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每经记者 蔡鼎 每经编辑 兰素英(ying)
DeepSeek的(de)创新突破正在推动中(zhong)国科技股的(de)价值重估。美银中(zhong)国股票首(shou)席策略师(shi)Winnie Wu团队(dui)在研报中(zhong)称，DeepSeek（的(de)出现(xian)）或类似于2014年阿(a)里巴巴美股IPO，激发了一大批(pi)新经济公(gong)司(si)，并吸引了全球长期资本回到中(zhong)国市场。
今年年初至2月21日（周五）收盘，恒(heng)生科技指数已累计大涨超31%，创3年新高并进入技术性牛(niu)市。美股三大主要股指的(de)累计涨幅却均不(bu)到3%。
领(ling)涨恒(heng)生科技指数的(de)是中(zhong)国十(shi)大科技公(gong)司(si)（即(ji)阿(a)里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易(yi)、百度、吉利和中(zhong)芯国际）。这(zhe)十(shi)家公(gong)司(si)年初至今的(de)平均涨幅超过32%，远超美股“科技七巨头”（即(ji)苹果、微软、Alphabet、特斯(si)拉、Meta、英(ying)伟达和亚马逊）的(de)同期表现(xian)。
不(bu)仅如此，年初迄(qi)今，A股的(de)人形机器人、人工智能（AI）、半导体和无人驾驶指数的(de)累计涨幅均超过美股同类指数。
本周，美银、花旗、高盛和摩根士丹利等多家华尔街顶级投行纷纷唱多中(zhong)国。其中(zhong)，摩根士丹利的(de)态度发生了重大转向(xiang)，称不(bu)再看跌，中(zhong)国股市发生了“结构性质(zhi)变”。瑞银财富管理投资总监办公(gong)室大中(zhong)华区(qu)股票主管李智颖在发给《每日经济新闻(wen)》记者的(de)置评邮件中(zhong)则称，持续看好中(zhong)国互联网板块，尤其是头部平台，它们是AI应用和云服务(wu)迅猛增长的(de)最大受(shou)益者。
中(zhong)国十(shi)大科技公(gong)司(si)远超美股“七巨头”
从今年年初至2月21日收盘的(de)表现(xian)来看，中(zhong)国十(shi)大科技公(gong)司(si)全线上涨，平均涨幅为32.74%。同期美股“科技七巨头”的(de)平均跌幅为1.57%。
中(zhong)国十(shi)大科技公(gong)司(si)中(zhong)，中(zhong)芯国际（港股）的(de)表现(xian)最好，这(zhe)期间的(de)累计涨幅达70.44%。
阿(a)里巴巴涨幅排名第二，该(gai)公(gong)司(si)近日发布(bu)了财报，业绩增长远超预期。2025财年第三季度，阿(a)里巴巴的(de)营收为2801.54亿元，同比增长8%，净利润为464.34亿元，同比增长333%。
在财报电话会上，阿(a)里巴巴CEO吴泳铭称：“AI技术对集团的(de)toB、toC业务(wu)都会带来效率、用户(hu)时长以及用户(hu)价值的(de)巨大提升，未来三年我们在基础(chu)设施上的(de)投入会超过过去十(shi)年的(de)总和，这(zhe)也是我们AI战略的(de)决心。未来三年会是集团历史上最大的(de)资本支出建设周期。”
鉴于阿(a)里巴巴大超预期的(de)业绩和AI相关(guan)资本支出，高盛随后上调了该(gai)公(gong)司(si)的(de)美股和港股目标(biao)价，分别由每股117美元和114港元，升至每股160美元和156港元，并维持“买入”评级。
瑞银财富管理投资总监办公(gong)室大中(zhong)华区(qu)股票主管李智颖在发给《每日经济新闻(wen)》记者的(de)置评邮件中(zhong)称，预计中(zhong)国互联网行业在中(zhong)长期内将受(shou)益。从基本面来看，瑞银认为高成本效益的(de)模(mo)型有助于加快(kuai)AI采用，进而推动企业对AI服务(wu)的(de)需求上升。同时，AI商用场景的(de)拓展与深(shen)化，也将促进来自于头部云平台的(de)需求。
