(kou)的需要,以及最(zui)近几年疫苗(miao)以及癌症的治疗上(shang)出现的新疗法,都会让这个行(xing)业在(zai)未来充(chong)满想象。未来AI在(zai)生物技术的探索上(shang),也会比传统来得更加高效,一旦出现更多好的药物,整个市场的需求都会变得特别的多。

刘杰说,一方面是产业趋势的优势,包括国内相关行(xing)业处(chu)在(zai)初(chu)步的阶段,如港(gang)股创新。很多投(tou)资人特别看(kan)好未来两年行(xing)业的投(tou)资价值,因为5、6年前国家推动了一批公司投(tou)入该行(xing)业,周期是5-7年,未来两年,正好是收获期。

另(ling)一方面,产业结构、人口(kou)老龄化和其他方面的因素,如医疗设备、科技相关的应(ying)用,都共同推动了全球医疗保障投(tou)资获得更多的关注。随着未来市场环境(jing)的变化,无论是美股全球还是国内,医疗类资产会变得越来越重要。其中美股的占比将近50%,所以美国经济(ji)对于全球经济(ji)的扰(rao)动以及行(xing)业的影响都会让整个医药赛道的预期产生一些变化。特朗普上(shang)台之后,市场相对比较乐观,因为经济(ji)刺激(ji)的因素和美国国内市场保护等方面,都会对大家的预期产生更积极的影响。除此之外,美国经济(ji)衰退及通(tong)胀(zhang)不断调整、降息逐(zhu)渐推进、非农就业10月超预期的表现,让市场对于美国经济(ji)强劲的预期越来越高。总体来看(kan),随着经济(ji)的变好、人们收入的提(ti)升以及预期较好,市场对于整个医药赛道的期待越来越高。

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