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老(lao)铁们，今日(ri)回调了！
今日(ri)A股小幅下跌，沪指跌0.12%，深成指跌0.69%，创业板指跌1.43%，全市场成交(jiao)额16779亿元，较(jiao)上日(ri)缩(suo)量816亿元。
港(gang)股跌幅更大，恒生科技指数跌2.73%，恒指跌1.06%，国指跌1.31%，反倒(dao)是港(gang)股红利策略ETF逆势上涨。
盘中突发一个出人意料的消息，外媒报道称，OpenAI已与美(mei)国政(zheng)府官(guan)员讨论DeepSeek疑(yi)未经授权获取数据。
另一边，DeepSeek让印度(du)人看到了希望！印度(du)政(zheng)府表示，计划在未来10个月内(nei)开发本土(tu)大语言模(mo)型(xing)。
这是怎么回事？
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港(gang)A股今日(ri)回调
据外媒报道，OpenAI声称有证据表明 DeepSeek 使用从OpenAI的API获取的不当数据训练其AI模(mo)型(xing)。
OpenAI 的首席全球(qiu)事务官(guan)克里斯·勒汉(Chris Lehane)表示，该(gai)公司已与政(zheng)府官(guan)员就调查进行了讨论。
来人，派马斯克把OpenAI收了吧
周一，马斯克牵头财团出价974亿美(mei)元，寻求控(kong)制OpenAI。
Altman在X上秒拒：“不用了，谢谢，但如果你愿意的话，我们可以(yi)用97.4亿美(mei)元收购推特。”
马斯克立马回怼：“骗(pian)子！”
话说(shuo)回来，港(gang)A股今日(ri)的回调更多原因还在于(yu)累计了过大的涨幅，资金有强(qiang)烈的获利了结的需求。
从全球(qiu)资产年初至今的表现来看，恒生科技指数凭借15%登顶全球(qiu)第(di)一。
最近，因为DeepSeek，全世(shi)界(jie)都在讨论中国资产叙事重估的话题，但恒生科技已然步入技术性牛市的情况下，所有人都在关注(zhu)还能(neng)继续涨吗？
说(shuo)实话，周末看到中金团队发了一篇(pian)《 港(gang)股：大涨后还有多少(shao)空间？》的研(yan)报时，心里咯噔一下：不是吧，老(lao)铁又来？
上次类似的标题是在去年10月8日(ri)早上7:44发布。
事后来看，现在港(gang)A股主要(yao)股指都还没有回到10.7或10.8的高点(dian)。
正是10月7日(ri)后，港(gang)股持续回调了3个月，直到今年1月13日(ri)后才拐头向上，恒生科技指数最近大涨超20%，但距离10.7的5351.53点(dian)仍有距离。
(本文内(nei)容均为客(ke)观数据信息罗列，不构成任何投资建(jian)议）
与去年4月港(gang)股那波(bo)技术性牛市行情不一样的是，现在越来越人将DeepSeek视为中国科技公司及其股票的“游戏规则(ze)改(gai)变者”。
有海外机构表示，即便恒生科技指数最近涨超20%，但指数目前预测市盈率依然不到20倍，显著远(yuan)低于(yu)纳指的27倍，也低于(yu)自身过去五年的平均水平，即25倍。
法国巴黎银行分析认为，中国科技股估值(zhi)仍处于(yu)非常吸引投资者的低位，恒指后市有机会(hui)上试23000关口。
从资金的角度(du)来看，不同的资金主体似乎出现一定的分歧。
周一，境内(nei)的股票ETF净流出规模(mo)高达(da)208亿元，宽基ETF（-160亿元）净流出居前，香港(gang)跨境ETF净流入居前，净流入0.67亿元。
同日(ri)，南向资金净买入量达(da)到165亿港(gang)元，创自12月初以(yi)来的最高水平。
2025年伊始，内(nei)地(di)投资者继续大举买入港(gang)股，南向资金净流入1488亿港(gang)元，是2024年同期的7倍多，这是在相比去年交(jiao)易(yi)日(ri)还更少(shao)的情况下实现的暴增。
高盛(sheng)解读全球(qiu)资金流数据，发现DeepSeek正在改(gai)变全球(qiu)资金流动趋(qu)势。全球(qiu)对冲基金在今年大部分时间都在买入中国股票。
据高盛(sheng)数据，自1月27日(ri)以(yi)来，除中国AH外的新兴亚洲(zhou)地(di)区出现30亿美(mei)元资金外流，来自韩(han)国和中国台湾市场（各10亿美(mei)元）。
同时，对冲基金对中国股票态度(du)微妙变化。高盛(sheng)数据显示，1月份中国股票（包括在岸和离岸）出现适度(du)净买入，风险偏好有所回升。2月3日(ri)-7日(ri)当周，对冲基金的购买量创下四个多月来新高。
高盛(sheng)援引截至2月7日(ri)的数据称：
中国在岸和离岸股票是迄今为止高盛(sheng)在全球(qiu)机构经纪(ji)业务中“名义上净买入最多的市场”。
去年9月誓(shi)言买入“一切中国资产”的对冲基金大佬大卫·泰伯，在四季度(du)全方位加仓中国资产，即DeepSeek引爆(bao)中国股市前！
