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在港股(gu)市场中，优(you)必选（09880.HK）作为人形机器人领域的领先上市公司，近来表现(xian)备受瞩目。
1月(yue)6日，其(qi)股(gu)价高开高走，收盘报(bao)51.1港元，涨幅达10.58%，在港股(gu)通标的涨幅领先，当日总(zong)成交额约9.21亿港元。市场分析指出，经过一周的股(gu)票解禁放量后，优(you)必选的资金面或(huo)迎来反(fan)转契机。
2025年1月(yue)5日，优(you)必选发布公告，公司CTO兼(jian)执(zhi)行董事熊友军、执(zhi)行董事王琳(lin)以及个人股(gu)东赵国群承诺，自当日起12个月(yue)内，不会出售他们直接(jie)持有的任何优(you)必选股(gu)份。
这并非首例，此前优(you)必选创始人、董事会主席兼(jian) CEO周剑，已于2024年12月(yue)29日发布禁售承诺，在未来12个月(yue)内不会减持其(qi)持有的70,400,000股(gu)H股(gu) 。这一系列(lie)禁售承诺，是公司核(he)心管理层对企业未来发展的有力(li)背书。
在港股(gu)上市公司股(gu)票解禁期，管理层的不减持承诺意义非凡。它(ta)不仅(jin)是对公司未来发展前景(jing)和长期价值的高度认可，更是向投资者传递积极信(xin)号，增强投资者对公司长期价值的信(xin)心，成为衡量管理层对企业及产业未来发展信(xin)心的重(zhong)要风向标。
自优(you)必选进入(ru)股(gu)票解禁期的第一周，市场交易便十分活跃，成交额达 53.52亿港元，港股(gu)通持股(gu)占比达11%。
解禁首日，港股(gu)获南下资金净买入(ru) 73.51亿港元，其(qi)中优(you)必选获10.55亿港元净买入(ru)，占比14.35%，仅(jin)次(ci)于中芯国际，成为当日第二(er)大净买入(ru)个股(gu)，全(quan)日成交额达22.9亿港元，超越众多银行股(gu)，跻身当日港股(gu)全(quan)日交易量前十。12月(yue)31日，南下资金持续加仓，沪市港股(gu)通净买入(ru)优(you)必选1.74亿港元，优(you)必选连续2个交易日位列(lie)南下资金加仓的十大活跃个股(gu)。
01高管接(jie)连承诺禁售 南向资金持续加仓 解禁或(huo)成长线资金买入(ru)时机
近年来，人形机器人产业成为科技领域的焦点，特斯拉、小米、小鹏等企业纷纷入(ru)局，投身机器人研发。同时，Figure AI、银河通用(yong)、宇树科技等创业公司也在一级市场受到资金的广泛关注。优(you)必选作为首家(jia)上市的人形机器人主机厂商，其(qi)股(gu)价表现(xian)自然备受瞩目。
2024年12月(yue)30日，优(you)必选迎来股(gu)票解禁首日，单日出现(xian)大幅下跌(die)。然而，尽(jin)管公司资金面短线利(li)空(kong)，股(gu)票成交额却出现(xian)了大幅放量，或(huo)有不少机构(gou)资金已关注到上市公司的困境反(fan)转投资机会。短线的利(li)空(kong)，尤其(qi)不影(ying)响长线资金对长期利(li)好的判断，短线利(li)空(kong)，往往对于投资机构(gou)而言正是入(ru)场良机。
自优(you)必选股(gu)票解禁首日后，尽(jin)管股(gu)价出现(xian)了波动，但在近几个交易日却接(jie)连获得了南下资金的大举加仓，也可以看出南下资金对于优(you)必选的青(qing)睐，这也许和A股(gu)资金虽然热炒人形机器人概念(nian)股(gu)已久(jiu)，但A股(gu)市场内却没有一支人形机器人主机标的有关。
优(you)必选上市一年以来，已获国泰(tai)君安证券(quan)、华(hua)泰(tai)证券(quan)、海通证券(quan)、浙商证券(quan)、中泰(tai)证券(quan)、东北证券(quan)等大量券(quan)商研究(jiu)覆盖，超千份券(quan)商研报(bao)提及优(you)必选，多家(jia)券(quan)商研报(bao)深度研究(jiu)优(you)必选。
