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备受关注(zhu)的(de)国泰君安、海通证券的(de)合并(bing)又迎来新进展。
1月9日,上海证券交易(yi)所并(bing)购重(zhong)组审核委员会(hui)召开2025年第1次并(bing)购重(zhong)组审核委员会(hui)审议会(hui)议,国泰君安证券吸收合并(bing)海通证券获通过,“航母级券商”呼之欲出。
这也是2025年上交所审议并(bing)通过的(de)首个并(bing)购重(zhong)组项目。目前来看,这次合并(bing)还(hai)需(xu)证监(jian)会(hui)及其(qi)他(ta)有权监(jian)管机构(gou)的(de)批准、核准、注(zhu)册或同意后方可正(zheng)式实施。
从受理到过会(hui)仅用时18天(tian)
回顾整个合并(bing)重(zhong)组历程,自去(qu)年9月5日国泰君安和海通证券同步发(fa)布停牌公告以来,两家公司一直(zhi)在积极推(tui)进相关工作(zuo)。
去(qu)年12月13日,两家公司股东大会(hui)审议通过了合并(bing)重(zhong)组交易(yi)方案等相关议案,仅用时3个月就完成(cheng)了全(quan)部(bu)公司治理程序(xu)。
随后,在12月23日,两家公司宣布合并(bing)重(zhong)组申请(qing)正(zheng)式获得(de)中国证监(jian)会(hui)及上交所受理。2025年1月9日便过会(hui),从受理到过会(hui)仅仅用时18天(tian),并(bing)且成(cheng)为2025年首单(dan)过会(hui)的(de)并(bing)购重(zhong)组项目。
国君、海通合并(bing)方案敲定后,新名字也将正(zheng)式落定,对(dui)此大量投资者(zhe)在社交媒体广泛探讨。
据股吧消息,国泰君安已申请(qing)注(zhu)册的(de)商标(biao)有“国泰海通”“海通国泰”“国泰君安海通” 等。今天(tian)在审核通过后,有网(wang)络传闻称新名字叫“上海国际证券”,没传多久就被官方辟谣(yao)了。
券商合并(bing)驶入"快车(che)道"
2024年,中国券商行业经历了多起整合与(yu)合并(bing)事件,以下是一些主要的(de)案例(li):
国泰君安与(yu)海通证券:这是中国资本(ben)市场历史上规模最大的(de)A+H股双边市场吸收合并(bing)案例(li)。两家头部(bu)券商通过换股吸收合并(bing)的(de)方式完成(cheng)整合,合并(bing)后的(de)总(zong)资产(chan)达到16251.85亿(yi)元(yuan),净资产(chan)为3008.2亿(yi)元(yuan),成(cheng)为行业第一,超越中信证券,总(zong)营收也和中信证券伯仲之间。
国联证券与(yu)民生证券:这一合并(bing)于2024年12月30日完成(cheng),国联证券成(cheng)为民生证券的(de)控(kong)股股东,持股比例(li)为99.92%。这是A股市场首单(dan)券商重(zhong)组的(de)注(zhu)册获批案例(li)。
国信证券与(yu)万和证券:国信证券计划通过发(fa)行A股股份收购万和证券96.08%的(de)股份,使其(qi)成(cheng)为控(kong)股子公司。
浙商证券与(yu)国都证券:2024年12月28日,浙商证券收购的(de)国都证券三(san)成(cheng)以上股份完成(cheng)过户(hu)。
西部(bu)证券与(yu)国融(rong)证券:西部(bu)证券拟以支付现金的(de)方式收购国融(rong)证券控(kong)股权,这一合并(bing)也在进行中。
平安证券与(yu)方正(zheng)证券:市场传闻平安证券收购方正(zheng)证券,但尚未有明确(que)的(de)官方公告确(que)认此消息。
业内人士预判,国内券商过去(qu)主要通过内生增长逐渐扩大规模,未来在监(jian)管的(de)指引下,业内的(de)并(bing)购可能会(hui)增多,资源整合或将成(cheng)为券商快速提升规模与(yu)综(zong)合实力的(de)重(zhong)要方式。大型券商通过并(bing)购进一步补齐短板,巩固优势,中小券商通过外延并(bing)购有望弯道超车(che),实现规模效(xiao)应和业务互(hu)补。预计整合后,行业集中度有望提升,大头部(bu)券商+中小特色券商的(de)格局也会(hui)逐渐明朗。
平安证券指出,长期来看,资本(ben)市场新一轮改革周期开启,证券行业明确(que)以加速建设一流(liu)投行为目标(biao),券商作(zuo)为服务资本(ben)市场和国家战略的(de)重(zhong)要中介机构(gou),仍有较大发(fa)展增量空间。行业格局优化加速,“国泰君安+海通”等具有示(shi)范性的(de)券商间重(zhong)组案例(li)有序(xu)推(tui)进,未来出现更多重(zhong)组交易(yi)事件值得(de)期待(dai)。