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DeepSeek-R1的出现，以及其他最近推出的具有(you)全(quan)球竞争力和(he)成本效益(yi)的中国AI模(mo)型，正在改(gai)变了中国股市的叙事。
高盛在2月17日的报告中指出：
广泛的AI采(cai)用可以在下一个十年内，将中国企(qi)业每年每股收(shou)益(yi)提(ti)高2.5%，增长前景改(gai)善和(he)信(xin)心提(ti)升或将中国股市的公允价值提(ti)高15-20%，由此可能带来超过(guo)2000亿美元的资金流入（其中南(nan)向资金贡献1040亿美元)，有(you)望部分扭转全(quan)球资产(chan)管理机(ji)构的低(di)配状态(tai)。
广泛的AI采(cai)用可以在下一个十年内，将中国企(qi)业每年每股收(shou)益(yi)提(ti)高2.5%，增长前景改(gai)善和(he)信(xin)心提(ti)升或将中国股市的公允价值提(ti)高15-20%，由此可能带来超过(guo)2000亿美元的资金流入（其中南(nan)向资金贡献1040亿美元)，有(you)望部分扭转全(quan)球资产(chan)管理机(ji)构的低(di)配状态(tai)。
过(guo)去一个月内，DeepSeek引发了恒生科技指数/MSCI中国27%/19%的上涨。对比来看，自2022年11月ChatGPT推出以来，美国股市已经上涨了50%，市值增加了13万(wan)亿美元。
进一步来看，高盛将MSCI中国/沪深300的目标提(ti)高到85/4700，意味(wei)着12个月内有(you)16%/19%的上涨空间。
AI驱动中国企(qi)业盈利与估值双提(ti)升
高盛表示，AI技术正通过(guo)三(san)大途径，深刻影响着中国企(qi)业的盈利能力，广泛的AI应(ying)用可以在未来十年内每年将中国每股收(shou)益(yi)（EPS）提(ti)高2.5%。
生产(chan)力跃(yue)升：AI有(you)望在未来十年内为中国带来累计9%的生产(chan)力增长。若企(qi)业能有(you)效利用AI技术提(ti)升劳动生产(chan)力，MSCI中国指数成分股的年均收(shou)益(yi)增长有(you)望提(ti)升1.1%。
成本效益(yi)优化：AI技术在自动化和(he)劳动力优化方面的应(ying)用，可帮助企(qi)业实现3%的劳动力成本降低(di)，从而在未来十年内每年提(ti)升1.8%的总收(shou)益(yi)。
新收(shou)入机(ji)遇涌现：AI技术催(cui)生了全(quan)新的商业模(mo)式和(he)增量价值，中国企(qi)业未来十年内有(you)望通过(guo)加大技术投(tou)资，实现每年约1%的额外(wai)收(shou)益(yi)增长。
生产(chan)力跃(yue)升：AI有(you)望在未来十年内为中国带来累计9%的生产(chan)力增长。若企(qi)业能有(you)效利用AI技术提(ti)升劳动生产(chan)力，MSCI中国指数成分股的年均收(shou)益(yi)增长有(you)望提(ti)升1.1%。
成本效益(yi)优化：AI技术在自动化和(he)劳动力优化方面的应(ying)用，可帮助企(qi)业实现3%的劳动力成本降低(di)，从而在未来十年内每年提(ti)升1.8%的总收(shou)益(yi)。
新收(shou)入机(ji)遇涌现：AI技术催(cui)生了全(quan)新的商业模(mo)式和(he)增量价值，中国企(qi)业未来十年内有(you)望通过(guo)加大技术投(tou)资，实现每年约1%的额外(wai)收(shou)益(yi)增长。
生产(chan)力跃(yue)升：AI有(you)望在未来十年内为中国带来累计9%的生产(chan)力增长。若企(qi)业能有(you)效利用AI技术提(ti)升劳动生产(chan)力，MSCI中国指数成分股的年均收(shou)益(yi)增长有(you)望提(ti)升1.1%。
成本效益(yi)优化：AI技术在自动化和(he)劳动力优化方面的应(ying)用，可帮助企(qi)业实现3%的劳动力成本降低(di)，从而在未来十年内每年提(ti)升1.8%的总收(shou)益(yi)。
新收(shou)入机(ji)遇涌现：AI技术催(cui)生了全(quan)新的商业模(mo)式和(he)增量价值，中国企(qi)业未来十年内有(you)望通过(guo)加大技术投(tou)资，实现每年约1%的额外(wai)收(shou)益(yi)增长。
AI浪潮下的资金流动：2000亿美元净(jing)买入潜力
DeepSeek等中国AI模(mo)型的突破，正吸引着全(quan)球资金的目光。
参照美国经验，过(guo)去一年，美国和(he)国际投(tou)资者(zhe)净(jing)买入了约6600亿美元的美国股票，推动标普500指数和(he)纳斯达克指数分别上涨20%和(he)24%，市值增加超过(guo)10万(wan)亿美元。
尽管不能简单地(di)将美国经验套用于中国，但DeepSeek带来的乐观情绪已开始(shi)推动资金流入中国股市。对冲基金正从低(di)点(dian)增加对中国的净(jing)敞口和(he)总敞口，南(nan)向投(tou)资者(zhe)也在积极买入在香港上市的中国科技股。
高盛预计：
若中国公司未来12个月内总市值增加3万(wan)亿美元，并参照美国市场净(jing)资金流入与市值创造的比率，中国AI故事有(you)望吸引高达2000亿美元的净(jing)买入（包括南(nan)向资金流预计达1040亿美元），这将有(you)助于扭转全(quan)球资产(chan)管理者(zhe)对中国股票的保守和(he)低(di)配状态(tai)。
若中国公司未来12个月内总市值增加3万(wan)亿美元，并参照美国市场净(jing)资金流入与市值创造的比率，中国AI故事有(you)望吸引高达2000亿美元的净(jing)买入（包括南(nan)向资金流预计达1040亿美元），这将有(you)助于扭转全(quan)球资产(chan)管理者(zhe)对中国股票的保守和(he)低(di)配状态(tai)。
高盛还指出：
DeepSeek的突破，催(cui)化了中国股市近期的强劲上涨。与去年九(jiu)月由政策转变驱动的短暂上涨不同，此次技术突破更多(duo)是微观和(he)创新驱动的，对估值和(he)收(shou)益(yi)均有(you)积极影响，因此复苏可能更具持(chi)久力。
DeepSeek的突破，催(cui)化了中国股市近期的强劲上涨。与去年九(jiu)月由政策转变驱动的短暂上涨不同，此次技术突破更多(duo)是微观和(he)创新驱动的，对估值和(he)收(shou)益(yi)均有(you)积极影响，因此复苏可能更具持(chi)久力。
高盛将MSCI中国和(he)沪深300指数的12个月目标价分别从75和(he)4600上调至85和(he)4700，这意味(wei)着潜在的上升空间分别为16%和(he)19%。
此外(wai)，高盛将整(zheng)个中国上市公司分为两大类——AI技术和(he)非技术，并进一步细分为六(liu)个主题群体(ti)——半导(dao)体(ti)、电力和(he)基础设施、数据和(he)云、软件和(he)应(ying)用、收(shou)入增长者(zhe)和(he)生产(chan)力提(ti)升者(zhe)，以分析(xi)AI生态(tai)系统中的特性。与美国周期类似，中国的半导(dao)体(ti)和(he)AI基础设施已经表现突出，这表明后期周期受益(yi)者(zhe)有(you)很强的潜力迎头赶上。