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今日早(zao)间,A股强(qiang)势上攻,科技股继续领涨(zhang),科创50指数放量高开(kai)高走,大(da)涨(zhang)逾5%。
创业(ye)板指、北(bei)证50指数涨(zhang)超2%,上证指数、深(shen)证成(cheng)指等也纷(fen)纷(fen)创出年内新高,成(cheng)交呈温和放大(da)的趋势。
盘面上,电信(xin)服(fu)务、液冷服(fu)务器(qi)、数据中心、半导体(ti)等板块涨(zhang)幅(fu)居前,林业(ye)、纺织(zhi)制(zhi)造、酒店餐饮、银行等板块跌幅(fu)居前。
三大(da)电信(xin)运(yun)营(ying)商大(da)涨(zhang),中国联通涨(zhang)停;中国电信(xin)涨(zhang)停,再创历史新高;中国移动涨(zhang)逾4%。
券商股盘中异动拉升,长城证券一度冲击涨(zhang)停。
数据中心概念再掀涨(zhang)停潮
数据中心概念早(zao)间再掀涨(zhang)停潮,板块指数跳空(kong)高开(kai)高走大(da)涨(zhang)近4%,再创历史新高。方盛股份30%涨(zhang)停,天玑科技、杭钢股份、数据港、大(da)位科技等逾50股涨(zhang)停或涨(zhang)超10%。
港股市场,数据中心概念也跟(gen)随大(da)涨(zhang),恒(heng)生科技股指数放量涨(zhang)逾4%,创3年来新高。阿里巴(ba)巴(ba)直接跳空(kong)高开(kai)创3年来新高,截至发稿,大(da)涨(zhang)逾12%,半日成(cheng)交超昨日全天成(cheng)交,伟仕佳杰、神州控股、腾讯控股等均(jun)大(da)幅(fu)上扬。
消息面,湖南省人民(min)政府办公(gong)厅印发《湖南省促进绿(lu)色智能(neng)计算产业(ye)高质量发展若干政策(ce)措施》(以下简称《措施》)强(qiang)调,夯实算力基础,积极争取重大(da)智算基础设施项目落户湖南,对新建规(gui)模在1000PFlops以上的重大(da)智算基础设施建设项目,采取“一事一议”的方式予以支持(chi)。
《措施》还提出,对新建(改造)总算力在50PFlops以上,且数据中心电能(neng)利用效率不高于1.3的智算基础设施项目,按照设备(bei)和软件等建设费用的10%给予补(bu)助(zhu),最高不超过2000万元。支持(chi)企(qi)业(ye)建设智算中心及边缘计算设施,对企(qi)业(ye)部署的算力设施项目,按照设备(bei)和软件等建设费用的10%给予补(bu)助(zhu),最高不超过1000万元。支持(chi)建设并(bing)运(yun)营(ying)省算力调度和综合管理平台,实现全省算力资源的整体(ti)优化和按需调度,对平台建设给予适当一次性补(bu)助(zhu),最高不超过1000万元。
此外(wai),阿里云宣布墨西哥数据中心正(zheng)式开(kai)启服(fu)务,这是阿里云在拉美区域(yu)的首(shou)个数据中心,标志着其进军(jun)南美市场的重要一步。该数据中心将为中国出海企(qi)业(ye)及当地企(qi)业(ye)、机构提供云计算产品和服(fu)务服(fu)务。
国信(xin)证券表示,AI快速发展,IDC进入新一轮发展周(zhou)期近年来,随着云计算、AI、大(da)数据等信(xin)息技术的快速发展,数据中心的算力需求呈现出爆发式增长。
数据中心热度向上游扩散
数据中心的持(chi)续火爆,热度也开(kai)始向上游产业(ye)扩散。液冷服(fu)务器(qi)概念早(zao)间单边上扬,板块指数飙升近7%,创历史新高,半日成(cheng)交超昨日全天成(cheng)交。申菱环境、朗威(wei)股份、润泽科技、光环新网等多股20%涨(zhang)停,江苏雷利、冰轮环境等逾20股强(qiang)势涨(zhang)停或涨(zhang)超10%。
随着人工智能(neng)、机器(qi)学习和大(da)数据分析等技术的发展,数据中心的能(neng)耗和热量管理成(cheng)为了亟待解(jie)决的问题。传(chuan)统的空(kong)气冷却方法已经无法满足现代高性能(neng)计算环境的需求,液体(ti)冷却技术以其高效的热量管理能(neng)力,成(cheng)为了数据中心未来发展的关键技术。
IDC还预计,中国液冷服(fu)务器(qi)市场规(gui)模有望在2028年达到102亿美元,年复(fu)合增长率将达47.6%。IDC认为,目前液冷在数据中心市场的渗透率大(da)概在7%—8%左右(you),预计AI服(fu)务器(qi)的增长会带动液冷市场的加速拓展,液冷在数据中心渗透率达到20%。与全球(qiu)液冷市场集中于少数几家数据中心大(da)型用户不同(tong),中国液冷市场有着丰富的产业(ye)链、广阔(kuo)的应用场景和行业(ye)覆盖度,有望率先渗透率达到20%。
上海证券认为,AI算力持(chi)续景气,液冷市场空(kong)间广阔(kuo)。液冷技术通过液体(ti)作为热量传(chuan)输媒介,不需要像风冷一样间接通过空(kong)气制(zhi)冷,优势明显,性能(neng)、能(neng)效、减噪均(jun)优于传(chuan)统风冷方案,且5年平均(jun)运(yun)营(ying)成(cheng)本(ben)也更低。凭借高效散热、节能(neng)降耗等显著优势,以及长期环境效益和经济效益,液冷技术正(zheng)逐渐成(cheng)为数据中心温控的最优解(jie)决方案。
此外(wai),数据中心电源板块今日也大(da)幅(fu)走强(qiang),科泰电源20%涨(zhang)停,潍柴重机高开(kai)后秒(miao)速涨(zhang)停,股价创历史新高(复(fu)权),中恒(heng)电气、科华数据、科士(shi)达等纷(fen)纷(fen)强(qiang)势涨(zhang)停。
据国泰君安(an)测算,2025年国内数据中心用柴油发电机市场将达91亿元,同(tong)比增长50%以上,预计至2028年市场空(kong)间将达到181亿元,3年复(fu)合增长率达26%。
国泰君安(an)表示,受益于国内AIDC及数据中心建设持(chi)续高景气,高端(duan)柴油发电机需求高增。数据中心配(pei)电系统要求严格,高等级数据中心需强(qiang)配(pei)备(bei)用电源,其中柴油发电机为最主(zhu)流备(bei)用电源配(pei)置,性能(neng)等级要求高。当前高功率柴发已现供不应求,供应链有望开(kai)启涨(zhang)价趋势。