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核心逻辑
1.通(tong)过推出(chu)高性能、低成本且开源(yuan)的模型,DeepSeek给全球AI发展带(dai)来了模型平权,同时也将刺激其他头部模型厂商加快推出(chu)性能更强、成本更具竞争(zheng)力的模型。而随着(zhe)模型调用门槛降低,AI终端有望加速落地(di),而AI+快速发展也将反哺训练算力、推理算力需求。
2.算力需求仍将加大。近期微软、亚马逊(xun)、谷歌、Meta披露最新业绩,四大科技巨头资本开支合计同比大幅增长77%,主要支持(chi)云(yun)计算、AI等基础设施建设。同时后续资本开支指引积极,海外CSP并未因DeepSeekV3及R1模型推出(chu)而放缓(huan)资本开支投入的步伐,反而加大相关投入,而国内CSP为(wei)了保持(chi)竞争(zheng)优势亦有望跟进(jin),增加AI领域相关投入。同时AI应用场景(jing)加速普及,也将反哺算力需求。
3.国产(chan)大模型DeepSeek将持(chi)续演绎,其低成本以及开源(yuan)的优势有利于带(dai)动(dong)国产(chan)AI产(chan)业链(lian)持(chi)续突(tu)破;随着(zhe)国内云(yun)厂商陆续接入DeepSeek,或出(chu)现由于终端应用场景(jing)不断(duan)落地(di)带(dai)来的算力需求激增,DeepSeek将带(dai)动(dong)我国算力自主可控持(chi)续推进(jin),持(chi)续看好算力产(chan)业链(lian)投资机会。
4.在(zai)AI时代,判断(duan)AIDC需求主要由三部分构成:(1)八大节点超大规模AIDC需求;(2)三大超级(ji)节点大规模AIDC需求;(3)由于AI对于AI芯片的需求或大幅提升,判断(duan)“算力租赁”有望迎来新发展机会。
利好个股
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本文内容(rong)精选自以下研报:
《开源(yuan)证券通(tong)信行业点评报告:AIDC新变化-重视八大节点和三大超级(ji)节点,以及算力租赁投资机会》
《东莞证券电(dian)子行业深度报告:DeepSeek推动(dong)模型平权,关注AI终端及算力领域》
《长城证券微信灰(hui)度测试接入DeepSeek,不断(duan)进(jin)行生态(tai)扩容(rong),带(dai)动(dong)算力需求增长》