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中国网财经1月17日讯 近(jin)期，德力佳传动(dong)科技(江苏)股(gu)份有限公司(下称“德力佳”)沪(hu)市主板IPO获得上交所受(shou)理，融资金额为(wei)18.81亿(yi)元(yuan)。
德力佳主要从事高速重载精密齿轮传动(dong)产品研发、生产与(yu)销售，下游应用领域目(mu)前主要为(wei)风力发电机组(zu)，核心产品为(wei)风电主齿轮箱。根据 QY Research 统计(ji)数据，德力佳2023年销量全球市场占有率为(wei)12.77%，位列全球第三，中国市场占有率为(wei)20.68%，位列全国第二。
不过，中国网财经整理信(xin)息发现，德力佳身上还有一些地方值得解读。比如，三一重能持有德力佳28%的股(gu)份，为(wei)德力佳第二大(da)股(gu)东，也是(shi)德力佳2024年上半年第一大(da)客户，占德力佳营业收入的36.68%。
另外，远景能源在2023年为(wei)德力佳第二大(da)客户，但2024年上半年降为(wei)第三大(da)客户。主要原(yuan)因之一为(wei)，远景能源实现批量自产风电主齿轮箱后，2024 年开(kai)始向德力佳采购规模呈现一定程度(du)的下滑。
第二大(da)股(gu)东为(wei)第一大(da)客户
风力发电主要包括风电机组(zu)、风电支撑基(ji)础以及输(shu)电控制(zhi)系统三大(da)部分，其中风电机组(zu)主要由主齿轮箱、发电机、叶片(pian)、轴承(cheng)等部件组(zu)成。风电主齿轮箱是(shi)连接风轮(叶片(pian))和发电机的部件，其主要作用是(shi)将风轮在风力作用下所产生的动(dong)力传递给发电机并匹配发电机需要的转(zhuan)速。
应用场景摘要，数据来源：申报(bao)稿
2021年至2023年以及2024年上半年，德力佳的营业收入分别为(wei)17.62亿(yi)元(yuan)、31.08亿(yi)元(yuan)、44.42亿(yi)元(yuan)、13.72亿(yi)元(yuan)。其中2024年上半年第一大(da)客户为(wei)三一重能，占德力佳营业收入的36.68%。从股(gu)权(quan)结构来看，德力佳的实控人为(wei)刘建国和孔金凤，二人合计(ji)直接和间接持有德力佳38.98%的股(gu)份。德力佳的第二大(da)股(gu)东则是(shi)三一重能，其直接持股(gu)比例为(wei)28%。
值得一提的是(shi)，三一重能在2024年上半年虽(sui)然营业收入增长较快，然而，其与(yu)德力佳的关联交易金额增长速度(du)似乎更为(wei)迅猛。三一重能2024年上半年营业收入同比增长34.88%，为(wei)52.8亿(yi)元(yuan)。在该营收中，风机及配件收入为(wei)49.17亿(yi)元(yuan)，同比增长68.07%。
公告显(xian)示，三一重能2024年上半年对德力佳的日常关联交易金额为(wei)5.09亿(yi)元(yuan)，而2023年上半年仅为(wei)1.51亿(yi)元(yuan)，增长了(le)约(yue)237.11%。
日常关联交易摘要，数据来源：三一重能公告
2024年前三季度(du)，三一重能营业收入达到90.68亿(yi)元(yuan)，同比增长21.06%；然而归母净(jing)利润为(wei)6.85亿(yi)元(yuan)，较去年同期下降33.55%。据三一重能公告，2024年前三季度(du)，公司对德力佳的采购金额高达9.16亿(yi)元(yuan)，已超2023年全年8.64亿(yi)元(yuan)的采购额，且预计(ji)2024年全年采购金额将达到15.02亿(yi)元(yuan)，同比增长73.84%。此外，三一重能还预计(ji)2025年全年对德力佳的采购金额将达24.4亿(yi)元(yuan)，同比2024年增长62.45%。
关联交易预计(ji)摘要，数据来源：三一重能公告
