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节(jie)后市场活跃度显著提升，在以DeepSeek为代表的AI概念股的有力带动下，股市上(shang)周喜迎蛇年“开门红”，市场情绪明显回暖。
从指(zhi)数表现(xian)来看，上(shang)证指(zhi)数累涨1.63%，深证成(cheng)指(zhi)累涨4.13%，创(chuang)业板指(zhi)涨5.36%。盘面上(shang)，DeepSeek概念、华为概念、AI智能体、算力等板块涨幅(fu)居前，仅银行等个(ge)别(bie)板块下跌。
后市市场将如何(he)演绎？且看最新十大券商策略汇总。
1. 中信证券：预计本轮行情仍将继续演绎
由技(ji)术(shu)变革(ge)驱动的春季躁动行情明显加速(su)，交易风格和结构愈发极(ji)致，后续行情分化不(bu)可避免。中国科技(ji)类资产价(jia)值正在被全球投资者重估，中美估值差有望收敛。预计本轮行情仍将继续演绎，结构的分化和行情的节(jie)奏将更为关键(jian)。
配置上(shang)，当前建议持续关注景气度确定性更强的端侧AI。Deepseek对推理算力的压缩能够直接降低端侧AI成(cheng)本，叠加消费(fei)国补的出(chu)台，看好智能驾驶、AIPC、AI Phone、AI眼镜和AI耳(er)机(ji)等国内外品牌强化布局的高确定性方向。月(yue)度看，投资者目前在一(yi)致性共识的板块表现(xian)出(chu)极(ji)致的交易进攻性，迅(xun)速(su)兑现(xian)乐观预期(qi)，并(bing)有可能在其调整(zheng)时，转(zhuan)为极(ji)强的防御性特征。预计后续低波(bo)动风格将逐步(bu)体现(xian)出(chu)超额收益，建议突(tu)出(chu)非美出(chu)海主(zhu)题+消费(fei)类和垄断类红利的杠铃策略。
2. 招商策略：外资看多做多中国资产，AI行情向应用端演绎
DeepSeek的快(kuai)速(su)崛起带动中国资产重估，外资机(ji)构开始看多、做多中国资产，从港(gang)股、美股的中国资产表现(xian)来看，本轮外资似乎比我们更加乐观。具体到(dao)当前AI行情，市场或将从普涨向真正具备价(jia)值增量的环节(jie)聚焦，从“场景交易”向“商业模式交易”过渡。
展望后市，今年2-3月(yue)仍然是经典的做多A股的时间窗口。股票类型选择方向，偏主(zhu)题类方向尤其是AI应用将会成(cheng)为下一(yi)个(ge)阶段市场重点进攻的方向，消费(fei)电(dian)子(zi)、传媒互(hu)联网、软(ruan)件(jian)等领域与大模型应用相关、人形机(ji)器人落地相关的领域值得(de)重点关注。
3. 中信建投：中期(qi)震荡上(shang)行，留意结构交易过热(re)
美元(yuan)指(zhi)数回落和节(jie)后微观流动性改善分别(bie)从宏观和微观两个(ge)层面对市场上(shang)行提供(gong)了支撑。同时近期(qi)政策表态积极(ji)，预计市场目前震荡上(shang)行的行情有望持续至两会。DeepSeek横空出(chu)世，强化“信心重估”逻辑。
对AI+投资主(zhu)线中期(qi)看好逻辑判断不(bu)变，短期(qi)投资者也需注意部分主(zhu)题交易拥挤度接近历史最高水平，操作上(shang)不(bu)宜盲目追高，市场可能随时会迎来一(yi)定的震荡与结构轮动，可以积极(ji)关注其他(ta)政策受益方向，核心龙(long)头(tou)公司可逢调整(zheng)积极(ji)布局。关注行业：非银、机(ji)械(xie)设备、电(dian)子(zi)、通(tong)信、传媒、计算机(ji)、有色、钢铁等。关注主(zhu)题：供(gong)给侧改革(ge)、人形机(ji)器人、智能驾驶等。
4. 光大策略：市场风格或将在成(cheng)长与均衡之间轮动
从历史来看，A股市场在当年2月(yue)以及春节(jie)后的一(yi)段时间里(li)均有不(bu)错的表现(xian)，而今年春节(jie)之后的首个(ge)交易日为2月(yue)5日。因此，从日历效应来看，春节(jie)后的A股市场表现(xian)或值得(de)期(qi)待。此外，当前A股市场的估值处(chu)于2010年以来的均值附近，而随着政策的积极(ji)发力，中长期(qi)资金以及前期(qi)赚钱效应带来的增量资金或将加速(su)流入市场，有望进一(yi)步(bu)提升A股市场的估值。
市场风格方面，预计2月(yue)或将在成(cheng)长与均衡间摆(bai)动，成(cheng)长及独立景气风格行业关注软(ruan)件(jian)开发（AI）、工业金属(shu)（铜/电(dian)解铝）、自动化设备(人形机(ji)器人)等，均衡风格关注医疗服务（CXO）、白酒、国有大型银行等。
5. 民生证券：AI是焦点，但不(bu)是投资上(shang)的唯一(yi)答案
