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【2 月以来豆粕市场供(gong)应预期变化致价格波动剧烈】2 月以来,豆粕市场围绕供(gong)应预期变化展开,价格波动剧烈。价格变动是(shi)现实与预期的博(bo)弈,2 - 3 月原料供(gong)应收紧预期反(fan)复交易,价格上涨需实质性减(jian)产兑现。1 季度现货价格同比走势分化,截止 2 月 21 日,国(guo)内豆粕现货价格高点为当日的 3782.78 元/吨,低点为上旬的 2884.17 元/吨,高低振幅达(da) 31.16%。2 月价格波动加剧,供(gong)应收紧预期、主产区(qu)天气不利等推动价格上涨,终端库存低位也(ye)是(shi)因素之一。原料进口量预估收紧利好价格,一季度处于(yu)进口大(da)豆消费淡季,进口量处于(yu)全年最低水平。2025 年一季度进口大(da)豆量约为 1800 万吨,处于(yu)往(wang)年均值线以下,2 - 3 月市场预估到港量不足 1000 万吨,处于(yu)过去 9 年次低水平,预计对豆粕价格带来利多支撑。工厂库存预计进一步去化,截至(zhi) 2 月 14 日当周,国(guo)内重点油厂原料大(da)豆周度库存高于(yu)去年及五年均值水平,豆粕库存低于(yu)去年及五年均值水平。一季度原料大(da)豆及豆粕库存均处于(yu)去库趋势,叠加进口大(da)豆预期收紧,预计对豆粕价格带来利多支撑。市场开工负荷不确定较大(da),2020 - 2024 年一季度企业压榨(zha)量平均水平为 1937.84 万吨。预计 2 月国(guo)内压榨(zha)量为 600 - 650 万吨,3 月压榨(zha)量 700 - 750 万吨,一季度压榨(zha)量预估在 2023 万吨,较过去五年均值偏高。由(you)于(yu)工厂开停机计划不确定性大(da),压榨(zha)量数(shu)据对豆粕价格影响偏中性。一季度市场供(gong)应有收紧预期,2 月底至(zhi) 3 月上旬、3 月中下旬有两波较为集中的停机。短(duan)期现货价格将保持高位运行(xing)态(tai)势,3 月价格若进一步上涨需实质性减(jian)产兑现,需警(jing)惕市场情(qing)绪释放后及供(gong)应恢复价格快速回落的风险。