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| DeepSeek的(de)发展正(zheng)在重塑市场对中(zhong)国(guo)科技股的(de)估值预(yu)期 新华社 发 |
羊城晚报记者 胡彦
DeepSeek的(de)冲击波，正(zheng)促使(shi)国(guo)际资本重估中(zhong)国(guo)科技实(shi)力(li)和中(zhong)国(guo)资产价值。近期，外(wai)资机构纷纷唱多中(zhong)国(guo)股市，万亿美元级别(bie)的(de)中(zhong)国(guo)资产增值力(li)度，正(zheng)印证这股潮(chao)流。
21日，A股放量(liang)拉(la)升，成交额重回2万亿元规模。港股大(da)幅走高，恒生指(zhi)数(shu)涨(zhang)约4%，恒生科技指(zhi)数(shu)暴涨(zhang)超6%。前一晚公布超预(yu)期财报的(de)阿(a)里巴巴更是表现(xian)抢眼，港股上涨(zhang)近15%，成交额超410亿港元，创了历(li)史天(tian)量(liang)。
DeepSeek等大(da)模型引发的(de)AI热潮(chao)，掀(xian)起资本市场的(de)deep wave（深波）。这股波浪正(zheng)推动全球资本加速流向中(zhong)国(guo)，紧紧锁(suo)住市场的(de)目光(guang)。
DeepSeek掀(xian)资本市场deep wave
21日，A股放量(liang)拉(la)升，沪指(zhi)涨(zhang)近1%，科技板块更是表现(xian)突出，科创50指(zhi)数(shu)大(da)涨(zhang)近6%；全A股成交额突破2.2万亿元，为两个月来首次。港股大(da)幅走高，恒生指(zhi)数(shu)涨(zhang)约4%，恒生科技指(zhi)数(shu)暴涨(zhang)超6%。
市场迅速回暖背(bei)后，正(zheng)是以DeepSeek为代表的(de)“科技新贵”强势(shi)崛起，点燃了资本市场的(de)投资热情，推动“中(zhong)国(guo)科技资产价值重估”的(de)叙(xu)事走热，带动了中(zhong)概股与港股市场走出修复行情。
港股科技板块的(de)提升尤为突出。据统计，自2025年1月13日恒生指(zhi)数(shu)触及低点以来，截至(zhi)2月13日的(de)一个月内(nei)，恒生指(zhi)数(shu)累计上涨(zhang)了15.6%。恒生科技指(zhi)数(shu)开年首个交易日（1月2日）报4357.53点，2月21日收盘报5859.3点，涨(zhang)幅约35%。作为对比(bi)，去年2月21日报收3351.22点，至(zhi)今(jin)涨(zhang)幅接(jie)近翻番。
阿(a)里巴巴集(ji)团董事会主席蔡崇信表示，DeepSeek爆火让人们不再把数(shu)百亿美元投入计算基(ji)础设施中(zhong)，而是关注(zhu)世界上实(shi)际的(de)问(wen)题，用(yong)AI去解决它们。
德意志银(yin)行发布的(de)研究报告提出，DeepSeek的(de)推出是中(zhong)国(guo)的(de)“斯普特尼克时刻”，粉碎了西方世界企图遏制中(zhong)国(guo)的(de)幻想。随着DeepSeek推出的(de)R1模型，摩根大(da)通称，这一突破标志着中(zhong)国(guo)从“技术追随者”转(zhuan)向“规则制定者”，科技股估值折价将彻底消失(shi)。
而这一大(da)模型引发的(de)deep wave，正(zheng)在全球资本市场扩散。
2月20日，阿(a)里巴巴发布最新一季财报，表现(xian)超市场预(yu)期，股价一度大(da)涨(zhang)近15%。此前摩根士(shi)丹利认为，此财报将成为用(yong)于审视国(guo)内(nei)AI投资趋(qu)势(shi)的(de)首个催化剂。财报会上表示，阿(a)里将于近期发布基(ji)于千问(wen)Qwen2.5-MAX的(de)深度推理模型，无疑将增强投资者对其AI业务的(de)信心。
中(zhong)国(guo)科技企业正(zheng)被“价值重估”
事实(shi)上，雪(xue)球数(shu)据显示，今(jin)年以来至(zhi)2月21日，阿(a)里巴巴、比(bi)亚迪股份ADR、小(xiao)米集(ji)团ADR、拼(pin)多多、网(wang)易、京东、腾讯控股ADR的(de)涨(zhang)幅分别(bie)约达60.36%、47.19%、48.76%、28.27%、13.69%、18.81%、22.60%。
阿(a)里巴巴、腾讯、美团、小(xiao)米、比(bi)亚迪、京东、网(wang)易、百度、吉利和中(zhong)芯国(guo)际——被外(wai)国(guo)投资人士(shi)归纳为十杰（Terrific Ten）的(de)中(zhong)国(guo)企业，正(zheng)在接(jie)受“价值重估”。
WisdomTree资产管理公司股票策略负责人Jeff Weniger甚至(zhi)在社交媒体“X”上有些夸张地表示：“中(zhong)国(guo)科技十杰（Terrific Ten）对美股七雄（Magnificent 7），只(zhi)能用(yong)碾压（crushing）来形容。”