在深度研究(jiu)优(you)必选的研报(bao)中，有过半数券(quan)商研报(bao)给出评级，其(qi)中国泰(tai)君安（香港）1月(yue)3日发布公司评级报(bao)告，维持优(you)必选“买入(ru)”评级。华(hua)泰(tai)证券(quan)、海通证券(quan)、东北证券(quan)分别于2024年10月(yue)、9月(yue)、5月(yue)给予优(you)必选“买入(ru)”及“优(you)大于市”评级。
券(quan)商研报(bao)的乐观评级，无一例外(wai)与人形机器人产业的前景(jing)向好相关，结合优(you)必选常(chang)年维持在营收过半的研发费用(yong)投入(ru)，以及2024年接(jie)连发布的车厂应用(yong)进展，认可了优(you)必选的行业基本面和企业基本面。
比如(ru)在2025年1月(yue)3日，优(you)必选股(gu)票解禁后，国泰(tai)君安(香港)依然发布了评级报(bao)告——继续维持优(you)必选“买入(ru)”评级。
2024年三(san)季度，华(hua)泰(tai)证券(quan)首次(ci)覆盖给予公司“买入(ru)”评级，预计2024至2026年，优(you)必选营业收入(ru)分别为16.8亿元、23.9亿元和35.0亿元， 目标价131.42 港元。同一季度，海通证券(quan)认为优(you)必选未来三(san)年收入(ru)增速或(huo)达71.6%、36.2%和29.2%，按照合理估值18倍PS，对应合理市值应超过358亿港元。
2024年二(er)季度，东北证券(quan)认为优(you)必选是国内人形机器人的第一梯队(dui)企业，依靠多年来深厚技术积累，受益(yi)于人形机器人产业浪潮(chao)，未来有望开拓更多的下游领域，率先享受行业红利(li)，为公司提供持续发展动能，以未来三(san)年收入(ru)增速在50%左右计算，对应目标价应为223元。
而投资者信(xin)心的主要来源，则在于优(you)必选管理层对公司及行业未来的信(xin)心：就在1月(yue)5日解禁公告发出的前一周，2024年12月(yue)29日，优(you)必选发布了《周剑先生的禁售承诺》公告，周剑先生作为公司的董事会主席、执(zhi)行董事兼(jian)首席执(zhi)行官，持有优(you)必选70,400,000股(gu)H股(gu)。周先生自愿承诺，自2024年12月(yue)29日起12个月(yue)内，其(qi)将不以任何方式减持其(qi)持有的70,400,000股(gu)H股(gu)。公司核(he)心人物接(jie)连发布禁售承诺，也代表了内部对人形机器人产业前景(jing)的一致信(xin)心。
02资金面短线利(li)空(kong)出尽(jin) 基本面持续稳定向好 优(you)必选人形机器人应用(yong)加速
公司基本面、行业基本面在近年来持续向好，也是优(you)必选的核(he)心价值所在。
2023年12月(yue)29日，优(you)必选成功登陆港股(gu)，成为“人形机器人第一股(gu)”，彼时公司的工(gong)业版人形机器人Walker S首次(ci)亮相，与公司创始人一同敲钟，成为港股(gu)一年中最受瞩目的敲锣仪式。
一年后，2024年底(di)，优(you)必选在上市一周年迎来股(gu)票解禁期，资金面出现(xian)大幅波动。但优(you)必选及人形机器人赛道的基本面仍然稳中向好，优(you)必选作为行业的核(he)心优(you)质标的，拥有自研全(quan)栈技术，公司的收入(ru)规模(mo)、毛利(li)率明显提升，当下已经与多家(jia)汽(qi)车、3C、物流领域知名企业合作，人形机器人身处产业化(hua)落地阶(jie)段，优(you)必选有望迎来收获期。
