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其中，机器人概念掀涨停潮，机器人ETF易方达(159530)涨5.18%，近17个交易日涨幅超21.88%，科创人工(gong)智能ETF(588730)涨4.31%，上(shang)市4个交易日以来涨近10%。
单(dan)单(dan)上(shang)午，就超过4000股上(shang)涨，科技含(han)量较高的指数，像创业板指、科创50、科创100，涨幅都超过2%。
看上(shang)去，这一场由DeepSeek引发的上(shang)涨行情，不但没有减慢的迹(ji)象，反而有加速上(shang)升的趋势，特别是AI相关的科技股。
01 AI，持续爆(bao)发
先看看今(jin)天的盘面。
最活跃的，依然是DeepSeek概念股，青云(yun)科技、优刻得(de)、安恒信息、每日互动20CM涨停，天娱数科、梦(meng)网科技涨停，亚(ya)信安全、盛天网络、当虹科技、三六(liu)零、软通动力(li)均涨超5%。
而DeepSeek也好消息不断，随着全球用户的涌(yong)入，上(shang)线仅20天，DeepSeek的日活成功突破(po)2000万。
另一个受DeepSeek重点催化的行业--机器人，同样很强(qiang)势。美(mei)格智能、祥鑫科技、领益智造(zao)、鸣志电器、雷赛智能等多股涨停，凌云(yun)光、震裕科技、骏创科技涨超15%，汉宇集(ji)团、安培龙、恒工(gong)精密、瑞(rui)迪智驱涨超10%。
人形(xing)机器人要实现(xian)多场景的商(shang)业化应用落地(di)，智能化是决(jue)定性的因(yin)素。DeepSeek-R1模型的推出，证实了AI在成本端(duan)与(yu)性能端(duan)都在快速迭代。Figure与(yu)OpenAI结束合作，则证明机器人本体公司未(wei)来有望(wang)垂直整合具(ju)身智能产业链(lian)。
另外，不久前的特斯拉24Q4电话会议中，马斯克表示计划今(jin)年制造(zao)约几千到(dao)1万台机器人，对(dui)应V1产线1000台/月，预计明年年中推出V2产线，对(dui)应1万台/月产能，计划在 2026 年下半年开始对(dui)外交付 Optimus。
国(guo)内这边，进展也很快。
今(jin)年春晚，16个机器人配备(bei)高精度3D激光SLAM自主定位和导航，由AI驱动进行表演，惊艳全场。
宇树机器人
作为AI最好的具(ju)身智能硬件，机器人将充分受益AI技术的进步，商(shang)业化进程(cheng)也将大大加速。
从(cong)产业链(lian)调研反馈(kui)回来的信息看，很多配套厂商(shang)都已经为今(jin)年下半年的量产做好准备(bei)，不少公司的股价已经有明显(xian)催化。
今(jin)天，还有两个强(qiang)势板块(kuai)，同样和AI高度相关。
一个是半导体，安凯微20CM涨停且录得(de)2连板，瑞(rui)芯微涨停再创新高，炬芯科技涨超10%，芯海科技、和林(lin)微纳、拓荆科技、芯源微等涨幅靠前。
一个是消费电子，光弘科技涨超10%，致尚科技、长盈精密涨超8%，歌尔股份、利通电子、漫步者、蓝思科技均涨超5%。
半导体和消费电子，都是AI产业链(lian)重要的组成部分，一个是上(shang)游的算(suan)力(li)，另一个是下游的应用。
之前，DeepSeek的冲击(ji)，导致英伟(wei)达单(dan)日大跌17个点，市值蒸发超过数万亿元，一度引发市场对(dui)于算(suan)力(li)股投资信仰的崩塌(ta)。
不过，长远看，算(suan)力(li)依然是AI非常重要的先决(jue)条件，不管是训练端(duan)还是推理端(duan)，都需要强(qiang)大的算(suan)力(li)支持。
