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A股港股春节(jie)休假这几天，全球市场过得(de)热热闹闹。
自(zi)DeepSeek横空(kong)出世吓得(de)美股周一大跌以来，随着科技股财报陆续揭露，市场也在(zai)慢慢修(xiu)复。在(zai)国产最强大模型的加持下，叠(die)加春节(jie)临近，中概(gai)股迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克中国金龙指(zhi)数大涨4.33%，创下该(gai)中概(gai)股指(zhi)数自(zi)去年(nian)12月9日以来的最大单日涨幅。其中，阿里巴巴大涨超6%，其在(zai)大年(nian)初一公布的Qwen2.5-Max模型，在(zai)多项基准测试中得(de)分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗舰模型。
此两大热点在(zai)热推(tui)和激烈(lie)讨论中，不仅使市场更加确定了对于中国大模型崛起的认可(ke)，也意味着国内(nei)的AI产业链在(zai)假期(qi)回归(gui)后，又将迎来更加激烈(lie)的热炒行情。
明天，港股市场重新开(kai)市，AI产业链很可(ke)能(neng)要给大家发红包了。
01
中国AI正在(zai)重塑全球AIGC技术路线和产业格局。
不仅是DeepSeek和阿里在(zai)推(tui)出强大的AI大模型，中国还有大量(liang)科技巨头在(zai)默默发力。
据华为云官(guan)方公众(zhong)号2月1日消息，国产大模型云服务平台(tai)SiliconCloud（硅(gui)基流动）和华为云团队(dui)联合首发并上(shang)线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推(tui)理服务，Web端/手机端均可(ke)用，价格非常便宜，春节(jie)期(qi)间还打折。
这波涨势表明，国产先进大模型高性价比的特征不仅冲击了美国AI大模型的垄断地(di)位(wei)，而且(qie)对中国资产的信心(xin)和情绪(xu)具有明显的提(ti)振作(zuo)用。
其次，开(kai)源AI技术越来越被大公司认可(ke)。
据英(ying)伟达官(guan)网最新消息，为了帮助开(kai)发人员安全地(di)试验这些功能(neng)并构建(jian)自(zi)己的专用代理，6710亿参数的DeepSeek-R1模型现已作(zuo)为NVIDIA NIM微服务预览版在(zai)Build.nvidia.com上(shang)提(ti)供。本周四，微软表示(shi)也已在(zai)Azure AI Foundry和 GitHub上(shang)的模型目录中提(ti)供DeepSeek R1，云巨头亚马逊马上(shang)跟(gen)进。
作(zuo)为开(kai)源AI生态的推(tui)动者(zhe)，Meta是美股7巨头里为数不多的受益(yi)标(biao)的，公司去年(nian)四季度业绩再度暴涨，收入同比增长21%，净利润大幅增长49%，均大超分析师预期(qi)。
扎克伯格重申了此前在(zai)社交媒(mei)体上(shang)宣布的2024财年(nian)追(zhui)加600亿—650亿美元资本投资的计划(hua)，并强调2025年(nian)将是“AI的决定性一年(nian)”。他指(zhi)出，DeepSeek的突破不会改变公司的基础设施(shi)投资计划(hua)。
他在(zai)内(nei)部动员会上(shang)表示(shi)，DeepSeek在(zai)基础设施(shi)优化方面取得(de)了“新颖的进展(zhan)”，并指(zhi)出这些创新已经公开(kai)发表，Meta可(ke)以学习并实施(shi)相关(guan)方法，从而受益(yi)。公司的目标(biao)是，到2025年(nian)底，实现一个达成10亿用户的"高度智能(neng)和个性化"的数字助理。
其他巨头股价还是不约而同的遭到业绩影响，财报显示(shi)，微软智能(neng)云部门营(ying)收增速(su)低于市场预期(qi)，上(shang)周微软跌超6%。
而微软的小(xiao)老弟Open AI这几天面临着不小(xiao)压力，自(zi)己的领先优势被一步步瓦解，况且(qie)竞争(zheng)对手能(neng)够提(ti)供更低成本的推(tui)理服务，现在(zai)自(zi)己代表的闭源生态被用户嗤之以鼻。
于是在(zai)年(nian)初二，Open AI终于站了出来，正式上(shang)线竞品推(tui)理模型o3-mini，并首次向免费用户开(kai)放推(tui)理模型，明摆着就是被DeepSeek逼急(ji)了。但尽管(guan)性能(neng)上(shang)进行了优化，价格相较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人感到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎(hu)正在(zai)动摇。CEO奥特曼在(zai)随后的Reddit“有问必答”活动中罕见(jian)公开(kai)反思，“在(zai)开(kai)源权重AI模型这个问题上(shang)，(个人认为）我们站在(zai)了历史错误的一边”，并表示(shi)将重新思考OpenAI的开(kai)源策略。
31号晚(wan)，国内(nei)AI产品分析平台(tai)AI产品榜发布的数据显示(shi)，上(shang)线18天的DeepSeek日活已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速(su)是ChatGPT的13倍。
一年(nian)以前甚至难以想象，国产AI会给一直(zhi)以来试图以闭源技术和先进芯片垄断AI行业的美国，带来翻天覆地(di)的震撼，对整个行业也产生了全方位(wei)、深层次的影响。
当(dang)我们能(neng)以更低的推(tui)理成本使用性能(neng)更好的模型时，可(ke)以预见(jian)的是，如同前几年(nian)GPT问世，AI能(neng)力每(mei)一次的迭(die)代将带来范(fan)围更大的产业升级机会。
