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美股又又又反弹了。
昨夜(ye)，美股三大股指高开高走，道指涨1.65%，纳指涨2.45%，标普(pu)涨1.83%。这种涨势(shi)是两(liang)个多(duo)月来的最大单(dan)日百分比涨幅。今天，得(de)益(yi)于台积电(dian)、英伟达以及(ji)几大金(jin)融巨头的大涨，美股盘前再度呈现强劲高开态势(shi)。
从走势(shi)看，三大指数似乎已经从上(shang)周就业人数的余悸中恢(hui)复，很可能又要走出一波大V行情了。
01 利好不断
根据美国劳工部最新公布的数据，受到能源产品成本(ben)上(shang)升(sheng)的影响(xiang)，美国2024年12月消费者价格(ge)指数（CPI）同比上(shang)涨2.9%，符合预期，同时创下2024年7月以来的最大涨幅。
但令市场感到惊喜的是，美国12月的核心CPI同比仅上(shang)涨3.2%，低(di)于11月的同比涨幅3.3%。与此同时，环比涨幅（0.2%）也小幅回落，低(di)于预期值(zhi)和前值(zhi)的0.3%。
上(shang)周就业数据，失业率等数据对于美股而言如鲠在喉，市场对于今年降息(xi)次数的预期普(pu)遍(bian)压缩(suo)至只有一次，同时十年期美债收益(yi)率上(shang)升(sheng)速度越(yue)来越(yue)陡峭，美股调整，均为回应。
这一消息(xi)的释放瞬间缓解(jie)了市场对于降息(xi)动作停(ting)缓的担忧。数据公布后，交(jiao)易员增(zeng)加对美联储3月/6月降息(xi)的押注，今年二次降息(xi)的可能性上(shang)升(sheng)。
市场如释重负，美国十年国债收益(yi)率下跌(die)近0.134%，收报4.652%。
刺激美股反弹的另一催化剂来自(zi)财务业绩，华尔街传统大行和科技(ji)大厂(chang)再一次叩响(xiang)了开门红。
昨晚，摩根大通、高盛、富国银行、花旗银行均交(jiao)出超出市场预期的表现。
摩根大通财报和指引全面超越(yue)预期。其中营收427.68亿美元，净利润140亿美元，劲增(zeng)50%。美国最大银行2024年总共取得(de)585亿美元的利润，刷新美国银行业纪录。
高盛营收达到138.7亿美元，市场预期只有123.7亿美元，净利润翻倍至41亿美元。
富国银行的营收达到203.78亿美元，也是今日大行财报中唯一一家低(di)于市场预期的。不过净利润达到超预期的51亿美元，同时展望2025年净息(xi)差将比去年高1%-3%。
花旗银行营收195.8亿美元和净利29亿美元均超出市场预期。虽然花旗预期今年无法达到重组计划中的盈(ying)利目标，但同步宣布一项200亿美元的回购(gou)计划。
值(zhi)得(de)一提的是，去年四(si)季度美股持续上(shang)涨的行情为这些大行带去约30%增(zeng)幅的交(jiao)易收入。摩根大通的首(shou)席财务官Jeremy Barnum表示，美国市场正处于“动物精(jing)神时刻”，企业去市场直接融资比去银行贷款还(hai)容易。
而今天美股盘前，另一份亮眼的财务业绩再次震响(xiang)了美股市场，台积电(dian)2024年第(di)四(si)季度营收和利润超出预期。
得(de)益(yi)于人工智能应用所需先进芯片需求的持续激增(zeng)，公司第(di)四(si)季度的销售额(e)为8684.6亿新台币（约合263.6亿美元），高于预期的8500.8亿新台币，同比增(zeng)长38.8%。
净利润为3746.8亿新台币（约合114亿美元），高于预期的3666.1亿新台币，同比增(zeng)长57%。
上(shang)周，该公司还(hai)公布了12月营收数据，其全年营收总额(e)达到2.9万亿新台币——创下自(zi)1994年上(shang)市以来的最高年度销售纪录。
此外，台积电(dian)预计2025年第(di)一季度营收将在250亿至258亿美元之间，资本(ben)支出380亿至420亿美元，两(liang)项均大幅超出分析师的预期，提振(zhen)了市场对于2025年AI硬件支出的信心。
作为苹果和英伟达的芯片制(zhi)造商(shang)，台积电(dian)的股价在2024年飙升(sheng)逾80%，创下自(zi)1999年以来的最大年度涨幅。受业绩催化，公司股价盘前已经开始活(huo)跃，并(bing)且带飞了一众半导体公司。
