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今(jin)天，港股这种(zhong)冲高(gao)回落的(de)过山车行情，过于刺激了。
恒生科技指数从一度飙涨4%到翻绿收跌(die)0.87%，盘中(zhong)突破去(qu)年10月7日(ri)高(gao)点，创2022年2月来新(xin)高(gao)。
恒指一度涨超3%，最终(zhong)收跌(die)0.2%，盘中(zhong)站上22000点，为去(qu)年10月8日(ri)以来首(shou)次。
其中(zhong)多数科网股大跳水(shui)，阿里巴巴盘中(zhong)股价创三年来新(xin)高(gao)，收盘涨幅从9%缩小至2.55%。百度涨幅也从9%缩小至5%，小米跌(die)5.56%。
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阿里确认与苹果合作
隔夜美股三大指数收盘涨跌(die)不一， 纳(na)斯(si)达克中(zhong)国金龙指数收涨2.73%，创去(qu)年10月8日(ri)以来收盘新(xin)高(gao)。阿里巴巴美股涨近(jin)5%，股价创2022年7月以来新(xin)高(gao)。
消息(xi)面(mian)上，2月11日(ri)，阿里巴巴创始人马云现(xian)身阿里杭州园区，当(dang)晚(wan)就有报道称(cheng)苹果最终(zhong)选择了与阿里巴巴合作，为中(zhong)国iPhone用户带来Apple Intelligence功能。
今(jin)日(ri)，阿里巴巴联合创始人、董事局(ju)主席蔡崇信在阿联酋迪拜(bai)举办的(de)World Governments Summit 2025峰会上确认阿里与苹果合作。
摩根斯(si)丹利最新(xin)研报称(cheng)，相信是阿里是中(zhong)国最大的(de)电子商务公司(si)，苹果可以利用这些数据为中(zhong)国消费者(zhe)提供个(ge)人化的(de)GenAI功能，随着时间的(de)推(tui)移下，料最终(zhong)扩展到其他中(zhong)国本土云端运算公司(si)。
摩根斯(si)丹利最新(xin)研报称(cheng)，相信是阿里是中(zhong)国最大的(de)电子商务公司(si)，苹果可以利用这些数据为中(zhong)国消费者(zhe)提供个(ge)人化的(de)GenAI功能，随着时间的(de)推(tui)移下，料最终(zhong)扩展到其他中(zhong)国本土云端运算公司(si)。
DeepSeek近(jin)期的(de)风头正盛，其实阿里巴巴的(de)通义大模(mo)型并(bing)不逊色，旗(qi)舰模(mo)型Qwen2.5-Max更是超越了DeepSeek-V3，是非推(tui)理类的(de)中(zhong)国大模(mo)型冠军。
鉴于DeepSeek、豆包、Kimi背后的(de)公司(si)都没有上市，在中(zhong)国资产(chan)重新(xin)估值的(de)叙(xu)事下，阿里巴巴凭借着大数据和技术方面(mian)的(de)优势，自然备受市场青睐。
百度也开始加速行动了。
今(jin)日(ri)，文心一言宣布自4月1日(ri)起全面(mian)免费开放，PC端和APP端用户均可体验其最新(xin)模(mo)型。
同时，文心一言上线了深度搜索功能，并(bing)将于4月1日(ri)起免费开放使用。
OpenAI CEO奥特(te)曼(man)称(cheng)，为了不让OpenAI被超越，每(mei)天都有压力，计划将与DeepSeek的(de)领导层会面(mian)。
相较1月低(di)点，阿里巴巴H股已上涨超40%，百度涨超20%，作为恒生科技、港股通互联网的(de)重要权重股，也带动科技指数上涨。
随着累计的(de)可观涨幅，相关ETF出现(xian)了明显的(de)获利了结的(de)现(xian)象。
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春节后合计净流出超500亿
属实没想到，A股春节后恢复交易后，股票(piao)ETF每(mei)一天居然都是净卖出！
2月5日(ri)-2月12日(ri)，股票(piao)ETF合计净流出551亿元。
(本文内容均为客观数据信息(xi)罗列，不构(gou)成任何投资建议）
这跟(gen)春节前(qian)的(de)态(tai)度迥(jiong)然不同。1月股票(piao)ETF净流入(ru)规模(mo)高(gao)达382.9亿元，货币ETF遭资金抛(pao)售，显然资金选择了“持股过节”。
这500亿的(de)资金的(de)态(tai)度似(si)乎也跟(gen)外资产(chan)生分歧。