“我们持续看好中(zhong)国互联网板块，尤其是头部平台，它们是AI应用和云服务(wu)迅猛增长的(de)最大受(shou)益者。目前头部平台企业的(de)平均远期市盈率为12倍（基于2025年盈利增长预估为低双位数）。”李智颖补充道。
人形机器人、半导体、无人驾驶和AI，A股完胜美股
从细分行业板块来看，A股部分相关(guan)指数的(de)累计涨幅也远超美股同类指数。
人形机器人
年初以来，A股人形机器人指数的(de)累计涨幅近44%，而美股同类指数则跌近4%。
从宇树科技在“春晚”上扭秧歌的(de)Unitree H1机器人到优必选的(de)Walker机器人，再到广汽集团的(de)GoMate，还有“夸(kua)父”“天工”等机器人，中(zhong)国的(de)人形机器人正迅速发展。二级市场上，A股相关(guan)概念股也获得资金的(de)追捧。
2月20日，高盛分析师(shi)Jacqueline Du领(ling)衔的(de)团队(dui)发布(bu)最新研报，深(shen)入分析了人形机器人产业链的(de)竞争格局和投资机会。高盛认为，人形机器人产业正处于从研发走向(xiang)规模(mo)化生产的(de)关(guan)键时期，中(zhong)美两国在这(zhe)一领(ling)域展开激烈竞争。目前，美国在核心技术上暂时领(ling)先，中(zhong)国凭借完整的(de)制造业体系和广阔的(de)应用市场，有望在特定细分领(ling)域实现(xian)突破。
人工智能
年初迄(qi)今，A股人工智能指数的(de)累计涨幅超过20%，而美股同类指数涨幅为12.25%。
目前，全球AI概念股呈现(xian)出不(bu)同的(de)走势。美股方面，AI应用在广告营销、数据分析、电商、金融(rong)等领(ling)域表现(xian)亮眼(yan)，多领(ling)域技术落(luo)地推动了相关(guan)概念股的(de)上涨。AppLovin和Shopify等公(gong)司(si)因(yin)AI赋(fu)能业务(wu)增长显著，股价表现(xian)强劲。
A股市场则聚焦于AI技术在垂直领(ling)域的(de)应用突破。整体来看，A股和港股市场对AI的(de)布(bu)局更注重本土化应用与技术落(luo)地，因(yin)此相关(guan)指数的(de)累计涨幅也领(ling)先于美股。
半导体
年初至今，A股半导体指数的(de)累计涨幅近16%，而美股同类指数涨幅为1.42%。
中(zhong)国和美国半导体相关(guan)概念股的(de)走势呈现(xian)出显著的(de)分化特征。A股半导体板块在政策支持和AI算力需求的(de)推动下表现(xian)强劲，尤其是AI芯片、光模(mo)块等细分领(ling)域，部分龙头企业股价稳步上行。H股半导体板块则受(shou)估值修(xiu)复的(de)驱动，中(zhong)小盘股表现(xian)尤为突出，恒(heng)生科技指数成分股中(zhong)的(de)半导体企业也迎(ying)来反弹。
无人驾驶
年初以来，自动驾驶概念股在全球资本市场表现(xian)活跃，A股、H股和美股市场均呈现(xian)出不(bu)同程度的(de)上涨态势。
在A股和港股市场，受(shou)益于比亚迪发布(bu)的(de)“天神之眼(yan)”高阶智驾，自动驾驶概念股整体表现(xian)强劲。其中(zhong)，A股无人驾驶指数的(de)累计涨幅近18%，而美股同类指数涨幅不(bu)到9%。
而美股方面，特斯(si)拉计划于2025年6月在美国得州奥斯(si)汀(ting)市推出全自动驾驶（FSD）服务(wu)，预计2027年在北美全面推广。这(zhe)一消息带动了美股自动驾驶概念股的(de)上涨预期，同时，相关(guan)技术的(de)商业化落(luo)地也为产业链上下游企业带来了新的(de)投资机会。
