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全球AI即将迎来(lai)重磅时刻。
2月(yue)26日(ri)美股盘后，英伟达将公布2024年四(si)季度财报，摩根士丹利预计，第四(si)季度收入为410亿美元，略低于市场预期的420亿美元，市场普遍预计营收增长(chang)率将大幅放缓至73%。
有分析人士警告称，作为全球“AI总龙头”，英伟达的这(zhe)份财报或将对(dui)全球AI行业产生重大影响，一旦公布经营业绩或指引不及预期可能会(hui)引发AI行业震(zhen)动，甚至可能引发美股市场动荡。
值得注意的是，在英伟达财报披露前夕，美股市场已是风(feng)声鹤(he)唳(li)，恐(kong)慌指数VIX周(zhou)五大幅飙升(sheng)，美股三大指数全线重挫。对(dui)冲基金大佬、亿万富(fu)翁投资者(zhe)史蒂夫·科恩在最新的讲话中表(biao)示，预计今年下半年美国经济(ji)增长(chang)将从(cong)2.5%放缓至1.5%，美股将出现回调。
英伟达重磅来(lai)袭
下周(zhou)，全球科技圈的焦点将是全球“AI总龙头”——英伟达的财报。
2月(yue)26日(ri)美股盘后，英伟达将公布2024年四(si)季度财报，还将给出下一季度的业绩指引。摩根士丹利预计，第四(si)季度收入为410亿美元，略低于市场共(gong)识和买方预期的420亿美元，市场普遍预计营收增长(chang)率将大幅放缓至73%。
这(zhe)一预期增速与2023年和2024年的高速增长(chang)相比明显下降，英伟达在2023年首次因AI热潮实现爆发式增长(chang)，营收持续攀升(sheng)，并不断超出市场预期。
分析人士指出，本次财报关注点包括：AI数据中心收入增长(chang)情况、Blackwell GB200延迟情况，英伟达芯片的过渡情况，以及对(dui)AI应用部(bu)署的看法。
目(mu)前全球AI芯片需(xu)求持续强劲，但与前几(ji)个季度相比，英伟达的业绩前景(jing)变得更加复杂，关键在于英伟达的业绩指引是否与市场预期相符。
其中，市场尤为关注AI数据中心的收入增长(chang)，英伟达的顶级(ji)客户们（超大规模数据中心）都提(ti)高了对(dui)AI的支出预期，预示英伟达AI数据中心收入将持续增长(chang)。
同时，当前季度英伟达正面临重磅产品过渡（从(cong)Hopper到Blackwell），产品过渡和供(gong)应链问题可能影响英伟达的业绩。
毛利率方面，华尔街分析师预计，随着由于成本更高且(qie)良(liang)率更低的Blackwell系列出货量的增加，本季度英伟达毛利率环比上一季度会(hui)可能会(hui)出现小幅下滑。
此外，关于市场担心Blackwell GB200的延迟也是市场关注点，尽管大多数投资者(zhe)知情，但延迟会(hui)影响下游系统组装供(gong)应链。目(mu)前来(lai)看，需(xu)求和收入增长(chang)依然强劲。
据wccftech报道，因GB200的“供(gong)应链问题”还在持续，汇丰(feng)银行的分析师Frank Lee近日(ri)将英伟达在2026财年的NVL机架式服务器出货量预测从(cong)3.5万台下调至3万台，并将英伟达的目(mu)标股价从(cong)185美元下调至175美元，维持“买入”的评级(ji)。
影响多大？
美东时间(jian)2月(yue)21日(ri)，英伟达遭遇了一波抛售，截至当日(ri)收盘，股价大跌超4%，最新总市值报3.29万亿美元。
摩根士丹利预计，如果(guo)英伟达的收入高于预期，其股价可能会(hui)上涨3%—15%，如果(guo)财报不及预期或将有5%—10%的下行风(feng)险。
过去，英伟达一直是标普500指数中最重要的股票，自ChatGPT问世以来(lai)，AI交易一直主导(dao)着美股市场的涨跌趋势，英伟达的强劲表(biao)现也持续推动标普500指数的上涨。