东兴证券表示，A股市场历(li)来有春季躁动行情的(de)规律(lu)，从历(li)史来看，全国(guo)两会之前市场总体表现(xian)较好。从短期来看，行情延续到全国(guo)两会是大(da)概率(lu)事件(jian)，从科技重估的(de)逻辑来看，行情的(de)持续性可能会比(bi)市场预(yu)期的(de)更好，以大(da)模型平权(quan)为代表的(de)科技普惠行情，所覆盖的(de)行业范围和对产业的(de)影响程度，都(dou)进入了一个新的(de)发展阶段。大(da)科技行情可能会贯(guan)穿(chuan)上半年行情甚至(zhi)于全年。
外(wai)资大(da)行唱多 “万亿资本”进中(zhong)国(guo)
唱多中(zhong)国(guo)资产，是不少外(wai)资机构近期在做的(de)事。
高盛、摩根大(da)通、瑞银(yin)、德意志银(yin)行、摩根士(shi)丹利等国(guo)际大(da)行，纷纷在研报中(zhong)“看多中(zhong)国(guo)资产”。
中(zhong)国(guo)股市，特别(bie)是离岸市场，正(zheng)在发生结构性转(zhuan)变(bian)——这是摩根士(shi)丹利中(zhong)国(guo)首席股票策略师王滢及团队的(de)最新观点。
高盛研究团队发布研报表示，DeepSeek等中(zhong)国(guo)公司以较低的(de)成本开发出复杂的(de)生成式人工智能模型，可能加速AI在全球的(de)发展与传播。这一突破让全球投资者看到了中(zhong)国(guo)在AI领域(yu)的(de)巨大(da)潜力(li)，进而重新审视中(zhong)国(guo)资产的(de)投资价值。
数(shu)据印证了这个趋(qu)势(shi)。今(jin)年以来，外(wai)资加码布局中(zhong)国(guo)资本市场。国(guo)际金融协会（IIF）2月18日发布的(de)全球资金流向报告显示，2025年1月，中(zhong)国(guo)股市和债市自上年8月以来首次同时实(shi)现(xian)外(wai)资净流入，当月吸引外(wai)资流入逾百亿美元。
据美国(guo)彭博社近日报道，基(ji)于对DeepSeek推动的(de)科技股反弹(dan)的(de)乐观情绪，以及对中(zhong)国(guo)更多经济刺激政策的(de)预(yu)期，全球对冲基(ji)金正(zheng)以数(shu)月以来最快的(de)速度涌(yong)入中(zhong)国(guo)股市。过去一个月，中(zhong)国(guo)A股在岸和离岸市场总市值增长超1.3万亿美元(约9.43万亿元人民币(bi))。
与此同时，印度市场同期则缩水超过7200亿美元。印度Nifty 50和Sensex指(zhi)数(shu)在今(jin)年1月分别(bie)下跌约3%。印度股市正(zheng)经历(li)四个月的(de)连续下跌，这是23年来最长的(de)连跌期，被外(wai)媒称为“风(feng)暴”。
外(wai)资机构认为，DeepSeek的(de)发展正(zheng)在重塑市场对中(zhong)国(guo)科技股的(de)估值预(yu)期。
在政策预(yu)期积极、科技创新行业快速发展、资产稳定性凸显等因素综合作用(yong)下，国(guo)际投资者对于中(zhong)国(guo)资产的(de)热情持续升温。
高盛在今(jin)年2月的(de)研报中(zhong)表示，全球对冲基(ji)金今(jin)年以来大(da)部(bu)分时间一直在大(da)幅买入中(zhong)国(guo)股票。
中(zhong)国(guo)资产成重要(yao)增配方向
从股市走势(shi)来看，MSCI中(zhong)国(guo)指(zhi)数(shu)自1月中(zhong)旬(xun)以来已经连涨(zhang)4周，2月以来的(de)涨(zhang)幅达到6%，优于美国(guo)、日本等市场。
全球资产管理公司瀚亚投资亚洲(zhou)股票投资组合专家黄嘉权(quan)表示，DeepSeek的(de)出现(xian)证实(shi)了中(zhong)国(guo)公司已成为整(zheng)个人工智能生态(tai)系统中(zhong)重要(yao)的(de)组成部(bu)分。他所在的(de)公司最近几个月一直在加仓中(zhong)国(guo)互联网(wang)股票。
这一调仓动作并非个例。善于“抄底”的(de)对冲基(ji)金也大(da)举买入中(zhong)国(guo)股票，如“华尔街抄底王”大(da)卫·泰(tai)珀旗下阿(a)帕卢萨对冲基(ji)金，去年第四季度大(da)举增持中(zhong)概股和中(zhong)国(guo)股票基(ji)金，主要(yao)包括京东、阿(a)里巴巴、百度、拼(pin)多多等知名企业。
不仅如此，高瓴旗下基(ji)金管理平台HHLR、高毅资产等也在2024年四季度对中(zhong)概股进行了加仓操作。
景顺中(zhong)国(guo)内(nei)地及香(xiang)港地区首席投资总监(jian)马磊认为，DeepSeek能带来诸多有利因素，包括降低各行业使(shi)用(yong)人工智能的(de)门槛(kan)，提升效率(lu)，这将使(shi)许多中(zhong)国(guo)上市公司受益，进而推动中(zhong)国(guo)股票重估，尤其是港股，其估值更具吸引力(li)。
德银(yin)亚太区公司研究主管马力(li)勤在研报中(zhong)提到，2025年中(zhong)国(guo)企业的(de)全球化进程有望使(shi)“估值折价”逐渐消失(shi)，并有望在未(wei)来扭转(zhuan)为“溢价”。中(zhong)期来看，国(guo)际投资者将加速增配中(zhong)国(guo)资产，预(yu)计A股及港股在中(zhong)期会延续涨(zhang)势(shi)。