这几天，不管是美(mei)国(guo)算(suan)力(li)股，还是国(guo)内算(suan)力(li)股，都逐渐收复“失地(di)”。
相比之下，国(guo)内的算(suan)力(li)股更有望(wang)迎来估值提升。
一来，是因(yin)为DeepSeek成功探索出一条不靠过度堆叠算(suan)力(li)的技术路线，使得(de)AI开发者们看到(dao)不必单(dan)纯依赖国(guo)外芯片的希望(wang)，从(cong)而导致国(guo)产芯片性能跟不上(shang)而被弃用的叙事逻辑发生改变；二来贸易纠(jiu)纷再起，芯片限制风波(bo)可能愈发严重，国(guo)产替代、政策扶持的逻辑再一次被市场接受。
另外，网传中芯国(guo)际可能已经突破(po)5nm技术，也增加了市场对(dui)于国(guo)产半导体的信心。
消费电子方面的上(shang)涨逻辑，则最为简单(dan)。
它们本身就是AI最重要的硬件载体之一，且已经上(shang)市销售的产品，如(ru)AI PC、AI手机、AI眼镜等等，未(wei)来还会有更多，如(ru)AI XR等新兴产品上(shang)市，可以说，这是最为确定性也最容易计算(suan)的一个AI应用领域。
现(xian)在，DeepSeek又有突破(po)性进展，毫无疑问会加速AI消费电子产品的上(shang)市速度。
此外，1月20日，手机国(guo)补正式落地(di)天猫，上(shang)线首日即爆(bao)发。业内人士称，在这一波(bo)换新热(re)潮中，消费电子产业链(lian)上(shang)诸多工(gong)厂也迎来了订单(dan)上(shang)涨，上(shang)下游企(qi)业纷纷忙于排产。
可以预见，在众多利好消息的刺激之下，AI科技依然是开年最火热(re)的投资主题。
02 产业链(lian)，重新崛起
近期，触动中美(mei)产业界(jie)的两个主角，一个是DeepSeek，另一个是宇树机器人。
二者的出圈，对(dui)国(guo)产AI和机器人产业链(lian)不只是一次鼓舞，而意味着未(wei)来更多的投资机会，将会出现(xian)在国(guo)内公司身上(shang)。
DeepSeek能够以较低的成本和有限算(suan)力(li)下的算(suan)法创新实现(xian)了媲美(mei)OpenAI o1的成果，其中DeepSeek-R1模型推理成本降至o1的约1/30。
国(guo)内端(duan)侧和云(yun)厂商(shang)需求，在国(guo)产最强(qiang)大模型的加持下，迎来井喷式爆(bao)发的机遇(yu)。
这是“花(hua)小钱办(ban)大事”，但对(dui)于下游AI应用的意义非同寻常。因(yin)为DeepSeek的成本效率优势降低了下游AI应用的推理门槛，不仅能够以更低成本给用户提供服(fu)务，还能加速研发创新。
除(chu)了六(liu)千多亿参数的大模型，DeepSeek还发布(bu)了几个经过蒸馏的小模型，可供使用者直接在本地(di)部署。
这几天，我们看到(dao)AI应用玩家都在争(zheng)先恐后地(di)接入DeepSeek，就如(ru)同当年抢着接入ChatGPT一样。应用生态端(duan)，华(hua)为鸿蒙(meng)OS（HarmonyOS NEXT）进行了重大更新，其中小艺助手App已经接入了DeepSeek。
可是，由于自身算(suan)力(li)有限，经常出现(xian)“服(fu)务器繁忙”，甚至一度关闭联网的功能。
现(xian)如(ru)今(jin)，华(hua)为昇(sheng)腾、海光DCU、摩尔线程(cheng)等国(guo)产算(suan)力(li)均表现(xian)完成了DeepSeek适配，并通过硅基流动、华(hua)为云(yun)、腾讯云(yun)等云(yun)计算(suan)平台向应用端(duan)提供API等服(fu)务。