关于三一重能对公司的采购金额增速，为(wei)何远高于其营业收入增速，德力佳对中国网财经表示，三一重能为(wei)上市公司，作为(wei)国内风电龙头企业之一，近(jin)年来其新增装机容量排名增长显(xian)著，其业务板块较多(包括风场等)，其综合业绩表现与(yu)其与(yu)公司的业务往来没有必然联系。
德力佳2024年上半年第二大(da)客户为(wei)上市公司金风科技，相关金额为(wei)4.11亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的29.93%。尽管由于持股(gu)比例不到5%，金风科技不属于德力佳的关联方。但2022年10月，金风科技全资孙公司宁波澳阳(yang)以1亿(yi)元(yuan)认购德力佳新增出资额。即金风科技也持有德力佳的部分股(gu)份。
值得一提的是(shi)，金风科技在2021年并未进入德力佳前五(wu)大(da)客户，即相关金额低于6833.63万元(yuan)，占德力佳营业收入的比重低于3.88%。但2022年，金风科技便(bian)成为(wei)德力佳第一大(da)客户。2022年的相关金额为(wei)16.95亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的54.54%。
前五(wu)大(da)客户摘要，数据来源：申报(bao)稿
德力佳2024年上半年第三大(da)客户则为(wei)远景能源，相关金额为(wei)2.89亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的21.04%。目(mu)前，远景能源全资子公司彬景投资持有德力佳15.27%的股(gu)份，为(wei)德力佳第三大(da)股(gu)东。
资料显(xian)示，2017 年 10 月，罗剑威及上海风蜜共同出资设立彬景投资，罗剑威及上海风蜜于彬景投资设立时所持有的全部股(gu)权(quan)均系替(ti)远景能源代持。2018年8月，彬景投资入股(gu)德力佳，并持有德力佳彼时16.67%的出资额。相关代持2022年1月才解除。
远景能源2021年为(wei)德力佳第一大(da)客户，相关金额为(wei)8.94亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的50.76%。而2022年，远景能源降为(wei)德力佳第二大(da)客户，相关金额也由2021年的8.94亿(yi)元(yuan)下降至7.75亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的24.94%。
关于解除代持后，远景能源对德力佳的采购金额为(wei)何下降，以及在解除代持前，远景能源公开(kai)资料中是(shi)否将德力佳列为(wei)关联方，德力佳对中国网财经表示，“公司与(yu)客户业务往来属于市场化(hua)商业行(xing)为(wei)，与(yu)其他因素无关。远景能源非上市公司，公司对其公开(kai)信(xin)息掌握有限，也不了(le)解其海外债券(quan)发行(xing)资料相关情况(kuang)。”
信(xin)息摘要，数据来源：申报(bao)稿和国家企业信(xin)用信(xin)息公示系统
除2021年外，德力佳报(bao)告期内前三大(da)客户均为(wei)三一重能、金风科技、远景能源，只是(shi)排序(xu)略有不同。中国网财经初步计(ji)算，2022年至2023年以及2024年上半年，这三大(da)客户占德力佳营业收入的比重分别为(wei)91.92%、83.2%、87.65%，为(wei)德力佳营业收入的主要来源。
已有大(da)客户实现批量自产
远景能源2023年为(wei)德力佳第二大(da)客户，相关金额为(wei)11.53亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的25.95%。而2024年上半年，远景能源降为(wei)德力佳第三大(da)客户，相关金额为(wei)2.89亿(yi)元(yuan)，占德力佳营业收入的21.04%。