高(gao)盛说，全球对冲基金今(jin)年以来大部分时间里一直在大幅买入(ru)中(zhong)国股票(piao)。
高(gao)盛在最新(xin)研报中(zhong)表示，随着全球资本市场形成“DeepSeek共(gong)识”，全球对冲基金上周爆买中(zhong)国股票(piao)，净买入(ru)规模(mo)创下四个(ge)月新(xin)高(gao)，买入(ru)主要集中(zhong)在消费品、信息(xi)技术、工(gong)业和通讯服务行业。
南(nan)向资金今(jin)年更是卯足了劲(jin)加速买入(ru)港股，今(jin)年合计净买入(ru)1455亿港元。
其中(zhong)2月10日(ri)爆买164亿港元，2月11日(ri)净卖出88亿港元后，次日(ri)马上转为净流入(ru)75亿港元。
但今(jin)日(ri)的(de)南(nan)向资金较为纠(jiu)结，14:17净买入(ru)规模(mo)达到53.59亿港元，随着大盘跳水(shui)，最终(zhong)净卖出10.24亿港元。
那境内股票(piao)ETF为何疯狂卖出？
细(xi)分方向来看，科创50、沪深300、恒生科技指数等宽基ETF净流出居前(qian)，证券、人工(gong)智能、机器人等行业主题ETF迎来资金小幅净流入(ru)。
下图的(de)科创50ETF、科创芯片ETF、恒生互联网ETF、科创板50ETF和半导体ETF等20只ETF在2月5日(ri)-2月13日(ri)合计净流出规模(mo)为456.96亿元。
这意味着本次股票(piao)ETF净流出资金中(zhong)的(de)超八成都是这20只ETF提供的(de)。
对于港股的(de)大涨，中(zhong)金最新(xin)研报表示，本轮大涨长线外资没有（参与），短线外资（比如被动资金，交易资金）应该有，这一次总体还是一个(ge)结构(gou)市，而且是更为极致的(de)结构(gou)市，只有20%多的(de)股票(piao)跑赢指数。
美银态(tai)度更为积极，认为DeepSeek是中(zhong)国股市的(de)“阿里IPO时刻”。
美银表示，2014年阿里上市曾(ceng)带动中(zhong)国“新(xin)经济”板块崛(jue)起，吸引全球长期资本流入(ru)，DeepSeek可能成为当(dang)前(qian)中(zhong)国股市的(de)“阿里IPO时刻”。
根据法国巴黎银行一项调查显示，有净7%的(de)受访者(zhe)表示，计划在2025年增加对以中(zhong)国为主基金的(de)配置(包含所(suo)有策(ce)略)。
据悉，该调查于12月和1月进行，调查对象为负(fu)责(ze)对冲基金全球1.4万亿美元投资的(de)229名资产(chan)配置者(zhe)。
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美股最火科技股AppLovin爆了
去(qu)年美股最火的(de)AI应用股AppLovin四季报业绩和一季度指引大超预期，夜盘飙涨近(jin)30%。
消息(xi)面(mian)上，AppLovin公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的(de)12.6亿美元；净利润(run)5.99亿美元，同比暴增248%。
其中(zhong)，广告收入(ru)为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入(ru)为3.733亿美元，同比减少1%。
展望(wang)第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高(gao)于市场预期的(de)13.2亿美元。
美股另一AI应用牛(niu)股Palantir四季度财报同样爆表，因人工(gong)智能推(tui)动Q4营收及(ji)盈利超预期增长，2025年指引积极。
Palantir四季度营收8.20亿美元，同比增长 36%，预期7.759亿美元。第四季度调整后营业利润(run)率达到 45%，创历史新(xin)高(gao)。
事实上，从去(qu)年12月以来，美股就开始爆发AI应用行情，以Applovin、Palantir和Shopify等不同赛道的(de)应用公司(si)都受益于AI带来的(de)业务爆发。
ETF进化论同步(bu)更新(xin)的(de)13F报告显示，去(qu)年四季度，但斌旗(qi)下的(de)东方港湾海外基金新(xin)进44万股Palantir。
木头姐同期减持322万股Palantir，仍是第四大重仓股。
今(jin)年DeepSeek-R1模(mo)型的(de)横空出世(shi)，不断(duan)降低(di)大模(mo)型的(de)使用成本，市场认为有望(wang)推(tui)动AI应用落地，更多应用场景有望(wang)出现(xian)。