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A股港(gang)股春节休(xiu)假这几天，全球市场过得热热闹闹。
自DeepSeek横空出世吓得美股周一大跌以来，随(sui)着科技股财报陆续揭露，市场也(ye)在慢慢修复。在国产最强大模型(xing)的加持(chi)下，叠加春节临近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克中国金龙指数大涨4.33%，创下该中概股指数自去年12月9日以来的最大单日涨幅。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在大年初一公布的Qwen2.5-Max模型(xing)，在多项(xiang)基(ji)准测试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型(xing)。
此(ci)两大热点(dian)在热推和激烈讨(tao)论(lun)中，不仅(jin)使市场更加确定(ding)了对(dui)于中国大模型(xing)崛起的认可，也(ye)意味着国内的AI产业链在假期回归后，又将(jiang)迎来更加激烈的热炒行情。
明天，港(gang)股市场重新开市，AI产业链很可能要给大家发红(hong)包了。
01
中国AI正在重塑全球AIGC技术路线和产业格(ge)局。
不仅(jin)是(shi)DeepSeek和阿里在推出强大的AI大模型(xing)，中国还有(you)大量科技巨(ju)头在默默发力(li)。
据华(hua)为云官方公众号2月1日消息，国产大模型(xing)云服务平台SiliconCloud（硅基(ji)流(liu)动）和华(hua)为云团队联合首发并上线基(ji)于华(hua)为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务，Web端(duan)/手机端(duan)均可用，价格(ge)非常便宜，春节期间(jian)还打(da)折。
这波(bo)涨势表明，国产先进大模型(xing)高性价比的特征不仅(jin)冲击了美国AI大模型(xing)的垄(long)断地位，而且对(dui)中国资产的信心(xin)和情绪具有(you)明显(xian)的提振作用。
其次，开源AI技术越来越被大公司认可。
据英伟达官网(wang)最新消息，为了帮助开发人员安全地试验这些功能并构(gou)建自己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型(xing)现已作为NVIDIA NIM微服务预览版在Build.nvidia.com上提供。本周四(si)，微软表示也(ye)已在Azure AI Foundry和 GitHub上的模型(xing)目录中提供DeepSeek R1，云巨(ju)头亚马逊马上跟进。
作为开源AI生态(tai)的推动者(zhe)，Meta是(shi)美股7巨(ju)头里为数不多的受益标的，公司去年四(si)季度业绩(ji)再度暴涨，收入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预期。
扎克伯格(ge)重申了此(ci)前在社交媒体上宣(xuan)布的2024财年追加600亿—650亿美元资本投资的计(ji)划，并强调2025年将(jiang)是(shi)“AI的决定(ding)性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公司的基(ji)础设施投资计(ji)划。
他在内部动员会上表示，DeepSeek在基(ji)础设施优化方面取得了“新颖的进展”，并指出这些创新已经公开发表，Meta可以学习并实(shi)施相关方法，从而受益。公司的目标是(shi)，到2025年底，实(shi)现一个达成10亿用户的"高度智能和个性化"的数字助理。
其他巨(ju)头股价还是(shi)不约而同的遭到业绩(ji)影响，财报显(xian)示，微软智能云部门营收增速低于市场预期，上周微软跌超6%。
而微软的小(xiao)老弟Open AI这几天面临着不小(xiao)压力(li)，自己的领(ling)先优势被一步步瓦解，况且竞(jing)争对(dui)手能够提供更低成本的推理服务，现在自己代表的闭源生态(tai)被用户嗤之以鼻。
于是(shi)在年初二(er)，Open AI终于站了出来，正式(shi)上线竞(jing)品(pin)推理模型(xing)o3-mini，并首次向免费用户开放推理模型(xing)，明摆(bai)着就是(shi)被DeepSeek逼急了。但尽管性能上进行了优化，价格(ge)相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人感到意外的，是(shi)Open AI的闭源生态(tai)策略似乎正在动摇(yao)。CEO奥特曼在随(sui)后的Reddit“有(you)问必答”活动中罕见公开反思，“在开源权重AI模型(xing)这个问题上，(个人认为）我们站在了历史错误的一边”，并表示将(jiang)重新思考OpenAI的开源策略。
31号晚(wan)，国内AI产品(pin)分析平台AI产品(pin)榜发布的数据显(xian)示，上线18天的DeepSeek日活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是(shi)ChatGPT的13倍。
一年以前甚至难以想象，国产AI会给一直以来试图以闭源技术和先进芯片垄(long)断AI行业的美国，带来翻天覆地的震撼，对(dui)整个行业也(ye)产生了全方位、深层次的影响。
当我们能以更低的推理成本使用性能更好(hao)的模型(xing)时，可以预见的是(shi)，如同前几年GPT问世，AI能力(li)每一次的迭代将(jiang)带来范(fan)围更大的产业升级机会。
