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12月26日(ri),(301507.SZ)宣布与中科嘉亿(yi)等主体(ti)签署《战略合作协议》,旨在通过全资子公司民生中科嘉亿(yi)(浙江)生物工(gong)程(cheng)有限公司(简称“民生中科(浙江)”)收购民生中科嘉亿(yi)(山东)生物工(gong)程(cheng)有限公司(简称“标的公司”)100%股(gu)权。12月27日(ri),与中科嘉亿(yi)方签署正式协议,达成战略合作。此举标志着在益生菌领域的深入布局,进一步拓展其业务版图,提升市场竞争力。
近年来,随着消费者对健康和营养的关注度不断提高,益生菌市场呈现出快速增(zeng)长的态势。根据国际(ji)市场研(yan)究机构Markets and Markets 数据,2021年全球益生菌市场规(gui)模(mo)预计611亿(yi)美元,2021-2026年复合增(zeng)长率为8.3%。面对这一潜力巨大的市场,积极布局,打造(zao)全产业链益生菌生态体(ti)系,抢占市场先机。
作为一家专(zhuan)注于医(yi)药健康领域的上市公司,一直(zhi)致力于研(yan)发、生产和销售各类保健品和功能性食品。此次与中科嘉亿(yi)的合作,不仅能够整合双方在技术研(yan)发、生产制造(zao)和市场渠道方面的优势资源,还能为公司在益生菌领域的长远发展奠定(ding)坚实基础。
根据合作协议,将通过全资子公司民生中科(浙江)收购标的公司100%股(gu)权。具(ju)体(ti)而言,标的公司现有股(gu)东将以其所持标的公司全部股(gu)权增(zeng)资民生中科(浙江),增(zeng)资完成后,民生中科(浙江)的注册资本将增(zeng)加至1.6亿(yi)元人民币,其中持有55%股(gu)权,标的公司现有股(gu)东合计持有45%股(gu)权。与此同时(shi),标的公司将变更(geng)为民生中科(浙江)的全资子公司,并纳(na)入的合并报表(biao)范围。
此次交易的定(ding)价基于天(tian)源资产评估有限公司出具(ju)的评估报告,标的公司100%股(gu)权的估值(zhi)为1.2亿(yi)元。该估值(zhi)是通过对标的公司资产基础法和市场法的综合评估得出的,充分考虑了标的公司在益生菌领域的技术实力、市场份额以及(ji)未来的增(zeng)长潜力。
标的公司成立于2024年8月19日(ri),注册资本为2500万元人民币,主要从(cong)事益生菌原料及(ji)相关成品的研(yan)发、生产和销售。截至2024年9月30日(ri),标的公司已(yi)实现营业收入3515.5万元,净利(li)润590.24万元,资产总(zong)额为3749.61万元,负债总(zong)额仅为40.28万元(数据系已(yi)经审计,基于持续经营假设的模(mo)拟财务数据),展现出良好的盈利(li)能力和发展前景。
值(zhi)得一提的是,标的公司现有股(gu)东控制的原有业务主体(ti)已(yi)将与益生菌业务相关的所有主要资源、知(zhi)识产权、设备和存(cun)货等资产并入标的公司及(ji)其下属公司。这意味着标的公司在益生菌领域的技术和生产能力得到了显著增(zeng)强,具(ju)备了完整的产业链条和强大的市场竞争力。
为了确保合作顺利(li)推进,与中科嘉亿(yi)等合作方在公司治理方面达成了多项共识。在业务整合方面,承诺将其现有的益生菌业务及(ji)相应资源并入民生中科(浙江),并将后者作为公司在益生菌领域的运营主体(ti),有助于避免同业竞争,确保合作的长期稳(wen)定(ding)性和可持续性。
为了保障投资者利(li)益,合作方中科嘉亿(yi)等股(gu)东对民生中科(浙江)未来三年的经营业绩做出了明确承诺。根据协议,中科嘉亿(yi)等股(gu)东承诺,民生中科(浙江)在2025年、2026年和2027年的扣非净利(li)润分别不低于600万元、800万元和1000万元,三年累计实现净利(li)润不低于2400万元。如(ru)果实际(ji)经营业绩未能达到上述(shu)承诺,合作方将以无偿或法律允许的最低价向出让(rang)股(gu)权的方式进行补偿,确保公司及(ji)股(gu)东的利(li)益不受损害(hai)。
此外,如(ru)果民生中科(浙江)在业绩承诺期内的实际(ji)净利(li)润超出承诺金额,超出部分的30%将作为超额业绩奖励,发放给(gei)公司的核心(xin)管理人员和技术人员。这一激励机制不仅有助于激发团队的积极性,还能促进公司在益生菌领域的快速发展。
表(biao)示,此次合作将打造(zao)从(cong)原料菌株到益生菌品牌全产业链的益生菌生态体(ti)系。公司也将积极寻找大健康领域符合公司发展战略、富有上下游协同效应的新项目机会,推动公司高质量发展。