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对冲基金大佬大举加仓中国资产
13F报告显示，大卫·泰伯旗下的Appaloosa去年四季度(du)的管理(li)规模(mo)为64.64亿美(mei)元，相比上季度(du)的67.32亿美(mei)元小幅下降4%，前十大权重股的集中度(du)为66.81%。
截止2024年四季度(du)，Appaloosa的前十大重仓股分别是阿里巴巴、亚马逊(xun)、拼多多、微软、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文和iShares中国大盘ETF。
从调仓变化角度(du)来看，大卫·泰伯在四季度(du)主要(yao)减持美(mei)股大型(xing)科技股和大手笔加仓中概股和中国ETF，具体来看：
减持亚马逊(xun)60万(wan)股、Meta13.5万(wan)股、甲骨文17.3万(wan)股、谷歌A 1股，微软持股数不变；
加仓阿里巴巴184.3万(wan)股、拼多多5.5万(wan)股、京东316.6万(wan)股、iShares中国大盘ETF(FXI)80.2万(wan)股、KraneShares CSl中国互联网ETF(KWEB)81.1万(wan)股、百度(du)10.3万(wan)股、贝壳39.91万(wan)股。
大卫·泰伯四季度(du)的大手笔加仓，让中国股票、中国ETF的合计规模(mo)占(zhan)Appaloosa基金组合比例超三分之一。
去年9月底(di)，泰珀表示，由于(yu)中国发出了大规模(mo)财政(zheng)支持的信号，他正在购买「所有」与中国相关的股票。
当时，这位高调的投资者甚至称，他正在提高通常的配置限额，“希望看到回调”，并将利用这种价格下跌，且不会(hui)对他在中国的大赌注(zhu)进行对冲。
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全球(qiu)掀起AI竞赛
更值(zhi)得关注(zhu)的是，DeepSeek或开启AI新时代，全世(shi)界(jie)国家都在疯狂投入资源建(jian)设AI，争取拿到人类新世(shi)界(jie)的入场票。
在德(de)银看来，DeepSeek很可能(neng)成为除美(mei)国以(yi)外众(zhong)多国家的“斯普(pu)特尼克时刻(ke)”，加大各国投资主权AI的压力。
据外媒报道，DeepSeek让印度(du)人看到了一线曙光。印度(du)政(zheng)府表示，计划在未来10个月内(nei)开发本土(tu)大语言模(mo)型(xing)，挑战DeepSeek与OpenAI。
据印度(du)媒体报道，印度(du)政(zheng)府已经批准了18项提案，旨在加速农业和气候变化等关键领(ling)域的AI解决方案落地(di)。这些支持措施包括提供算力、数据和资金。
2月10日(ri)，法国总(zong)统马克龙在巴黎人工智能(neng)行动峰(feng)会(hui)前夕宣(xuan)布：法国也有自己的「星际之门」计划:
法国将投资超1090亿欧元用于(yu)法国AI，目标就是超越中美(mei)！
马克龙在接受(shou)CNN采访时表示，“我们需要(yao)一个人工智能(neng)议程，因为我们必须缩(suo)小与美(mei)国和中国在人工智能(neng)方面的差距。”
同时，Mistral AI的超级助手Le Chat登顶法国免费APP榜首！
开发者们激动表示，谢谢Mistral AI，欧洲(zhou)终于(yu)在AI竞赛中有了一席之地(di)。马克龙也为Le Chat站台，在X高喊(han)Le Chat万(wan)岁，并将为AI而战！
之前是全世(shi)界(jie)旁观美(mei)国科技巨头在人工智能(neng)上贴身肉(rou)搏，随后中国的DeepSeek横空出世(shi)，火爆(bao)全球(qiu)。相比之下，欧洲(zhou)的AI实在是无人问津，欧洲(zhou)网友甚至P图(tu)自嘲。
另一头，欧洲(zhou)央行主席拉加德(de)和欧洲(zhou)委员会(hui)主席冯德(de)莱恩发布联名博(bo)客(ke)《Europe has strengths it can build on》：
指明欧洲(zhou)需要(yao)在创新、投资和营(ying)商成本、能(neng)源等方面做出决定性的变革，重点(dian)提及AI、资本获取以(yi)及能(neng)源成本，以(yi)重振欧洲(zhou)的竞争力。
指明欧洲(zhou)需要(yao)在创新、投资和营(ying)商成本、能(neng)源等方面做出决定性的变革，重点(dian)提及AI、资本获取以(yi)及能(neng)源成本，以(yi)重振欧洲(zhou)的竞争力。
对全球(qiu)国家而言，人工智能(neng)是一场绝对不能(neng)输、也输不起的竞争。
最后，还是用之前文章引用过的《人类简史》的一段话结尾：
“在21世(shi)纪(ji)，搭上列车(生物科技和计算机算法)，就能(neng)获得创造和毁(hui)灭(mie)的神力；留在原地(di)，就面临灭(mie)绝。”