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界面新(xin)闻记者 | 周芳颖
界面新(xin)闻编辑 | 楼(lou)婍沁
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日妆巨头资(zi)生堂(tang)近期在接受《日经亚洲》采访(fang)时表示,为了(le)让中国市场重(zhong)新(xin)增长,资(zi)生堂(tang)集(ji)团计划(hua)推出满⾜注重(zhong)⾼功能性客⼾需求的新(xin)产品。同时,将销售网络从以上海和北京为中心,扩展至中型内陆城(cheng)市。
资(zi)⽣堂(tang)总裁兼⾸席执⾏官藤原健太郎表示,资(zi)生堂(tang)在中国还有一些百万人口的城(cheng)市尚未涉足(zu)。该公司希望在这些城(cheng)市的⼤型商(shang)场开设⻔店,提⾼品牌知名度,从⽽吸引消费者在线购买。
藤原健太郎在2023年(nian)初升任资(zi)生堂(tang)集(ji)团社长,在此之前他担任多年(nian)中国市场CEO。现任资(zi)生堂(tang)中国CEO梅津利信(xin)在上任之前是集(ji)团的首席战略(lue)官,把控(kong)整个集(ji)团的战略(lue)方向。当时刚刚上任之初,梅津利信(xin)就曾提及,正(zheng)在关(guan)注中国消费者的消费升级需求,以及低线市场的崛起,在进(jin)军低线市场中可能会和当地百货公司合作。
界面时尚就具体的新(xin)产品以及入驻城(cheng)市向资(zi)生堂(tang)中国求证,但截至发稿尚未有回应。
商(shang)业(ye)地产管理公司汉博商(shang)业(ye)上海公司董事长杜斌告(gao)诉界面时尚,一二线城(cheng)市的国际品牌矩阵已(yi)经相对齐全(quan)。三四线城(cheng)市中根据GDP的指标来看,江浙、珠三角以及西部部分城(cheng)市的国际美妆品牌组(zu)合也(ye)较为齐全(quan),但其(qi)他很多地方的品牌配备(bei)相对薄弱。还有部分城(cheng)市完全(quan)以化妆品集(ji)合店以及国内品牌专卖店为主。从这一点来看,资(zi)生堂(tang)主品牌这类本身在一二线城(cheng)市打响了(le)名气的国际品牌在这些城(cheng)市会有机会。
界面时尚搜索资(zi)生堂(tang)品牌专柜(gui)发现,虽然该品牌已(yi)经覆盖了(le)约30个省会,也(ye)涉足(zu)了(le)部分三四线城(cheng)市,但在类似云南大理这样因人文旅游爆火的三四线城(cheng)市,资(zi)生堂(tang)仍然有相当多的空白。
在国货美妆加剧市场竞争,疫情后美妆消费疲软的双重(zhong)因素下,包(bao)括资(zi)生堂(tang)在内的不少国际美妆品牌都开始向下沉市场寻找增量。比如,欧莱雅集(ji)团旗下高端美妆品牌兰蔻2024年(nian)在新(xin)疆昌吉、浙江瑞(rui)安也(ye)开设了(le)新(xin)专柜(gui)。
下沉市场虽充(chong)满增量的诱惑,但高端定(ding)位与复杂(za)生态的碰撞或许(xu)也(ye)会让资(zi)生堂(tang)面临多重(zhong)挑战。首当其(qi)冲的是渠道适(shi)配问题——相较于一二线城(cheng)市高端商(shang)场密(mi)集(ji)的布局,三四线城(cheng)市符合资(zi)生堂(tang)品牌调性的商(shang)业(ye)综合体数量有限。
如前所述,部分城(cheng)市核心商(shang)圈甚(shen)至以本土化妆品集(ji)合店为主导,若贸然进(jin)驻非高端商(shang)场,可能削弱品牌形象。与此同时,下沉市场的价格体系更为混沌,微商(shang)品牌与国货混战百元到千(qian)元的价位段,消费者对“国际大牌溢(yi)价”的认知并不统一。资(zi)生堂(tang)主品牌明星(xing)单品红腰子精(jing)华售价在千(qian)元左右徘徊,而这一价位段在下沉市场主力消费群中接受度存疑。
渠道博弈的复杂(za)性同样不容(rong)忽视。以CS店(化妆品专卖店)为例,这类门店在下沉市场渗透率高且国货品牌已(yi)通(tong)过灵活的分销政策、高佣金返(fan)点建立(li)起护城(cheng)河。资(zi)生堂(tang)若想借力该渠道,不仅需要应对更复杂(za)的利润分配体系,还需直面与国际品牌形象管理之间的平衡难题。
更重(zhong)要的是,下沉市场恰是珀莱雅、自(zi)然堂(tang)等国货品牌的基本盘,其(qi)凭借高性价比、本土化营销及快速迭代(dai)的产品策略(lue)持续挤压国际品牌空间。即便(bian)存在高净(jing)值客群,其(qi)规模能否撑起资(zi)生堂(tang)的业(ye)绩期待仍是未知数。
过去两(liang)年(nian),资(zi)生堂(tang)引入新(xin)品牌触达更多人群的效果(guo)欠佳。高端品牌御银座2021年(nian)亮相中国国际消费品博览会后拓(tuo)展线下渠道,但2023年(nian)拓(tuo)店放缓,2024年(nian)才开设天猫旗舰(jian)店,目前在华仅11家线下专柜(gui)。
2024年(nian)引入的醉象,虽线上线下拓(tuo)展渠道,但根据久谦中台向界面时尚提供的数据,其(qi)2024年(nian)天猫平台营收仍不及2021年(nian)海外旗舰(jian)店单独运营时的一半。这两(liang)个新(xin)品牌尚未能填补资(zi)生堂(tang)中国市场业(ye)绩缺(que)口。
2023年(nian)日本核污水排放影响资(zi)生堂(tang)在华声誉,且国际美妆品牌都面临中国市场消费结构变化,资(zi)生堂(tang)也(ye)不例外。中国曾是资(zi)生堂(tang)重(zhong)要业(ye)绩支(zhi)柱,虽在发展其(qi)他市场,但短期内难达中国和日本的规模。
资(zi)生堂(tang)在最新(xin)的2024财报会上依然表示,中国和旅游零售市场的业(ye)绩下滑(hua)一直在预期之内,但资(zi)生堂(tang)认为中国市场的下跌已(yi)经开始触底。
2024年(nian),资(zi)生堂(tang)净(jing)销售额同比增2%至9906亿日元(约合人民币474.46亿元),归母净(jing)利润亏损108亿日元(约合人民币5.16亿元)。中国市场净(jing)销售额同比降5%,不过2024年(nian)第四季度销售额恢(hui)复增长,旅游零售业(ye)务(wu)下滑(hua)幅度缩(suo)窄。
资(zi)生堂(tang)旗下不同品牌在中国市场表现各(ge)异,主品牌资(zi)生堂(tang)受冲击明显,后续计划(hua)强化高端线时光琉(liu)璃系列(lie) 营销。旅游零售业(ye)务(wu)中,海南和韩国市场营收下跌,日本本土因访(fang)日旅客增加营收增长,资(zi)生堂(tang)计划(hua)提升品牌价值、减(jian)少对代(dai)理商(shang)依赖(lai)等。