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01 大盘
昨夜美(mei)股三大股指齐涨(zhang)，特斯拉升逾5%。截至收盘，道指涨(zhang) 0.77%，纳指涨(zhang) 1.5%，标普涨(zhang) 1.04%。美(mei)国十(shi)年国债收益率(lu)跌 2.182%，收报4.528%，相较两年期国债收益率(lu)差21.9个基点。恐慌指数VIX跌 4.97%至15.1，布伦特原油收涨(zhang) 0.37%至75.23。现货黄金昨日涨(zhang) 0.83%，报2928.4美(mei)元(yuan)/盎司。美(mei)元(yuan)指数昨日跌 0.9%，报107.05。
美(mei)国1月(yue)PPI超预期走高，市(shi)场仍预期美(mei)联储9月(yue)前按兵(bing)不动，但7月(yue)降息押注升温。据CNBC：美(mei)国总(zong)统特朗普的关税政策将会延迟，可能(neng)于4月(yue)1日开始。
印尼总(zong)统将于2月(yue)24日启动一项新的主权财富基金，资产超过9000亿美(mei)元(yuan)。IEA月(yue)报将2025年全球石油需(xu)求增长预测上调至110万桶/日，此前预测为105万桶/日。
俄乌冲突-克宫：乌克兰将参加俄乌和平谈判；特朗普：俄乌将一同参与所有和平谈判，美(mei)俄官员将在周五会晤，结束(shu)乌克兰冲突的可能(neng)性很大。希望俄罗斯能(neng)重(zhong)返G7，将其踢出是一个错误；乌总(zong)统顾问：不打算在慕(mu)尼黑会议上与俄方进行谈判，在谈判之前需(xu)达成共识。
02 行业&个股
行业板块方面，标普11大板块悉数收涨(zhang)：原料、科技、半导体、通讯、日常消(xiao)费(fei)、房地产、能(neng)源、金融、医疗、公用事业和工(gong)业分别收涨(zhang)1.74%、1.42%、1.23%、1.15%、1.08%、0.79%、0.75%、0.66%、0.39%、0.23%和0.1%。
中概股多数收涨(zhang)，KWEB涨(zhang)1.78%，台积电跌 2.2%，阿里涨(zhang) 1.02%，阿里联合创始人、董事局主席蔡(cai)崇(chong)信确认阿里与苹果合作。拼多多涨(zhang) 2.28%，京东涨(zhang) 0.71%，理想跌 4.18%，富途涨(zhang) 1.82%，小(xiao)鹏跌 0.5%，蔚(wei)来涨(zhang) 1.19%，名创优品涨(zhang) 0.49%，万国数据涨(zhang) 4.62%，极氪涨(zhang) 0.24%，EH涨(zhang) 2.67%，VNET涨(zhang) 3.89%。百度涨(zhang)3.48%，报道称苹果仍在与百度合作，在中国开发人工(gong)智能(neng)技术用于iPhone；百度文心一言自(zi)4月(yue)1日全面免费(fei)开放(fang)，深度搜索(suo)功能(neng)上线。
大型科技股多数收涨(zhang)。苹果收涨(zhang) 1.97%，英伟(wei)达涨(zhang) 3.16%，微软(ruan)涨(zhang) 0.37%，亚马逊涨(zhang) 0.63%，谷歌涨(zhang) 1.32%，谷歌表示，该公司将开始使用人工(gong)智能(neng)来确定用户是否适(shi)合其产品的年龄。Meta涨(zhang) 0.44%，Meta连涨(zhang)19个交易(yi)日。特斯拉涨(zhang) 5.77%，消(xiao)息称美(mei)国国务院采购预测清单中未出现4亿美(mei)元(yuan)采购特斯拉的“装甲电动车”。博通跌 0.23%，沃尔玛涨(zhang) 1.39%，PLTR涨(zhang) 0.44%，APP涨(zhang) 24.02%，四季度业绩和一季度指引均超预期。
INTC涨(zhang)7.34%，英特尔周三备受关注，因为投资公司Baird表示，已从亚洲的供应链中听到了(le)关于其代工(gong)部(bu)门可能(neng)分拆的讨论，台积电可能(neng)参与其中。
