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12月26日,(301507.SZ)宣布与中科嘉亿等(deng)主体签署《战略合作协议》,旨在通过全资子公司民生中科嘉亿(浙江)生物工程有限公司(简称“民生中科(浙江)”)收购民生中科嘉亿(山东)生物工程有限公司(简称“标的公司”)100%股权。12月27日,与中科嘉亿方签署正式协议,达成战略合作。此举标志着(zhe)在益生菌领域的深入布局,进一步拓(tuo)展其业务版图,提升市场竞争力。
近年来,随着(zhe)消费者对健康和营养的关注度不断提高,益生菌市场呈现出快速增长的态势(shi)。根据国际市场研究机构Markets and Markets 数据,2021年全球(qiu)益生菌市场规(gui)模预计611亿美元,2021-2026年复合增长率为8.3%。面对这一潜力巨大(da)的市场,积极布局,打造全产业链益生菌生态体系,抢(qiang)占市场先机。
作为一家专注于医药健康领域的上市公司,一直致力于研发、生产和销售各类保健品和功能性食品。此次与中科嘉亿的合作,不仅能够整合双方在技术研发、生产制造和市场渠道方面的优势(shi)资源,还能为公司在益生菌领域的长远发展奠定坚实基础。
根据合作协议,将通过全资子公司民生中科(浙江)收购标的公司100%股权。具(ju)体而言,标的公司现有股东将以其所持标的公司全部股权增资民生中科(浙江),增资完成后,民生中科(浙江)的注册资本将增加至1.6亿元人民币,其中持有55%股权,标的公司现有股东合计持有45%股权。与此同时,标的公司将变更为民生中科(浙江)的全资子公司,并(bing)纳入的合并(bing)报表范围。
此次交易的定价基于天(tian)源资产评估有限公司出具(ju)的评估报告,标的公司100%股权的估值为1.2亿元。该估值是通过对标的公司资产基础法和市场法的综合评估得(de)出的,充分考(kao)虑了标的公司在益生菌领域的技术实力、市场份额(e)以及未来的增长潜力。
标的公司成立于2024年8月19日,注册资本为2500万元人民币,主要从事益生菌原(yuan)料及相关成品的研发、生产和销售。截至2024年9月30日,标的公司已实现营业收入3515.5万元,净利(li)润590.24万元,资产总额(e)为3749.61万元,负债(zhai)总额(e)仅为40.28万元(数据系已经审(shen)计,基于持续经营假设的模拟财务数据),展现出良好(hao)的盈(ying)利(li)能力和发展前景。
值得(de)一提的是,标的公司现有股东控制的原(yuan)有业务主体已将与益生菌业务相关的所有主要资源、知识产权、设备和存货等(deng)资产并(bing)入标的公司及其下属公司。这意味着(zhe)标的公司在益生菌领域的技术和生产能力得(de)到了显著增强,具(ju)备了完整的产业链条和强大(da)的市场竞争力。
为了确保合作顺利(li)推进,与中科嘉亿等(deng)合作方在公司治理方面达成了多项共(gong)识。在业务整合方面,承(cheng)诺将其现有的益生菌业务及相应资源并(bing)入民生中科(浙江),并(bing)将后者作为公司在益生菌领域的运营主体,有助于避免同业竞争,确保合作的长期(qi)稳定性和可持续性。
为了保障投资者利(li)益,合作方中科嘉亿等(deng)股东对民生中科(浙江)未来三年的经营业绩做(zuo)出了明确承(cheng)诺。根据协议,中科嘉亿等(deng)股东承(cheng)诺,民生中科(浙江)在2025年、2026年和2027年的扣非(fei)净利(li)润分别不低于600万元、800万元和1000万元,三年累计实现净利(li)润不低于2400万元。如果(guo)实际经营业绩未能达到上述(shu)承(cheng)诺,合作方将以无偿或法律允许的最低价向出让股权的方式进行补偿,确保公司及股东的利(li)益不受损害。
此外,如果(guo)民生中科(浙江)在业绩承(cheng)诺期(qi)内的实际净利(li)润超出承(cheng)诺金额(e),超出部分的30%将作为超额(e)业绩奖励,发放给公司的核心管理人员和技术人员。这一激励机制不仅有助于激发团队的积极性,还能促进公司在益生菌领域的快速发展。
表示,此次合作将打造从原(yuan)料菌株到益生菌品牌全产业链的益生菌生态体系。公司也将积极寻找大(da)健康领域符合公司发展战略、富(fu)有上下游协同效应的新项目机会,推动公司高质量发展。