如果(guo)AI背后宏观叙(xu)事假设为真，以沪深300为代表的全市场资产应该(gai)得(de)到(dao)重估。如果(guo)AI发展的最终结果(guo)不(bu)及预期(qi)，那么可能出(chu)现(xian)的是美元(yuan)信用减(jian)弱(ruo)后对实物资产更有利的情境。
因此，我们做出(chu)如下推荐(jian)：1、全球定价(jia)资源(yuan)品兼顾需求和实物资产两大属(shu)性，优先推荐(jian)铜、黄金、铝、油、煤炭；2、前期(qi)定价(jia)相对偏低的国内部分顺周期(qi)领域修复可以期(qi)待：钢铁（特材），设备（运输(shu)设备、工程机(ji)械(xie)）、农用化工、化学制品、交通(tong)运输(shu)，以及中国优势资产：新能源(yuan)产业链等；3、继续关注低估值+红利属(shu)性的银行板块；4、AI板块内部高低切换，此前涨幅(fu)较(jiao)小(xiao)的AI办公、AI自动驾驶方向。
6. 海通(tong)策略：重视AI浪潮下产业趋势向上(shang)的科技(ji)板块
春季行情年年有，牛市中涨幅(fu)更大。春季行情是A股市场经典的“日历效应”之一(yi)，每逢岁末年初，投资者都在期(qi)待春季行情。春季行情中领涨行业无普适性规律，而是得(de)益于当时政策或产业因素催化。春季行情中，重视AI浪潮下产业趋势向上(shang)的科技(ji)板块。同时，关注政策加码(ma)下或存在较(jiao)大预期(qi)差的地产、消费(fei)医药。
7. 中泰策略：2月(yue)市场或将呈现(xian)“先抑(yi)后扬”的特点
春节(jie)后伴随国内政策、特朗普关税等开始进入落地期(qi)，2月(yue)市场或将呈现(xian)“先抑(yi)后扬”的特点。预计2月(yue)中旬后，市场将发酵(jiao)两会政策预期(qi)，带来新的反弹行情。
就配置而言(yan)，当前时间点仍维持以国央企红利、债市、黄金等资产为主(zhu)线的观点不(bu)变。未来一(yi)个(ge)月(yue)科技(ji)股，特别(bie)是中下游的消费(fei)电(dian)子(zi)、传媒等受DeepSeek影响或维持活跃。
8. 华安证券：高弹性成(cheng)长科技(ji)风头(tou)正劲，强季节(jie)性基建机(ji)会渐露(lu)头(tou)角
节(jie)后市场风险偏好显著提升，成(cheng)交量快(kuai)速(su)放大，机(ji)会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机(ji)器人催化下的成(cheng)长科技(ji)板块，该(gai)机(ji)会正在行情演绎早期(qi)，后续仍有充(chong)足空间。此外我们强烈推荐(jian)的具备强规律性的基建季节(jie)性行情也正在演绎并(bing)处(chu)于行情初期(qi)，仍然是优选配置方向。
具体地：1）高弹性成(cheng)长科技(ji)，包括泛TMT、军工、机(ji)器人等。2）强季节(jie)性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专(zhuan)业工程、环境治(zhi)理、非金属(shu)材料、水泥、通(tong)用设备、金属(shu)新材料。3）具备中长期(qi)战略性配置价(jia)值的银行保险。其短期(qi)维度弹性弱(ruo)于前两条主(zhu)线，但中长期(qi)维度其战略性投资价(jia)值大幅(fu)提升。
9. 华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性
DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节(jie)期(qi)间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定价(jia)中美在AI领域的差距正在缩小(xiao)，中美科技(ji)股估值趋向收敛，中国科技(ji)资产得(de)到(dao)重估。尽管近期(qi)A股科技(ji)成(cheng)长交易显示有所拥挤，但随着全国两会临近和国内AI应用场景加速(su)落地，风险偏好支撑下春季行情有望延续，主(zhu)题投资仍将处(chu)于活跃期(qi)。
行业配置上(shang)，“新质牛”相关主(zhu)题有望持续活跃，关注AI+产业链扩散机(ji)会：AIAgent、AI应用、AIPC、智能穿戴、人形机(ji)器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。
10. 兴业证券：AI主(zhu)线方向已愈加明朗，中下游环节(jie)有望迎来更多增量资金增配
当前AI的主(zhu)线方向已愈加明朗，而从上(shang)游到(dao)中下游、从“集中”到(dao)“百花齐放”、从AI到(dao)AI+，有望成(cheng)为本轮AI行情的三大趋势。与此同时，从盈利预期(qi)看，更多AI中下游领域的景气度在今年或将迎来边际改善，而机(ji)构资金在多数AI中下游产业链环节(jie)仍处(chu)于低配，随着AI产业趋势持续演绎，中下游环节(jie)也有望迎来更多增量资金增配。