03 每日焦点
1、AppLovin Q4净利润(run)同比(bi)暴增248% 营(ying)收指引超预期
2.13 人工(gong)智能(neng)驱动的广告技术企(qi)业AppLovin(APP.US)公布第四季度业绩，营(ying)收同比(bi)增长44%至13.7亿美(mei)元(yuan)，超过市(shi)场预期的12.6亿美(mei)元(yuan)；净利润(run)5.99亿美(mei)元(yuan)，同比(bi)暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美(mei)元(yuan)，同比(bi)增长73%；应用收入为3.733亿美(mei)元(yuan)，同比(bi)减少1%。
展望第一季度，AppLovin预计营(ying)收将在13.6亿至13.9亿美(mei)元(yuan)之间(jian)，高于市(shi)场预期的13.2亿美(mei)元(yuan)。
RobinhoodQ4业绩远超预期 净利润(run)同比(bi)暴增
2.13 美(mei)国在线券商Robinhood(HOOD.US)公布第四季度业绩，营(ying)收同比(bi)增长115%至10.1亿美(mei)元(yuan)，高于市(shi)场预期的9.34亿美(mei)元(yuan)；净利润(run)为9.16亿美(mei)元(yuan)，当中录3.69亿美(mei)元(yuan)的递延税收收益，而去年同期的净利润(run)仅为3000万美(mei)元(yuan)；每股摊薄(bao)盈利为1.01美(mei)元(yuan)，远高于市(shi)场预期的0.42美(mei)元(yuan)。
期内，交易(yi)热(re)潮推(tui)动来自(zi)加密货币业务的收入为3.58亿美(mei)元(yuan)，同比(bi)暴增700%。资金账户客(ke)户数量达2520万，同比(bi)增长8%。
思科盘第二财季业绩超预期+150亿回购计划
2.13 思科(CSCO.US)公布2025财年第二财季业绩，销售(shou)额同比(bi)增长9%至140亿美(mei)元(yuan)，好于分析师预期的139亿美(mei)元(yuan)；调整后每股收益为0.94美(mei)元(yuan)，好于分析师预期的0.91美(mei)元(yuan)。递延收入为278亿美(mei)元(yuan)，同比(bi)增长8%。
展望2025财年，思科预计销售(shou)额将介于560亿至565亿美(mei)元(yuan)之间(jian)，较此前预期提高10亿美(mei)元(yuan)，略高于分析师预期的559.7亿美(mei)元(yuan)。此外，思科董事会批准了(le)150亿美(mei)元(yuan)的股票回购计划，股票回购的总(zong)规(gui)模将达到170亿美(mei)元(yuan)。
2.13 Aurora（AUR）正在推(tui)进其自(zi)动化(hua)公路运输的商业推(tui)出，预计将在四月(yue)开始在达拉斯和休斯顿之间(jian)进行无人驾驶操作。
预计通过在从沃斯堡(bao)到埃尔帕(pa)索(suo)的额外航线启动无人驾驶操作，并扩展到凤凰(huang)城，推(tui)动增长和扩展，包括(kuo)到2025年底能(neng)力提升到数十(shi)辆(liang)卡车。
Aurora与英伟(wei)达和大陆公司建立(li)了(le)关键合作伙伴关系，以实现规(gui)模部(bu)署，包括(kuo)将技术整合到Aurora的硬(ying)件(jian)套件(jian)，以便在2027年之前进行大规(gui)模生产。
2、美(mei)总(zong)统特朗普签署行政令 成立(li)“美(mei)国再次健康”委(wei)员会
2.14 当地时间(jian)2月(yue)13日，美(mei)国白宫发布声明(ming)表示，美(mei)国总(zong)统特朗普当日签署行政令，成立(li)“MAHA”（Make America Healthy Again）委(wei)员会，即“美(mei)国再次健康”委(wei)员会。
美(mei)国参议院投票确认小(xiao)罗伯特·肯尼迪(di)出任(ren)卫生部(bu)长