国(guo)产应用通过以国(guo)产算(suan)力(li)为基础的云(yun)计算(suan)平台实现(xian)AI能力(li)输出，AI国(guo)产化实现(xian)了闭环，受益的不仅仅是一个环节，而是AI整条产业链(lian)！
“杰文斯”悖论告诉我们，如(ru)同蒸汽机效率的提高导致煤炭消耗量增加，模型成本效率更高，因(yin)而训练和推理变得(de)更加高效和经济，企(qi)业和研究机构更愿意大规模部署这些模型，从(cong)而推动了对(dui)计算(suan)资源的总体需求。
靠AI驱动的具(ju)身智能，在未(wei)来将是端(duan)侧算(suan)力(li)部署的重点领域。虽然目前具(ju)身AI模型的发展尚处于起步阶段，但硬件创新+量产进度已经将整个产业点燃起来。最直接受益的，便是人形(xing)机器人的国(guo)产供应商(shang)。
根(gen)据(ju)Morgan Stanley预测，到(dao)2050年，中国(guo)人形(xing)机器人市场规模有望(wang)达到(dao)6万亿人民币，对(dui)应约5900万台机器人。
宇树机器人在春晚展示的舞蹈(dao)动作，比起之前Optimus机器人，在关节控制难度、算(suan)法设计难度、应急补偿(chang)难度、平衡性算(suan)法等方面难度还要更大。
人形(xing)机器人在量产规划方面已经逐渐清晰，特斯拉机器人生产计划背后的支撑，还是来自国(guo)产供应链(lian)。除(chu)了拓普集(ji)团、三花(hua)智控已基本确定进入T链(lian)，灵巧手的第一批供应商(shang)—鸣志电器，还包括有望(wang)进入第二批灵巧手电机供应链(lian)的兆威(wei)机电。
市场现(xian)在基本围(wei)绕一些知(zhi)名主机厂的近态，譬如(ru)华(hua)为、宇树、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的供应商(shang)，这些主机厂未(wei)来还有可能爆(bao)发巨大动作。
从(cong)竞争(zheng)格局来看，行星滚柱丝杠、六(liu)维力(li)矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统都是当前国(guo)产化提升空间较大的核(he)心环节，同时也是技术壁(bi)垒较高的零部件。
03 尾声
AI正在悄悄改变我们的生活方式，也在各行各业掀起新的浪潮。
但对(dui)于多数投资者来说，科技股的研究门槛相对(dui)较高，ETF是一种便捷的长期投资工(gong)具(ju)。
目前A股市场也有比较多科技主题ETF，比如(ru)科创人工(gong)智能ETF(588730)追踪上(shang)证科创板人工(gong)智能指数，其成分股聚(ju)焦产业最核(he)心的算(suan)力(li)芯片和智能硬件环节，在市场预期上(shang)升期间弹性更强(qiang)。此外，自主可控含(han)量明显(xian)提升，在当前的国(guo)际市场局势下，符(fu)合发展趋势，也能体现(xian)科技强(qiang)国(guo)战略的核(he)心方向。
机器人ETF易方达(159530)跟踪的是国(guo)证机器人产业指数，聚(ju)焦机器人领域的核(he)心力(li)量，涵盖机械(xie)设备(bei)、计算(suan)机和电力(li)设备(bei)，布(bu)局机器人本体零部件、算(suan)法控制以及电池动力(li)模块(kuai)等关键领域，重仓(cang)股包括包括科大讯飞、汇川技术、石头科技、双(shuang)环传动、全志科技、机器人、华(hua)工(gong)科技、中控技术、绿的谐波(bo)、大华(hua)股份等龙头公司。
每年都有日历效应，按照规律，春节返工(gong)应该(gai)发红包的。
但市场整体风险偏(pian)好仅面对(dui)科技股有所提升，在近期美(mei)国(guo)科技股回调和贸易政策的影响下，DeekSeek和宇树事件刚好为赛道科技股反弹创造(zao)了机会。