而这，也将意味着巨大的投资机会。
02
在(zai)美股市场，由于DeepSeek颠覆性的成本优势，使得(de)此前以“高投入、高算力”为核心(xin)的研发路径受到重新动摇，导致英(ying)伟达、博通、甲骨文、美光科技等美股AI上(shang)游硬件(jian)巨头一度出现罕见(jian)大跌。
但在(zai)国内(nei)，情况反而有很大不同。
可(ke)以预见(jian)，随着更多下游企业和开(kai)发者(zhe)能(neng)以超低的成本使用先进的AI技术，中国的AI产业链从上(shang)游的硬件(jian)和中游的算法、数据资源，到下游应用和商(shang)业化场景，都将迎来磅礴的发展(zhan)红利。
比如算力基建(jian)方向，实际上(shang)，资金对于英(ying)伟达、博通、台(tai)积电等上(shang)游硬件(jian)巨头出现越跌越买的情况，就是基于对未来算力基建(jian)需求的坚(jian)定看好。
据数据提(ti)供商(shang)Vandatrack的统计，本周前两天，散(san)户投资者(zhe)对英(ying)伟达股票的净买入额达到了惊人的9亿美元。其中，周一的净买入额高达5.62亿美元，创下历史新高，周二则为3.6亿美元。他们把英(ying)伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也就是说，提(ti)高资源使用效率，反而可(ke)能(neng)增加其总消耗量(liang)。
Grok创始人曾总结过，过去60年(nian)，每(mei)10年(nian)计算成本降低约1000倍，但人们的购买量(liang)增加了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力需求规模增长带来的利润远大于算力单位(wei)成本骤降（降价但增量(liang)更多）。
国内(nei)算力芯片等产业链基础设施(shi)的市场逻(luo)辑也同样如此，甚至国产替代的逻(luo)辑能(neng)得(de)到更有力的验证。因为以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起意味着我们不必完全依赖(lai)美国先进高端的AI芯片（不用再卷英(ying)伟达的高端芯片）也能(neng)造出可(ke)以媲美美国科技巨头的大模型。
这方向，利好为国内(nei)科技巨头提(ti)供国产AI芯片制造商(shang)、网络通信设施(shi)、AI服务器集(ji)群、机柜资源、液冷系统以及相关(guan)的软件(jian)和服务等上(shang)游企业。
还有数据要素方向（AI语(yu)料、传媒(mei)、数据安全、数据存储(chu)系统等板块），因为算力优化需要大量(liang)优质数据，带动数据标(biao)注、数据清洗(xi)、数据安全等数据服务产业的兴起，同时AI 与云计算、物联网、5G 等技术的融合，为数据要素的发展(zhan)提(ti)供了更广阔的空(kong)间和技术支持，促进数据要素与其他产业的深度融合，这里面一直(zhi)都会有足够故事可(ke)以讲。
马斯克说过：“数据就是新的黄金!因为为AI注入生命(ming)的是数据和元数据，它们向模型描(miao)述数据--就像(xiang)我们的氧气一样。未来的财富取决于我们的数据。”
最明确的投资机会在(zai)AI应用端，包括软件(jian)和硬件(jian)。去年(nian)以来，AI智能(neng)硬件(jian)如人形机器人、智能(neng)穿戴设备（AI 眼镜(jing)、智能(neng)手表、智能(neng)耳机等）已经得(de)到市场的充分追(zhui)捧。
但还有很多概(gai)念方向还尚待市场的发掘(jue)。比如还没有得(de)到关(guan)注的AIPC/AI手机，随着AI模型的优化，像(xiang)PC和手机这些端侧设备AI计算能(neng)力将得(de)到提(ti)升，接下来就有可(ke)能(neng)迎来加速(su)更新换代红利。
比如AI广告(gao)服务商(shang)。参考美股AI广告(gao)巨头Applovin，由于通过AI赋能(neng)广告(gao)业务的智能(neng)投放（精准受众(zhong)定位(wei)/投放策略优化/预测性投放）和客(ke)户服务与管(guan)理，确实做到了帮助广告(gao)主以更低的成本实现更好投入回报比的广告(gao)效果(guo)。得(de)益(yi)于此，该(gai)公司在(zai)过去两年(nian)股价增长了数十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最核心(xin)的AI红利受益(yi)者(zhe)之一。
国内(nei)的与抖音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电商(shang)巨头有广告(gao)业务的技术合作(zuo)商(shang)，仍有炒作(zuo)的空(kong)间。
类似的机会，还有无人机、智能(neng)家居(ju)、AI 办公软件(jian)、AI教育，等等。
03尾声
总的来说，在(zai)DeepSeek的巨大热度之下，下周国产AI产业链大爆发已经是一个高度确定的事情。
但也要注意到，从AI大模型的成功，到下游应用市场的真正打开(kai)并形成足够的市场规模，还需不少的时间。
不少机构也倾向认为AI端侧的真正形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡(gong)献，至少要在(zai)2026年(nian)之后。所以目前这些概(gai)念可(ke)能(neng)会被市场热烈(lie)追(zhui)捧炒作(zuo)，但也注意到股价过度炒作(zuo)的风险(xian)。
同时，近期(qi)由于特朗普不断挥舞(wu)关(guan)税大棒也确实较大程度引发市场的动荡(dang)和不安，美股在(zai)周五尾盘出现由涨转跌，类似的情况已经发生了不止一次，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响，所以即使AI产业链的确定性很高，也要注意外部风险(xian)。（全文完）