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格隆汇2月5日丨港股上午(wu)盘三大指数低开短(duan)线下跌后回(hui)升明显,恒生科技指数一度大跌2.6%,午(wu)间收跌0.61%,恒指、国指分(fen)别下跌0.69%及0.88%,市场情绪继昨日大涨后维持谨慎。
盘面(mian)上,大型科技股走势分(fen)化(hua),快手涨近(jin)4%,美团涨超1%,京东(dong)跌3.7%,小(xiao)米、腾讯飘绿;2025年春节档票房刷新历史新高,但(dan)电影概念股大幅走低,其中猫眼(yan)娱乐(le)大跌近(jin)10%,阿里影业跌1%;机构指短(duan)期内油价上涨或对航司一季度盈利(li)造(zao)成压(ya)力,航空股普遍下跌,中国国航跌幅最大;昨日大幅上涨的半导(dao)体股回(hui)调,中芯国际一度跌超4%,中资券商股、内房股、汽车股、餐饮股等热门板块齐(qi)跌。另(ling)一方(fang)面(mian),机构预计未来油运供需有望好于预期,港口及海(hai)运股逆势走强,中远海(hai)能录(lu)得(de)4连涨行(xing)情,避险情绪推动金价屡创新高,黄金股全线拉(la)升,山东(dong)黄金大涨超8%领衔。
板块方(fang)面(mian)
海(hai)运股逆势上涨 中远海(hai)能涨近(jin)7%录(lu)得(de)4连涨。消息上,光大证券研报称(cheng),2025年随宏观经(jing)济向好,中国原油需求有望贡献一定增量,且OPEC+即将进(jin)入增产周期,25年油运需求依然有望得(de)到增长。由于20-22年原油轮新签合同量较低,24年运力增长较为缓慢,叠加VLCC船队老龄(ling)化(hua)严重,随着拆解周期临近(jin),我们看好原油轮拆解量有望逐渐对冲远期新增运力投(tou)放。
黄金股走俏 现货黄金站上2850美元(yuan)续刷新高。消息上,早(zao)盘现货黄金涨至0.42%,站上2850美元(yuan)/盎司,续刷新高。中信建投(tou)认为,黄金股有望盈利(li)修复。在流动性宽裕背(bei)景下,消费(fei)相对确定叠加供应(ying)受限的基本金属也仍是(shi)推荐配(pei)置的方(fang)向。
内房股普跌,远洋(yang)集团跌近(jin)6%,融创中国跌5%。消息上,中指研究院发(fa)布的最新报告显示(shi),2024年,房地产行(xing)业共实现债券融资5653.1亿元(yuan),同比(bi)下降18.4%。2024年延续了(le)下降态势,降幅较上年扩(kuo)大。其中,信用债同比(bi)下降18.5%,海(hai)外债同比(bi)下降69.5%,ABS同比(bi)下降13.6%,海(hai)外债在低水平(ping)上继续下降,信用债成为融资绝对主力,ABS融资占比(bi)超三分(fen)之一。9月以来,在上年低基数影响下,债券融资总额单月同比(bi)连续回(hui)正(zheng),房企融资略有回(hui)暖,其可(ke)持续性有待观察。
个股方(fang)面(mian)
百融云连续第(di)5日上涨,累涨超38%。国元(yuan)国际曾发(fa)布研报指出,百融云-W在2024年加大对AI技术的投(tou)资,积极(ji)响应(ying)国家普惠金融的号召,围绕金融机构的财富管理深度挖掘价值(zhi)。公司当前已(yi)经(jing)在智能语音与数字人技术方(fang)面(mian)取得(de)了(le)显著突(tu)破,尤其是(shi)在语义理解和(he)人机交互方(fang)面(mian),技术水平(ping)远超行(xing)业平(ping)均。
小(xiao)菜园逆势拉(la)升涨8%创上市新高,机构称(cheng)有望纳入港股通。消息面(mian)上,恒生综指及港股通新一轮检讨结果将于2月公布,于3月初生效,机构已(yi)对此进(jin)行(xing)预测,提供出参考名单。其中,中金估算此次(ci)小(xiao)菜园等24只股份符合纳入港股通的标(biao)准。 分(fen)析人士指出,入通对小(xiao)菜园来说意(yi)义重大。一旦入通,小(xiao)菜园将直接解锁(suo)内地资金的流入通道,有望获得(de)更(geng)多南向资金的关注、青(qing)睐,以及被动资金如指数基金的增配(pei),短(duan)期流动性便(bian)将显著提升。
农夫山泉大跌6.68%。最近(jin),农夫山泉的创始人钟睒睒却旗帜鲜明地表示(shi),农夫山泉将“绝对不打价格战”。分(fen)析称(cheng),首先,当前,整个饮用水市场都面(mian)临着巨大的压(ya)力。一方(fang)面(mian),消费(fei)者对于饮用水的品质和(he)健康属性要求越来越高,这促使企业不断升级(ji)产品,提高品质标(biao)准。另(ling)一方(fang)面(mian),市场上品牌众多,竞争激烈,为了(le)在市场中脱颖(ying)而出,不少品牌选择了(le)价格战这一看似直接有效的策略。从每瓶2元(yuan)的售价,到如今12瓶9.9元(yuan)的促销(xiao)价,瓶装水市场的价格体系正(zheng)在发(fa)生翻(fan)天覆地的变化(hua)。这场价格战不仅涉及农夫山泉,还包括娃哈哈、康师傅、今麦郎等多个知名品牌,有的品牌甚至将单瓶售价降至四毛(mao)多。