申报(bao)稿显(xian)示，远景能源实现批量自产风电主齿轮箱后，2024年开(kai)始向德力佳采购规模呈现一定程度(du)的下滑。
从毛(mao)利率来看，德力佳的毛(mao)利率要比部分大(da)客户要高不少。比如，金风科技2023年和2024年上半年毛(mao)利率分别为(wei)17.14%和16.43%，而德力佳为(wei)23.66%和25.8%。
令(ling)人思(si)考的是(shi)，金风科技在2024年三季度(du)业绩路演活动(dong)表示，“在部件再制(zhi)造方面，通过对核心部件齿轮箱、发电机等再制(zhi)造回收，用于后服务维(wei)修市场及运维(wei)市场替(ti)换使用，提升部件资源化(hua)再次应用，使资源残值最(zui)大(da)化(hua)，降低客户运维(wei)备件成本投入。借用再制(zhi)造产品线现有大(da)部件及电控部件维(wei)修能力，结合大(da)部件及零部件回收利用需求，分类消纳以提升部件残值。”
2024年三季度(du)业绩路演活动(dong)摘要，数据来源：金风科技公告
关于金风科技已具备公司核心产品齿轮箱的再制(zhi)造回收的能力，未来是(shi)否可能进行(xing)自产，从而提高自身的毛(mao)利率，德力佳对中国网财经表示，“金风科技为(wei)上市公司，作为(wei)国内风电龙头企业，也是(shi)公司的重要客户。齿轮箱产品的技术壁垒相对较高且技术发展较快，公司不了(le)解关于金风科技等客户未来是(shi)否具备自产齿轮箱能力的有关信(xin)息。”
2024年上半年，德力佳主营业务收入为(wei)13.56亿(yi)元(yuan)，同比下降13.26%。另外，德力佳2024年上半年产量为(wei)1217台，产能利用率为(wei)83.59%，而2023年全年为(wei)94.10%。
主营业务收入摘要，数据来源：申报(bao)稿
上交所官网显(xian)示，德力佳此次IPO融资金额为(wei)18.81亿(yi)元(yuan)。拟(ni)募投项目(mu)为(wei)年产1000台8MW以上大(da)型(xing)陆(lu)上风电齿轮箱项目(mu)，以及汕(shan)头市德力佳传动(dong)有限公司年产800台大(da)型(xing)海上风电齿轮箱汕(shan)头项目(mu)。
关于若无关联方助力，公司募投项目(mu)新增产能是(shi)否能完全消化(hua)，德力佳对中国网财经表示，“公司业务不存在关联方助力情形。2023 年，公司全球市场占有率 12.77%，位列全球第三，中国市场占有率 20.68%，位列中国第二。目(mu)前公司客户集(ji)中度(du)较高，随着产能建设，后续公司客户结构将会进一步丰富，新增产能完全足以消化(hua)。”
近(jin)几(ji)年来，风电项目(mu)违规占地频发。
海洋方面，2024年12月30日，自然资源部发布(bu)关于进一步加强海上风电项目(mu)用海管理的通知。通知显(xian)示，随着海上风电快速发展，用海规模不断扩大(da)，我国近(jin)岸海域可开(kai)发利用资源趋于饱(bao)和，不同行(xing)业用海矛盾日益加剧。海上风电项目(mu)用海必须(xu)符合国土空(kong)间总体(ti)规划和海岸带(dai)专项规划，海上风电场应在可再生能源用海区或兼容风电用海的功能区选(xuan)址，不得在其他功能区选(xuan)址。
加强海上风电项目(mu)用海管理的通知，数据来源：自然资源部
陆(lu)地方面，为(wei)推动(dong)可再生能源高质量发展，进一步规范风电场项目(mu)建设使用林地，国家林业和草原(yuan)局研究起草了(le)《国家林业和草原(yuan)局关于规范风电场项目(mu)建设使用林地有关工作的通知》(征求意见(jian)稿)。
关于未来有关风电的用地(海域)要求是(shi)否趋严，有关项目(mu)毛(mao)利率是(shi)否可能下降？比如，需配套完成沙化(hua)土地综合治理。德力佳对中国网财经表示，“上述因素对公司影响较小。”