站在当前时点，美股市场的广度开始(shi)扩(kuo)大。据Yahoo Finance分析师Jared Blikre的分析，今年以来(lai)，英伟达对(dui)标普500指数涨幅的贡献率约为5%，远(yuan)低于2024年的20%。
尽管市场格局发生变化，但英伟达作为全球市值第二的公司(si)，其财报将对(dui)全球AI行业产生重大影响，包括台积电、SK海力(li)士、阿(a)斯麦等芯片巨头。
Fundstrat的Mark Newton表(biao)示，“英伟达依然重要，我(wo)们从(cong)Meta、Amazon和Alphabet的电话会(hui)议中了解(jie)到，他们都提(ti)到了英伟达，表(biao)示他们正在进行大量资本支出，并且(qie)有大量资金流向(xiang)英伟达。因此市场对(dui)英伟达的需(xu)求仍然非常高。”
财经作者(zhe)Damir Tokic针(zhen)对(dui)英伟达后市展望发表(biao)文章，认(ren)为届时该公司(si)报告公布时或因业绩指引不佳而戳破人工智(zhi)能泡沫。
Damir Tokic预计英伟达此次盈利和营收也会(hui)超出预期，但超出幅度可能较前几(ji)个季度有所(suo)缩小。
超级(ji)大佬警告
在英伟达财报披露前夕，美股市场已是风(feng)声鹤(he)唳(li)，恐(kong)慌指数VIX周(zhou)五大幅飙升(sheng)，最终(zhong)收涨16.28%，报18.21。
当天，美国公布的消费(fei)者(zhe)信心、房地产和服务业数据均表(biao)现不佳，市场对(dui)美国经济(ji)前景(jing)和通胀粘性感到惶(huang)恐(kong)不安。其中，标普500指数出现今年以来(lai)最大单日(ri)跌幅，跌幅达1.7%；道指亦(yi)大跌1.69%，也是今年以来(lai)最大单日(ri)跌幅；纳指大跌2.2%。
在此之前，大摩、高盛纷纷发出警告：美股近期或将发生回调。
对(dui)冲基金大佬、亿万富(fu)翁投资者(zhe)史蒂夫·科恩（Steve Cohen）周(zhou)五对(dui)美国经济(ji)表(biao)达了负面看法，而且(qie)表(biao)示加大了看空押注。他认(ren)为，惩罚性关税(shui)、移(yi)民执法以及由所(suo)谓的“政府效率部(bu)（DOGE）”主导(dao)的联邦支出削减，将对(dui)美国经济(ji)产生不利影响。
他预计，今年下半年美国经济(ji)增长(chang)将从(cong)2.5%放缓至1.5%，美股也将出现回调。
掌管对(dui)冲基金Point72的科恩表(biao)示，自特朗普推行激进的贸易政策(ce)以来(lai)，这(zhe)是他首次转向(xiang)看空立场，因为这(zhe)可能会(hui)加剧通胀压力(li)并降低消费(fei)者(zhe)支出。同时，特朗普对(dui)移(yi)民的强硬立场可能会(hui)导(dao)致劳动力(li)供(gong)应受限，进而影响经济(ji)增长(chang)。
科恩还抨击了马斯克(ke)领导(dao)下的削减成本举措，认(ren)为这(zhe)些措施只会(hui)进一步损(sun)害经济(ji)。马斯克(ke)曾表(biao)示，他的目(mu)标是削减2万亿美元的联邦支出。
科恩指出，“鉴于当前宏观经济(ji)的不确定性，股市可能会(hui)出现回调。当前市场格局正在发生一定程度的变化。这(zhe)种情况可能只会(hui)持续一年左右，但显然，我(wo)们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅调整也不会(hui)让我(wo)感到惊讶。不过，我(wo)并不认(ren)为这(zhe)会(hui)是灾(zai)难性的。”
责编：杨喻程
校对(dui)：李(li)凌锋