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节后市场活跃度显著提升，在以DeepSeek为代表的AI概念股的有力带(dai)动下，股市上(shang)周喜(xi)迎蛇年“开门红(hong)”，市场情绪明显回暖。
从指数表现来(lai)看，上(shang)证指数累涨(zhang)1.63%，深证成指累涨(zhang)4.13%，创业板(ban)指涨(zhang)5.36%。盘面上(shang)，DeepSeek概念、华为概念、AI智能体、算力等板(ban)块涨(zhang)幅居前，仅(jin)银(yin)行等个(ge)别板(ban)块下跌。
后市市场将如何演绎？且看最新十大券商策略汇总。
1. 中信证券：预计本(ben)轮(lun)行情仍将继续演绎
由技术(shu)变革驱动的春季躁动行情明显加速，交易风(feng)格和结构愈发极(ji)致，后续行情分化不可避免(mian)。中国科技类资产价值正在被全球投资者重估，中美估值差有望收敛(lian)。预计本(ben)轮(lun)行情仍将继续演绎，结构的分化和行情的节奏将更为关键。
配(pei)置(zhi)上(shang)，当前建议持续关注景气度确(que)定(ding)性更强的端侧AI。Deepseek对推理算力的压缩能够直接降低端侧AI成本(ben)，叠加消费国补的出台(tai)，看好智能驾驶、AIPC、AI Phone、AI眼镜(jing)和AI耳机等国内外(wai)品牌强化布局的高确(que)定(ding)性方(fang)向。月度看，投资者目前在一致性共识(shi)的板(ban)块表现出极(ji)致的交易进攻性，迅速兑现乐观预期(qi)，并有可能在其调整(zheng)时，转为极(ji)强的防(fang)御性特征。预计后续低波动风(feng)格将逐(zhu)步(bu)体现出超额(e)收益，建议突出非美出海主(zhu)题+消费类和垄断(duan)类红(hong)利的杠(gang)铃策略。
2. 招商策略：外(wai)资看多做多中国资产，AI行情向应用端演绎
DeepSeek的快速崛起带(dai)动中国资产重估，外(wai)资机构开始看多、做多中国资产，从港股、美股的中国资产表现来(lai)看，本(ben)轮(lun)外(wai)资似(si)乎比(bi)我(wo)们更加乐观。具(ju)体到当前AI行情，市场或将从普涨(zhang)向真正具(ju)备价值增量的环节聚焦，从“场景交易”向“商业模式交易”过渡(du)。
展望后市，今年2-3月仍然是经典的做多A股的时间窗口。股票类型选择方(fang)向，偏主(zhu)题类方(fang)向尤其是AI应用将会(hui)成为下一个(ge)阶段市场重点(dian)进攻的方(fang)向，消费电子、传媒互联网、软件等领域与大模型应用相关、人形机器人落地相关的领域值得重点(dian)关注。
3. 中信建投：中期(qi)震荡上(shang)行，留意结构交易过热
美元指数回落和节后微观流动性改善分别从宏观和微观两个(ge)层面对市场上(shang)行提供了(le)支撑(cheng)。同时近期(qi)政策表态(tai)积极(ji)，预计市场目前震荡上(shang)行的行情有望持续至两会(hui)。DeepSeek横空出世，强化“信心重估”逻辑。
对AI+投资主(zhu)线中期(qi)看好逻辑判断(duan)不变，短期(qi)投资者也需(xu)注意部分主(zhu)题交易拥挤度接近历史最高水平，操作上(shang)不宜盲目追高，市场可能随时会(hui)迎来(lai)一定(ding)的震荡与结构轮(lun)动，可以积极(ji)关注其他政策受益方(fang)向，核(he)心龙头公司(si)可逢调整(zheng)积极(ji)布局。关注行业：非银(yin)、机械设备、电子、通信、传媒、计算机、有色、钢铁等。关注主(zhu)题：供给侧改革、人形机器人、智能驾驶等。
4. 光大策略：市场风(feng)格或将在成长与均(jun)衡之间轮(lun)动
从历史来(lai)看，A股市场在当年2月以及(ji)春节后的一段时间里均(jun)有不错的表现，而今年春节之后的首个(ge)交易日为2月5日。因此，从日历效(xiao)应来(lai)看，春节后的A股市场表现或值得期(qi)待。此外(wai)，当前A股市场的估值处于2010年以来(lai)的均(jun)值附近，而随着(zhe)政策的积极(ji)发力，中长期(qi)资金以及(ji)前期(qi)赚钱效(xiao)应带(dai)来(lai)的增量资金或将加速流入市场，有望进一步(bu)提升A股市场的估值。
市场风(feng)格方(fang)面，预计2月或将在成长与均(jun)衡间摆动，成长及(ji)独立景气风(feng)格行业关注软件开发（AI）、工业金属（铜/电解铝(lu)）、自动化设备(人形机器人)等，均(jun)衡风(feng)格关注医疗服务（CXO）、白(bai)酒、国有大型银(yin)行等。
5. 民生证券：AI是焦点(dian)，但不是投资上(shang)的唯一答案