2021年至2024上半年，优(you)必选实现(xian)营业收入(ru)分别为8.17亿元、10.08亿元、10.56亿元、4.87亿元，收入(ru)规模(mo)同比增长分别为10.40%、23.35%、4.70%、86.58%。2024年上半年，优(you)必选毛利(li)达1.85亿元，同比增长两倍有余，毛利(li)率达38%，相比去(qu)年有明显改(gai)善；此外(wai)，经调整EBITDA为亏损2.34亿元，相比去(qu)年同期大幅收窄23.75%。
优(you)必选所处的人形机器人赛道正进入(ru)井喷前夜，从(cong)“概念(nian)”到“实验”再到落地，人形机器人正在迎来大规模(mo)的商业应用(yong)。不仅(jin)行业层面受到国家(jia)政策(ce)的全(quan)方位大力(li)支持，产业链上下游也在快速布局，入(ru)局玩(wan)家(jia)在不断增多，投融(rong)资更是持续加码。
优(you)必选是首批入(ru)局人形机器人赛道的公司，深耕行业十余年，对于自研核(he)心技术的积累是公司的优(you)势所在。哪怕是在全(quan)球经济承压的大环境下，优(you)必选也在持续加大研发投入(ru)，2024上半年研发费用(yong)率达46.8%。这一年，优(you)必选入(ru)选《财富》首届(jie)中国科技50强榜单，是榜上唯一的人形机器人公司。
近日，工(gong)业和信(xin)息化(hua)部办公厅正式公布了人工(gong)智(zhi)能赋能新型工(gong)业化(hua)典型应用(yong)案例名单，优(you)必选科技牵头申报(bao)的“工(gong)业版人形机器人Walker S Lite在汽(qi)车制造领域的示范应用(yong)”案例，成功入(ru)选“装备产品(pin)”方向的典型应用(yong)案例。
优(you)必选的相关负责人表示，目前，公司的工(gong)业人形机器人已经在车厂完成了第一阶(jie)段的实训，在关节(jie)的稳定性、整机结构(gou)的可靠性、电(dian)池的续航、软件系统的稳定性、定位导航、运动控(kong)制等核(he)心技术上有比较大的提升，解决了在工(gong)业场景(jing)中，人形机器人算法(fa)和软件系统稳定性的技术难题，从(cong)而让机器人能够快速的适配分拣、车辆组(zu)装等一系列(lie)更复杂的工(gong)作。
在比亚迪汽(qi)车工(gong)厂，优(you)必选Walker S1第一阶(jie)段实训工(gong)作已初步取得成效，效率提升了一倍，稳定性提升了30%，相关优(you)化(hua)工(gong)作还在持续进行中，预计在Q2具备规模(mo)化(hua)交付条件。
在吉利(li)，Walker S1已经完成了在极氪宁波工(gong)厂第二(er)阶(jie)段的工(gong)作。基于前期walker S1的优(you)异(yi)表现(xian)，吉利(li)集团已经安排在领克进行第三(san)阶(jie)段实训工(gong)作，主要进行充电(dian)枪的插拔测试和物料(liao)搬运实训。
在富士康，Walker S1已经完成了第一阶(jie)段物流场景(jing)的搬运的任务，第二(er)阶(jie)段会在物流场景(jing)覆盖更多的区域，使用(yong)更多的工(gong)业人形机器人进行相关任务的测试。
2024年优(you)必选率先在知名汽(qi)车工(gong)厂开展了人形机器人实训，已经与东风柳汽(qi)、吉利(li)汽(qi)车、一汽(qi)-大众青(qing)岛分公司、奥迪一汽(qi)、比亚迪、北汽(qi)新能源等多家(jia)车企以及3C企业富士康、物流企业顺丰等多家(jia)3C、物流领域知名企业合作，是全(quan)球进入(ru)最多车厂实训的人形机器人企业。公司的工(gong)业人形机器人Walker S已收到车厂超过500台的意向订(ding)单，目前正处于产业化(hua)落地的关键阶(jie)段。
03结尾部分
综合来看，尽(jin)管人形机器人市场全(quan)面爆发尚需时日，但优(you)必选基本面稳定向好，行业处于产业化(hua)落地的关键阶(jie)段，且在人形机器人应用(yong)方面进展相对领先。