而这，也(ye)将(jiang)意味着巨(ju)大的投资机会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得此(ci)前以“高投入、高算力(li)”为核心(xin)的研发路径受到重新动摇(yao)，导(dao)致英伟达、博通(tong)、甲骨文、美光科技等(deng)美股AI上游硬件巨(ju)头一度出现罕见大跌。
但在国内，情况反而有(you)很大不同。
可以预见，随(sui)着更多下游企业和开发者(zhe)能以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上游的硬件和中游的算法、数据资源，到下游应用和商业化场景，都将(jiang)迎来磅礴的发展红(hong)利。
比如算力(li)基(ji)建方向，实(shi)际上，资金对(dui)于英伟达、博通(tong)、台积电等(deng)上游硬件巨(ju)头出现越跌越买的情况，就是(shi)基(ji)于对(dui)未来算力(li)基(ji)建需求的坚定(ding)看好(hao)。
据数据提供商Vandatrack的统计(ji)，本周前两天，散户投资者(zhe)对(dui)英伟达股票的净买入额达到了惊人的9亿美元。其中，周一的净买入额高达5.62亿美元，创下历史新高，周二(er)则为3.6亿美元。他们把英伟达股价下跌视为“杰文斯悖论(lun)带来的买入机会”。也(ye)就是(shi)说，提高资源使用效率，反而可能增加其总消耗量。
Grok创始人曾总结(jie)过，过去60年，每10年计(ji)算成本降低约1000倍，但人们的购买量增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是(shi)AI算力(li)需求规模增长带来的利润远大于算力(li)单位成本骤降（降价但增量更多）。
国内算力(li)芯片等(deng)产业链基(ji)础设施的市场逻辑也(ye)同样如此(ci)，甚至国产替代的逻辑能得到更有(you)力(li)的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型(xing)的崛起意味着我们不必完全依赖美国先进高端(duan)的AI芯片（不用再卷英伟达的高端(duan)芯片）也(ye)能造出可以媲美美国科技巨(ju)头的大模型(xing)。
这方向，利好(hao)为国内科技巨(ju)头提供国产AI芯片制造商、网(wang)络通(tong)信设施、AI服务器集群、机柜资源、液冷系统以及相关的软件和服务等(deng)上游企业。
还有(you)数据要素方向（AI语(yu)料、传媒、数据安全、数据存储系统等(deng)板块），因为算力(li)优化需要大量优质数据，带动数据标注、数据清洗(xi)、数据安全等(deng)数据服务产业的兴(xing)起，同时AI 与云计(ji)算、物(wu)联网(wang)、5G 等(deng)技术的融合，为数据要素的发展提供了更广阔的空间(jian)和技术支持(chi)，促进数据要素与其他产业的深度融合，这里面一直都会有(you)足够故事(shi)可以讲(jiang)。
马斯克说过：“数据就是(shi)新的黄金!因为为AI注入生命的是(shi)数据和元数据，它们向模型(xing)描述数据--就像我们的氧(yang)气一样。未来的财富(fu)取决于我们的数据。”
最明确的投资机会在AI应用端(duan)，包括软件和硬件。去年以来，AI智能硬件如人形机器人、智能穿戴设备(bei)（AI 眼镜、智能手表、智能耳机等(deng)）已经得到市场的充分追捧。
但还有(you)很多概念(nian)方向还尚待市场的发掘。比如还没有(you)得到关注的AIPC/AI手机，随(sui)着AI模型(xing)的优化，像PC和手机这些端(duan)侧(ce)设备(bei)AI计(ji)算能力(li)将(jiang)得到提升，接下来就有(you)可能迎来加速更新换代红(hong)利。
比如AI广告服务商。参考美股AI广告巨(ju)头Applovin，由于通(tong)过AI赋能广告业务的智能投放（精准受众定(ding)位/投放策略优化/预测性投放）和客户服务与管理，确实(shi)做到了帮助广告主以更低的成本实(shi)现更好(hao)投入回报比的广告效果。得益于此(ci)，该公司在过去两年股价增长了数十倍，市值(zhi)一度超过1500亿美元，成为最核心(xin)的AI红(hong)利受益者(zhe)之一。
国内的与抖(dou)音、腾讯(xun)、快手、阿里京东拼多多等(deng)电商巨(ju)头有(you)广告业务的技术合作商，仍有(you)炒作的空间(jian)。
类似的机会，还有(you)无人机、智能家居、AI 办公软件、AI教育，等(deng)等(deng)。
03尾声(sheng)
总的来说，在DeepSeek的巨(ju)大热度之下，下周国产AI产业链大爆发已经是(shi)一个高度确定(ding)的事(shi)情。
但也(ye)要注意到，从AI大模型(xing)的成功，到下游应用市场的真正打(da)开并形成足够的市场规模，还需不少的时间(jian)。
不少机构(gou)也(ye)倾向认为AI端(duan)侧(ce)的真正形成规模化市场，对(dui)企业带来明显(xian)业绩(ji)贡献，至少要在2026年之后。所以目前这些概念(nian)可能会被市场热烈追捧炒作，但也(ye)注意到股价过度炒作的风险。
同时，近期由于特朗普不断挥舞关税大棒(bang)也(ye)确实(shi)较大程度引发市场的动荡和不安，美股在周五(wu)尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也(ye)会继续出现，A股港(gang)股市场到时候肯定(ding)也(ye)会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定(ding)性很高，也(ye)要注意外部风险。（全文完）