2.14 美(mei)国参议院投票确认小(xiao)罗伯特·肯尼迪(di)（Robert F. Kennedy Jr.）担任(ren)美(mei)国卫生与公众服务部(bu)（HHS）部(bu)长。
3、iPhone SE 4真要来了(le) 库克官宣：苹果2月(yue)19日发布新品
2.14 库克今天突然(ran)官宣，苹果将会在2月(yue)19日发布新产品。虽然(ran)目(mu)前尚未公布具体产品，但是结合近(jin)期多方爆料来看，iPhone SE 4这次是真的要来了(le)。iPhone SE 4早在几(ji)个月(yue)前就一直保持极高的热(re)度，这将是SE系列史上最强机型。核心配置(zhi)方面，iPhone SE 4配备iPhone 16同款A18芯片，标配8GB内存，支持Apple Intelligence，起售(shou)价在4000元(yuan)以内。目(mu)前手(shou)机国补的范围是6000元(yuan)以下(xia)产品，不限国内外厂商，结合此前Mac mini的上市(shi)国补，iPhone SE 4也有望首发就支持国补。（快科技）
库克：苹果下(xia)周三将出现最新“家庭成员”
2.14 苹果CEO库克宣布，将于2月(yue)19日(下(xia)周三)举办“Newest Member of the Family”（家庭最新成员）活(huo)动。
苹果TV+据报拟扩展至安卓手(shou)机
2.13彭博引述(shu)知情人士(shi)透露，苹果公司将推(tui)出一款适(shi)用于Apple TV+的安卓(Android)应用。这将为其首度将TV+流媒体视频服务扩展到安卓手(shou)机。
苹果虽有通过安卓应用提供音乐服务，但通常会试图将客(ke)户留在自(zi)身的产品生态系统内。此次表明(ming)该公司试图提升TV+的吸(xi)引力，并挑战Netflix和Disney+等流媒体服务。
业内估计，苹果的观众人数远远落(luo)后于部(bu)分大型平台。
在2019年推(tui)出的Apple TV+一直用于苹果自(zi)家作业系统和Roku等第三方电视平台。
郭明(ming)錤：苹果机器人最快2028年量产，目(mu)前处于早期POC阶段
2.13 天风(feng)国际证券分析师郭明(ming)錤发文称，苹果正在为其未来的智能(neng)家居生态系统探索(suo)人形和非人形机器人项目(mu)，但目(mu)前这些内部(bu)产品仍处于早期概念验证（POC）阶段。从POC阶段到正式开发产品中间(jian)仍有一段距离，需(xu)要根(gen)据具体进度和产品开发周期综合考虑。郭明(ming)錤认为，苹果机器人进入量产阶段可能(neng)要等到2028年或更晚的时间(jian)。值得注意的是，向来重(zhong)视保密工(gong)作的苹果反常地在POC早期阶段就公开分享了(le)部(bu)分机器人研究成果，在他看来“这可能(neng)是为了(le)招(zhao)募人才(cai)”。
据悉TikTok美(mei)国电商定下(xia)200% 增长目(mu)标
2.13 据悉，TikTok电商在2024年完成了(le)超400亿美(mei)元(yuan)的销售(shou)额，其中东南亚市(shi)场份额提升，但美(mei)国表现不及预期。据媒体报道，拼多多旗下(xia)的海外电商平台Temu去年的销售(shou)额超520亿美(mei)元(yuan)。新的一年，TikTok电商团队制定了(le)近(jin)100%的增长目(mu)标。其中，美(mei)国市(shi)场被寄予了(le)最多的期待，增速目(mu)标接近(jin)200%。（晚点LatePost）
4、投行Baird：传美(mei)国推(tui)动英特尔及台积电成立(li)合资代工(gong)厂
2.13 投行Baird分析师Tristan Gerra表示，证券界传闻美(mei)国政府正推(tui)动英特尔与台积电组成合资公司，共同在美(mei)国拥有及发展多个芯片代工(gong)厂项目(mu)。