如果AI背后宏观叙事假设为真，以沪深300为代表的全市场资产应该(gai)得到重估。如果AI发展的最终结果不及(ji)预期(qi)，那么可能出现的是美元信用减弱后对实物资产更有利的情境。
因此，我(wo)们做出如下推荐：1、全球定(ding)价资源品兼顾需(xu)求和实物资产两大属性，优先推荐铜、黄金、铝(lu)、油、煤炭；2、前期(qi)定(ding)价相对偏低的国内部分顺(shun)周期(qi)领域修复可以期(qi)待：钢铁（特材），设备（运输设备、工程机械）、农(nong)用化工、化学(xue)制品、交通运输，以及(ji)中国优势资产：新能源产业链等；3、继续关注低估值+红(hong)利属性的银(yin)行板(ban)块；4、AI板(ban)块内部高低切换，此前涨(zhang)幅较小的AI办公、AI自动驾驶方(fang)向。
6. 海通策略：重视(shi)AI浪潮下产业趋(qu)势向上(shang)的科技板(ban)块
春季行情年年有，牛市中涨(zhang)幅更大。春季行情是A股市场经典的“日历效(xiao)应”之一，每逢岁末年初，投资者都在期(qi)待春季行情。春季行情中领涨(zhang)行业无普适(shi)性规律，而是得益于当时政策或产业因素催化。春季行情中，重视(shi)AI浪潮下产业趋(qu)势向上(shang)的科技板(ban)块。同时，关注政策加码下或存在较大预期(qi)差的地产、消费医药(yao)。
7. 中泰策略：2月市场或将呈现“先抑后扬(yang)”的特点(dian)
春节后伴随国内政策、特朗普关税等开始进入落地期(qi)，2月市场或将呈现“先抑后扬(yang)”的特点(dian)。预计2月中旬后，市场将发酵(jiao)两会(hui)政策预期(qi)，带(dai)来(lai)新的反弹行情。
就配(pei)置(zhi)而言，当前时间点(dian)仍维持以国央企红(hong)利、债市、黄金等资产为主(zhu)线的观点(dian)不变。未来(lai)一个(ge)月科技股，特别是中下游的消费电子、传媒等受DeepSeek影响或维持活跃。
8. 华安证券：高弹性成长科技风(feng)头正劲，强季节性基建机会(hui)渐露头角(jiao)
节后市场风(feng)险偏好显著提升，成交量快速放大，机会(hui)精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板(ban)块，该(gai)机会(hui)正在行情演绎早期(qi)，后续仍有充(chong)足空间。此外(wai)我(wo)们强烈推荐的具(ju)备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期(qi)，仍然是优选配(pei)置(zhi)方(fang)向。
具(ju)体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效(xiao)应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥(ni)、通用设备、金属新材料。3）具(ju)备中长期(qi)战略性配(pei)置(zhi)价值的银(yin)行保险。其短期(qi)维度弹性弱于前两条主(zhu)线，但中长期(qi)维度其战略性投资价值大幅提升。
9. 华西证券：DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性
DeepSeek强化A股“春季行情”的持续性。春节期(qi)间DeepSeek的发布引发全球资金对国内AI的关注，投资者定(ding)价中美在AI领域的差距正在缩小，中美科技股估值趋(qu)向收敛(lian)，中国科技资产得到重估。尽管近期(qi)A股科技成长交易显示有所(suo)拥挤，但随着(zhe)全国两会(hui)临近和国内AI应用场景加速落地，风(feng)险偏好支撑(cheng)下春季行情有望延续，主(zhu)题投资仍将处于活跃期(qi)。
行业配(pei)置(zhi)上(shang)，“新质牛”相关主(zhu)题有望持续活跃，关注AI+产业链扩散机会(hui)：AIAgent、AI应用、AIPC、智能穿(chuan)戴(dai)、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外(wai)，关注地方(fang)两会(hui)高频提及(ji)的低空经济方(fang)向。
10. 兴业证券：AI主(zhu)线方(fang)向已愈加明朗，中下游环节有望迎来(lai)更多增量资金增配(pei)
当前AI的主(zhu)线方(fang)向已愈加明朗，而从上(shang)游到中下游、从“集中”到“百(bai)花齐放”、从AI到AI+，有望成为本(ben)轮(lun)AI行情的三大趋(qu)势。与此同时，从盈利预期(qi)看，更多AI中下游领域的景气度在今年或将迎来(lai)边际改善，而机构资金在多数AI中下游产业链环节仍处于低配(pei)，随着(zhe)AI产业趋(qu)势持续演绎，中下游环节也有望迎来(lai)更多增量资金增配(pei)。