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在今夜21:00"股神"沃伦(lun)·巴菲特发布年(nian)度股东信之际，投资者正翘首(shou)以(yi)待(dai)，希望从中(zhong)获取对股市的洞(dong)见。
巴菲特长期奉行的投资理(li)念是"只有在确信风(feng)险很小且能带来可观回报时(shi)才会出手"。面(mian)对当前股市的高(gao)估值，巴菲特选择了谨(jin)慎观望。据CFRA分析师Cathy Seifert预测(ce)，伯(bo)克希尔的现金储备可能已达到约(yue)3200亿美元的历史(shi)新高(gao)。Edward Jones的高(gao)级股票研究分析师James Shanahan表示，许多财(cai)务顾(gu)问都在担忧：
"如果沃伦(lun)·巴菲特都不买股票，我们(men)为什么要(yao)买？"
"如果沃伦(lun)·巴菲特都不买股票，我们(men)为什么要(yao)买？"
此(ci)外，在贸易冲突、美国(guo)财(cai)政政策和地缘(yuan)政治动荡等因素影响下，投资者普遍感到不确定。 将于今年(nian)8月迎来95岁生日的巴菲特，或将对其股票投资组合调整、继任计划及宏观经济发表评论，成为市场(chang)关(guan)注的焦点。
今年(nian)迄今，伯(bo)克希尔·哈撒韦的A类(lei)股和B类(lei)股分别上涨了约(yue)6.4%和6.13%，远超标(biao)准普尔500指数2.5%的涨幅(fu)。巴菲特的年(nian)度信无疑将为投资者提供重要(yao)的市场(chang)指引(yin)和投资智慧，值得我们(men)拭目以(yi)待(dai)。
创纪(ji)录(lu)的现金储备：机遇还是隐忧？
据CFRA分析师Cathy Seifert预测(ce)， 伯(bo)克希尔的现金储备可能已达到约(yue)3200亿美元的历史(shi)新高(gao)。这一(yi)数字较(jiao)2024年(nian)第三季(ji)度末的3000亿美元又有显著增长，占公司(si)资产比例(li)也达到1998年(nian)以(yi)来的最高(gao)水平，引(yin)发了市场(chang)对巴菲特投资策略(lue)的诸多猜测(ce)。
巴菲特曾在2024年(nian)5月的股东大会上表示，公司(si)不会为了投资而投资，而是"只选择我们(men)喜欢的球"。 伯(bo)克希尔长期观察者认(ren)为，巴菲特之所以(yi)“囤(dun)积(ji)”现金，主要(yao)原因在于当前市场(chang)估值过(guo)高(gao)。《华尔街日报》21日的报道指出，标(biao)普500指数目前的预期市盈率为22.3倍，高(gao)于10年(nian)平均值18.6倍。在巴菲特擅长的领域内，优质大型企业已难(nan)寻“便宜货”，这使得巴菲特难(nan)以(yi)找到符合其投资标(biao)准的标(biao)的。
现金储备增加的另一(yi)个原因是减(jian)持苹果股票。据FactSet数据，从2023年(nian)底开始，伯(bo)克希尔连(lian)续四个季(ji)度减(jian)持苹果股份，持股比例(li)从近6%降至2%。尽管如此(ci)，截至2024年(nian)底，苹果仍(reng)是伯(bo)克希尔最大的股票持仓，市值达750亿美元。
除了减(jian)持股票，伯(bo)克希尔还暂停了股票回购。在2024年(nian)第三季(ji)度，伯(bo)克希尔首(shou)次停止回购股票。这与(yu)伯(bo)克希尔股价持续上涨有关(guan)，其市值在2024年(nian)首(shou)次突破1万(wan)亿美元。在股价高(gao)企的情况下，回购股票已不再是明(ming)智之举。
尽管巨额现金引(yin)发争议(yi)，但长期观察者认(ren)为，这反(fan)映了巴菲特的战略(lue)布局：
- 为潜在的大型收购做准备：基于第三季(ji)度报告，伯(bo)克希尔有能力收购几乎任何一(yi)家美国(guo)大型公司(si)。
- 平稳过(guo)渡的考量：94岁的巴菲特可能正在为未来的接班人Greg Abel创造一(yi)个良(liang)好的起点。
- 获取可观的利息(xi)收入：仅2024年(nian)前九个月，公司(si)就从现金和投资中(zhong)获得了近120亿美元的收入。
- 为潜在的大型收购做准备：基于第三季(ji)度报告，伯(bo)克希尔有能力收购几乎任何一(yi)家美国(guo)大型公司(si)。
- 平稳过(guo)渡的考量：94岁的巴菲特可能正在为未来的接班人Greg Abel创造一(yi)个良(liang)好的起点。
- 获取可观的利息(xi)收入：仅2024年(nian)前九个月，公司(si)就从现金和投资中(zhong)获得了近120亿美元的收入。
此(ci)外，长期股东们(men)似乎并不焦虑。他们(men)信任巴菲特的决策，并期待(dai)着伯(bo)克希尔能够抓住下一(yi)个“大象级”投资机会。Cheviot Value Management的投资组合经理(li)Darren Pollock表示：
“我们(men)持有伯(bo)克希尔的股票，就是希望看到资本被重新投资。我们(men)期待(dai)着‘大鲸鱼’的出现，而他们(men)能够将其捕获。显然，这需要(yao)很长时(shi)间。”
“我们(men)持有伯(bo)克希尔的股票，就是希望看到资本被重新投资。我们(men)期待(dai)着‘大鲸鱼’的出现，而他们(men)能够将其捕获。显然，这需要(yao)很长时(shi)间。”
还有三件事值得关(guan)注
除了创纪(ji)录(lu)的现金储备，还有三件事值得关(guan)注。 首(shou)先是巴菲特股票投资组合的调整。截至2024年(nian)12月31日，伯(bo)克希尔的股票投资组合价值约(yue)2670亿美元。第四季(ji)度，公司(si)净卖出约(yue)60亿美元股票，其中(zhong)最引(yin)人注目的是减(jian)持了银行股。同(tong)时(shi)，公司(si)增持了约(yue)10亿美元的Constellation Brands Inc.股票。
其次，随着巴菲特将于今年(nian)8月迎来95岁生日，继任问题再次成为焦点。虽然Greg Abel已被确定为非保险业务副主席(xi)和巴菲特的潜在继任者，但投资者希望能更深入地了解伯(bo)克希尔的整体管理(li)团队构成。值得关(guan)注的是，负责保险业务的Ajit Jain据传可能在未来几年(nian)内退休。这一(yi)变动可能引(yin)发市场(chang)对公司(si)长期管理(li)稳定性的思考。
此(ci)外，在贸易战、美国(guo)财(cai)政政策和地缘(yuan)政治动荡等因素影响下，投资者普遍感到不确定。虽然巴菲特的年(nian)度信通常聚(ju)焦于公司(si)业绩和投资哲学，但在特殊时(shi)期（如9/11恐怖袭击后和2007-2009金融危机期间），他也曾就宏观经济事件发表看法。
考虑到当前宏观环境对伯(bo)克希尔业务前景的潜在影响，巴菲特可能会在今年(nian)的信中(zhong)对此(ci)作出评论，这将为投资者提供宝(bao)贵的洞(dong)见。