Gerra指出，美(mei)国政府官员要求英特尔，把美(mei)国已建成及正在建设(she)的3纳米及2纳米芯片厂项目(mu)注入合资公司，台积电会派员到这些芯片厂，协助提升合资公司的技术水平，确保这些工(gong)厂具备雄厚的生产实力，以保证美(mei)国芯片供应稳定。这些工(gong)厂将会得到美(mei)国政府补助。
Gerra表示，英特尔或台积电均没有证实或否认相关消(xiao)息。他认为，传闻具合理性，因为有助英特尔改善其现金流。此前，英特尔已改组晶片代工(gong)厂业务，转为独立(li)运作部(bu)门，市(shi)场早已传闻英特尔可能(neng)分拆代工(gong)厂业务。
传4nm订单暴增 三星重(zhong)启生产设(she)备
2.13 有消(xiao)息传出由于4nm订单暴增，三星电子(zi)芯片代工(gong)事业部(bu)已解(jie)除(chu)生产设(she)备关机措施，并计划最快于2025年6月(yue)，将平泽园区产线稼动率(lu)提升至最高水准。（Digtimes）
中国订单激增推(tui)动复产，三星平泽晶圆代工(gong)全速恢复生产
2.13 三星电子(zi)晶圆代工(gong)（半导体委(wei)托生产）业务部(bu)近(jin)日解(jie)除(chu)对生产设(she)备的“停机”状(zhuang)态，并计划最快于今年6月(yue)起，将位于平泽园区（P）的晶圆代工(gong)生产线运行率(lu)提升至最高水平。业内人士(shi)透露，此次恢复运行得益于三星电子(zi)系统LSI业务部(bu)智能(neng)手(shou)机应用处理器（AP）Exynos相关订单的增加以及中国地区加密货币矿机订单的扩展，从而带动整体产能(neng)恢复。
5、特朗普“全周无休”！华(hua)尔街摸(mo)透了(le)：周三炒股才(cai)好赚钱
2.13 就在全球媒体圈纷纷抱怨特朗普周周“007”，没有一天太(tai)平日子(zi)之际，华(hua)尔街却(que)似乎摸(mo)清了(le)一套特朗普任(ren)内的赚钱“秘诀(jue)”：那(na)就是每周三炒股相对最为容易(yi)赚钱，而周末前后的周一和周五则往往尤为危险。根(gen)据Carson Group首席市(shi)场策略师Ryan Detrick编制的数据显示，今年以来，标普500指数在周三的涨(zhang)幅如果按年化(hua)计算达到了(le)惊人的127%，而周一和周五的年化(hua)跌幅则超过了(le)40%。
特朗普宣布征收对等关税，通过其他国家运送商品以避开关税将不被接受
2.14 美(mei)国总(zong)统特朗普宣布，他已决定征收“对等关税”，即让美(mei)国与贸易(yi)伙伴彼此征收的关税税率(lu)相等，并称将考虑对使用增值税制度的国家加征关税。特朗普表示，通过其他国家运送商品以避开关税的做法将不被接受。
白宫官员表示，这些关税措施不会在周四生效，但可能(neng)会在几(ji)周内开始实施；关税将考虑其他国家的汇率(lu)、税收、关税、非关税壁垒以及任(ren)何“不公平限制”。特朗普提名的商务部(bu)长表示，政府将根(gen)据不同国家逐一处理，政策研究预计在4月(yue)1日前完成。白宫官员表示，美(mei)国将在180天内提出一份报告，详细说明(ming)针对具体国家的拟议措施，不排除(chu)全球统一关税的可能(neng)性。特朗普表示，将考虑把采用增值税制度的国家作为关税对象；预计许(xu)多国家的关税将保持不变(bian)；不要期待会有任(ren)何豁免；很快将对汽车、钢铁、铝和药品加征关税，汽车关税可能(neng)与其他行业关税同时实施；短期价格(ge)有可能(neng)上升。
根(gen)据《纽约时报》及《国会山报》的说明(ming)，新的对等关税措施将依(yi)据与美(mei)国进行贸易(yi)的国家其自(zi)身所采取的一系列贸易(yi)措施而制定，包括(kuo)其他国家对美(mei)征收关税的水平、对本国产业提供的补贴、汇率(lu)以及任(ren)何美(mei)方认为存在不公平的行为。此外，有分析显示，特朗普此番公布的对等关税将不会立(li)即开始征收，但相关备忘录的签署将使得特朗普政府启动相关关税的制定流程。
04 今日前瞻