（台积电(dian)盘前大涨；来源：富途）
台积电(dian)的营收指引之所以意(yi)义(yi)重大，主要在于市场会从上(shang)游半导体的景气度推演今年AI领域的发展速度。除了持续强劲的训练芯片需求以外，2025年的驱动因素还(hai)包(bao)括各类AI硬件，譬如AI手机(ji)、AI PC以及(ji)来自(zi)英特尔更多(duo)的代工订单(dan)。
总的来看，高资本(ben)投入的AI支出周期还(hai)未到达顶峰，对于高科技(ji)企业估值(zhi)的担忧或(huo)随着(zhe)EPS预期变化进行调整。同时，我们也看到了估值(zhi)只是导致市场回调的其中一个因素，却(que)未必是影响(xiang)最大的因素。
正如前面所说，美股市场正处于“动物精(jing)神”时刻，对AI技(ji)术的追逐热情并(bing)未消散，这个巨头涨完，轮到另外一个巨头。区别(bie)于2000的科网泡(pao)沫，正是强劲的盈(ying)利能力还(hai)在支撑这个叙事。
并(bing)且，科技(ji)行业市值(zhi)在2000年占大盘指数的32%，但收益(yi)仅占12%，而今这两(liang)个数字更加健康(kang)均衡，分别(bie)约为38%和33%。
这意(yi)味着(zhe)，这个引领美股市场的最大权重板块，看似估值(zhi)较高，实际(ji)上(shang)它们的价值(zhi)质量在变得(de)越(yue)来越(yue)来健康(kang)。
02 还(hai)要关注什么？
别(bie)看现在A股与美股市场的走势(shi)经常背(bei)离，但它们都面临两(liang)个非常关键的影响(xiang)因素——美元降息(xi)、特朗普(pu)回归(gui)。
在过去一段时间，市场已比较充(chong)分反映这两(liang)因素带来的悲观预期，甚(shen)至A股可能反应过度。那么，如果它们出现向好的转机(ji)，股市向上(shang)的弹性绝对会比向下的大。
美股现在的大涨就是如此。
今天晚上(shang)，美国还(hai)会公布12月的进口物价指数，零售销售指数、截至1月11日当周初请/续请失业金(jin)人数等影响(xiang)降息(xi)预期能否稳(wen)住的关键数据。
根据现有已公布的数据，以及(ji)1月来美国加州史诗级山火导致高达上(shang)千亿美元经济损失等因素推算，公布的数据更加有助于市场对于今年降息(xi)的预期抬升(sheng)，进而利好股市继续上(shang)涨。
现在，掉期交(jiao)易员将2025年累(lei)计降息(xi)幅度的预期重新推高至了38个基(ji)点(dian)左右——市场开始重新预期美联储有可能在今年降息(xi)两(liang)次，这一概率重新回到了50%左右。
但同时，因为特朗普(pu)回归(gui)，他近期对美国经济政策、对国际(ji)贸易关系态度等方面，使得(de)
从前景来看，现在市场对于在美元是否会如期加大降息(xi)又带来更多(duo)不确定性。
特朗普(pu)承诺实施减税和放松监管政策，确实将有利于降低(di)企业运营成本(ben)，提高企业利润空间，尤其是特朗普(pu)所倾向支持的传统能源、制(zhi)造业和金(jin)融等行业，进而推动股市的上(shang)涨。这能与科技(ji)巨头强劲发展引领市场上(shang)涨形成非常强的协(xie)同支持。
但同时，如果搞大规模财政刺激和贸易保护主义(yi)措施，导致全球贸易局(ju)势(shi)紧张(zhang)，影响(xiang)美国企业的供应链(lian)和市场需求，进而导致国内通胀压力上(shang)升(sheng)，这又不利于美联储的降息(xi)操作。
当然，特朗普(pu)也很可能因为通胀和经济增(zeng)长的压力，在贸易关系政策上(shang)变得(de)比预期的要缓和，这也是对美股一个不可忽视的潜在利好。
但无论怎样(yang)，现在的美股市场会对通胀、就业这些宏观数据的反应都会比之前任(ren)何时候要敏感得(de)多(duo)。
任(ren)何一个数据出现大变化，都可能会对美股带来巨大的短期波动，甚(shen)至头部那一堆科技(ji)巨头都不会幸免。
不过对于美股的长期趋(qu)势(shi)，并(bing)不用担心什么，毕竟有着(zhe)稳(wen)健的经济基(ji)本(ben)面，和强劲的科技(ji)股带来支撑。