美银、花旗等华尔街投行集体看多中(zhong)国
随着DeepSeek推动中(zhong)国科技股重估，一众华尔街顶级投行也纷纷针对中(zhong)国资产表达乐观看法(fa)。
美银：对中(zhong)国股票的(de)看法(fa)正从“可(ke)交易(yi)”转为“可(ke)投资”
2月17日，美银中(zhong)国股票首(shou)席策略师(shi)Winnie Wu团队(dui)发布(bu)研报称，对中(zhong)国股票的(de)看法(fa)正在从“可(ke)交易(yi)”（tradable）转变为“可(ke)投资”（investable）。
图片来源：美银
Winnie Wu团队(dui)在报告中(zhong)表示，去年他(ta)们采访的(de)许(xu)多投资者仍将中(zhong)国视为一个(ge)“交易(yi)市场”，即(ji)资金快(kuai)速进出，追逐短(duan)期反弹。随着市场基本面因(yin)素改善，投资者对中(zhong)国市场的(de)信心进一步增强，吸引了更多长期资本的(de)关(guan)注。
“令人鼓舞的(de)是，我们认为中(zhong)国的(de)基本面投资论点一直在改善。中(zhong)国监管机构采取(qu)措施，通过派息和股票回购提高股东回报，推动国有企业‘增值’，并通过增加保(bao)险公(gong)司(si)的(de)股权(quan)配(pei)置引入‘长期耐心资本’。我们近期的(de)报告强调，DeepSeek（的(de)出现(xian)）或类似于2014年阿(a)里巴巴美股IPO，激发了一大批(pi)新经济公(gong)司(si)，创造了对经济增长/就业/收入的(de)广泛乐观情绪，并吸引了全球长期资本回到中(zhong)国市场，这(zhe)在结构上是积极的(de)。”Winnie Wu团队(dui)写(xie)道。
花旗：恒(heng)生互联网科技指数短(duan)期预计有5%至15%上升空间
2月18日（周二），花旗中(zhong)国股票策略师(shi)Pierre Lau团队(dui)发表研报称，恒(heng)生互联网科技业指数年初至今累升27%，以今年1月低位计升幅更达37%，相信主要受(shou)到AI和DeepSeek等发展，以及民营企业座谈会所推动，预计该(gai)指数短(duan)期内有5%至15%的(de)上升空间，建议投资者关(guan)注可(ke)获科技赋(fu)能的(de)“中(zhong)国制造”投资主题落(luo)后股。
图片来源：花旗
花旗列出了中(zhong)国制造的(de)十(shi)个(ge)相关(guan)行业，即(ji)信息科技、机械人、绿色(se)能源与汽车、航(hang)空航(hang)天设备、海洋工程与高科技船舶、铁路设备、电力设备、新材料、医药与医疗设备，以及农业机械。另外(wai)，花旗将恒(heng)指今年6月底(di)及年底(di)目标(biao)分别上调至23800和24500点。
大摩：不(bu)再看空，中(zhong)国股市发生了“结构性质(zhi)变”
2月19日（周三），此前一直对中(zhong)国股市持谨慎态度的(de)摩根士丹利首(shou)席中(zhong)国股票策略师(shi)王滢（Laura Wang）团队(dui)表示，不(bu)再看跌中(zhong)国股市，改持更乐观的(de)观点，预计在技术突破的(de)推动下，中(zhong)国股市的(de)涨势将更可(ke)持续。
图片来源：摩根士丹利
王滢团队(dui)认为，中(zhong)国股市（尤其是离岸(an)市场）发生了结构性的(de)质(zhi)变，这(zhe)让人比去年9月的(de)反弹更加确信，MSCI中(zhong)国指数近期表现(xian)的(de)改善能够持续。
大摩预计，预期MSCI中(zhong)国指数到2025年底(di)将升至77，较此前63的(de)目标(biao)点位大幅上调，较周三收盘水平还有4%的(de)上涨空间。
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